Tenaris S.A. (TS) Bundle
Une brève histoire de Tenaris S.A. (TS)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Tenaris S.A. a été fondée en 2002 après la fusion de trois sociétés: Siderca, Tamsa et Confab. La société a été créée pour devenir un fabricant et fournisseur mondial de premier plan de produits et services de tuyaux en acier pour l'industrie de l'énergie.
Acquisitions et croissance
En 2004, Tenaris a acquis le fabricant de tuyaux italien Dalmine, renforçant sa position sur le marché européen. La société a continué d'élargir sa portée géographique grâce à diverses autres acquisitions, notamment:
- Tamsa (2005) - Mexique
- Confab (2005) - Brésil
- Siderca (2006) - Argentine
L'offre publique initiale (IPO)
Tenaris est devenu public à la Bourse de New York en octobre 2005 sous le symbole TS. L'introduction en bourse a recueilli environ 2,5 milliards de dollars, permettant à l'entreprise de poursuivre des initiatives de croissance et d'expansion.
Performance financière
Au 31 décembre 2022, Tenaris a déclaré des revenus de 7,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de la Société pour la même période était de 1,6 milliard de dollars, reflétant une marge bénéficiaire de 40%.
Présence mondiale
Tenaris opère dans plus de 30 pays et maintient une main-d'œuvre d'environ 24 000 employés. L'entreprise a des installations de production dans:
- Argentine
- Brésil
- Canada
- Chili
- Italie
- Mexique
- États-Unis
Recherche et développement
Tenaris investit environ 2,5% de ses revenus annuels dans la recherche et le développement, en se concentrant sur les innovations dans la fabrication de tuyaux en acier et la conception de produits avancés pour l'industrie pétrolière et gazière.
Initiatives environnementales
En 2022, Tenaris a indiqué que 35% de sa consommation d'énergie provenait de sources renouvelables. La société vise à réduire son empreinte carbone en ciblant une réduction de 20% des émissions d'ici 2030.
Financier Overview Tableau
| Année | Revenus (en milliards de dollars) | Revenu net (en milliards de dollars) | Marge bénéficiaire (%) | Employés |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.9 | 0.5 | 12.8 | 21,000 |
| 2021 | 6.2 | 1.1 | 17.7 | 22,500 |
| 2022 | 7.7 | 1.6 | 40.0 | 24,000 |
Position sur le marché
Tenaris détient une part de 10% du marché mondial des tuyaux sans couture, ce qui en fait l'un des meilleurs fournisseurs du monde entier. Les principaux clients de l'entreprise comprennent les principaux producteurs de pétrole et de gaz, tels que:
- Exxonmobil
- Chevron
- Coquille néerlandaise royale
- Total
Développements récents
En 2023, Tenaris a annoncé son intention d'élargir davantage ses opérations aux États-Unis, investissant 150 millions de dollars dans de nouvelles installations de production visant à répondre à la demande croissante du secteur de l'énergie intérieure. Cet investissement fait partie d'une stratégie plus large pour améliorer ses capacités opérationnelles et sa réactivité du marché.
A qui possède Tenaris S.A. (TS)
Structure de propriété de l'entreprise
Tenaris S.A. appartient principalement à sa société mère, Grupo Techint. Depuis les dernières données, Grupo Techint détient approximativement 60.3% des actions en circulation de Tenaris. Cette participation majoritaire établit fermement l'influence de TechInt sur les décisions stratégiques et les opérations de Tenaris.
Actions cotées en bourse
En octobre 2023, Tenaris S.A. est négocié en bourse en bourse, notamment:
- Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker Ts
- Buenos Aires Stock Bourse (BYMA)
La capitalisation boursière en octobre 2023 est approximativement 13,5 milliards de dollars.
Distribution des actionnaires
La distribution des actions de Tenaris entre divers actionnaires est indiquée dans le tableau ci-dessous:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Grupo Techint | 60.3% |
| Investisseurs institutionnels | 22.5% |
| Investisseurs de détail | 9.0% |
| Autres sociétés | 8.2% |
Conseil d'administration
Le conseil d'administration de Tenaris est composé de divers membres, principalement associés au groupe TechInt. La dernière composition comprend:
- Président: Paolo rocca
- Vice-président: Gabriel T. Rocca
- Membres du conseil d'administration: Luca Zini, Javier G. de Hoz, Jorge A. Rocca
Performance financière récente
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Tenaris a rapporté:
- Revenu: 7,5 milliards de dollars
- Revenu net: 1,2 milliard de dollars
- Actifs totaux: 16,7 milliards de dollars
- Équité totale: 9,3 milliards de dollars
Segmentation géographique
Tenaris opère dans des régions géographiques clés, ce qui a un impact sur sa propriété et sa stratégie de marché:
| Région | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 40% |
| l'Amérique latine | 35% |
| Europe | 15% |
| Moyen-Orient et Afrique | 10% |
Réunions d'actionnaires récentes
La dernière assemblée générale annuelle a eu lieu sur 9 mai 2023. Les principaux résultats inclus:
- Approbation d'un dividende de 0,57 $ par action.
- Réélection des membres du conseil d'administration.
- Approbation des objectifs de durabilité de l'entreprise.
Les principaux investisseurs et les notations des analystes
En octobre 2023, les principales sociétés d'investissement et leurs notations pour Tenaris comprennent:
| Entreprise d'investissement | Notation |
|---|---|
| Goldman Sachs | Acheter |
| JP Morgan | Prise |
| Morgan Stanley | Embonpoint |
| Crédit Suisse | Sous-performer |
Énoncé de mission Tenaris S.A. (TS)
Corporatif Overview
Tenaris S.A., l'un des principaux fabricants mondiaux de tuyaux en acier, a été mis à la terre en fournissant des produits et services de haute qualité à l'industrie pétrolière et gazière. En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 5,4 milliards de dollars.
Composantes clés de l'énoncé de mission
La mission de Tenaris S.A. souligne les composantes clés suivantes:
- Qualité: Livrer des produits de haut niveau.
- Innovation: Favoriser les progrès technologiques.
- Focus client: Répondant aux besoins en évolution des clients dans divers secteurs.
- Sécurité: Assurer des conditions de travail sûres pour les employés.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement.
Indicateurs de performance financière
En 2022, Tenaris a signalé les indicateurs de performance financière suivants:
| Métrique financière | 2022 Montant (USD) | 2021 Montant (USD) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $5,400,000,000 | $4,200,000,000 |
| Revenu net | $1,700,000,000 | $1,200,000,000 |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | $2,000,000,000 | $1,600,000,000 |
| Actif total | $10,200,000,000 | $9,500,000,000 |
| Employés | 25,000 | 24,000 |
Présence mondiale
Tenaris opère plus 25 pays et a des installations de fabrication dans:
- Argentine
- Brésil
- Mexique
- Italie
- Roumanie
Engagement à la durabilité
Dans le cadre de sa mission, Tenaris s'engage à des pratiques durables, signalant une réduction des émissions de CO2 par 20% dans ses processus de production au cours des cinq dernières années. L'entreprise vise à devenir neutre en carbone par 2050.
Investissement de la recherche et du développement
En 2022, Tenaris a investi approximativement 100 millions de dollars dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de la fabrication et l'innovation des produits.
Segments de clientèle
Tenaris sert divers marchés, notamment:
- Pétrole et gaz
- Énergie
- Applications industrielles
Perspectives futures
La société prévoit un taux de croissance annuel de 6% en revenus pour les cinq prochaines années, soutenu par la demande croissante des marchés de l'énergie dans le monde.
Conclusion des aspects clés
L'énoncé de mission de Tenaris S.A. reflète une stratégie complète englobant la qualité, l'innovation et la satisfaction des clients, renforcée par des ressources financières importantes et un engagement envers la durabilité.
Comment fonctionne Tenaris S.A. (TS)
Entreprise Overview
Tenaris S.A., incorporé au Luxembourg, est spécialisé dans la fabrication et la fourniture de tuyaux en acier et de services connexes pour les secteurs énergétique et industriel. En 2022, Tenaris a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,1 milliards de dollars, avec un EBITDA de 2,5 milliards de dollars.
Segments de marché
- Secteur de l'énergie: Représente environ 70% des ventes de Tenaris, principalement grâce à l'offre de tuyaux en acier transparents pour les opérations pétrolières et gazières.
- Secteur industriel: Représente environ 30% des ventes de l'entreprise, fournissant des produits pour diverses industries, notamment l'automobile et la construction.
Capacités de fabrication
Tenaris exploite 16 usines de fabrication dans différentes régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie. En 2022, la société a fabriqué environ 2,7 millions de tonnes de produits tubulaires.
Performance financière
| Année | Revenu total (en milliards de dollars) | Revenu net (en milliards de dollars) | EBITDA (en milliards de dollars) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.1 | 0.3 | 0.6 | 13.6 |
| 2021 | 6.3 | 1.1 | 1.7 | 22.5 |
| 2022 | 8.1 | 2.2 | 2.5 | 30.9 |
Recherche et développement
En 2022, Tenaris a investi environ 75 millions de dollars en R&D, se concentrant sur les processus et produits durables, y compris le développement de grades en acier à faible teneur en carbone et de technologies de fabrication améliorées.
Portée géographique
Tenaris a une forte présence mondiale avec des opérations dans plus de 30 pays. En 2022, l'Amérique du Nord a contribué environ 50% des revenus totaux, l'Amérique latine représentant 30%, et les 20% restants provenant de l'Europe et de la région Asie-Pacifique.
Engagement environnemental
- Réduction des émissions de CO2: Ciblant une réduction de 20% d'ici 2025 par rapport aux niveaux de 2019.
- Utilisation de l'eau: Visant une réduction de 15% de la consommation d'eau sur les sites de fabrication d'ici 2025.
Capacité de production annuelle
| Région | Capacité annuelle (en mille tonnes) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 1,500 |
| Amérique du Sud | 800 |
| Europe | 600 |
| Asie | 300 |
Effectifs
En décembre 2022, Tenaris employait environ 27 000 personnes dans le monde. L'entreprise se concentre sur la formation et la mise en œuvre des employés, avec environ 3 millions de dollars alloués aux programmes de formation par an.
Développements récents
En 2022, Tenaris a annoncé un partenariat avec une grande entreprise pétrolière et gazière pour fournir des solutions de tuyaux innovantes visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire l'impact environnemental.
Performance du stock
En octobre 2023, les actions de Tenaris S.A. se sont négociées à environ 35,60 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 21,5 milliards de dollars.
Politique de dividende
En 2022, Tenaris a déclaré un dividende de 0,60 $ par action, reflétant un ratio de paiement d'environ 30% du bénéfice net.
Comment Tenaris S.A. (TS) fait de l'argent
Produit Overview
Tenaris S.A. est spécialisé dans la fabrication et la fourniture de tuyaux en acier et des services connexes pour l'industrie de l'énergie. L'entreprise produit principalement:
- Tuyaux en acier sans couture
- Tuyaux en acier soudé
- Accessoires de tuyaux
- Produits spécialisés
Sources de revenus
Tenaris génère des revenus grâce à plusieurs segments:
- Pipes sans couture: 60% des revenus totaux, environ 4,3 milliards de dollars en 2022
- Tuyaux soudés: 25% des revenus totaux, environ 1,8 milliard de dollars en 2022
- Autres produits et services: 15% des revenus totaux, environ 1,1 milliard de dollars en 2022
Distribution géographique
La société opère dans diverses régions, contribuant de manière significative à ses revenus:
| Région | Revenus (en milliards USD) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5.0 | 45% |
| Amérique du Sud | 3.0 | 27% |
| Europe | 2.0 | 18% |
| Asie | 1.0 | 10% |
Structure des coûts
La structure des coûts pour Tenaris comprend:
- Matières premières: Environ 1,5 milliard de dollars en 2022
- Coûts de main-d'œuvre: Environ 0,9 milliard de dollars en 2022
- Fabrication des frais généraux: Environ 0,7 milliard de dollars en 2022
Conditions et prix du marché
Les conditions du marché influencent considérablement les stratégies de tarification de Tenaris:
- Prix du pétrole brut: West Texas Intermediate (WTI) était en moyenne de 85 $ le baril en 2022
- Demande de surtension: Augmentation de 10% de la demande de pétrole et de gaz en 2022
- Valeur du contrat: La valeur moyenne du contrat a augmenté de 15% en 2022
Performance financière
Les faits saillants financiers au T3 2023 incluent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 12,0 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,5 milliard de dollars |
| EBITDA | 2,5 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $3.00 |
Investissement dans la technologie
Tenaris investit massivement dans la technologie et l'innovation:
- Investissement en R&D: Environ 150 millions de dollars en 2022
- Nouvelles installations: Investissement de 200 millions de dollars dans de nouvelles installations de production au Mexique
- Automation: Une automatisation accrue entraînant une augmentation de 20% de l'efficacité de la production
Durabilité et perspectives futures
Tenaris se concentre sur la durabilité et son impact sur la performance financière:
- Cibles de réduction: Réduction de 30% des émissions de CO2 d'ici 2030
- Investissement dans la technologie verte: 50 millions de dollars alloués aux initiatives vertes en 2023
Conclusion de la santé financière
Les derniers ratios financiers à la fin du troisième trimestre 2023 sont les suivants:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Ratio dette / actions | 0.4 |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% |
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