Tyson Foods, Inc. (TSN) Bundle
Una breve historia de Tyson Foods, Inc.
Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN), establecido en 1931, se ha convertido en una de las compañías alimentarias más grandes del mundo y un líder reconocido en producción de proteínas. La compañía opera en varios segmentos, incluyendo carne de res, carne de cerdo, pollo y alimentos preparados, y tiene una presencia significativa en los mercados nacionales e internacionales.
Compañía Overview A partir de 2024
Al 29 de junio de 2024, Tyson Foods reportó ventas totales de $ 39.744 mil millones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, en comparación con $ 39.533 mil millones para el mismo período del año anterior. El desglose de las ventas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|
| Carne de res | $15,218 | +$922 |
| Cerdo | $4,465 | +$191 |
| Pollo | $12,174 | -$731 |
| Alimentos preparados | $7,379 | +$36 |
| Internacional/otro | $1,744 | -$135 |
| Total | $39,744 | +$211 |
Desempeño financiero
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, Tyson Foods reportó ingresos netos atribuibles a la Compañía de $ 191 millones, o $ 0.54 por acción diluida, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 417 millones, o $ (1.18) por acción diluida, en el mismo Quarter de 2023. Durante los primeros nueve meses, el ingreso neto fue de $ 443 millones, en comparación con una pérdida de $ 198 millones en el año anterior.
Resultados del segmento
Los resultados de los ingresos operativos para cada segmento durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024 fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) |
|---|---|
| Carne de res | $(310) |
| Cerdo | $(24) |
| Pollo | $579 |
| Alimentos preparados | $676 |
| Internacional/otro | $(37) |
| Total | $884 |
Flujo de caja e inversiones
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, Tyson Foods generó $ 1.973 mil millones en efectivo a partir de actividades operativas, un aumento de $ 1.429 mil millones en el año anterior. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión fueron de $ (854) millones, principalmente debido a $ 884 millones gastados en propiedades, plantas y equipos.
Deuda y liquidez
Al 29 de junio de 2024, Tyson Foods tenía una deuda actual total de $ 1.320 mil millones y una liquidez total de $ 4.832 mil millones, incluidos equivalentes de efectivo y efectivo de $ 2.569 mil millones. La línea de crédito renovable de la compañía tenía una capacidad de endeudamiento disponible de $ 2.250 mil millones.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Tyson Foods emitió notas senior no garantizadas con un monto principal agregado de $ 1.5 mil millones, que consta de $ 600 millones con vencimientos en marzo de 2029 y $ 900 millones con vencimiento de marzo de 2034. Los ingresos se utilizaron para pagar la deuda existente y para apoyar las operaciones en curso.
Perspectiva
Tyson Foods anticipa un crecimiento continuo impulsado por eficiencias operativas e inversiones estratégicas en categorías de proteínas de alta demanda. La compañía tiene como objetivo mejorar su posición de mercado a través de la innovación y la expansión en los mercados nacionales e internacionales.
A Who posee Tyson Foods, Inc. (TSN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Tyson Foods, Inc. (TSN) tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones de Clase A y Clase B. Las acciones de Clase A proporcionan un voto por acción, mientras que las acciones de Clase B proporcionan diez votos por acción. Esta estructura permite que la familia fundadora mantenga el control sobre la empresa.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Tyson Foods, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad | Poder de votación |
|---|---|---|---|
| Familia Tyson | Clase B stock común | Aproximadamente el 70% | Control de la mayoría de votación |
| Inversores institucionales | Acciones comunes de Clase A | Aproximadamente el 25% | Control de votación minoritario |
| Inversores minoristas | Acciones comunes de Clase A | Aproximadamente el 5% | Control de votación minoritario |
Propiedad institucional
A partir de 2024, la propiedad institucional en Tyson Foods es significativa, con varias grandes empresas de gestión de activos que ocupan posiciones sustanciales. La siguiente tabla ilustra a los mayores accionistas institucionales:
| Institución | Acciones celebradas (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 24.1 | 8.4% |
| Blackrock, Inc. | 22.2 | 7.7% |
| State Street Corporation | 15.9 | 5.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 10.5 | 3.7% |
| Invesco Ltd. | 9.8 | 3.4% |
Transacciones recientes y cambios en la propiedad
En los últimos meses, Tyson Foods ha visto varias transacciones que afectan su estructura de propiedad:
- En marzo de 2024, Tyson Foods emitió $ 1.5 mil millones en notas senior, lo que puede influir en las tenencias institucionales en el futuro.
- Se han producido recompras de acciones, con 0.2 millones de acciones recomprasadas en el trimestre más reciente, por un total de $ 13 millones.
Propiedad ejecutiva
La propiedad ejecutiva también juega un papel en la gobernanza de Tyson. La siguiente tabla muestra la propiedad de acciones de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Donnie Smith | Ex CEO | 1.2 | 0.4% |
| Noel White | CEO | 0.8 | 0.3% |
| John Tyson | Presidente | 1.5 | 0.5% |
Conclusión
La estructura de propiedad de Tyson Foods, Inc. se caracteriza por un control significativo en poder de la familia Tyson a través de acciones de Clase B, mientras que los inversores institucionales tienen una parte sustancial de las acciones de Clase A. Esta estructura de doble clase proporciona a la familia una fuerte influencia sobre la dirección estratégica de la empresa.
Declaración de misión de Tyson Foods, Inc. (TSN)
Declaración de misión actual
Tyson Foods, Inc. se compromete a proporcionar a los consumidores productos proteicos de alta calidad mientras operan con un enfoque en la sostenibilidad y el abastecimiento responsable. La compañía tiene como objetivo innovar y expandir sus ofertas para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes mientras ofrece valor a los accionistas.
Objetivos estratégicos
A partir de 2024, Tyson Foods ha esbozado varios objetivos estratégicos para mejorar su posición de mercado y eficiencia operativa:
- Aumentar la eficiencia operativa en todos los segmentos.
- Amplíe la cartera de marca a través de la innovación en categorías de nuevos productos.
- Cultive la presencia del mercado internacional con ofertas de alimentos de valor agregado.
- Comprometerse con prácticas sostenibles en el abastecimiento y la producción.
Financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 29 de junio de 2024, Tyson Foods informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 FY 2024 | P3 FY 2023 | 9 meses para el año fiscal 2024 | 9 meses para el año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $196 | ($435) | $458 | ($206) |
| Ventas (en millones) | $13,353 | $13,140 | $39,744 | $39,533 |
| Costo de ventas (en millones) | $12,475 | $12,463 | $37,177 | $37,361 |
| Ganancia bruta (en millones) | $878 | $677 | $2,567 | $2,172 |
| Ingresos operativos (pérdida) (en millones) | $341 | ($350) | $884 | $68 |
Rendimiento de segmento
Tyson Foods opera en cuatro segmentos principales: carne de res, carne de cerdo, pollo y alimentos preparados. A continuación se muestra un resumen de las ventas e ingresos operativos para estos segmentos:
| Segmento | Ventas (en millones) Q3 FY 2024 | Ventas (en millones) Q3 FY 2023 | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) Q3 para el año fiscal 2024 | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) Q3 FY 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Carne de res | $5,241 | $4,956 | ($69) | $66 |
| Cerdo | $1,462 | $1,324 | ($62) | ($74) |
| Pollo | $4,076 | $4,212 | $244 | ($314) |
| Alimentos preparados | $2,432 | $2,383 | $203 | $206 |
Entorno y desafíos del mercado
El mercado de proteínas de EE. UU. Se enfrenta actualmente a diversos desafíos, incluidos los costos de insumos fluctuantes y los cambios en las preferencias del consumidor. Tyson Foods se está adaptando enfocándose en:
- Gestionar los costos de insumos de manera efectiva, particularmente en el segmento de pollo.
- Respondiendo a una mayor demanda de productos premium y valor agregado.
- Abordar las interrupciones de la cadena de suministro y la gestión de riesgos de mercado internacional.
Compromiso con la sostenibilidad
Tyson Foods se dedica a la sostenibilidad a través de iniciativas destinadas a reducir el impacto ambiental y mejorar el bienestar animal. La compañía ha establecido objetivos ambiciosos para:
- Reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en su cadena de suministro.
- Mejorar los esfuerzos de conservación del agua en sus operaciones.
- Implementar prácticas de abastecimiento sostenible para todas las materias primas.
Conclusión de datos financieros
Tyson Foods continúa mejorando su marco operativo y alineando su misión con las demandas del mercado al tiempo que se centra en la rentabilidad y la sostenibilidad.
Cómo funciona Tyson Foods, Inc. (TSN)
Compañía Overview
Tyson Foods, Inc. opera principalmente en el sector de proteínas, centrándose en carne de res, carne de cerdo, pollo y alimentos preparados. Al 29 de junio de 2024, la compañía reportó ventas totales de $ 13.4 mil millones para el tercer trimestre, marcando un aumento en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero
En el año fiscal 2024, Tyson Foods experimentó varios cambios en sus segmentos. La siguiente tabla resume los ingresos de ventas e operaciones para los tres y nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Segmento | Ventas (en millones) | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) |
|---|---|---|
| Carne de res | $5,241 | ($69) |
| Cerdo | $1,462 | ($62) |
| Pollo | $4,076 | $244 |
| Alimentos preparados | $2,432 | $203 |
| Internacional/otro | $582 | $25 |
| Total | $13,353 | $341 |
Análisis de segmento
Tyson Foods opera a través de cuatro segmentos principales: carne de res, carne de cerdo, pollo y alimentos preparados. Los siguientes detalles resaltan el rendimiento de cada segmento durante los primeros nueve meses de fiscal 2024.
| Segmento | Ventas (en millones) | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) |
|---|---|---|
| Carne de res | $15,218 | ($310) |
| Cerdo | $4,465 | ($24) |
| Pollo | $12,174 | $579 |
| Alimentos preparados | $7,379 | $676 |
| Internacional/otro | $1,744 | ($37) |
| Total | $39,744 | $884 |
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de las ventas para el tercer trimestre del año fiscal 2024 se informó en $ 12,475 millones, con una ganancia bruta de $ 878 millones. El costo de las ventas como porcentaje de ventas fue del 93.4%, por debajo del 94.8% en el mismo trimestre del año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de junio de 2024, Tyson Foods mantuvo una posición de liquidez de $ 4.8 mil millones, con una deuda actual por un total de $ 1.3 mil millones. La compañía espera gastos de capital entre $ 1.2 mil millones y $ 1.3 mil millones para el año fiscal 2024, centrándose en el crecimiento de la producción y las mejoras de seguridad.
Entorno de mercado
El mercado general para Tyson Foods sigue siendo competitivo, con fluctuaciones en la oferta y la demanda que afectan los precios y los márgenes. Actualmente, la compañía enfrenta mayores costos de ganado y un suministro limitado de ganado listo para el mercado, impactando el rendimiento de su segmento de carne de res.
Impuestos e ingresos netos
Para el tercer trimestre del año fiscal 2024, la tasa impositiva efectiva fue del 22.9%, con ingresos netos atribuibles a Tyson Foods por valor de $ 191 millones, o $ 0.54 por acción diluida. En comparación, la compañía informó una pérdida neta de $ 417 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Conclusión
Tyson Foods continúa navegando por un complejo panorama operativo, adaptándose a las demandas del mercado y gestionando su desempeño financiero en varios segmentos. La compañía sigue enfocada en mejorar las eficiencias operativas y optimizar sus ofertas de productos.
Cómo Tyson Foods, Inc. (TSN) gana dinero
Segmentación de ingresos
Tyson Foods opera a través de cuatro segmentos principales: carne de res, carne de cerdo, pollo y alimentos preparados. A partir del tercer trimestre del año fiscal 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ventas (en millones) | Ingresos operativos (pérdida) (en millones) |
|---|---|---|
| Carne de res | $5,241 | ($69) |
| Cerdo | $1,462 | ($62) |
| Pollo | $4,076 | $244 |
| Alimentos preparados | $2,432 | $203 |
| Internacional/otro | $582 | $25 |
| Total | $13,353 | $341 |
Costo de ventas
Para el tercer trimestre del año fiscal 2024, Tyson Foods informó un costo de ventas de $ 12,475 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 878 millones. El costo de las ventas como porcentaje de ventas fue del 93.4%.
Análisis de rendimiento del segmento
El rendimiento de cada segmento durante el tercer trimestre del fiscal 2024 en comparación con el mismo período en el año fiscal 2023 se destaca a continuación:
| Segmento | Cambio de ventas (en millones) | Cambio de ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|
| Carne de res | $285 | ($135) |
| Cerdo | $138 | $12 |
| Pollo | ($136) | $558 |
| Alimentos preparados | $49 | ($3) |
| Internacional/otro | ($51) | $259 |
Destacados operativos
El rendimiento operativo de Tyson Foods vio un aumento significativo en el ingreso operativo a $ 341 millones en el tercer trimestre del año fiscal 2024 de una pérdida de $ 350 millones en el año anterior. Esta mejora se atribuyó principalmente a:
- Eficiencias operativas mejoradas en el segmento de pollo.
- MÁRGOS DE PEROR MÁS HIJOS Y MEJOR PROBLEMA EN OPERACIONES DE HOG LIVE.
- Precios de venta promedio más bajos en el segmento de pollo debido a la disminución de los costos de ingredientes de alimentación.
Cargos legales y de reestructuración
Durante el tercer trimestre del año fiscal 2024, Tyson Foods incurrió en los siguientes cargos:
- $ 101 millones relacionados con acumulaciones de contingencia legal.
- $ 41 millones en cargos de cierre de plantas.
- Costos relacionados con un incendio de la instalación de producción en los Países Bajos de $ 3 millones.
Entorno de mercado y perspectiva estratégica
El mercado de Tyson Foods ha sido influenciado por varios factores, incluidos:
- Mayor demanda de carne de res y carne de cerdo, a pesar del suministro limitado de ganado listo para el mercado.
- Los costos de ingredientes de alimentación reducidos afectan positivamente el segmento de pollo.
- Fluctuaciones del mercado internacional debido a eventos geopolíticos que afectan las cadenas de suministro.
Posición financiera
Al 29 de junio de 2024, Tyson Foods informó una liquidez de $ 4.8 mil millones con una deuda actual de $ 1.3 mil millones. La Compañía planea pagar esta deuda con los ingresos de una emisión senior de $ 1.5 mil millones en marzo de 2024.
Análisis de ingresos netos
Tyson Foods reportó ingresos netos atribuibles a Tyson de $ 191 millones para el tercer trimestre del año fiscal 2024, en comparación con una pérdida de $ 417 millones en el mismo período del año anterior, mostrando una recuperación significativa en la rentabilidad.
| Medida | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $191 | ($417) |
| Ingresos netos (pérdida) por acción diluida | $0.54 | ($1.18) |
Conclusión sobre la generación de ingresos
Tyson Foods continúa aprovechando sus diversas ofertas de productos en múltiples segmentos para generar ingresos mientras navega por los desafíos del mercado y la reestructuración operativa.
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