Textron Inc. (TXT) Bundle
Una breve historia de Textron Inc.
Textron Inc. es una compañía multimisuosa que opera en varios segmentos, incluidos la aviación, la defensa, la industrial y las finanzas. A partir de 2024, la compañía ha enfrentado desafíos y oportunidades que han dado forma a su desempeño financiero y estrategias operativas.
Desempeño financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, Textron reportó flujos de efectivo consolidados de actividades operativas de $ 569 millones, una disminución de $ 149 millones de $ 718 millones en el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a cambios en el capital de trabajo, parcialmente compensado por un menor Pagos de impuestos netos de $ 70 millones.
Las actividades de inversión de la Compañía dieron como resultado salidas de efectivo de $ 189 millones, en comparación con $ 154 millones en 2023, con gastos de capital por valor de $ 211 millones. Las actividades de financiamiento reflejaron un uso significativo en efectivo, por un total de $ 1,214 millones, que incluyeron $ 890 millones para recompras de acciones y $ 375 millones para pagos de deuda a largo plazo.
Análisis de rendimiento del segmento
Textron opera a través de varios segmentos clave, cada uno contribuyendo de manera diferente al panorama financiero general:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Aviación Textron | $1,339 | $1,338 | $4,002 | $3,849 |
| Campana | $929 | $754 | $2,450 | $2,076 |
| Sistemas Textron | $301 | $309 | $930 | $921 |
| Industrial | $840 | $922 | $2,646 | $2,880 |
| Textron Eaviation | $6 | $7 | $22 | $22 |
Desafíos enfrentados
En 2024, Textron enfrentó interrupciones operativas debido a una huelga en Textron Aviation, afectando a aproximadamente 5,000 empleados. Esta interrupción laboral condujo a retrasos en las entregas de aeronaves, afectando los ingresos en aproximadamente $ 50 millones y las ganancias del segmento en alrededor de $ 30 millones. La huelga se resolvió en octubre de 2024, con un nuevo contrato laboral de cinco años ratificado, pero se esperaba que las repercusiones sobre los horarios de producción y entrega permanecieran en el cuarto trimestre.
Backlog y perspectiva futura
Al 28 de septiembre de 2024, Textron reportó una cartera total de $ 15.993 mil millones, frente a $ 13.899 mil millones al año antes. Este aumento fue impulsado en gran medida por el crecimiento de la cartera de Textron Aviation de $ 7.169 mil millones a $ 7.626 mil millones y el aumento de la cartera de Bell de $ 4.780 mil millones a $ 6.500 mil millones. La acumulación refleja una fuerte demanda en los contratos militares, particularmente para el programa futuro de aeronaves de asalto de largo alcance (FLRAA), que ha pasado a la fase de desarrollo de ingeniería y fabricación.
Conclusión
Las diversas operaciones de Textron en múltiples sectores y su capacidad para adaptarse a desafíos como las interrupciones laborales y las fluctuaciones del mercado son cruciales para su rendimiento continuo. Las métricas financieras y la acumulación de la compañía indican una posición robusta que avanza hacia 2024 y más allá.
A Who posee Textron Inc. (TXT)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Textron Inc. (TXT) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 105.6 | 57.0% |
| Fondos mutuos | 45.2 | 24.3% |
| Inversores individuales | 34.3 | 18.7% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Textron Inc., junto con sus participaciones a partir de 2024:
| Institución | Acciones celebradas (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 24.5 | 13.2% |
| Blackrock, Inc. | 22.8 | 12.2% |
| State Street Corporation | 18.1 | 9.7% |
| Gestión de Wellington | 14.2 | 7.6% |
| Inversiones de fidelidad | 12.9 | 6.9% |
Gestión y propiedad de la junta
Los miembros de la gerencia y la junta también tienen un número significativo de acciones en Textron Inc. La siguiente tabla proporciona detalles sobre su propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones celebradas (miles) |
|---|---|---|
| Scott C. Donnelly | Presidente y CEO | 1,200 |
| Frank D. McCarty | director de Finanzas | 400 |
| Linda A. McGowan | Miembro de la junta | 300 |
| James A. McCoy | Miembro de la junta | 250 |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Textron Inc. ha estado actuando de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Precio de las acciones (cierre) | $58.75 | $52.30 | 12.0% |
| Capitalización de mercado (miles de millones) | $10.80 | $9.50 | 13.7% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.20 | $1.05 | 14.3% |
| Relación P/E | 48.75 | 49.90 | -2.3% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Textron Inc. ha visto cambios en su estructura de propiedad, principalmente impulsada por inversores institucionales que ajustan sus carteras. La siguiente tabla describe los cambios en los cinco principales accionistas institucionales:
| Institución | Cambio en las acciones (millones) | Cambio de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | +1.5 | +0.5% |
| Blackrock, Inc. | -0.2 | -0.1% |
| State Street Corporation | +0.8 | +0.3% |
| Gestión de Wellington | -0.5 | -0.2% |
| Inversiones de fidelidad | +0.4 | +0.1% |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La propiedad de Textron Inc. refleja una base estable y diversificada, con un fuerte apoyo de inversores institucionales. El desempeño de acciones de la compañía ha mostrado resiliencia, contribuyendo a la confianza continua entre los accionistas.
Declaración de misión de Textron Inc. (TXT)
Textron Inc. se compromete a ofrecer un rendimiento y valor superiores a sus clientes a través de productos y servicios innovadores. La compañía enfatiza su dedicación a la excelencia operativa, la sostenibilidad y la mejora continua de su fuerza laboral y procesos.
Compañía Overview
Textron Inc. opera en varios segmentos, incluidos Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron Eaviation y Finance. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus diversas capacidades para abordar las necesidades en evolución de sus clientes en todo el mundo.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Textron refleja una gama de desafíos operativos y condiciones del mercado.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Ingresos de 2024 durante el año (en millones) | Ingresos de 2023 durante el año (en millones) | Q3 2024 Beneficio del segmento (en millones) | Q3 2023 Beneficio del segmento (en millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviación Textron | 1,339 | 1,338 | 4,002 | 3,849 | 128 | 160 |
| Campana | 929 | 754 | 2,450 | 2,076 | 98 | 77 |
| Sistemas Textron | 301 | 309 | 930 | 921 | 39 | 41 |
| Industrial | 840 | 922 | 2,646 | 2,880 | 32 | 51 |
| Textron Eaviation | 6 | 7 | 22 | 22 | (18) | (19) |
| Finanzas | 12 | 13 | 39 | 43 | 5 | 22 |
Análisis de cartera
A partir del 28 de septiembre de 2024, la acumulación de Textron indica una sólida tubería de trabajo futuro en sus segmentos.
| Segmento | Cartera de pedidos (en millones) | Presentaje (en millones) - 30 de diciembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aviación Textron | 7,626 | 7,169 | 6.4% |
| Campana | 6,500 | 4,780 | 36.0% |
| Sistemas Textron | 1,867 | 1,950 | (4.3%) |
| Total de cartera | 15,993 | 13,899 | 15.1% |
Desafíos operativos
En el tercer trimestre de 2024, Textron enfrentó desafíos operativos principalmente debido a las interrupciones de los ataques laborales, particularmente en el segmento de aviación de Textron, que afectan los horarios de producción y entrega. Estos desafíos dieron como resultado un impacto de ingresos de aproximadamente $ 50 millones y un impacto de ganancias del segmento de alrededor de $ 30 millones.
Estrategia de mercado y perspectiva futura
Textron continúa enfocándose en mejorar sus eficiencias operativas y ampliar su presencia en el mercado a través de la innovación y las soluciones centradas en el cliente. La compañía tiene como objetivo fortalecer sus capacidades en tecnologías avanzadas y prácticas sostenibles para satisfacer las demandas del panorama del mercado en evolución.
Con un fuerte énfasis en la investigación y el desarrollo, Textron se está posicionando para el crecimiento futuro mientras mantiene la responsabilidad fiscal y el valor de los accionistas.
Cómo funciona Textron Inc. (TXT)
Corporativo Overview
Textron Inc. opera en seis segmentos principales: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron Eaviation y Finance. A partir del tercer trimestre de 2024, Textron reportó ingresos totales de $ 3.427 mil millones, un aumento del 3% en comparación con $ 3.343 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El año hasta la fecha (YTD), los ingresos aumentaron a $ 10.089 mil millones de $ 9.791 mil millones, marcando un aumento del 3%.
Rendimiento de segmento
A continuación se muestra un detallado overview de ingresos y ganancias del segmento por segmento de negocios para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024, en millones) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023, en millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviación Textron | 1,339 | 1,338 | 4,002 | 3,849 | 128 | 160 |
| Campana | 929 | 754 | 2,450 | 2,076 | 98 | 77 |
| Sistemas Textron | 301 | 309 | 930 | 921 | 39 | 41 |
| Industrial | 840 | 922 | 2,646 | 2,880 | 32 | 51 |
| Textron Eaviation | 6 | 7 | 22 | 22 | (18) | (19) |
| Finanzas | 12 | 13 | 39 | 43 | 5 | 22 |
Segmento de aviación de Textron
Textron Aviation experimentó un rendimiento de ingresos fijos de $ 1.339 mil millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. A pesar de alcanzar un precio más alto de $ 36 millones, esto fue compensado por un volumen más bajo y una mezcla que resultó en una ganancia de segmento de $ 128 millones, un 20% menos de $ 160 millones en el año anterior. El total de entregas de aeronaves incluyó 41 chorros de citas y 25 turbopropulsores comerciales en el tercer trimestre de 2024.
Segmento de campana
Los ingresos de Bell aumentaron a $ 929 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 23% de $ 754 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por el volumen militar principalmente relacionado con el programa de aviones de asalto de largo alcance (FLRAA). La ganancia del segmento aumentó en un 27% a $ 98 millones en comparación con $ 77 millones en el tercer trimestre de 2023.
Segmento de sistemas de Textron
Textron Systems informó ingresos de $ 301 millones en el tercer trimestre de 2024, un 3% menos de $ 309 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia del segmento disminuyó a $ 39 millones de $ 41 millones debido a un volumen más bajo. Los programas clave incluyeron contratos de desarrollo y apoyo para operaciones militares.
Segmento industrial
Los ingresos del segmento industrial cayeron en un 9% a $ 840 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 922 millones en el tercer trimestre de 2023. El beneficio del segmento disminuyó un 37% a $ 32 millones, principalmente debido a un menor volumen y combinación, particularmente en la línea de productos de vehículos especializados.
Segmento de Eaviation Textron
Textron Eaviation generó ingresos de $ 6 millones en el tercer trimestre de 2024, un 14% menos que $ 7 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento informó una pérdida de $ 18 millones, ligeramente mejorada de una pérdida de $ 19 millones en el año anterior.
Segmento financiero
Los ingresos del segmento de finanzas fueron de $ 12 millones, una ligera disminución de $ 13 millones en el tercer trimestre de 2023, y las ganancias del segmento disminuyeron a $ 5 millones de $ 22 millones. Esto se debió principalmente a una menor recuperación de pérdidas crediticias en comparación con el año anterior.
Flujo de caja y posición financiera
En los primeros nueve meses de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas disminuyeron a $ 569 millones de $ 718 millones en el mismo período de 2023. Los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión incluyeron $ 211 millones de gastos de capital, mientras que los flujos de efectivo de las actividades de financiación totalizaron $ (1.214 (1.214 (1.214 mil millones), que refleja actividades significativas de recompra de acciones.
Reserva Overview
La cartera de pedidos de Textron al 28 de septiembre de 2024 fue de $ 15.993 mil millones, un aumento de $ 13.899 mil millones a fines de 2023. Esto incluye:
| Segmento | Cartera de pedidos (en millones) | Cartera de pedidos (período anterior, en millones) |
|---|---|---|
| Aviación Textron | 7,626 | 7,169 |
| Campana | 6,500 | 4,780 |
| Sistemas Textron | 1,867 | 1,950 |
Estructura de deuda y equidad
Al 28 de septiembre de 2024, Textron tenía efectivo y equivalentes de $ 1.289 mil millones con una deuda total de $ 3.241 mil millones. El capital de los accionistas se informó en $ 6.951 mil millones. La relación deuda / capital neta fue del 22%, con un capital total en $ 10.192 mil millones.
La tasa impositiva efectiva de Textron para el tercer trimestre de 2024 fue del 11,5%, ligeramente más alta que el 10,6% reportada en el tercer trimestre de 2023. La compañía continúa beneficiándose de los créditos fiscales relacionados con las actividades de investigación y desarrollo.
Cómo Textron Inc. (TXT) gana dinero
Overview de segmentos de ingresos
Textron Inc. (TXT) genera ingresos a través de varios segmentos clave: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron Eaviation y Finance. La siguiente tabla resume los ingresos y las ganancias del segmento para cada uno de estos segmentos para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) | Q3 2024 Beneficio (en millones) | Q3 2023 Beneficio (en millones) | YTD 2024 Beneficio (en millones) | YTD 2023 Beneficio (en millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviación Textron | 1,339 | 1,338 | 4,002 | 3,849 | 128 | 160 | 466 | 456 |
| Campana | 929 | 754 | 2,450 | 2,076 | 98 | 77 | 260 | 202 |
| Sistemas Textron | 301 | 309 | 930 | 921 | 39 | 41 | 112 | 112 |
| Industrial | 840 | 922 | 2,646 | 2,880 | 32 | 51 | 103 | 171 |
| Textron Eaviation | 6 | 7 | 22 | 22 | (18) | (19) | (54) | (40) |
| Finanzas | 12 | 13 | 39 | 43 | 5 | 22 | 30 | 42 |
| Total | 3,427 | 3,343 | 10,089 | 9,791 | 284 | 332 | 917 | 943 |
Aviación Textron
Textron Aviation es un contribuyente significativo a los ingresos de Textron, generando $ 1.339 mil millones en el tercer trimestre de 2024. Los ingresos se mantuvieron relativamente estables en comparación con el tercer trimestre de 2023, que reportó $ 1.338 mil millones. Los ingresos de los primeros nueve meses de 2024 aumentaron a $ 4.002 mil millones, frente a $ 3.849 mil millones en el mismo período de 2023. La ganancia del segmento para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 128 millones, por debajo de $ 160 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un margen de ganancia de 9.6% de 9.6% en comparación con el 12.0% el año anterior.
Los factores clave que afectan el rendimiento de Textron Aviation incluyen:
- Las ventas de aeronaves generaron $ 869 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 891 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Los ingresos por piezas y servicios del mercado de accesorios aumentaron a $ 470 millones, frente a $ 447 millones año tras año.
Campana
Los ingresos de Bell para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los $ 929 millones, un aumento del 23% de $ 754 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos anuales hasta la fecha también aumentaron a $ 2.450 mil millones de $ 2.076 mil millones. La ganancia del segmento aumentó a $ 98 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 77 millones en el tercer trimestre de 2023, con un margen de ganancias de 10.5% versus 10.2% el año anterior.
Las fuentes de ingresos de Bell incluyen:
- Aviones militares y programas de apoyo: $ 553 millones en el tercer trimestre 2024, un 17% más que $ 472 millones.
- Helicópteros comerciales, piezas y servicios: $ 376 millones, un aumento del 33% de $ 282 millones.
Sistemas Textron
Textron Systems reportó ingresos de $ 301 millones en el tercer trimestre de 2024, una ligera disminución de $ 309 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos anuales aumentaron marginalmente a $ 930 millones de $ 921 millones. La ganancia del segmento disminuyó a $ 39 millones de $ 41 millones año tras año.
Los factores clave incluyen:
- Los ajustes de precios contribuyeron con $ 3 millones a los ingresos del tercer trimestre 2024.
- Los cambios de volumen condujeron a una disminución de $ 11 millones en los ingresos.
Segmento industrial
El segmento industrial generó $ 840 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 922 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos anuales hasta la fecha también disminuyeron a $ 2.646 mil millones de $ 2.880 mil millones. Las ganancias del segmento cayeron a $ 32 millones de $ 51 millones en el año anterior.
Los factores que afectan este segmento incluyen:
- El volumen y la mezcla disminuyeron los ingresos en $ 86 millones en el tercer trimestre de 2024.
- El precio contribuyó positivamente con un aumento de $ 3 millones.
Textron Eaviation
Textron Eaviation informó ingresos de $ 6 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 7 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos de año hasta la fecha permanecieron sin cambios en $ 22 millones. El segmento incurrió en una pérdida de $ 18 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente mejorado de una pérdida de $ 19 millones en el mismo trimestre de 2023.
Segmento financiero
El segmento de finanzas generó $ 12 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 13 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos del año hasta la fecha también disminuyeron a $ 39 millones de $ 43 millones. La ganancia del segmento fue de $ 5 millones, en comparación con $ 22 millones en el año anterior.
Desempeño financiero consolidado
En general, los ingresos totales de Textron para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 3.427 mil millones, en comparación con $ 3.343 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa un aumento del 3%. Los ingresos de todo el año aumentaron a $ 10.089 mil millones de $ 9.791 mil millones. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 223 millones, por debajo de $ 269 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Las cifras consolidadas clave incluyen:
- El costo de las ventas aumentó a $ 2.935 mil millones de $ 2.779 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- El margen bruto como porcentaje de ingresos de fabricación disminuyó a 14.1% de 16.5%.
Backlog y perspectiva futura
La cartera de pedidos de Textron al 28 de septiembre de 2024 fue de $ 15.993 mil millones, frente a $ 13.899 mil millones a fines de 2023. Este aumento refleja una fuerte actividad de pedido, particularmente en el segmento de campana, lo que vio un aumento de $ 6.5 mil millones de $ 4.78 mil millones.
Textron Inc. (TXT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Textron Inc. (TXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Textron Inc. (TXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Textron Inc. (TXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.