Textron Inc. (TXT) Bundle
Uma breve história da Textron Inc.
A Textron Inc. é uma empresa de várias indústrias que opera em vários segmentos, incluindo aviação, defesa, industrial e finanças. A partir de 2024, a empresa enfrentou desafios e oportunidades que moldaram seu desempenho financeiro e estratégias operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Textron relatou fluxos de caixa consolidados de atividades operacionais de US $ 569 milhões, uma queda de US $ 149 milhões de US $ 718 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio foi principalmente devido a mudanças no capital de giro, parcialmente compensado por menor Pagamentos líquidos de impostos de US $ 70 milhões.
As atividades de investimento da empresa resultaram em saídas de caixa de US $ 189 milhões, em comparação com US $ 154 milhões em 2023, com despesas de capital no valor de US $ 211 milhões. As atividades de financiamento refletiram um uso significativo em dinheiro, totalizando US $ 1.214 milhões, que incluiu US $ 890 milhões para recompras de ações e US $ 375 milhões para pagamentos em dívidas de longo prazo.
Análise de desempenho do segmento
A Textron opera através de vários segmentos -chave, cada um contribuindo de maneira diferente para o cenário financeiro geral:
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Receitas do YTD 2024 (em milhões) | Receitas YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Textron Aviation | $1,339 | $1,338 | $4,002 | $3,849 |
| Sino | $929 | $754 | $2,450 | $2,076 |
| Textron Systems | $301 | $309 | $930 | $921 |
| Industrial | $840 | $922 | $2,646 | $2,880 |
| Textron Eaviation | $6 | $7 | $22 | $22 |
Desafios enfrentados
Em 2024, a Textron enfrentou interrupções operacionais devido a uma greve na Textron Aviation, afetando aproximadamente 5.000 funcionários. Essa interrupção trabalhista levou a atrasos nas entregas de aeronaves, impactando as receitas em aproximadamente US $ 50 milhões e os lucros de segmento em cerca de US $ 30 milhões. A greve foi resolvida em outubro de 2024, com um novo contrato de trabalho de cinco anos ratificado, mas espera-se que as repercussões nos horários de produção e entrega demorassem no quarto trimestre.
Backlog e Outlook Future
Em 28 de setembro de 2024, a Textron registrou um atraso total de US $ 15.993 bilhões, acima de US $ 13.899 bilhões um ano antes. Esse aumento foi impulsionado em grande parte pelo crescimento do backlog da Textron Aviation de US $ 7,169 bilhões para US $ 7,626 bilhões e o backlog da Bell aumentam de US $ 4,780 bilhões para US $ 6,500 bilhões. O backlog reflete uma forte demanda em contratos militares, particularmente para o futuro programa de aeronave de assalto de longo alcance (FLRAA), que passou para a fase de desenvolvimento de engenharia e fabricação.
Conclusão
As diversas operações da Textron em vários setores e sua capacidade de se adaptar a desafios como interrupções trabalhistas e flutuações de mercado são cruciais ao seu desempenho contínuo. As métricas financeiras e o atraso da empresa indicam uma posição robusta avançando para 2024 e além.
Um dono da Textron Inc. (TXT)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Textron Inc. (TXT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 105.6 | 57.0% |
| Fundos mútuos | 45.2 | 24.3% |
| Investidores individuais | 34.3 | 18.7% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Textron Inc., juntamente com suas acionistas a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 24.5 | 13.2% |
| BlackRock, Inc. | 22.8 | 12.2% |
| State Street Corporation | 18.1 | 9.7% |
| Wellington Management | 14.2 | 7.6% |
| Fidelity Investments | 12.9 | 6.9% |
Gerenciamento e propriedade do conselho
Os membros da administração e do conselho também possuem um número significativo de ações da Textron Inc. A tabela a seguir fornece detalhes sobre sua propriedade:
| Nome | Posição | Ações detidas (milhares) |
|---|---|---|
| Scott C. Donnelly | Presidente e CEO | 1,200 |
| Frank D. McCarty | Diretor Financeiro | 400 |
| Linda A. McGowan | Membro do conselho | 300 |
| James A. McCoy | Membro do conselho | 250 |
Desempenho recente de ações
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Textron Inc. tem se apresentado da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Preço das ações (fechamento) | $58.75 | $52.30 | 12.0% |
| Capitalização de mercado (bilhões) | $10.80 | $9.50 | 13.7% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.20 | $1.05 | 14.3% |
| Razão P/E. | 48.75 | 49.90 | -2.3% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Textron Inc. viu mudanças em sua estrutura de propriedade, impulsionada principalmente por investidores institucionais que ajustam suas carteiras. A tabela a seguir descreve as mudanças nos cinco principais acionistas institucionais:
| Instituição | Mudança em ações (milhões) | Mudança na propriedade (%) |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | +1.5 | +0.5% |
| BlackRock, Inc. | -0.2 | -0.1% |
| State Street Corporation | +0.8 | +0.3% |
| Wellington Management | -0.5 | -0.2% |
| Fidelity Investments | +0.4 | +0.1% |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da Textron Inc. reflete uma base estável e diversificada, com forte apoio de investidores institucionais. O desempenho das ações da empresa mostrou resiliência, contribuindo para a confiança contínua entre os acionistas.
Textron Inc. (TXT) Declaração de missão
A Textron Inc. está comprometida em fornecer desempenho e valor superiores a seus clientes por meio de produtos e serviços inovadores. A Companhia enfatiza sua dedicação à excelência operacional, sustentabilidade e melhoria contínua de sua força de trabalho e processos.
Empresa Overview
A Textron Inc. opera em vários segmentos, incluindo Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron Eaviation e Finanças. A empresa pretende aproveitar suas diversas capacidades para atender às necessidades em evolução de seus clientes em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Textron reflete uma série de desafios operacionais e condições de mercado.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Receitas de 2024 no ano (em milhões) | Receitas de 2023 no ano (em milhões) | Q3 2024 Lucro do segmento (em milhões) | Q3 2023 Lucro do segmento (em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Textron Aviation | 1,339 | 1,338 | 4,002 | 3,849 | 128 | 160 |
| Sino | 929 | 754 | 2,450 | 2,076 | 98 | 77 |
| Textron Systems | 301 | 309 | 930 | 921 | 39 | 41 |
| Industrial | 840 | 922 | 2,646 | 2,880 | 32 | 51 |
| Textron Eaviation | 6 | 7 | 22 | 22 | (18) | (19) |
| Financiar | 12 | 13 | 39 | 43 | 5 | 22 |
Análise de backlog
Em 28 de setembro de 2024, o Backlog da Textron indica um sólido pipeline de trabalhos futuros em seus segmentos.
| Segmento | Backlog (em milhões) | Backlog (em milhões) - 30 de dezembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Textron Aviation | 7,626 | 7,169 | 6.4% |
| Sino | 6,500 | 4,780 | 36.0% |
| Textron Systems | 1,867 | 1,950 | (4.3%) |
| Backlog total | 15,993 | 13,899 | 15.1% |
Desafios operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Textron enfrentou desafios operacionais principalmente devido a interrupções de ataques trabalhistas, particularmente no segmento de aviação de Textron, afetando os horários de produção e entrega. Esses desafios resultaram em um impacto de receita de aproximadamente US $ 50 milhões e um impacto no lucro do segmento de cerca de US $ 30 milhões.
Estratégia de mercado e perspectiva futura
A Textron continua se concentrando em aprimorar suas eficiências operacionais e expandir sua presença no mercado por meio de inovação e soluções centradas no cliente. A empresa pretende fortalecer suas capacidades em tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para atender às demandas do cenário do mercado em evolução.
Com uma forte ênfase na pesquisa e desenvolvimento, a Textron está se posicionando para o crescimento futuro, mantendo a responsabilidade fiscal e o valor dos acionistas.
Como a Textron Inc. (TXT) funciona
Corporativo Overview
A Textron Inc. opera em seis segmentos primários: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron Eaviation e Finanças. A partir do terceiro trimestre de 2024, a Textron registrou receitas totais de US $ 3,427 bilhões, um aumento de 3% em comparação com US $ 3,343 bilhões em terceiro trimestre de 2023.
Desempenho do segmento
Abaixo está um detalhado overview de receita e lucro do segmento por segmento de negócios para o terceiro trimestre 2024:
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Receitas do YTD 2024 (em milhões) | Receitas YTD 2023 (em milhões) | Lucro do segmento (Q3 2024, em milhões) | Lucro do segmento (terceiro trimestre de 2023, em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Textron Aviation | 1,339 | 1,338 | 4,002 | 3,849 | 128 | 160 |
| Sino | 929 | 754 | 2,450 | 2,076 | 98 | 77 |
| Textron Systems | 301 | 309 | 930 | 921 | 39 | 41 |
| Industrial | 840 | 922 | 2,646 | 2,880 | 32 | 51 |
| Textron Eaviation | 6 | 7 | 22 | 22 | (18) | (19) |
| Financiar | 12 | 13 | 39 | 43 | 5 | 22 |
Segmento de aviação Textron
A Textron Aviation experimentou um desempenho de receita fixa de US $ 1,339 bilhão no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Apesar de obter preços mais altos de US $ 36 milhões, isso foi compensado por menor volume e mixagem, resultando em um lucro de segmento de US $ 128 milhões, queda de 20% de US $ 160 milhões em US $ 160 milhões em no ano anterior. O total de entregas de aeronaves incluía 41 jatos de citação e 25 turbopropinos comerciais no terceiro trimestre de 2024.
Segmento de sino
A receita de Bell aumentou para US $ 929 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 23% em relação a US $ 754 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo volume militar principalmente relacionado ao futuro programa de aeronave de assalto de longo alcance (FLRAA). O lucro do segmento aumentou 27%, para US $ 98 milhões, em comparação com US $ 77 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Segmento de sistemas textron
A Textron Systems reportou receitas de US $ 301 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 3% em relação a US $ 309 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro do segmento diminuiu para US $ 41 milhões, de US $ 41 milhões devido ao menor volume. Os principais programas incluíram contratos de desenvolvimento e apoio a operações militares.
Segmento industrial
As receitas do segmento industrial caíram 9%, para US $ 840 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 922 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro do segmento caiu 37%, para US $ 32 milhões, principalmente devido ao menor volume e mixagem, principalmente na linha de produtos de veículos especializados.
Segmento de Eaviation Textron
A Textron Eaviation gerou receita de US $ 6 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 14% em relação a US $ 7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento registrou uma perda de US $ 18 milhões, um pouco melhorou de uma perda de US $ 19 milhões no ano anterior.
Segmento financeiro
As receitas do segmento financeiro foram de US $ 12 milhões, uma ligeira queda de US $ 13 milhões no terceiro trimestre de 2023, com o lucro do segmento diminuindo para US $ 5 milhões de US $ 22 milhões. Isso ocorreu principalmente devido a recuperações mais baixas de perdas de crédito em comparação com o ano anterior.
Fluxo de caixa e posição financeira
Nos primeiros nove meses de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais diminuíram para US $ 569 milhões, de US $ 718 milhões no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa usados em atividades de investimento incluíram US $ 211 milhões em despesas de capital, enquanto os fluxos de caixa das atividades de financiamento totalizaram $ (1,214 bilhão), refletindo atividades significativas de recompra de ações.
Backlog Overview
O backlog da Textron em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 15.993 bilhões, um aumento de US $ 13.899 bilhões no final de 2023. Isso inclui:
| Segmento | Backlog (em milhões) | Backlog (período anterior, em milhões) |
|---|---|---|
| Textron Aviation | 7,626 | 7,169 |
| Sino | 6,500 | 4,780 |
| Textron Systems | 1,867 | 1,950 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 28 de setembro de 2024, a Textron tinha dinheiro e equivalentes de US $ 1,289 bilhão, com a dívida total em US $ 3,241 bilhões. O patrimônio dos acionistas foi relatado em US $ 6,951 bilhões. O índice líquido de dívida / capital foi de 22%, com capital total em US $ 10,192 bilhões.
A taxa de imposto efetiva da Textron para o terceiro trimestre de 2024 foi de 11,5%, ligeiramente superior aos 10,6% relatados no terceiro trimestre de 2023. A empresa continua se beneficiando de créditos tributários relacionados às atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Como Textron Inc. (TXT) ganha dinheiro
Overview de segmentos de receita
A Textron Inc. (TXT) gera receita através de vários segmentos -chave: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron Eaviation e Finanças. A tabela a seguir resume as receitas e os lucros do segmento para cada um desses segmentos para o terceiro trimestre e os nove meses de 2024.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) | Q3 2024 Lucro (em milhões) | Q3 2023 Lucro (em milhões) | YTD 2024 Lucro (em milhões) | YTD 2023 Lucro (em milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Textron Aviation | 1,339 | 1,338 | 4,002 | 3,849 | 128 | 160 | 466 | 456 |
| Sino | 929 | 754 | 2,450 | 2,076 | 98 | 77 | 260 | 202 |
| Textron Systems | 301 | 309 | 930 | 921 | 39 | 41 | 112 | 112 |
| Industrial | 840 | 922 | 2,646 | 2,880 | 32 | 51 | 103 | 171 |
| Textron Eaviation | 6 | 7 | 22 | 22 | (18) | (19) | (54) | (40) |
| Financiar | 12 | 13 | 39 | 43 | 5 | 22 | 30 | 42 |
| Total | 3,427 | 3,343 | 10,089 | 9,791 | 284 | 332 | 917 | 943 |
Textron Aviation
A Textron Aviation é um contribuinte significativo para a receita da Textron, gerando US $ 1,339 bilhão no terceiro trimestre de 2024. A receita permaneceu relativamente estável em comparação com o terceiro trimestre de 2023, que registrou US $ 1,338 bilhão. A receita nos primeiros nove meses de 2024 aumentou para US $ 4,002 bilhões, acima de US $ 3,849 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 128 milhões, abaixo dos US $ 160 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma margem de lucro de 9,6% comparado a 12,0% no ano anterior.
Os principais fatores que afetam o desempenho da Textron Aviation incluem:
- As vendas de aeronaves geraram US $ 869 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 891 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- A receita de peças e serviços de pós-venda aumentou para US $ 470 milhões, acima dos US $ 447 milhões ano a ano.
Sino
A receita da Bell para o terceiro trimestre de 2024 atingiu US $ 929 milhões, um aumento de 23% em relação a US $ 754 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita no ano a data também aumentou para US $ 2,076 bilhões. O lucro do segmento aumentou para US $ 98 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 77 milhões no terceiro trimestre de 2023, com uma margem de lucro de 10,5% versus 10,2% no ano anterior.
As fontes de receita de Bell incluem:
- Aeronaves militares e programas de apoio: US $ 553 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 17%, ante US $ 472 milhões.
- Helicópteros, peças e serviços comerciais: US $ 376 milhões, um aumento de 33% em relação a US $ 282 milhões.
Textron Systems
A Textron Systems reportou receitas de US $ 301 milhões no terceiro trimestre de 2024, um ligeiro declínio de US $ 309 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita no ano a data aumentou marginalmente para US $ 930 milhões para US $ 921 milhões. O lucro do segmento diminuiu para US $ 39 milhões, ante US $ 41 milhões ano a ano.
Os principais fatores incluem:
- Os ajustes de preços contribuíram com US $ 3 milhões para a receita do terceiro trimestre de 2024.
- As mudanças de volume levaram a uma diminuição de US $ 11 milhões na receita.
Segmento industrial
O segmento industrial gerou US $ 840 milhões em receita para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 922 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita no acumulação no ano também diminuiu para US $ 2,880 bilhões. O lucro do segmento caiu para US $ 51 milhões em US $ 32 milhões no ano anterior.
Os fatores que afetam este segmento incluem:
- O volume e o mix diminuíram a receita em US $ 86 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Os preços contribuíram positivamente com um aumento de US $ 3 milhões.
Textron Eaviation
A Textron Eaviation registrou receitas de US $ 6 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita no acumulação de ano permaneceu inalterada em US $ 22 milhões. O segmento sofreu uma perda de US $ 18 milhões no terceiro trimestre de 2024, melhorou um pouco com uma perda de US $ 19 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Segmento financeiro
O segmento financeiro gerou US $ 12 milhões em receita para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 13 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita no acumulação no ano também diminuiu para US $ 43 milhões. O lucro do segmento foi de US $ 5 milhões, em comparação com US $ 22 milhões no ano anterior.
Desempenho financeiro consolidado
No geral, as receitas totais da Textron para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 3,427 bilhões, em comparação com US $ 3,343 bilhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 3%. As receitas no acumulado do ano aumentaram para US $ 10,089 bilhões, de US $ 9.791 bilhões. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 223 milhões, abaixo dos US $ 269 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Os principais números consolidados incluem:
- O custo das vendas aumentou para US $ 2,935 bilhões, de US $ 2,779 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
- A margem bruta como uma porcentagem das receitas de fabricação diminuiu para 14,1%, de 16,5%.
Backlog e Outlook Future
O backlog da Textron em 28 de setembro de 2024 era de US $ 15.993 bilhões, acima de US $ 13.899 bilhões no final de 2023. Esse aumento reflete uma forte atividade de ordem, particularmente no segmento Bell, que viu um atraso no atraso de US $ 6,5 bilhões de US $ 4,78 bilhões.
Textron Inc. (TXT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Textron Inc. (TXT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Textron Inc. (TXT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Textron Inc. (TXT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.