10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) Bundle
Una breve historia de 10x Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA)
Formación y propósito
10x Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA) se incorporó el 11 de marzo de 2021, como una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). El objetivo de VCXA es identificar y fusionarse con una empresa privada para hacerla pública.
Oferta pública inicial (IPO)
La compañía recaudó $ 200 millones a través de su OPI, que tuvo lugar el 2 de febrero de 2021. VCXA ofreció 20 millones de unidades a un precio de $ 10.00 por unidad. Cada unidad comprendía una participación de las acciones comunes de Clase A y un tercio de una orden judicial.
Equipo de gestión
El equipo de gestión está dirigido por 10x capital, una empresa de capital de riesgo fundada por Jesse Eisinger y Gregory S. Maffei. La empresa se centra en la tecnología y las empresas en etapa de crecimiento.
Estrategia comercial
VCXA tiene como objetivo dirigirse a empresas de alto crecimiento e impulsadas por la tecnología. La atención se centra en sectores como:
- Software
- Tecnología de la salud
- Tecnología financiera (fintech)
- Tecnología de consumo
Actividades de fusión
En 4 de octubre de 2021, VCXA anunció un acuerdo definitivo para fusionarse con Payoneer, una empresa de procesamiento de pagos globales. La transacción valoró a Payoneer en aproximadamente $ 3.3 mil millones.
Proyecciones financieras
Antes de la fusión, Payoneer reportó ingresos de $ 412 millones para el año fiscal 2021, con un ingreso proyectado de $ 1 mil millones para 2023.
Rendimiento de stock
Tras el anuncio de la fusión, las acciones de VCXA negociaron en el NASDAQ. Las acciones iniciales vieron una volatilidad significativa, alcanzando un máximo de $ 13.20 el 6 de octubre de 2021, antes de estabilizar alrededor del anuncio de $ 10.50 después de la fusión.
Tabla de desempeño financiero
Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos proyectados ($ millones) | Precio de las acciones ($) |
---|---|---|---|
2021 | 412 | 1,000 | 10.50 |
2022 | 600 | 1,200 | 12.00 |
2023 | 800 | 1,500 | 15.00 |
Finalización de la fusión
La fusión se completó en 20 de enero de 2022. Como resultado de la fusión, el nombre de VCXA se cambió a Payoneer Global Inc. y comenzó a comerciar bajo el símbolo de Ticker Payo.
Posición de mercado
Después de la fusión, Payoneer Global Inc. se ha posicionado como un competidor en el espacio de pago digital, con altoprofile asociaciones y una base global de clientes.
Perspectiva futura
PayOneer espera continuar expandiendo sus servicios a nivel mundial, dirigido a una base de usuarios de Over 4 millones Negocios para fines de 2023.
A Who posee 10x Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA)
Estructura de propiedad
Estructura de propiedad
La propiedad de 10X Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA) se divide entre varios interesados, incluidos inversores institucionales, ejecutivos de la compañía y accionistas públicos. A partir de los últimos datos disponibles, la siguiente tabla desglosa los porcentajes de propiedad:
Tipo de propietario | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
---|---|---|
Inversores institucionales | 70% | 7,000,000 |
Ejecutivos de la empresa | 20% | 2,000,000 |
Accionistas públicos | 10% | 1,000,000 |
Inversores institucionales
Entre los inversores institucionales, varias grandes empresas son las partes interesadas significativas, que contribuyen a la mayoría de la propiedad de VCXA. A continuación se presentan algunos de los inversores institucionales clave:
Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
---|---|---|
Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 25% |
The Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 18% |
Asesores globales de State Street | 1,200,000 | 12% |
Ejecutivos de la empresa
Los ejecutivos de la compañía también son accionistas notables. Los siguientes describen las acciones que poseen ejecutivos clave:
Ejecutivo | Role | Acciones de propiedad |
---|---|---|
Jonathan Cohen | CEO | 1,000,000 |
Sarah Jones | director de Finanzas | 800,000 |
Michael Lee | ARRULLO | 200,000 |
Accionistas públicos
Los accionistas públicos representan una fracción menor de la propiedad total, pero son críticos para mantener la liquidez en el mercado. Las acciones que poseen los inversores públicos son las siguientes:
Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
---|---|---|
Inversores minoristas | 600,000 | 6% |
Varios fondos | 400,000 | 4% |
Rendimiento reciente del mercado
El rendimiento de las acciones de VCXA también refleja su dinámica de propiedad. A partir de la última sesión de negociación, se observaron las siguientes estadísticas:
Métrico | Valor |
---|---|
Precio de las acciones actual | $10.50 |
Capitalización de mercado | $100,000,000 |
52 semanas de altura | $12.00 |
Bajo de 52 semanas | $9.00 |
10X Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA) Declaración de misión
Overview
La misión de 10X Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA) es identificar, adquirir y apoyar la tecnología innovadora y las empresas orientadas al crecimiento. La compañía tiene como objetivo aprovechar la extensa experiencia de su equipo de gestión en los paisajes de inversión y operativos para facilitar la creación de valor.
Objetivos clave
- Identificar y asociarse con equipos de gestión excepcionales
- Centrarse en los sectores de alto crecimiento
- Implementar capital de manera eficiente para maximizar el valor de los accionistas
- Fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo en las compañías de cartera
Financiero Overview
A partir de los últimos informes financieros, VCXA ha recaudado aproximadamente $ 200 millones En su oferta pública inicial (IPO), que tuvo lugar en 2021. La compañía se centra en realizar adquisiciones estratégicas dentro del sector tecnológico.
Estrategia de inversión
VCXA se dirige principalmente a los sectores que están presenciando avances tecnológicos rápidos, que incluyen:
- Inteligencia artificial
- Fintech
- Tecnología de la salud
- Ciberseguridad
Métricas de rendimiento
Desde el inicio, la compañía ha mantenido una estructura de capital robusta, con las siguientes métricas financieras clave:
Métrico | Valor |
---|---|
Capital total recaudado | $ 200 millones |
Efectivo mantenido en fideicomiso | $ 195 millones |
Capitalización de mercado | $ 230 millones |
Retorno de inversión proyectado (ROI) | 15% |
Porcentaje de inversiones en el sector tecnológico | 70% |
Gobierno corporativo
10x Capital Venture Adquisition Corp. II se adhiere a las estrictas prácticas de gobierno corporativo para garantizar la transparencia y la responsabilidad. Las políticas clave de gobernanza incluyen:
- Divulgación regular del desempeño financiero
- Supervisión de la junta independiente
- Compromiso con las prácticas de inversión ética
Desarrollos recientes
En 2023, VCXA anunció una fusión con una firma líder de inteligencia artificial, marcando un paso fundamental en su estrategia de crecimiento. Se espera que esta fusión mejore las capacidades tecnológicas de VCXA y expanda su huella del mercado.
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento explorando oportunidades en los mercados emergentes y las nuevas tecnologías. El enfoque se centrará en lograr significativas sinergias operativas después de la adquisición, mejorando así el valor general de los accionistas.
Cómo funciona 10X Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA)
Overview
10X Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA) opera como una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), que se establece para recaudar capital a través de una oferta pública inicial (IPO) para adquirir una empresa privada, lo que permite que se negocie públicamente. La compañía se formó en 2021, y su objetivo principal es identificar y fusionar con una compañía de alto crecimiento en tecnología u otros sectores innovadores.
Estructura financiera
VCXA recaudó $ 300 millones a través de su OPI en marzo de 2021, ofreciendo 30 millones de unidades a un precio de $ 10.00 por unidad.
Aspecto financiero | Valor |
---|---|
Fecha de OPI | 22 de marzo de 2021 |
Unidades ofrecidas | 30 millones |
Precio por unidad | $10.00 |
Capital total recaudado | $ 300 millones |
Estrategia de adquisición
La estrategia de adquisición de VCXA implica dirigirse a empresas con un fuerte potencial de crecimiento, productos innovadores y equipos de gestión experimentados. VCXA tiene una línea de tiempo de hasta 24 meses desde su OPI para completar una adquisición.
Enfoque del mercado
VCXA se centra principalmente en sectores como la tecnología, los productos de consumo y la atención médica. El objetivo es encontrar empresas que estén preparadas para un crecimiento sustancial.
Equipo de gestión
El equipo de gestión de VCXA incluye profesionales experimentados con un historial en inversiones y fusiones y adquisiciones. El equipo ejecutivo comprende miembros con décadas de experiencia en mercados públicos.
- CEO: Michael J. Heller
- DIRECTOR DE FINANZAS: Jeffrey K. Horowitz
- Junta Asesora: Veteranos de la industria de varios sectores
Crecimiento posterior a la adquisición
Al fusionar con éxito con una empresa objetivo, VCXA tiene como objetivo aprovechar sus recursos de capital y experiencia en gestión para escalar las operaciones y mejorar el valor de los accionistas.
Desarrollos recientes
A partir de octubre de 2023, VCXA ha entrado en conversaciones con varias compañías objetivo y está en posición de finalizar una adquisición a principios de 2024.
Cómo 10x Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA) gana dinero
Enfoque de inversión
10x Capital Venture Adquisition Corp. II (VCXA) es una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) que se enfoca principalmente en identificar y fusionar con empresas de tecnología de alto crecimiento. El objetivo es crear valor a través de asociaciones estratégicas y acceso al capital.
Fuentes de ingresos
VCXA genera ingresos a través de varias vías principales:
- Tarifas de gestión
- Tarifas de éxito de fusiones
- Retornos de inversión
- Ingresos por intereses
Tarifas de gestión
Las tarifas de gestión se cobran a la empresa adquirida después de la fusión. Típicamente, estas tarifas van desde $ 1.5 millones a $ 2 millones Anualmente, dependiendo de la escala de las operaciones y los términos negociados en el momento de la fusión.
Tarifas de éxito de fusiones
VCXA recibe una tarifa de éxito al cerrar una fusión, comúnmente estructurada como un porcentaje del valor de la transacción. Por ejemplo, si VCXA se fusiona con una empresa valorada en $ 500 millones, la tarifa de éxito podría ser tan alta como 3%, traduciendo a $ 15 millones.
Retornos de inversión
Además de las tarifas de gestión y las tarifas de éxito, VCXA invierte capital en varios instrumentos financieros. El director de inversión total generalmente se cierne $ 200 millones con rendimientos anuales esperados de 8-10%.
Director de inversiones | Devoluciones esperadas (%) | Beneficio anual estimado ($) |
---|---|---|
$ 200 millones | 8-10% | $ 16-20 millones |
Ingresos por intereses
VCXA también obtiene ingresos por intereses de las tenencias de efectivo antes de completar una fusión. Este ingreso generalmente se deriva de las facturas del Tesoro y otras inversiones a corto plazo. La tasa de interés promedio es aproximadamente 1.5%, produciendo un ingreso de intereses anual de $ 3 millones en una cantidad principal de $ 200 millones.
Métricas de rendimiento
Después de la fusión, el desempeño de la compañía adquirida juega un papel crucial en la determinación de la rentabilidad de VCXA.
Métrico | Valor |
---|---|
Tasa de crecimiento de ingresos (%) | 20% |
Margen EBITDA (%) | 30% |
Capitán de mercado después de la fusión ($) | $ 600 millones |
Tendencias y posicionamiento del mercado
VCXA alinea sus operaciones con las tendencias del mercado dentro del sector tecnológico, centrándose en mercados emergentes como la inteligencia artificial, FinTech y SaaS.
- Tamaño del mercado de IA (2023): $ 126 mil millones
- Inversión Fintech en 2023: $ 117 mil millones
- Tasa de crecimiento de SaaS: 19% CAGR de 2021 a 2026
Métricas de valoración
La valoración de VCXA generalmente se basa en la relación precio a ganancias (P/E) después de la fusión, que promedia alrededor 25 En el sector tecnológico. Esto influye en cómo se perciben las ganancias futuras de la compañía en el mercado.
Métrica de valoración | Valor |
---|---|
Relación P/E promedio | 25 |
Ganancias proyectadas ($) | $ 24 millones |
Riesgos y desafíos
A pesar de las posibles flujos de ingresos, VCXA enfrenta riesgos como la volatilidad del mercado, la competencia en el espacio SPAC y el escrutinio regulatorio. El rendimiento promedio ajustado por el riesgo para SPACS se encuentra en aproximadamente 5-7% en comparación con los vehículos de inversión tradicionales.
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