تاريخ موجز لشركة 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA)
التشكيل والغرض
تأسست شركة 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) في 11 مارس 2021، كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). هدف VCXA هو التعرف على شركة خاصة والاندماج معها من أجل طرحها للعامة.
الطرح العام الأولي (IPO)
جمعت الشركة 200 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي تم في 2 فبراير 2021. وعرضت VCXA 20 مليون وحدة بسعر 10.00 دولارات لكل وحدة. تتألف كل وحدة من سهم واحد من الأسهم العادية من الفئة "أ" وثلث ضمان واحد.
فريق الإدارة
فريق الإدارة بقيادة 10X رأس المال، وهي شركة رأس المال الاستثماري التي أسسها جيسي أيسينجر و جريجوري س. مافي. تركز الشركة على التكنولوجيا والشركات في مرحلة النمو.
استراتيجية الأعمال
تهدف VCXA إلى استهداف الشركات ذات النمو المرتفع والتي تعتمد على التكنولوجيا. وينصب التركيز على قطاعات مثل:
- برمجة
- تكنولوجيا الرعاية الصحية
- التكنولوجيا المالية (FinTech)
- تكنولوجيا المستهلك
أنشطة الاندماج
على 4 أكتوبر 2021، أعلنت VCXA عن اتفاقية نهائية للاندماج معها بايونير، شركة عالمية لمعالجة المدفوعات. وقدرت قيمة الصفقة Payoneer بحوالي 3.3 مليار دولار.
التوقعات المالية
قبل الاندماج، أعلنت Payoneer عن إيرادات قدرها 412 مليون دولار للسنة المالية 2021، مع إيرادات متوقعة قدرها 1 مليار دولار بحلول عام 2023.
أداء المخزون
بعد الإعلان عن الاندماج، تم تداول أسهم VCXA في بورصة ناسداك. شهدت الأسهم الأولية تقلبات كبيرة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 13.20 دولارًا أمريكيًا في 6 أكتوبر 2021، قبل أن تستقر حول 10.50 دولارًا أمريكيًا بعد إعلان الاندماج.
جدول الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | الإيرادات المتوقعة (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 412 | 1,000 | 10.50 |
| 2022 | 600 | 1,200 | 12.00 |
| 2023 | 800 | 1,500 | 15.00 |
استكمال الاندماج
تم الانتهاء من الاندماج في 20 يناير 2022. نتيجة لعملية الدمج، تم تغيير اسم VCXA إلى Payoneer Global Inc. وبدأ التداول تحت رمز المؤشر PAYO.
موقف السوق
بعد عملية الدمج، وضعت شركة Payoneer Global Inc. نفسها كمنافس في مجال الدفع الرقمي، معprofile الشراكات وقاعدة العملاء العالمية.
النظرة المستقبلية
وتتوقع Payoneer مواصلة توسيع خدماتها عالميًا، واستهداف قاعدة مستخدمين تزيد عن 1000 مستخدم 4 مليون الأعمال بنهاية عام 2023.
من يملك 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
يتم تقسيم ملكية 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة والمساهمين العامين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يوضح الجدول التالي نسب الملكية:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 7,000,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 20% | 2,000,000 |
| المساهمين العامين | 10% | 1,000,000 |
المستثمرون المؤسسيون
من بين المستثمرين المؤسسيين، هناك العديد من الشركات الكبيرة التي تعد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، حيث تساهم في أغلبية ملكية VCXA. فيما يلي بعض المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 25% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 18% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 1,200,000 | 12% |
المديرين التنفيذيين للشركة
المديرون التنفيذيون للشركة هم أيضًا من المساهمين البارزين. فيما يلي ملخص للأسهم التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | دور | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوناثان كوهين | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| سارة جونز | المدير المالي | 800,000 |
| مايكل لي | سجع | 200,000 |
المساهمين العامين
يمثل المساهمون العامون جزءًا أصغر من إجمالي الملكية، لكنهم مهمون في الحفاظ على السيولة في السوق. الأسهم التي يملكها مستثمرو القطاع العام هي كما يلي:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 600,000 | 6% |
| صناديق مختلفة | 400,000 | 4% |
أداء السوق الأخير
يعكس أداء سهم VCXA أيضًا ديناميكيات ملكيته. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تم ملاحظة الإحصائيات التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $10.50 |
| القيمة السوقية | $100,000,000 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $9.00 |
10X بيان مهمة شركة Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA).
Overview
تتمثل مهمة 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) في تحديد واكتساب ودعم التكنولوجيا المبتكرة والشركات الموجهة نحو النمو. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة لفريق إدارتها في مجالات الاستثمار والتشغيل لتسهيل خلق القيمة.
الأهداف الرئيسية
- تحديد والشراكة مع فرق الإدارة الاستثنائية
- التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع
- نشر رأس المال بكفاءة لتعظيم القيمة للمساهمين
- تعزيز النمو المستدام على المدى الطويل في شركات المحفظة
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، رفعت VCXA ما يقرب من 200 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO)، والذي تم في عام 2021. وتركز الشركة على القيام بعمليات استحواذ استراتيجية في قطاع التكنولوجيا.
استراتيجية الاستثمار
تستهدف VCXA في المقام الأول القطاعات التي تشهد تطورات تكنولوجية سريعة، بما في ذلك:
- الذكاء الاصطناعي
- التكنولوجيا المالية
- تكنولوجيا الرعاية الصحية
- الأمن السيبراني
مقاييس الأداء
منذ تأسيسها، حافظت الشركة على هيكل رأسمالي قوي، مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي رأس المال المجمع | 200 مليون دولار |
| النقدية المحتفظ بها في الثقة | 195 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 230 مليون دولار |
| العائد المتوقع على الاستثمار (ROI) | 15% |
| نسبة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا | 70% |
حوكمة الشركات
تلتزم شركة 10X Capital Venture Acquisition Corp. II بممارسات حوكمة الشركات الصارمة لضمان الشفافية والمساءلة. تشمل سياسات الحوكمة الرئيسية ما يلي:
- الإفصاح المنتظم عن الأداء المالي
- رقابة مجلس الإدارة المستقلة
- الالتزام بممارسات الاستثمار الأخلاقية
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة VCXA عن اندماجها مع شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يمثل خطوة محورية في استراتيجية النمو الخاصة بها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز القدرات التكنولوجية لشركة VCXA وتوسيع نطاق تواجدها في السوق.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى مواصلة مسار النمو من خلال استكشاف الفرص في الأسواق الناشئة والتقنيات الجديدة. وسيتم التركيز على تحقيق تآزر تشغيلي كبير بعد الاستحواذ، وبالتالي تعزيز القيمة الإجمالية للمساهمين.
كيف تعمل شركة 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA).
Overview
تعمل شركة 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، والتي تم تأسيسها لزيادة رأس المال من خلال طرح عام أولي (IPO) للاستحواذ على شركة خاصة، وبالتالي تمكينها من طرح أسهمها للتداول العام. تأسست الشركة في عام 2021، وهدفها الأساسي هو التعرف على شركة عالية النمو والاندماج معها في مجال التكنولوجيا أو غيرها من القطاعات المبتكرة.
الهيكل المالي
جمعت VCXA 300 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي في مارس 2021، حيث قدمت 30 مليون وحدة بسعر 10.00 دولارات لكل وحدة.
| الجانب المالي | قيمة |
|---|---|
| تاريخ الاكتتاب | 22 مارس 2021 |
| الوحدات المعروضة | 30 مليون |
| السعر لكل وحدة | $10.00 |
| إجمالي رأس المال المجمع | 300 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ
تتضمن استراتيجية الاستحواذ لدى VCXA استهداف الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية ومنتجات مبتكرة وفرق إدارة ذات خبرة. لدى VCXA جدول زمني يصل إلى 24 شهرًا من الاكتتاب العام لاستكمال عملية الاستحواذ.
التركيز على السوق
تركز VCXA بشكل أساسي على قطاعات مثل التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية. الهدف هو العثور على الشركات التي تستعد لتحقيق نمو كبير.
فريق الإدارة
يضم فريق إدارة VCXA محترفين متمرسين يتمتعون بسجل حافل في الاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ. ويضم الفريق التنفيذي أعضاء يتمتعون بعقود من الخبرة في الأسواق العامة.
- المدير التنفيذي: مايكل جي هيلر
- المدير المالي: جيفري ك. هورويتز
- المجلس الاستشاري: قدامى الصناعة من مختلف القطاعات
النمو بعد الاستحواذ
عند الاندماج بنجاح مع شركة مستهدفة، تهدف VCXA إلى الاستفادة من مواردها الرأسمالية وخبرتها الإدارية لتوسيع نطاق العمليات وتعزيز قيمة المساهمين.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، دخلت VCXA في مناقشات مع العديد من الشركات المستهدفة وهي في وضع يمكنها من إنهاء عملية الاستحواذ بحلول أوائل عام 2024.
كيف تجني شركة 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) الأموال
التركيز على الاستثمار
10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تركز بشكل أساسي على تحديد شركات التكنولوجيا عالية النمو والاندماج معها. والهدف هو خلق القيمة من خلال الشراكات الاستراتيجية والوصول إلى رأس المال.
مصادر الإيرادات
تحقق VCXA إيرادات من خلال عدة طرق رئيسية:
- رسوم الإدارة
- رسوم النجاح من عمليات الاندماج
- عوائد الاستثمار
- دخل الفوائد
رسوم الإدارة
يتم تحميل رسوم الإدارة على الشركة المستحوذ عليها بعد الاندماج. عادة، تتراوح هذه الرسوم من 1.5 مليون دولار ل 2 مليون دولار سنويًا، اعتمادًا على حجم العمليات والشروط التي تم التفاوض عليها وقت الاندماج.
رسوم النجاح من عمليات الاندماج
تتلقى VCXA رسوم النجاح عند إغلاق عملية الدمج، والتي يتم تنظيمها عادةً كنسبة مئوية من قيمة المعاملة. على سبيل المثال، إذا اندمجت VCXA مع شركة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، يمكن أن تصل رسوم النجاح إلى 3%، ترجمة ل 15 مليون دولار.
عوائد الاستثمار
بالإضافة إلى رسوم الإدارة ورسوم النجاح، تستثمر VCXA رأس المال في مختلف الأدوات المالية. إجمالي رأس المال الاستثماري يحوم بشكل عام 200 مليون دولار مع العوائد السنوية المتوقعة 8-10%.
| مدير الاستثمار | العوائد المتوقعة (%) | الربح السنوي المقدر ($) |
|---|---|---|
| 200 مليون دولار | 8-10% | 16-20 مليون دولار |
دخل الفوائد
تحصل VCXA أيضًا على إيرادات الفوائد من الممتلكات النقدية قبل إتمام عملية الدمج. ويستمد هذا الدخل عادة من أذون الخزانة والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل. متوسط سعر الفائدة هو تقريبا 1.5%، مما يحقق دخل فائدة سنوي قدره 3 ملايين دولار على مبلغ رئيسي من 200 مليون دولار.
مقاييس الأداء
بعد عملية الدمج، يلعب أداء الشركة المستحوذ عليها دورًا حاسمًا في تحديد ربحية VCXA.
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل نمو الإيرادات (%) | 20% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 30% |
| القيمة السوقية بعد الاندماج ($) | 600 مليون دولار |
اتجاهات السوق وتحديد المواقع
تعمل VCXA على مواءمة عملياتها مع اتجاهات السوق في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز على الأسواق الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وFinTech، وSaaS.
- حجم سوق الذكاء الاصطناعي (2023): 126 مليار دولار
- الاستثمار في التكنولوجيا المالية في عام 2023: 117 مليار دولار
- معدل نمو SaaS: 19% معدل نمو سنوي مركب من 2021 إلى 2026
مقاييس التقييم
يعتمد تقييم VCXA عادةً على نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) بعد الاندماج، والتي يبلغ متوسطها حوالي 25 في قطاع التكنولوجيا. ويؤثر هذا على كيفية النظر إلى أرباح الشركة المستقبلية في السوق.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| متوسط نسبة السعر إلى الربحية | 25 |
| الأرباح المتوقعة ($) | 24 مليون دولار |
المخاطر والتحديات
على الرغم من تدفقات الإيرادات المحتملة، تواجه VCXA مخاطر مثل تقلبات السوق، والمنافسة في مجال SPAC، والتدقيق التنظيمي. يبلغ متوسط العائد المعدل حسب المخاطر لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) تقريبًا 5-7% مقارنة بأدوات الاستثمار التقليدية.
10X Capital Venture Acquisition Corp. II (VCXA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support