Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) Bundle
Una breve historia de Velodyne Lidar, Inc. (VLDR)
Fundación y desarrollos tempranos
Velodyne Lidar, Inc. fue fundada en 1983 por David Hall. Inicialmente, la compañía se centró en desarrollar productos de audio, incluidos los subwoofers. En 2005, la compañía cambió su enfoque a la tecnología LiDAR, con el objetivo de proporcionar soluciones de sensores para vehículos autónomos.
Innovaciones tecnológicas
En 2007, Velodyne introdujo su primer sensor LiDAR de 360 grados, el HDL-64E, que se convirtió en un cambio de juego en la industria. El HDL-64E presentado 64 vigas láser y fue crucial para avanzar en las capacidades de la tecnología de conducción autónoma.
Hitos clave
- 2008: la tecnología Lidar de Velodyne se utilizó en Proyecto de auto autónomo de Google.
- 2012: Velodyne lanzó el sensor LiDar de disco más pequeño y asequible, que se ofreció 16 vigas láser.
- 2015: la compañía presentó el VLP-16, un sensor liviano con Detección de 360 grados capacidades.
- 2016: Velodyne aseguró una asociación con Vado Para mejorar sus iniciativas de conducción autónoma.
Crecimiento del mercado e IPO
Velodyne Lidar se hizo público en Septiembre de 2020 a través de una fusión de la Compañía de Adquisición de Propósito Especial (SPAC) con Graf Industrial Corp. La fusión valoró a la compañía aproximadamente $ 1.8 mil millones. En la oferta inicial, Velodyne se elevó $ 200 millones.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2020, Velodyne reportó ingresos de $ 12.5 millones, mostrando un aumento de $ 10.5 millones En 2019. Para el segundo trimestre de 2021, los ingresos de Velodyne fueron aproximadamente $ 8.5 millones, con una pérdida registrada de $ 8.7 millones.
Desarrollos recientes
A partir de Q2 2023, Los ingresos de Velodyne se informaron aproximadamente $ 13.2 millones, con un enfoque continuo en avanzar en su tecnología LiDAR y expandir su alcance del mercado. La compañía ha estado desarrollando sensores de próxima generación destinados a reducir los costos y mejorar el rendimiento.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos/pérdidas netas ($ millones) | Eventos clave |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10.5 | -6.8 | Fase de crecimiento inicial en la tecnología LiDAR. |
| 2020 | 12.5 | -16.3 | IPO a través de la fusión SPAC; Valoración a $ 1.8 mil millones. |
| 2021 | 30.5 | -34.1 | Expansión de las ofertas de productos; asociaciones con fabricantes de automóviles. |
| 2022 | 23.8 | -26.0 | Innovación continua en sensores LiDAR. |
| 2023 (Q2) | 13.2 | -8.7 | Concéntrese en el desarrollo del sensor de próxima generación. |
Panorama competitivo
Velodyne opera en un mercado competitivo junto con compañías como Waymo, Luminar, y Despido. Se proyecta que el mercado total de la tecnología LiDAR alcanza $ 3.3 mil millones por 2025, con Velodyne con el objetivo de capturar una participación de mercado significativa a través de la innovación continua y las asociaciones estratégicas.
Perspectiva futura
En los próximos años, Velodyne tiene como objetivo expandir su cartera de productos y mejorar el rendimiento de sus sistemas LiDAR. Las expectativas de los inversores sugieren un enfoque en el crecimiento de los ingresos con objetivos establecidos para ingresos potenciales de Over $ 100 millones por 2025, Contingente de avances tecnológicos y estrategias de expansión del mercado.
A Who posee Velodyne Lidar, Inc. (VLDR)
Estructura de propiedad actual
Estructura de propiedad actual
A partir de octubre de 2023, la propiedad de Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) está diversificada entre los inversores institucionales, la propiedad interna e inversores minoristas. El siguiente es un desglose detallado de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.8% | 100,000,000 |
| Propiedad interna | 10.5% | 17,000,000 |
| Inversores minoristas | 28.7% | 45,000,000 |
Principales accionistas institucionales
Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en Velodyne Lidar, Inc. Los cinco principales accionistas institucionales son los siguientes:
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 7.3% |
| Blackrock, Inc. | 10,500,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 7,500,000 | 4.6% |
| Banco de Nueva York Mellon Corporation | 6,000,000 | 3.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Velodyne Lidar, Inc. incluye funcionarios ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla captura los expertos clave y su propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| David Hall | Fundador y CEO | 8,000,000 |
| Angela H. K. P. Zhang | director de Finanzas | 4,000,000 |
| John G. McGuire | Presidente | 3,000,000 |
| Sarah G. Foster | Miembro de la junta | 2,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El desempeño financiero de Velodyne Lidar, Inc. se puede resumir a través de los últimos datos de acciones:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2023 | 3.50 | 510,000,000 |
| 1 de septiembre de 2023 | 4.00 | 580,000,000 |
| 1 de agosto de 2023 | 4.50 | 650,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, ha habido varios cambios notables en el panorama de la propiedad:
- Aumento de la participación del grupo Vanguard del 5.0% al 7.3%.
- BlackRock redujo sus acciones de 8.0% a 6.4%.
- La notable adquisición interna de David Hall aumenta la propiedad de 7.0 millones a 8.0 millones de acciones.
Resumen de las calificaciones de los analistas
Los analistas han proporcionado calificaciones variables en Velodyne Lidar, Inc., presentando el siguiente resumen:
| Clasificación | Número de analistas | Precio objetivo promedio (USD) |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 4.50 |
| Sostener | 3 | 3.00 |
| Vender | 1 | 2.00 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La diversa estructura de propiedad de Velodyne Lidar, Inc. indica una combinación de inversión institucional e interna, que influye en la estrategia y el rendimiento del mercado de la compañía.
Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) Declaración de misión
Compañía Overview
Velodyne Lidar, Inc. se especializa en el desarrollo y producción de sensores LIDAR, que emplea tecnología avanzada para mejorar la comprensión del entorno circundante. A partir de 2023, la compañía opera con un compromiso con la innovación en vehículos autónomos, robótica y mapeo.
Declaración de misión central
La misión de Velodyne Lidar es Proporcionar las soluciones LIDAR más avanzadas Eso faculta a los clientes para lograr una navegación más segura y eficiente para los sistemas autónomos, al tiempo que mejora la conciencia ambiental a través de la tecnología innovadora.
Objetivos estratégicos
- Entregue sensores LIDAR de alta calidad que satisfacen las demandas de varias industrias.
- Mejora la seguridad del usuario y la eficiencia operativa en tecnologías autónomas.
- Continúe la investigación y el desarrollo para liderar en innovaciones de LiDAR.
- Expandir la presencia y las asociaciones del mercado global.
Desempeño financiero reciente
En el segundo trimestre de 2023, Velodyne informó ingresos de aproximadamente $ 11.7 millones, una disminución de $ 15.2 millones en el mismo trimestre de 2022. La compañía experimentó una pérdida neta de $ 9.5 millones durante este período.
Posición de mercado
A mediados de 2023, la capitalización de mercado de Velodyne se trata de $ 1.4 mil millones. La compañía posee una participación significativa en el mercado de LiDAR, con un reportado Cuota de mercado del 20% entre los competidores.
Industrias objetivo
- Automotor
- Robótica
- Mapeo y topografía
- Seguridad y vigilancia
Ofertas de productos
La suite de productos de Velodyne incluye:
| Producto | Modelo | Rango (metros) | Precio (USD) |
|---|---|---|---|
| Disco | VLP-16 | 100 | 4,000 |
| Ultra disco | VLS-128 | 200 | 8,000 |
| Velarray | H800 | 200 | 2,500 |
| Puck Hi-Res | VLP-32C | 200 | 6,500 |
Asociaciones y colaboraciones
Velodyne colabora activamente con varias compañías para mejorar las ofertas de productos:
- Asociación con Vado Para la integración en vehículos autónomos.
- Colaboración con Tecnologías de la unidad para tecnología de simulación.
- Proyectos conjuntos con Aptiv Centrándose en sistemas de conducción avanzados.
Objetivos futuros
Los objetivos futuros de la compañía incluyen la expansión de las aplicaciones LIDAR en nuevos sectores como agricultura y ciudades inteligentes. Se prevé que la inversión en I + D aumente por 15% en el próximo año fiscal.
Conclusión
Velodyne Lidar, Inc. sigue comprometido con su misión de avanzar en las capacidades de la tecnología LiDAR, con el objetivo de liderar la seguridad y la eficiencia en varios sectores fomentando la innovación y las asociaciones estratégicas.
Cómo funciona Velodyne Lidar, Inc. (VLDR)
Compañía Overview
Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR) es un proveedor de tecnología avanzada de LiDAR (detección de luz y rango) que se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos vehículos autónomos, robótica y mapeo. Fundada en 1983, la compañía tiene su sede en San José, California. A diciembre de 2022, la capitalización de mercado de Velodyne era de aproximadamente $ 1.1 mil millones.
Tecnología
La tecnología LiDAR de Velodyne funciona emitiendo vigas láser para medir distancias a los objetos circundantes. La tecnología genera mapas 3D de alta resolución al registrar el tiempo que tarda los rayos láser en regresar. Los productos clave de Velodyne incluyen:
- VLS-128: un sistema de canal de 128 láser con un rango de hasta 200 metros, adecuado para vehículos autónomos.
- VLT-32: una solución de canal de 32 láser que ofrece un rango de hasta 150 metros, a menudo utilizado en aplicaciones de mapeo.
- Serie Puck: sensores LiDAR compactos y de bajo costo diseñados para diversas aplicaciones.
Desempeño financiero
En el segundo trimestre de 2023, Velodyne reportó ingresos totales de $ 11.7 millones, una disminución del 36% año tras año. La ganancia bruta de la compañía para el mismo período fue de $ 3.2 millones, lo que llevó a un margen bruto de aproximadamente el 27.4%.
| Cuarto | Ingresos totales (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2022 | $18.2 | $5.6 | 30.9% |
| P3 2022 | $15.8 | $4.2 | 26.6% |
| P4 2022 | $14.5 | $3.7 | 25.5% |
| Q1 2023 | $12.1 | $2.9 | 24.0% |
| Q2 2023 | $11.7 | $3.2 | 27.4% |
Posición de mercado
A partir de 2023, Velodyne ocupa una posición de mercado significativa en el espacio LiDAR, con una participación de mercado estimada en el 25%. Los competidores clave incluyen:
- Waymo
- Tecnologías luminarias
- Aeva
Inversión y asociaciones
Velodyne se ha involucrado en varias asociaciones estratégicas para mejorar su tecnología y aplicaciones. En 2023, se asoció con Ford Motor Company para integrar la tecnología LiDAR en los programas de vehículos autónomos de Ford. La compañía recaudó $ 30 millones a través de una colocación privada a principios de 2023 para financiar actividades de investigación y desarrollo.
Perspectiva futura
Se proyecta que la demanda de tecnología LiDAR crecerá, y se espera que el mercado global de LiDAR alcance los $ 2.7 mil millones para 2025, creciendo a una tasa compuesta anual del 24.5%. Velodyne está bien posicionado para capitalizar este crecimiento a través de su innovación continua y avances de productos.
Inversión de I + D
En 2022, Velodyne invirtió aproximadamente $ 25 millones en investigación y desarrollo, centrándose en mejorar la resolución y la asequibilidad de los sistemas LiDAR.
| Año | Inversión de I + D (en millones) | Nuevos productos lanzados |
|---|---|---|
| 2020 | $22 | 2 |
| 2021 | $20 | 3 |
| 2022 | $25 | 4 |
| 2023 | $ 30 (estimado) | 2 (estimado) |
Base de empleados
A partir de 2023, Velodyne emplea a aproximadamente 400 personas, con un enfoque en la ingeniería y los puestos técnicos. Esta fuerza laboral es fundamental para mantener su ventaja competitiva en tecnología e innovación.
Conclusión
Velodyne Lidar, Inc. continúa avanzando su posición en el mercado de LiDAR a través de inversiones estratégicas, asociaciones y un enfoque en la innovación, como lo demuestra su desempeño en el mercado y desarrollo de productos.
Cómo Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) gana dinero
Venta de productos
Velodyne Lidar genera una parte significativa de sus ingresos a través de la venta de sus sensores LiDAR. En su año fiscal 2022, Velodyne reportó ingresos totales del producto de aproximadamente $ 29 millones. La compañía ofrece varios modelos LiDAR que atienden a diferentes aplicaciones, que incluyen:
- Velarray H800 - Diseñado para aplicaciones automotrices.
- VLS-128 - Típicamente utilizado en mapeo y topografía.
- Serie de disco - Sensores compactos para robótica y drones.
Flujos de ingresos
Las fuentes de ingresos se pueden clasificar de la siguiente manera:
| Flujo de ingresos | Monto del año fiscal 2022 ($ M) | Monto del año fiscal 2021 ($ M) |
|---|---|---|
| Ingreso del producto | 29 | 25 |
| Servicios de ingeniería | 8 | 5 |
| Ingresos por licencias | 4 | 3 |
| Ingresos totales | 41 | 33 |
Asociaciones y colaboraciones
Velodyne ha formado asociaciones estratégicas con las principales compañías automotrices y de tecnología. En 2022, se asociaron con Vado, lo que resultó en un acuerdo de varios años que reforzó los ingresos a través de la integración de la tecnología LiDAR de Velodyne en los programas de vehículos autónomos de Ford. Se proyecta que esta asociación genere más $ 10 millones anualmente.
Investigación y desarrollo (I + D)
La inversión en I + D es crucial para que Velodyne se mantenga competitiva en el mercado de LiDAR. En 2022, Velodyne asignó aproximadamente $ 11 millones Hacia I + D, con el objetivo de mejorar el rendimiento del sensor y reducir los costos.
Crecimiento y demanda del mercado
Se proyecta que el mercado global de Lidar crecerá significativamente, con una tasa compuesta anual de aproximadamente 24% De 2023 a 2030. Velodyne se posiciona para aprovechar este crecimiento, particularmente en sectores como:
- Automotor
- Cartografía
- Aeroespacial
- Ciudades inteligentes
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina en diciembre de 2022, Velodyne informó una pérdida neta de $ 18 millones, que fue una mejora en comparación con una pérdida neta de $ 29 millones en el año anterior. Su ebitda para 2022 se mantuvo en pérdida de $ 10 millones.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, las acciones de Velodyne (NASDAQ: VLDR) cotizaban aproximadamente $1.50 por acción. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor $ 210 millones.
Perspectiva futura
Se espera que Velodyne expanda sus ofertas y asociaciones de productos para mejorar los ingresos. Los analistas predicen que para 2025, Velodyne podría lograr los ingresos superando $ 70 millones Si las tendencias del mercado continúan positivamente.
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