Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) Bundle
Uma breve história da Velodyne Lidar, Inc. (VLDR)
Fundação e desenvolvimentos iniciais
A Velodyne Lidar, Inc. foi fundada em 1983 por David Hall. Inicialmente, a empresa se concentrou no desenvolvimento de produtos de áudio, incluindo subwoofers. Em 2005, a empresa mudou seu foco para a tecnologia LIDAR, com o objetivo de fornecer soluções sensoras para veículos autônomos.
Inovações tecnológicas
Em 2007, Velodyne introduziu seu primeiro sensor Lidar de 360 graus, o HDL-64E, que se tornou um mudança de jogo na indústria. O HDL-64E apareceu 64 vigas a laser e foi crucial no avanço das capacidades da tecnologia de direção autônoma.
Marcos -chave
- 2008: a tecnologia Lidar de Velodyne foi utilizada em Projeto de carro autônomo do Google.
- 2012: Velodyne lançou o sensor LIDAR menor e mais acessível, que ofereceu 16 vigas a laser.
- 2015: a empresa introduziu o VLP-16, um sensor leve com Detecção de 360 graus recursos.
- 2016: Velodyne garantiu uma parceria com Ford Para aprimorar suas iniciativas autônomas.
Crescimento do mercado e IPO
Velodyne Lidar foi público Setembro de 2020 por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) com fusão com Graf Industrial Corp. A fusão valorizou a empresa em aproximadamente US $ 1,8 bilhão. Na oferta inicial, Velodyne levantou ao redor US $ 200 milhões.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2020, Velodyne relatou receitas de US $ 12,5 milhões, mostrando um aumento de US $ 10,5 milhões Em 2019. Para o segundo trimestre de 2021, a receita da Velodyne foi aproximadamente US $ 8,5 milhões, com uma perda registrada de US $ 8,7 milhões.
Desenvolvimentos recentes
AS Q2 2023, A receita de Velodyne foi relatada em aproximadamente US $ 13,2 milhões, com o foco contínuo no avanço da tecnologia Lidar e na expansão do seu alcance no mercado. A empresa vem desenvolvendo sensores de próxima geração destinados a reduzir custos e melhorar o desempenho.
| Ano | Receita (US $ milhões) | Lucro/perda líquida (US $ milhões) | Eventos -chave |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10.5 | -6.8 | Fase de crescimento inicial na tecnologia LIDAR. |
| 2020 | 12.5 | -16.3 | IPO através da fusão do SPAC; Avaliação em US $ 1,8 bilhão. |
| 2021 | 30.5 | -34.1 | Expansão das ofertas de produtos; Parcerias com montadoras. |
| 2022 | 23.8 | -26.0 | Inovação contínua em sensores Lidar. |
| 2023 (Q2) | 13.2 | -8.7 | Concentre-se no desenvolvimento do sensor de próxima geração. |
Cenário competitivo
Velodyne opera em um mercado competitivo ao lado de empresas como Waymo, Luminar, e OUSTER. O mercado total da tecnologia LIDAR é projetado para alcançar US $ 3,3 bilhões por 2025, com Velodyne com o objetivo de capturar uma participação de mercado significativa por meio de inovação contínua e parcerias estratégicas.
Perspectivas futuras
Nos próximos anos, a Velodyne pretende expandir seu portfólio de produtos e aprimorar o desempenho de seus sistemas LiDAR. As expectativas dos investidores sugerem um foco no crescimento da receita, com metas definidas para possíveis receitas de over US $ 100 milhões por 2025, dependente de avanços tecnológicos e estratégias de expansão de mercado.
Um dono da Velodyne Lidar, Inc. (VLDR)
Estrutura de propriedade atual
Estrutura de propriedade atual
Em outubro de 2023, a propriedade da Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) é diversificada entre investidores institucionais, propriedade privilegiada e investidores de varejo. A seguir, é apresentado um detalhamento detalhado da propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.8% | 100,000,000 |
| Propriedade interna | 10.5% | 17,000,000 |
| Investidores de varejo | 28.7% | 45,000,000 |
Principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas na Velodyne Lidar, Inc. Os cinco principais acionistas institucionais são os seguintes:
| Nome da instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 7.3% |
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 6.4% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 7,500,000 | 4.6% |
| Bank of New York Mellon Corporation | 6,000,000 | 3.7% |
Propriedade interna
Propriedade insider na Velodyne Lidar, Inc. inclui diretores executivos e membros do conselho. A tabela a seguir captura os principais insiders e sua propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David Hall | Fundador e CEO | 8,000,000 |
| Angela H. K. P. Zhang | Diretor Financeiro | 4,000,000 |
| John G. McGuire | Presidente | 3,000,000 |
| Sarah G. Foster | Membro do conselho | 2,000,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho financeiro da Velodyne Lidar, Inc. pode ser resumido através dos mais recentes dados de ações:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 1 de outubro de 2023 | 3.50 | 510,000,000 |
| 1 de setembro de 2023 | 4.00 | 580,000,000 |
| 1 de agosto de 2023 | 4.50 | 650,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, houve várias mudanças notáveis no cenário de propriedade:
- Aumento da participação do grupo Vanguard de 5,0% para 7,3%.
- A BlackRock reduziu suas ações de 8,0% para 6,4%.
- Aquisição notável de informações privilegiadas por David Hall, aumentando a propriedade de 7,0 milhões para 8,0 milhões de ações.
Resumo das classificações dos analistas
Os analistas forneceram classificações variadas na Velodyne Lidar, Inc., apresentando o seguinte resumo:
| Avaliação | Número de analistas | Preço -alvo médio (USD) |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 4.50 |
| Segurar | 3 | 3.00 |
| Vender | 1 | 2.00 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade diversificada da Velodyne Lidar, Inc. indica uma mistura de investimento institucional e privilegiado, que influencia a estratégia e o desempenho do mercado da empresa.
Declaração de missão Velodyne Lidar, Inc. (VLDR)
Empresa Overview
A Velodyne Lidar, Inc. é especializada no desenvolvimento e produção de sensores Lidar, empregando tecnologia avançada para melhorar a compreensão do ambiente circundante. A partir de 2023, a empresa opera com um compromisso com a inovação em veículos autônomos, robótica e mapeamento.
Declaração de missão central
A missão de Velodyne Lidar é para Forneça as soluções LIDAR mais avançadas Isso capacita os clientes a alcançar uma navegação mais segura e eficiente para sistemas autônomos, aumentando a conscientização ambiental por meio de tecnologia inovadora.
Objetivos estratégicos
- Forneça sensores de alta qualidade que atendam às demandas de várias indústrias.
- Aprimore a segurança do usuário e a eficiência operacional em tecnologias autônomas.
- Continue pesquisas e desenvolvimento para liderar as inovações do LIDAR.
- Expanda a presença e as parcerias do mercado global.
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre de 2023, Velodyne relatou receitas de aproximadamente US $ 11,7 milhões, um declínio de US $ 15,2 milhões no mesmo trimestre de 2022. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 9,5 milhões durante esse período.
Posição de mercado
Em meados de 2023, a capitalização de mercado da Velodyne é sobre US $ 1,4 bilhão. A empresa detém uma participação significativa no mercado do Lidar, com um relatado 20% de participação de mercado entre concorrentes.
Indústrias -alvo
- Automotivo
- Robótica
- Mapeamento e levantamento
- Segurança e vigilância
Ofertas de produtos
A suíte de produtos da Velodyne inclui:
| Produto | Modelo | Alcance (metros) | Preço (USD) |
|---|---|---|---|
| Puck | VLP-16 | 100 | 4,000 |
| Ultra Puck | VLS-128 | 200 | 8,000 |
| VelArray | H800 | 200 | 2,500 |
| Puck Hi-RES | VLP-32C | 200 | 6,500 |
Parcerias e colaborações
Velodyne colabora ativamente com várias empresas para aprimorar as ofertas de produtos:
- Parceria com Ford para integração em veículos autônomos.
- Colaboração com Tecnologias de unidade para tecnologia de simulação.
- Projetos conjuntos com Aptiv focando em sistemas de direção avançada.
Objetivos futuros
Os objetivos futuros da empresa incluem a expansão de aplicativos LIDAR em novos setores, como agricultura e cidades inteligentes. O investimento em P&D é projetado para aumentar por 15% No próximo ano fiscal.
Conclusão
A Velodyne Lidar, Inc. permanece comprometida com sua missão de avançar as capacidades da tecnologia Lidar, com o objetivo de liderar a segurança e a eficiência em vários setores, promovendo a inovação e as parcerias estratégicas.
Como funciona a Velodyne Lidar, Inc. (VLDR)
Empresa Overview
A Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR) é um fornecedor da tecnologia avançada de LiDAR (detecção de luz e variação) usada em várias aplicações, incluindo veículos autônomos, robótica e mapeamento. Fundada em 1983, a empresa está sediada em San Jose, Califórnia. Em dezembro de 2022, a capitalização de mercado da Velodyne era de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
Tecnologia
A tecnologia Lidar da Velodyne funciona emitindo vigas a laser para medir distâncias aos objetos vizinhos. A tecnologia gera mapas 3D de alta resolução, registrando o tempo necessário para que as vigas a laser retornem. Os principais produtos da Velodyne incluem:
- VLS-128: Um sistema de canal de 128 laser com uma gama de até 200 metros, adequada para veículos autônomos.
- VLT-32: Uma solução de canal de 32 laser que oferece uma gama de até 150 metros, geralmente usada em aplicações de mapeamento.
- Série Puck: sensores compactos e de baixo custo, projetados para várias aplicações.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, a Velodyne registrou receita total de US $ 11,7 milhões, uma queda de 36% ano a ano. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi de US $ 3,2 milhões, levando a uma margem bruta de aproximadamente 27,4%.
| Trimestre | Receita total (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2022 | $18.2 | $5.6 | 30.9% |
| Q3 2022 | $15.8 | $4.2 | 26.6% |
| Q4 2022 | $14.5 | $3.7 | 25.5% |
| Q1 2023 | $12.1 | $2.9 | 24.0% |
| Q2 2023 | $11.7 | $3.2 | 27.4% |
Posição de mercado
A partir de 2023, a Velodyne ocupa uma posição de mercado significativa no espaço do Lidar, com uma participação de mercado estimada em 25%. Os principais concorrentes incluem:
- Waymo
- Tecnologias de Luminar
- Aeva
Investimento e parcerias
A Velodyne se envolveu em várias parcerias estratégicas para aprimorar sua tecnologia e aplicações. Em 2023, fez parceria com a Ford Motor Company para integrar a tecnologia Lidar nos programas de veículos autônomos da Ford. A empresa levantou US $ 30 milhões através de uma colocação privada no início de 2023 para financiar atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Perspectivas futuras
Prevê -se que a demanda por tecnologia LIDAR cresça, com o mercado global de LiDar atingir US $ 2,7 bilhões até 2025, crescendo a um CAGR de 24,5%. A Velodyne está bem posicionada para capitalizar esse crescimento por meio de sua inovação contínua e avanços de produtos.
Investimento em P&D
Em 2022, a Velodyne investiu aproximadamente US $ 25 milhões em pesquisa e desenvolvimento, com foco em melhorar a resolução e a acessibilidade dos sistemas LIDAR.
| Ano | Investimento em P&D (em milhões) | Novos produtos lançados |
|---|---|---|
| 2020 | $22 | 2 |
| 2021 | $20 | 3 |
| 2022 | $25 | 4 |
| 2023 | US $ 30 (estimado) | 2 (estimado) |
Base de funcionários
A partir de 2023, a Velodyne emprega aproximadamente 400 pessoas, com foco na engenharia e nas posições técnicas. Essa força de trabalho é fundamental para manter sua vantagem competitiva em tecnologia e inovação.
Conclusão
A Velodyne Lidar, Inc. continua a avançar em sua posição no mercado da LIDAR por meio de investimentos estratégicos, parcerias e foco na inovação, como evidenciado pelo desempenho do mercado e pelo desenvolvimento de produtos.
Como Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) ganha dinheiro
Vendas de produtos
A Velodyne Lidar gera uma parcela significativa de sua receita através da venda de seus sensores Lidar. No ano fiscal de 2022, a Velodyne relatou receita total de produtos de aproximadamente US $ 29 milhões. A empresa oferece vários modelos Lidar, atendendo a diferentes aplicações, incluindo:
- VelArray H800 - Projetado para aplicações automotivas.
- VLS-128 - normalmente usado no mapeamento e levantamento.
- Série Puck - Sensores compactos para robótica e drones.
Fluxos de receita
Os fluxos de receita podem ser categorizados da seguinte forma:
| Fluxo de receita | Montante do ano fiscal de 2022 ($ m) | Montante do ano fiscal de 2021 ($ m) |
|---|---|---|
| Receita do produto | 29 | 25 |
| Serviços de Engenharia | 8 | 5 |
| Receita de licenciamento | 4 | 3 |
| Receita total | 41 | 33 |
Parcerias e colaborações
A Velodyne formou parcerias estratégicas com as principais empresas automotivas e de tecnologia. Em 2022, eles fizeram parceria com Ford, resultando em um contrato plurianual que reforçou a receita através da integração da tecnologia LiDAR da Velodyne nos programas de veículos autônomos da Ford. Esta parceria é projetada para gerar mais de US $ 10 milhões anualmente.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
O investimento em P&D é crucial para a Velodyne permanecer competitiva no mercado LIDAR. Em 2022, Velodyne alocou aproximadamente US $ 11 milhões em direção à P&D, com o objetivo de melhorar o desempenho do sensor e reduzir os custos.
Crescimento e demanda do mercado
O mercado global de lidar deve crescer significativamente, com um CAGR de aproximadamente 24% De 2023 a 2030. Velodyne está posicionado para alavancar esse crescimento, particularmente em setores como:
- Automotivo
- Mapeamento
- Aeroespacial
- Cidades inteligentes
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal que termina em dezembro de 2022, Velodyne relatou uma perda líquida de US $ 18 milhões, que foi uma melhoria em comparação com uma perda líquida de US $ 29 milhões no ano anterior. O EBITDA deles para 2022 ficou perdido de US $ 10 milhões.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da Velodyne (NASDAQ: VLDR) estavam sendo negociadas em aproximadamente $1.50 por ação. A empresa tem uma capitalização de mercado em torno US $ 210 milhões.
Perspectivas futuras
A Velodyne deve expandir suas ofertas e parcerias de produtos para aumentar a receita. Analistas prevêem que, até 2025, Velodyne poderia obter receitas superando US $ 70 milhões Se as tendências do mercado continuarem positivamente.
Velodyne Lidar, Inc. (VLDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support