WESCO International, Inc. (WCC) Bundle
Una breve historia de Wesco International, Inc.
Wesco International, Inc. (NYSE: WCC) tiene una historia significativa de crecimiento y evolución en el sector de distribución eléctrica, con sus raíces rastreando hasta 1922. La compañía ha sufrido numerosas transformaciones y expansiones a lo largo de las décadas, estableciéndose como un proveedor líder de productos eléctricos, industriales y de comunicaciones, así como soluciones de cadena de suministro.
Desarrollos recientes
A partir de 2024, Wesco ha realizado movimientos estratégicos para mejorar su posición de mercado. En abril de 2024, la compañía completó la desinversión de su negocio de suministro integrado (WIS), que tenía como objetivo racionalizar las operaciones y centrarse en las competencias centrales. Este movimiento fue parte de una estrategia más amplia para optimizar la cartera de negocios y mejorar la rentabilidad.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Wesco reportó ventas netas de $ 16.3 mil millones, una disminución de $ 16.9 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 3.5%. Esta disminución se atribuyó principalmente a una disminución del volumen de aproximadamente el 3%, con disminuciones notables en los segmentos de soluciones eléctricas y electrónicas (EES) y soluciones de servicios de utilidad y banda ancha (UBS). La compañía experimentó una disminución del 2.3% relacionada con la desinversión del negocio de WIS y un impacto desfavorable de las tasas de cambio de 0.2%.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 16.3 mil millones | $ 16.9 mil millones | -3.5% |
| Ingresos de las operaciones | $ 922.1 millones | $ 1,090.7 millones | -15.5% |
| Lngresos netos | $ 553.5 millones | $ 580.5 millones | -4.7% |
| Ebitda ajustado | $ 1,138.6 millones | $ 1,152.7 millones | -1.2% |
| Gastos de SG y A | $ 2,488.9 millones | $ 2,445.8 millones | +1.8% |
Rendimiento de segmento
Wesco opera a través de tres segmentos principales: EES, CSS (soluciones de comunicaciones y seguridad) y UBS. Cada segmento ha mostrado variadas métricas de rendimiento:
- EES: Ventas netas de $ 6.9 mil millones para los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 7.3 mil millones en 2023.
- CSS: Las ventas netas se mantuvieron estables en $ 3.8 mil millones, lo que refleja un ligero aumento debido a la demanda en los productos de comunicación.
- UBS: Reporté ventas netas de $ 3.5 mil millones, una disminución atribuida a un gasto reducido de servicios públicos y retrasos en los proyectos.
Posición y estrategia del mercado
Wesco continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y desinversiones. Se espera que la desinversión del negocio de WIS permita a la compañía centrarse en áreas de mayor margen, mejorar la eficiencia operativa y alinear sus recursos de manera más efectiva. La compañía también enfatiza las iniciativas de transformación digital para optimizar las operaciones y mejorar la participación del cliente.
Rendimiento de stock
A partir del último trimestre de 2024, el rendimiento de las acciones de Wesco reflejó los desafíos que enfrentan en el mercado, con una disminución del año en el precio de las acciones. La acción se ha visto afectada por tendencias más amplias del mercado y desafíos operativos específicos. Se espera que el enfoque de la compañía en la gestión de costos y la eficiencia operativa respalde una recuperación en el rendimiento de las acciones con el tiempo.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Wesco sigue comprometido a devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos. Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía pagó $ 61.4 millones en dividendos de acciones comunes y $ 43.1 millones en dividendos de acciones preferidos.
A Who posee Wesco International, Inc. (WCC)
Principales accionistas
A partir de 2024, Wesco International, Inc. (WCC) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas son principalmente inversores institucionales.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8,726,645 | 12.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8,213,945 | 11.8% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5,789,000 | 8.3% |
| Fondo mutuo | Invesco Ltd. | 4,135,000 | 5.9% |
| Inversor individual | Gerencia y directores | 1,500,000 | 2.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna en WESCO incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. A partir de los últimos informes en 2024, la propiedad total de información privilegiada es de aproximadamente el 2.2% del total de acciones en circulación.
| Nombre interno | Posición | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John J. Engel | Presidente y CEO | 900,000 | 1.3% |
| David S. Schulz | director de Finanzas | 300,000 | 0.4% |
| Otros ejecutivos | Varios | 300,000 | 0.4% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Wesco International, Inc. a principios de 2024 es de aproximadamente $ 6.4 mil millones. El precio de las acciones está influenciado por varios factores, incluidos los informes de ganancias, las condiciones del mercado e indicadores económicos más amplios.
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (mil millones de dólares) |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | 92.00 | 6.4 |
| Febrero de 2024 | 90.50 | 6.3 |
| Marzo de 2024 | 94.75 | 6.5 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Wesco completó la desinversión de su negocio WIS, lo que condujo a una fluctuación temporal en el precio de las acciones y la distribución de la propiedad. La compañía utilizó los ingresos de esta desinversión para reducir la deuda y reinvertir en las operaciones centrales.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
Wesco International, Inc. mantiene una fuerte presencia institucional en su estructura de propiedad, con accionistas clave que incluyen Vanguard, BlackRock y State Street. La propiedad interna sigue siendo modesta, lo que refleja una combinación de intereses de gestión alineados con el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Wesco International, Inc. (WCC)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Wesco International, Inc. se enfoca en ofrecer una gama integral de soluciones de cadena de suministro, mejorar la eficiencia del cliente e impulsar la innovación en los sectores eléctricos y de comunicaciones. La compañía tiene como objetivo proporcionar un servicio excepcional al tiempo que garantiza la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa.
Rendimiento financiero actual (2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, Wesco International informó métricas financieras significativas que reflejan sus capacidades operativas y su posición en el mercado. La siguiente tabla resume las cifras financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,489.4 millones | $ 5,644.4 millones | (2.7%) |
| Ebitda ajustado | $ 398.1 millones | $ 457.0 millones | (12.9%) |
| Lngresos netos | $ 189.9 millones | $ 219.0 millones | (13.3%) |
| Ganancias por acción diluida | $3.81 | $4.20 | (9.3%) |
| Ingresos de las operaciones | $ 335.6 millones | $ 380.5 millones | (11.8%) |
| Gastos de SG y A | $ 831.1 millones | $ 796.4 millones | 4.4% |
Destacados operativos
Durante los primeros nueve meses de 2024, Wesco International informó los siguientes resultados operativos:
| Métrica operacional | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 16,319.1 millones | $ 16,911.8 millones | (3.5%) |
| Ingresos de las operaciones | $ 922.1 millones | $ 1,090.7 millones | (15.5%) |
| Lngresos netos | $ 509.1 millones | $ 580.5 millones | (12.3%) |
| Ganancias por acción diluida | $10.02 | $11.08 | (9.5%) |
| Ebitda ajustado | $ 1,138.6 millones | $ 1,320.0 millones | (13.7%) |
Rendimiento de segmentación
Wesco opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión general. La siguiente tabla describe el rendimiento de segmentos clave durante los primeros nueve meses de 2024:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones eléctricas y electrónicas (EES) | $6,423.1 | $547.0 | 8.5% |
| Comunicaciones y soluciones de seguridad (CSS) | $5,491.1 | $453.2 | 8.3% |
| Soluciones de servicios públicos y de banda ancha (UBS) | $4,404.9 | $499.4 | 11.3% |
Iniciativas estratégicas
Wesco se compromete a mejorar sus ofertas de servicios y eficiencia operativa a través de iniciativas estratégicas centradas en la transformación digital, la sostenibilidad y la participación del cliente. La compañía continúa invirtiendo en tecnología e infraestructura para apoyar estos objetivos.
Conclusión sobre las tendencias financieras
En general, Wesco International, Inc. está navegando por un entorno de mercado desafiante, con métricas financieras clave que indican una disminución anual en ventas y rentabilidad. La compañía sigue enfocada en su misión de proporcionar soluciones innovadoras e impulsar el valor para sus clientes.
Cómo funciona Wesco International, Inc. (WCC)
Compañía Overview
Wesco International, Inc. opera como un proveedor líder de productos y soluciones de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones). La compañía sirve a una amplia gama de clientes en varios sectores, incluidas la construcción, la utilidad y la banda ancha.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Wesco reportó ventas netas de $ 5.5 mil millones, una disminución del 2.7% en comparación con $ 5.6 mil millones para el mismo período en 2023. La disminución en las ventas se atribuyó a una disminución en el volumen entre segmentos, particularmente en Electrical & Soluciones electrónicas (EES) y soluciones de utilidad y banda ancha (UBS).
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,489.4 millones | $ 5,644.4 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 4,276.7 millones | $ 4,422.4 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 831.1 millones | $ 796.4 millones |
| Ingresos de las operaciones | $ 335.6 millones | $ 380.5 millones |
| Lngresos netos | $ 189.9 millones | $ 219.0 millones |
| Ganancias por acción diluida | $3.81 | $4.20 |
Rendimiento de segmento
Wesco opera a través de tres segmentos primarios: soluciones eléctricas y electrónicas (EES), soluciones de comunicaciones y seguridad (CSS) y soluciones de servicios de servicios públicos y de banda ancha (UBS). Cada segmento ha demostrado diferentes métricas de rendimiento.
Soluciones eléctricas y electrónicas (EES)
Para el tercer trimestre de 2024, EES reportó ventas netas de $ 2.151 mil millones, una disminución del 1.8% de $ 2.191 mil millones en el mismo trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,151.2 millones | $ 2,190.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 186.3 millones | $ 191.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 8.7% | 8.7% |
Comunicaciones y soluciones de seguridad (CSS)
CSS reportó ventas netas de $ 1.955 mil millones para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 10% de $ 1.778 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,955.1 millones | $ 1,778.0 millones |
| Ebitda ajustado | $ 175.2 millones | $ 175.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 9.0% | 9.9% |
Soluciones de servicios públicos y de banda ancha (UBS)
UBS experimentó una disminución significativa, con las ventas netas que cayeron a $ 1.383 mil millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 1.676 mil millones en el tercer trimestre de 2023, marcando una disminución del 17.5%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,383.1 millones | $ 1,675.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 156.5 millones | $ 196.4 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 11.3% | 11.7% |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo operativo de Wesco durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 824.6 millones, en comparación con $ 423.9 millones para el mismo período en 2023. El aumento fue impulsado principalmente por un ingreso neto más alto y una gestión efectiva de capital de trabajo.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Wesco tenía $ 485 millones pendientes en su línea de crédito renovable y $ 1.45 mil millones en virtud de su instalación de cuentas por cobrar. La compañía tiene una capacidad de endeudamiento total disponible de $ 1.2 mil millones bajo la línea de crédito renovable y $ 100 millones bajo el centro de cuentas por cobrar.
| Instalación de deuda | Cantidad pendiente | Capacidad disponible |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 485 millones | $ 1.2 mil millones |
| Instalación de cuentas por cobrar | $ 1.45 mil millones | $ 100 millones |
Conclusión
Wesco International, Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante, centrándose en mantener la eficiencia operativa y administrar los costos mientras persigue oportunidades de crecimiento en sus segmentos.
Cómo Wesco International, Inc. (WCC) gana dinero
Flujos de ingresos
Wesco International genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: soluciones eléctricas y electrónicas (EES), Soluciones de Comunicaciones y Seguridad (CSS) y Soluciones de Banda Utility & Broad (UBS). Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre de 2024, en millones) | Ventas netas (tercer trimestre de 2023, en millones) | Crecimiento/declive (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones eléctricas y electrónicas (EES) | $2,151.2 | $2,190.7 | (1.8) |
| Comunicaciones y soluciones de seguridad (CSS) | $1,955.1 | $1,778.0 | 10.0 |
| Soluciones de servicios públicos y de banda ancha (UBS) | $1,383.1 | $1,675.7 | (17.5) |
| Ventas netas totales | $5,489.4 | $5,644.4 | (2.7) |
Ingresos de las operaciones
En los primeros nueve meses de 2024, Wesco reportó un ingreso de operaciones de $ 922.1 millones, una disminución de $ 168.6 millones, o 15.5%, en comparación con $ 1,090.7 millones en el mismo período de 2023. El ingreso de las operaciones como un porcentaje de ventas netas fue 5.7% para 2024, por debajo del 6.4% en 2023.
Costo de bienes vendidos (COGS)
Para el tercer trimestre de 2024, los COGS de Wesco fueron de $ 4.3 mil millones, lo que resultó en un COGS como un porcentaje de ventas netas de 77.9%, en comparación con el 78.4% en el mismo trimestre de 2023.
Gastos de venta, general y administrativo (SG y A)
Los gastos de SG & A para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 831.1 millones, un aumento de 4.4% año tras año. Como porcentaje de las ventas netas, los gastos de SG y A fueron del 15.1% para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el 14.1% en el tercer trimestre de 2023.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado de Wesco para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 398.1 millones, por debajo de $ 457.0 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que refleja una disminución año tras año de 12.9%.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 189.9 millones, o $ 3.81 por acción diluida, en comparación con $ 219.0 millones, o $ 4.20 por acción diluida, en el tercer trimestre de 2023.
Flujo de fondos
El flujo de efectivo operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 824.6 millones, significativamente afectado por un ingreso neto de $ 553.5 millones y varios ajustes no en efectivo.
Desajuste y adquisiciones
En abril de 2024, Wesco completó la desinversión de su negocio de WIS, lo que resultó en una ganancia de $ 122.2 millones. Este movimiento estratégico es parte de los esfuerzos de transformación continuos de Wesco para mejorar sus segmentos comerciales principales.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Wesco durante los primeros nueve meses de 2024 se destaca a continuación:
| Segmento | Ventas netas (9m 2024, en millones) | EBITDA ajustado (9m 2024, en millones) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones eléctricas y electrónicas (EES) | $6,423.1 | $547.0 | 8.5 |
| Comunicaciones y soluciones de seguridad (CSS) | $5,491.1 | $453.2 | 8.3 |
| Soluciones de servicios públicos y de banda ancha (UBS) | $4,058.3 | $499.4 | 11.3 |
En general, el enfoque estratégico en los segmentos centrales, combinado con la eficiencia operativa, impulsa la generación de ingresos y la rentabilidad de Wesco.
WESCO International, Inc. (WCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WESCO International, Inc. (WCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WESCO International, Inc. (WCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WESCO International, Inc. (WCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.