WESCO International, Inc. (WCC) Bundle
Une brève histoire de Wesco International, Inc.
Wesco International, Inc. (NYSE: WCC) a une histoire importante de croissance et d'évolution dans le secteur de la distribution électrique, ses racines remontent à 1922. des produits électriques, industriels et de communication, ainsi que des solutions de chaîne d'approvisionnement.
Développements récents
En 2024, Wesco a fait des mouvements stratégiques pour améliorer sa position de marché. En avril 2024, la société a terminé la cession de ses activités de fourniture intégrée (WIS), qui visait à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les compétences de base. Cette décision faisait partie d'une stratégie plus large pour optimiser le portefeuille commercial et améliorer la rentabilité.
Performance financière Overview
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Wesco a déclaré des ventes nettes de 16,3 milliards de dollars, une diminution de 16,9 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse de 3,5%. Cette baisse a été principalement attribuée à une diminution de volume d'environ 3%, avec des baisses notables dans les segments de solutions électriques et électroniques (EES) et de solutions d'utilité et à large bande (UBS). La Société a connu une baisse de 2,3% liée à la cession de l'activité WIS et à un impact défavorable des taux de change de 0,2%.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 16,3 milliards de dollars | 16,9 milliards de dollars | -3.5% |
| Revenus des opérations | 922,1 millions de dollars | 1 090,7 millions de dollars | -15.5% |
| Revenu net | 553,5 millions de dollars | 580,5 millions de dollars | -4.7% |
| EBITDA ajusté | 1 138,6 millions de dollars | 1 152,7 millions de dollars | -1.2% |
| Dépenses SG et A | 2 488,9 millions de dollars | 2 445,8 millions de dollars | +1.8% |
Performance du segment
Wesco fonctionne à travers trois segments principaux: EES, CSS (communications et solutions de sécurité) et UBS. Chaque segment a montré des mesures de performances variées:
- EES: Ventes nettes de 6,9 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 7,3 milliards de dollars en 2023.
- CSS: Les ventes nettes sont restées stables à 3,8 milliards de dollars, reflétant une légère augmentation due à la demande des produits de communication.
- UBS: Des ventes nettes ont déclaré 3,5 milliards de dollars, une baisse attribuée à la réduction des dépenses des services publics et des retards de projet.
Position et stratégie du marché
Wesco continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des désinvestissements. La désinvestissement de l'activité WIS devrait permettre à l'entreprise de se concentrer sur des zones à marge plus élevée, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'aligner ses ressources plus efficacement. La société met également l'accent sur les initiatives de transformation numérique pour rationaliser les opérations et améliorer l'engagement des clients.
Performance du stock
Dès le dernier trimestre de 2024, les performances des actions de Wesco ont reflété les défis rencontrés sur le marché, avec une baisse du cours de l'année. Le stock a été affecté par des tendances plus larges du marché et des défis opérationnels spécifiques. L'accent mis par la Société sur la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle devrait soutenir une reprise des performances des actions au fil du temps.
Dividendes et rendements des actionnaires
Wesco reste déterminé à renvoyer la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes. Pour les neuf premiers mois de 2024, la société a versé 61,4 millions de dollars en dividendes en actions ordinaires et 43,1 millions de dollars en dividendes en actions privilégiées.
A Who possède Wesco International, Inc. (WCC)
Importants actionnaires
En 2024, Wesco International, Inc. (COE) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires sont principalement des investisseurs institutionnels.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8,726,645 | 12.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8,213,945 | 11.8% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5,789,000 | 8.3% |
| Fonds commun de placement | Invesco Ltd. | 4,135,000 | 5.9% |
| Investisseur individuel | Gestion et directeurs | 1,500,000 | 2.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Wesco comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Depuis les derniers rapports en 2024, la propriété totale d'initiés représente environ 2,2% du total des actions en circulation.
| Nom d'initié | Position | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John J. Engel | Président | 900,000 | 1.3% |
| David S. Schulz | Directeur financier | 300,000 | 0.4% |
| Autres dirigeants | Divers | 300,000 | 0.4% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Wesco International, Inc. au début de 2024 est d'environ 6,4 milliards de dollars. Le cours de l'action est influencé par divers facteurs, notamment les rapports sur les bénéfices, les conditions du marché et les indicateurs économiques plus larges.
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (milliards USD) |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | 92.00 | 6.4 |
| Février 2024 | 90.50 | 6.3 |
| Mars 2024 | 94.75 | 6.5 |
Changements récents de propriété
En 2024, Wesco a terminé la cession de ses activités WIS, ce qui a conduit à une fluctuation temporaire du cours des actions et de la distribution de propriété. La société a utilisé le produit de cette cession pour réduire la dette et réinvestir dans les opérations de base.
Conclusion sur la structure de propriété
Wesco International, Inc. maintient une forte présence institutionnelle dans sa structure de propriété, avec des actionnaires clés, notamment Vanguard, BlackRock et State Street. La propriété d'initiés reste modeste, reflétant un mélange d'intérêts de gestion alignés sur la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Wesco International, Inc. (COE)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Wesco International, Inc. se concentre sur la fourniture d'une gamme complète de solutions de chaîne d'approvisionnement, l'amélioration de l'efficacité des clients et la conduite de l'innovation dans les secteurs de l'électricité et des communications. L'entreprise vise à fournir des services exceptionnels tout en garantissant la sécurité, la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Performance financière actuelle (2024)
Depuis le troisième trimestre de 2024, Wesco International a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses capacités opérationnelles et sa position sur le marché. Le tableau suivant résume les principaux chiffres financiers:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5 489,4 millions de dollars | 5 644,4 millions de dollars | (2.7%) |
| EBITDA ajusté | 398,1 millions de dollars | 457,0 millions de dollars | (12.9%) |
| Revenu net | 189,9 millions de dollars | 219,0 millions de dollars | (13.3%) |
| Bénéfice par action diluée | $3.81 | $4.20 | (9.3%) |
| Revenus des opérations | 335,6 millions de dollars | 380,5 millions de dollars | (11.8%) |
| Dépenses SG et A | 831,1 millions de dollars | 796,4 millions de dollars | 4.4% |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf premiers mois de 2024, Wesco International a rapporté les résultats opérationnels suivants:
| Métrique opérationnelle | Neuf premiers mois 2024 | Les neuf premiers mois 2023 | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 16 319,1 millions de dollars | 16 911,8 millions de dollars | (3.5%) |
| Revenus des opérations | 922,1 millions de dollars | 1 090,7 millions de dollars | (15.5%) |
| Revenu net | 509,1 millions de dollars | 580,5 millions de dollars | (12.3%) |
| Bénéfice par action diluée | $10.02 | $11.08 | (9.5%) |
| EBITDA ajusté | 1 138,6 millions de dollars | 1 320,0 millions de dollars | (13.7%) |
Performance de segmentation
Wesco fonctionne à travers divers segments, chacun contribuant à sa mission globale. Le tableau suivant décrit les performances des segments clés pour les neuf premiers mois de 2024:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions électriques et électroniques (EES) | $6,423.1 | $547.0 | 8.5% |
| Solutions de communication et de sécurité (CSS) | $5,491.1 | $453.2 | 8.3% |
| Solutions utilitaires et haut débit (UBS) | $4,404.9 | $499.4 | 11.3% |
Initiatives stratégiques
Wesco s'engage à améliorer ses offres de services et son efficacité opérationnelle grâce à des initiatives stratégiques axées sur la transformation numérique, la durabilité et l'engagement client. La société continue d'investir dans la technologie et les infrastructures pour soutenir ces objectifs.
Conclusion sur les tendances financières
Dans l'ensemble, Wesco International, Inc. navigue dans un environnement de marché difficile, avec des mesures financières clés indiquant une baisse d'une année à l'autre des ventes et de la rentabilité. La société reste concentrée sur sa mission de fournir des solutions innovantes et de stimuler la valeur de ses clients.
Comment fonctionne Wesco International, Inc. (WCC)
Entreprise Overview
Wesco International, Inc. opère comme l'un des principaux fournisseurs de produits et de solutions MRO (entretien, réparation et opérations) électriques, industriels et de communications. L'entreprise dessert un éventail diversifié de clients dans divers secteurs, notamment la construction, les services publics et le haut débit.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Wesco a déclaré des ventes nettes de 5,5 milliards de dollars, une baisse de 2,7% contre 5,6 milliards de dollars pour la même période en 2023. La baisse des ventes a été attribuée à une diminution du volume entre les segments, en particulier en électricité et en électricité Solutions électroniques (EES) et solutions d'utilité et à large bande (UBS).
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 5 489,4 millions de dollars | 5 644,4 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 4 276,7 millions de dollars | 4 422,4 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 831,1 millions de dollars | 796,4 millions de dollars |
| Revenus des opérations | 335,6 millions de dollars | 380,5 millions de dollars |
| Revenu net | 189,9 millions de dollars | 219,0 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $3.81 | $4.20 |
Performance du segment
WESCO fonctionne à travers trois segments principaux: les solutions électriques et électroniques (EES), les solutions de communication et de sécurité (CSS) et les solutions d'utilité et à large bande (UBS). Chaque segment a démontré des mesures de performance variables.
Solutions électriques et électroniques (EES)
Pour le troisième trimestre de 2024, EES a déclaré des ventes nettes de 2,151 milliards de dollars, soit une baisse de 1,8% contre 2,191 milliards de dollars au même trimestre de 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 151,2 millions de dollars | 2 190,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 186,3 millions de dollars | 191,5 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 8.7% | 8.7% |
Solutions de communication et de sécurité (CSS)
CSS a déclaré des ventes nettes de 1,955 milliard de dollars pour le troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 10% par rapport à 1,778 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 955,1 millions de dollars | 1 778,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 175,2 millions de dollars | 175,5 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 9.0% | 9.9% |
Solutions utilitaires et haut débit (UBS)
UBS a connu une baisse significative, les ventes nettes tombant à 1,383 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,676 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une baisse de 17,5%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 383,1 millions de dollars | 1 675,7 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 156,5 millions de dollars | 196,4 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 11.3% | 11.7% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie d'exploitation de Wesco pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 824,6 millions de dollars, contre 423,9 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation a été principalement motivée par une augmentation du bénéfice net et une gestion efficace du fonds de roulement.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Wesco avait 485 millions de dollars en circulation sur sa facilité de crédit renouvelable et 1,45 milliard de dollars dans le cadre de ses créances. La Société a une capacité d'emprunt disponible totale de 1,2 milliard de dollars en vertu de la facilité de crédit renouvelable et de 100 millions de dollars en vertu de la facilité de créances.
| Dette | Montant en suspens | Capacité disponible |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 485 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars |
| Installation de créances | 1,45 milliard de dollars | 100 millions de dollars |
Conclusion
Wesco International, Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile, en se concentrant sur le maintien de l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts tout en poursuivant des opportunités de croissance dans ses segments.
Comment Wesco International, Inc. (WCC) gagne de l'argent
Sources de revenus
Wesco International génère des revenus principalement à travers trois segments: les solutions électriques et électroniques (EES), les solutions de communication et de sécurité (CSS) et les solutions utilitaires et haut débit (UBS). Pour le troisième trimestre de 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024, en millions) | Ventes nettes (T3 2023, en millions) | Croissance / déclin (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions électriques et électroniques (EES) | $2,151.2 | $2,190.7 | (1.8) |
| Solutions de communication et de sécurité (CSS) | $1,955.1 | $1,778.0 | 10.0 |
| Solutions utilitaires et haut débit (UBS) | $1,383.1 | $1,675.7 | (17.5) |
| Ventes nettes totales | $5,489.4 | $5,644.4 | (2.7) |
Revenus des opérations
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Wesco a déclaré un revenu provenant de 922,1 millions de dollars, une baisse de 168,6 millions de dollars, ou 15,5%, contre 1 090,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu provenant des opérations en pourcentage de ventes nettes était 5,7% pour 2024, contre 6,4% en 2023.
Coût des marchandises vendues (rouages)
Pour le troisième trimestre de 2024, le COGS de Wesco était de 4,3 milliards de dollars, ce qui a entraîné un COGS en pourcentage de ventes nettes de 77,9%, contre 78,4% au même trimestre de 2023.
Vente, frais généraux et administratifs (SG & A)
Les dépenses SG & A pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 831,1 millions de dollars, soit une augmentation de 4,4% en glissement annuel. En pourcentage des ventes nettes, les dépenses SG & A étaient de 15,1% pour le T3 2024 contre 14,1% au troisième trimestre 2023.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté de Wesco pour le troisième trimestre de 2024 était de 398,1 millions de dollars, contre 457,0 millions de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une baisse d'une année à l'autre de 12,9%.
Revenu net
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le troisième trimestre de 2024 était de 189,9 millions de dollars, ou 3,81 $ par action diluée, contre 219,0 millions de dollars, ou 4,20 $ par action diluée, au troisième trimestre 2023.
Des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 ont été de 824,6 millions de dollars, considérablement touchés par un bénéfice net de 553,5 millions de dollars et divers ajustements non monétaires.
Désinvestissement et acquisitions
En avril 2024, Wesco a terminé la cession de ses activités WIS, entraînant un gain de 122,2 millions de dollars. Cette décision stratégique fait partie des efforts de transformation en cours de Wesco pour améliorer ses principaux segments d'entreprise.
Performance du segment
Les performances des segments de Wesco pour les neuf premiers mois de 2024 sont mises en évidence ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (9m 2024, en millions) | EBITDA ajusté (9m 2024, en millions) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions électriques et électroniques (EES) | $6,423.1 | $547.0 | 8.5 |
| Solutions de communication et de sécurité (CSS) | $5,491.1 | $453.2 | 8.3 |
| Solutions utilitaires et haut débit (UBS) | $4,058.3 | $499.4 | 11.3 |
Dans l'ensemble, l'accent stratégique sur les segments de base, combiné à l'efficacité opérationnelle, stimule la génération et la rentabilité des revenus de Wesco.
WESCO International, Inc. (WCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WESCO International, Inc. (WCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WESCO International, Inc. (WCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WESCO International, Inc. (WCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.