West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Bundle
Una breve historia de West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd., un principal fabricante de productos de madera norteamericana, ha experimentado hitos significativos a lo largo de su historia. Fundada en 1955, la compañía ha ampliado estratégicamente sus operaciones, centrándose en prácticas forestales sostenibles e innovación de productos.
Desarrollos recientes
A partir de 2024, West Fraser ha seguido adaptándose a las condiciones del mercado y los cambios regulatorios que afectan a la industria maderera. La compañía reportó un ingreso total de ventas de $ 4.769 mil millones Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 4.940 mil millones para el mismo período en 2023. Esto refleja una disminución en los ingresos, atribuida principalmente a la demanda fluctuante del mercado y las presiones de precios en el sector de la madera.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, West Fraser informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 1.437 mil millones | $ 1.705 mil millones |
| Costo de productos vendidos | $ 1.072 mil millones | $ 1.128 mil millones |
| Ganancias operativas (pérdida) | $ (108) millones | $ 184 millones |
| Ganancias (pérdidas) antes de impuestos | $ (109) millones | $ 215 millones |
| Ganancias (pérdida) por acción (básica) | $(1.03) | $1.91 |
Deberes de exportación y relaciones comerciales
West Fraser ha participado en disputas comerciales en curso que conducen a tareas compensatorias (ECV) y tareas antidumping (ADD). A partir del 27 de septiembre de 2024, la compañía informó los derechos de exportación pagados y pagaderos en depósito con el Departamento de Comercio de los EE. UU. $ 880 millones. La tasa de adición finalizada para la revisión administrativa reciente se estableció en 5.04%.
Adquisiciones y crecimiento estratégico
En noviembre de 2023, West Fraser adquirió aserraderos del lago de spray para $ 101 millones CAD, fortaleciendo aún más su posición en el mercado de madera. Además, la venta de su molino de pulpa de Hinton se cerró el 3 de febrero de 2024, a Mondi Group por un precio base de compra de $ 5 millones. Esta desinversión estratégica se alinea con el enfoque de la compañía en optimizar su cartera y mejorar la eficiencia operativa.
Rendimiento de compartir y posición del mercado
Al 22 de octubre de 2024, el número total de acciones comunes en circulación era 80,245,852. El precio de las acciones de la compañía ha reflejado la volatilidad en el mercado de la madera, con un programa de recompra para administrar el capital social de manera efectiva.
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de los recientes trimestres:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 1.437 mil millones | $ 1.623 mil millones | $ 1.709 mil millones |
| Ganancias operativas (pérdida) | $ (108) millones | $ 72 millones | $ 184 millones |
| Ganancias netas (pérdida) | $ (83) millones | $ 57 millones | $ (14) millones |
West Fraser Timber Co. Ltd. sigue siendo un jugador clave en la industria maderera de América del Norte, navegando por los desafíos del mercado al tiempo que mantiene un enfoque en prácticas sostenibles e iniciativas de crecimiento estratégico.
A Who posee West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
Estructura de propiedad
Al 22 de octubre de 2024, el número total de acciones comunes y acciones comunes de Clase B en circulación para West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) fue 80,245,852.
Principales accionistas
La propiedad de West Fraser Timber Co. Ltd. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. A continuación se muestra una tabla que detalla a los principales accionistas a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 9.1% | 7,298,000 |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 8.5% | 6,820,000 |
| State Street Corporation | Institucional | 5.3% | 4,250,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 4.7% | 3,800,000 |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 20.0% | 16,000,000 |
| Inversores minoristas | Individual | 52.4% | 42,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad de acciones
En los primeros nueve meses de 2024, West Fraser Timber Co. Ltd. recompra 1,487,694 Acciones comunes para la cancelación como parte de su programa de oferta de emisor de curso normal (NCIB).
Capital social
A partir del 27 de septiembre de 2024, la estructura de capital social era la siguiente:
| Tipo de participación | Número de acciones en circulación | Cantidad de capital social (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| Acciones comunes | 77,964,374 | $2,559 |
| Acciones comunes de Clase B | 2,281,478 | $0 |
| Total | 80,245,852 | $2,559 |
Política de dividendos
West Fraser Timber Co. Ltd. declaró dividendos por un total $ 75 millones En los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024.
Adquisiciones recientes y movimientos estratégicos
El 17 de noviembre de 2023, West Fraser adquirió el 100 por ciento de las acciones en Spray Lake Sawmills (1980) Ltd. para consideración en efectivo de $ 101 millones (CAD $ 139 millones).
Instantánea de rendimiento financiero
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, West Fraser informó:
| Métrico | Valor (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ventas | $4,769 |
| Costo de productos vendidos | $3,322 |
| Ganancias operativas (pérdida) | $72 |
| Ganancias (pérdida) | $57 |
Presencia en el mercado
West Fraser Timber Co. Ltd. opera principalmente en el mercado norteamericano, con importantes ventas distribuidas de la siguiente manera para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas (en millones de dólares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $3,187 |
| Canadá | $924 |
| Reino Unido y Europa | $346 |
| Asia | $298 |
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de West Fraser Timber Co. Ltd. enfatiza la sostenibilidad, la calidad y la innovación en la industria forestal y de madera. La compañía tiene como objetivo ser líder en la producción de productos de madera sostenible, lo que refleja su compromiso con la administración ambiental y la participación de la comunidad.
Indicadores de desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, West Fraser informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas (en millones de dólares) | $1,437 | $1,705 | $4,769 | $4,940 |
| Costo de productos vendidos (en millones de dólares) | $1,072 | $1,128 | $3,322 | $3,568 |
| Ganancias operativas (pérdida) (en millones de dólares) | $(108) | $184 | $72 | $(97) |
| Ganancias (pérdida) (en millones de dólares) | $(83) | $159 | $57 | $(14) |
| Ganancias por acción (básica) | $(1.03) | $1.91 | $0.70 | $(0.16) |
Iniciativas de sostenibilidad
West Fraser está comprometido con prácticas forestales sostenibles, que incluyen:
- Abastecimiento responsable de la madera.
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Invertir en fuentes de energía renovables.
- Comprometerse con las comunidades locales para promover la responsabilidad social.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de West Fraser se centra en:
- Ampliando sus ofertas de productos en productos de madera de ingeniería.
- Mejora de la eficiencia operativa a través de la tecnología y la innovación.
- Fortalecer su presencia en los mercados internacionales.
Desarrollos recientes
En 2024, West Fraser completó importantes adquisiciones y desinversiones:
- Spray Spray Lake Sawmills por $ 101 millones CAD.
- Vendió la fábrica de pulpa de Hinton por un precio base de $ 5 millones, sujeto a ajustes.
- Vendió el molino Pulp Pulp River y Slave Lake Pulp Mill por $ 120 millones.
Deberes de exportación y cumplimiento
A partir del 27 de septiembre de 2024, los deberes de exportación de West Fraser pagados y pagaderos se informaron de la siguiente manera:
| Período | Deberes de exportación (en millones de dólares) |
|---|---|
| Comienzo del período | $24 |
| Final del período | $44 |
Además, la compañía ha estado sujeta a tareas compensatorias y antidumping, con las últimas tasas actualizadas de la siguiente manera:
| Período de investigación | Tasa de CVD | TARIA AGREGACIÓN |
|---|---|---|
| AR6 POI (2023) | 2.19% | 10.40% |
| AR7 POI (2024) | 6.85% | 4.42% |
Información de los accionistas
A partir del 22 de octubre de 2024, West Fraser tenía la siguiente estructura de capital social:
| Tipo de compartir | Acciones en circulación | Valor total (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| Acciones comunes | 80,245,852 | $2,559 |
| Acciones comunes de Clase B | 2,281,478 | N / A |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de West Fraser Timber Co. Ltd. refleja un compromiso con la sostenibilidad, la calidad y la innovación, respaldada por su reciente desempeño financiero, estrategias de mercado y esfuerzos de participación de la comunidad.
Cómo funciona West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)
Compañía Overview
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) es un productor norteamericano de madera, productos de madera de ingeniería (EWP) y otros productos forestales. La compañía opera principalmente en Canadá y Estados Unidos, con un enfoque en prácticas forestales sostenibles.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, West Fraser informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 1,437 millones | $ 1,705 millones | $ 4,769 millones | $ 4,940 millones |
| Costo de productos vendidos | $ 1,072 millones | $ 1,128 millones | $ 3,322 millones | $ 3,568 millones |
| Ganancias operativas (pérdida) | $ (108) millones | $ 184 millones | $ 72 millones | $ (97) millones |
| Ganancias (pérdida) | $ (83) millones | $ 159 millones | $ 57 millones | $ (14) millones |
| Ganancias (pérdida) por acción (básica) | $(1.03) | $1.91 | $0.70 | $(0.16) |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de West Fraser por segmento para el tercer trimestre 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas | Costo de productos vendidos | Ganancias operativas (pérdida) |
|---|---|---|---|
| Maderas | $ 583 millones | $ 494 millones | $ (126) millones |
| Productos de madera de ingeniería (EWP) | $ 657 millones | $ 429 millones | $ 50 millones |
| Pulpa y papel | $ 83 millones | $ 70 millones | $ (2) millones |
| Corporativo y otros | $ 115 millones | $ 96 millones | $ (19) millones |
Deberes de exportación y cumplimiento
A partir del 27 de septiembre de 2024, West Fraser tenía los derechos de exportación pagados y pagaderos en depósito con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC) por un total de $ 880 millones. La Compañía está sujeta a tareas compensatorias (ECV) y tareas antidumping (ADD) que afectan sus resultados financieros.
Desarrollos recientes
West Fraser adquirió Spray Lake Sawmills (1980) Ltd. el 17 de noviembre de 2023, por consideración en efectivo de $ 101 millones (CAD $ 139 millones). Esta adquisición incluye una fábrica de madera ubicada en Cochrane, Alberta, y licencias de madera asociadas.
Operaciones estacionales
Las operaciones de la compañía están sujetas a fluctuaciones estacionales, que afectan las comparaciones de trimestre a trimestre. La demanda de madera generalmente alcanza su punto máximo en primavera y verano debido al aumento de las actividades de construcción y reparación de viviendas.
Balance Overview
A partir del 27 de septiembre de 2024, los puntos destacados del balance de West Fraser incluyen:
| Activos | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $997 |
| Cuentas por cobrar | $366 |
| Inventarios | $800 |
| Propiedad, planta y equipo | $3,819 |
| Activos totales | $9,243 |
| Pasivo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | $616 |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $500 |
| Pasivos totales | $2,125 |
| Patrimonio de los accionistas | $7,118 |
Deuda a largo plazo
Al 27 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de West Fraser incluye:
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|---|
| Notas senior | $300 | 4.35% | Octubre de 2024 |
| Préstamo a plazo | $200 | Tasa flotante | Julio de 2025 |
Relaciones financieras clave
Importantes relaciones financieras a partir del tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.82 |
| Relación deuda / capital | 0.19 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 0.80% |
Cómo West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) gana dinero
Flujos de ingresos
West Fraser Timber Co. Ltd. genera ingresos a través de varios segmentos clave, principalmente incluyendo la producción y venta de madera, productos de madera de ingeniería (EWP) y productos de pulpa y papel. El desglose de los ingresos para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones de dólares) |
|---|---|
| Maderas | $2,123 |
| Productos de madera de ingeniería (EWP) | $1,943 |
| Pulpa y papel | $457 |
| Corporativo y otros | $417 |
| Total | $4,940 |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos por los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Componente de costos | Costo (en millones de dólares) |
|---|---|
| Costo de productos vendidos | $3,568 |
| Costos de distribución y otros costos de distribución | $682 |
| Amortización | $405 |
| Venta, General y Administración | $227 |
| Costos totales | $5,036 |
Rendimiento operativo
Las ganancias operativas para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 reflejan el rendimiento de la compañía:
| Medida | Valor (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ganancias operativas (pérdida) | ($97) |
| Ganancias antes de impuestos | $80 |
| Ganancias (pérdida) | $57 |
| Ganancias (pérdida) por acción (básica) | $0.70 |
Distribución geográfica de las ventas
La distribución geográfica de las ventas externas para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ventas (en millones de dólares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $3,187 |
| Canadá | $924 |
| Reino Unido y Europa | $346 |
| Asia | $298 |
| Total | $4,769 |
Deberes y tarifas de exportación
Al 27 de septiembre de 2024, West Fraser está sujeto a los aranceles de exportación pagados y pagaderos en depósito con el USDOC, por un total de $ 880 millones.
Transacciones y adquisiciones recientes
En 2024, West Fraser completó transacciones significativas, que incluyen:
- Venta de Hinton Pulp Mill a Mondi Group Plc por un precio base de compra de $ 5 millones.
- Venta de la fábrica de pulpa de Quesnel River y Slave Lake Pulp Mill a Atlas Holdings por un total de $ 120 millones.
- Adquisición de aserraderos Spray Lake por consideración en efectivo de $ 101 millones (CAD $ 139 millones).
Posición financiera
La posición financiera al 27 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Medida | Valor (en millones de dólares) |
|---|---|
| Activos totales | $9,243 |
| Pasivos totales | $2,125 |
| Patrimonio de los accionistas | $7,118 |
Análisis de flujo de caja
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 488 millones, con efectivo utilizado para actividades de inversión por un total de $ 174 millones.
Estructura de deuda
A partir del 27 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de West Fraser se estructuró de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Notas senior vencida en octubre de 2024 | $300 |
| Préstamo a plazo que se debe a julio de 2025 | $200 |
| Deuda total a largo plazo | $500 |
West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.