Amgen Inc. (AMGN) Bundle
¿Quién invierte en Amgen Inc. (AMGN) y por qué?
¿Quién invierte en Amgen Inc. (AMGN) y por qué?
Comprender al inversor profile Para AMGEN Inc. (AMGN) implica examinar los tipos de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean. Aquí hay un desglose detallado.
Tipos de inversores clave
- Inversores institucionales: Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales poseen aproximadamente 88.9% de las acciones en circulación. Los principales accionistas institucionales incluyen Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation.
- Inversores minoristas: Los inversores minoristas representan sobre 11.1% del total de acciones. Este grupo generalmente incluye inversores individuales que compran y mantienen acciones a través de cuentas de corretaje.
- Fondos de cobertura: Los fondos de cobertura representan una porción significativa de la inversión institucional en Amgen, con fondos de cobertura notables como Millennium Management y Citadel Advisors que participan activamente en el comercio.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Amgen por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Los analistas proyectan una tasa de crecimiento de ingresos de todo 7.5% Anualmente durante los próximos cinco años, impulsado por terapias innovadoras y una fuerte tubería de productos.
- Dividendos: Amgen tiene una política de dividendos sólido, que actualmente ofrece un dividendo trimestral de $2.25 por acción, que refleja un rendimiento de dividendos de aproximadamente 3.3%.
- Posición del mercado: Amgen es un líder en biotecnología, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 283 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, lo que lo convierte en una de las principales compañías del sector.
Estrategias de inversión
Los inversores utilizan diversas estrategias al tratar con las acciones de AMGEN:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, capitalizando el crecimiento estable de Amgen y los pagos de dividendos consistentes.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en los fundamentos de Amgen, buscando oportunidades infravaloradas en función de su potencial de ganancias y su posición de mercado.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura a menudo participan en estrategias comerciales a corto plazo, aprovechando las fluctuaciones de precios y las tendencias del mercado influenciadas por los informes de ganancias y los lanzamientos de productos.
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones mantenidas | Jugadores clave | Estrategia de inversión |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 88.9% | Vanguard Group, Blackrock, State Street | Tenencia a largo plazo |
| Inversores minoristas | 11.1% | Inversores individuales | Compra |
| Fondos de cobertura | Varía | Millennium Management, Citadel Advisors | Negociación a corto plazo |
En general, el diverso inversor profile Para Amgen Inc. refleja un enfoque equilibrado para el crecimiento, la estabilidad y el comercio estratégico. Estas dinámicas contribuyen a la resistencia y el atractivo de la empresa como una oportunidad de inversión.
Propiedad institucional y principales accionistas de Amgen Inc. (AMGN)
Propiedad institucional y principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de la empresa. Los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones son cruciales para comprender al inversor profile.
Los principales inversores institucionales
| Institución | Acciones celebradas (en millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 56.2 | 10.5 |
| Blackrock, Inc. | 53.8 | 10.0 |
| State Street Corporation | 37.5 | 7.0 |
| Inversiones de fidelidad | 30.1 | 5.6 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 28.9 | 5.5 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 22.3 | 4.1 |
Cambios en la propiedad
Datos recientes indican que los inversores institucionales han mostrado tendencias variables en sus apuestas. El grupo Vanguard ha aumentado sus tenencias por 2.5% En el último trimestre, mientras que BlackRock ha reducido su participación en 1.3%. State Street Corporation ha mantenido su posición, mostrando estabilidad en su porcentaje de propiedad.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales desempeñan un papel vital en la estabilización del precio de las acciones e influyen en el gobierno corporativo. Sus importantes participaciones de propiedad a menudo conducen a un mayor escrutinio de las prácticas de gestión y las decisiones estratégicas. Las tendencias recientes en el rendimiento de las acciones indican que cuando aumenta la propiedad institucional, el precio de las acciones tiende a aumentar, lo que refleja una mayor confianza de los inversores.
Por ejemplo, el precio de las acciones aumentó por 15% Tras el anuncio del aumento de las tenencias del grupo Vanguard, ilustrando la respuesta positiva del mercado a la actividad de inversión institucional.
Inversores clave y su influencia en Amgen Inc. (AMGN)
Los inversores clave y su impacto en AMGEN Inc. (AMGN)
Amgen Inc. ha atraído una atención significativa de varios inversores clave, desempeñando un papel crucial en la configuración de su dirección estratégica y rendimiento de las acciones. Aquí hay algunos inversores notables:
Inversores notables
- El grupo Vanguard - Vanguard se mantiene aproximadamente 8.3% de las acciones en circulación de Amgen, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas.
- Blackrock, Inc. - Blackrock posee alrededor 8.0% de las acciones de la Compañía, influyendo en las decisiones de gestión a través de su participación sustancial.
- Gestión de Wellington - Un inversor institucional notable con aproximadamente 6.5% de acciones, conocida por participar con el liderazgo de la compañía en temas de gobierno.
- Asesores globales de State Street - sosteniendo aproximadamente 4.2% De las acciones, State Street es otro jugador importante en el panorama de los inversores de Amgen.
- Bill Ackman (Pershing Square Capital Management) - Un inversor activista conocido por presionar por los cambios en la estrategia de la empresa cuando tiene apuestas significativas.
Influencia del inversor
Estos inversores impactan a la empresa de varias maneras:
- Abogan por las decisiones estratégicas que se alinean con los intereses de los accionistas, influyendo en el enfoque de la gerencia para fusiones y adquisiciones.
- Los inversores institucionales a menudo participan en diálogos con ejecutivos de la compañía con respecto a la gobernanza y la eficiencia operativa.
- Las grandes apuestas pueden conducir a un mayor escrutinio durante las llamadas de ganancias y las reuniones anuales, lo que lleva a la gerencia a priorizar la transparencia y el rendimiento.
Movimientos recientes
En los últimos meses, se han observado varios movimientos significativos:
- En octubre de 2023, Amgen completó su adquisición de Horizon Therapeutics para aproximadamente $ 27.8 mil millones, una decisión respaldada por los principales inversores debido al potencial de una mayor oferta de productos.
- Durante el tercer trimestre de 2024, Vanguard aumentó su participación al adquirir un adicional 2 millones de acciones, reflejando la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
- BlackRock se vendió recientemente 500,000 acciones, reduciendo su participación ligeramente pero aún manteniendo una posición significativa en la empresa.
- Wellington Management ha expresado sobre abogar por los rendimientos mejorados de los accionistas, lo que lleva a discusiones sobre posibles recompras de acciones.
| Inversor | Porcentaje de participación | Acciones recientes | Impacto |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.3% | Aumento de la estaca por 2 millones de acciones | Confianza en las perspectivas de crecimiento |
| Blackrock, Inc. | 8.0% | Vendido 500,000 acciones | Estaca reducida pero aún significativa de influencia |
| Gestión de Wellington | 6.5% | Abogado por las devoluciones de accionistas mejoradas | Discusiones potenciales sobre recompras de acciones |
| Asesores globales de State Street | 4.2% | Posición mantenida | Influencia continua en los problemas de gobernanza |
| Bill Ackman | Varía | Comprometido en discusiones sobre la dirección estratégica | Influencia activista potencial en la estrategia de la empresa |
Las acciones y la influencia de estos inversores son críticas en la configuración de las decisiones estratégicas de Amgen y el desempeño general del mercado a partir de 2024.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Amgen Inc. (AMGN)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia Amgen Inc. es predominantemente positivo. Esto se refleja en el reciente aumento en el rendimiento de las acciones y las adquisiciones estratégicas, en particular la adquisición de Horizon Therapeutics para aproximadamente $ 27.8 mil millones, que se espera que mejore significativamente la cartera de Amgen.
Reacciones recientes del mercado
Tras el anuncio de la adquisición de Horizon el 6 de octubre de 2023, las acciones de Amgen experimentaron una volatilidad notable, con un precio máximo de acciones alcanzando $328.80. En los días posteriores al anuncio de adquisición, el mercado de valores reaccionó positivamente, lo que condujo a un aumento en el volumen de negociación. El volumen comercial promedio aumentó a 3.1 millones de acciones
Perspectivas del analista
Los analistas generalmente han expresado opiniones optimistas sobre el futuro de Amgen, particularmente a la luz de sus recientes movimientos estratégicos. Por ejemplo, los ingresos de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fueron reportados en $ 8.5 mil millones, arriba de $ 6.9 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Los analistas predicen que la adquisición conducirá a un crecimiento significativo de los ingresos, estimando que la entidad combinada podría generar sobre $ 22 mil millones en ingresos durante el próximo año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 8.5 mil millones | $ 6.9 mil millones | 23.2% |
| Lngresos netos | $ 2.8 mil millones | $ 1.7 mil millones | 64.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.22 | $3.22 | 62.2% |
| Precio de las acciones (pico posterior a la adquisición) | $328.80 | N / A | N / A |
| Volumen comercial promedio | 3.1 millones de acciones | N / A | N / A |
En general, el sentimiento de los inversores sigue siendo sólido ya que los analistas destacan el potencial de una mejor posición del mercado y el crecimiento de los ingresos después de la adquisición estratégica y el desempeño financiero sólido.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amgen Inc. (AMGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amgen Inc. (AMGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amgen Inc. (AMGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.