Amgen Inc. (AMGN) Bundle
من يستثمر في شركة Amgen Inc. (AMGN) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Amgen Inc. (AMGN) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن دراسة شركة Amgen Inc. (AMGN) فحص أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وهنا انهيار مفصل.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- المستثمرون المؤسسيون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 88.9% من الاسهم القائمة. ومن بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين مجموعة فانجارد، وبلاك روك، وستيت ستريت كوربوريشن.
- مستثمرو التجزئة: ويمثل مستثمرو التجزئة حوالي 11.1% من إجمالي الأسهم. تتضمن هذه المجموعة عادةً المستثمرين الأفراد الذين يشترون ويحتفظون بالأسهم من خلال حسابات الوساطة.
- صناديق التحوط: تمثل صناديق التحوط جزءًا كبيرًا من الاستثمار المؤسسي في Amgen، حيث تشارك صناديق التحوط البارزة مثل Millennium Management وCitadel Advisors بنشاط في التداول.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Amgen لعدة أسباب:
- آفاق النمو: ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات حولها 7.5% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بعلاجات مبتكرة ومجموعة قوية من المنتجات.
- الأرباح: تتمتع شركة Amgen بسياسة توزيع أرباح قوية، وتقدم حاليًا أرباحًا ربع سنوية بقيمة $2.25 للسهم الواحد، مما يعكس عائد توزيعات أرباح تقريبية 3.3%.
- موقف السوق: Amgen هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 283 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يجعلها واحدة من أفضل الشركات في هذا القطاع.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع أسهم Amgen:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من النمو المستقر لشركة Amgen ودفعات الأرباح المستمرة.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على أساسيات Amgen، ويبحثون عن فرص مقومة بأقل من قيمتها بناءً على إمكانات أرباحها ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تنخرط صناديق التحوط في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدة من تقلبات الأسعار واتجاهات السوق المتأثرة بتقارير الأرباح وإطلاق المنتجات.
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | اللاعبين الرئيسيين | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 88.9% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، شارع ستيت | عقد طويل الأجل |
| مستثمرو التجزئة | 11.1% | المستثمرون الأفراد | شراء وعقد |
| صناديق التحوط | يختلف | إدارة الألفية، مستشارو القلعة | التداول على المدى القصير |
عموما، المستثمر المتنوع profile تعكس شركة Amgen Inc. نهجًا متوازنًا للنمو والاستقرار والتجارة الإستراتيجية. وتساهم هذه الديناميكيات في تعزيز مرونة الشركة وجاذبيتها كفرصة استثمارية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Amgen Inc. (AMGN)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال الشركة. تعتبر المؤسسات الاستثمارية الكبرى ومساهماتها ضرورية لفهم المستثمر profile.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 56.2 | 10.5 |
| شركة بلاك روك | 53.8 | 10.0 |
| شركة ستيت ستريت | 37.5 | 7.0 |
| استثمارات الإخلاص | 30.1 | 5.6 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 28.9 | 5.5 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 22.3 | 4.1 |
التغييرات في الملكية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين أظهروا اتجاهات مختلفة في حصصهم. قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.5% خلال الربع الأخير، في حين خفضت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 1.3%. حافظت شركة ستيت ستريت على مكانتها، وأظهرت استقراراً في نسبة ملكيتها.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حيويًا في استقرار سعر السهم والتأثير على حوكمة الشركات. وكثيراً ما تؤدي حصص ملكيتهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في ممارسات الإدارة والقرارات الاستراتيجية. وتشير الاتجاهات الأخيرة في أداء الأسهم إلى أنه عندما تزيد الملكية المؤسسية، يميل سعر السهم إلى الارتفاع، مما يعكس تعزيز ثقة المستثمرين.
على سبيل المثال، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% بعد الإعلان عن زيادة الحيازات من قبل مجموعة فانجارد، مما يوضح استجابة السوق الإيجابية لنشاط الاستثمار المؤسسي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Amgen Inc. (AMGN)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Amgen Inc. (AMGN)
لقد اجتذبت شركة Amgen Inc اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الرئيسيين، ولعبت دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاهها الاستراتيجي وأداء أسهمها. فيما يلي بعض المستثمرين البارزين:
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة - الطليعة تصمد تقريبًا 8.3% من أسهم Amgen القائمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- شركة بلاك روك - تمتلك شركة بلاك روك حواليها 8.0% من أسهم الشركة، مما يؤثر على قرارات الإدارة من خلال حصتها الكبيرة.
- إدارة ويلينغتون - مستثمر مؤسسي بارز مع حوالي 6.5% من الأسهم، والمعروف بالتعامل مع قيادة الشركة بشأن قضايا الحوكمة.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - عقد تقريبا 4.2% من الأسهم، تعد State Street لاعبًا مهمًا آخر في المشهد الاستثماري لشركة Amgen.
- بيل أكمان (بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت) - مستثمر ناشط معروف بدفعه من أجل إحداث تغييرات في استراتيجية الشركة عندما يمتلك حصصًا كبيرة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على الشركة بعدة طرق:
- وهم يدعون إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تتماشى مع مصالح المساهمين، مما يؤثر على نهج الإدارة في عمليات الاندماج والاستحواذ.
- غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في حوارات مع المديرين التنفيذيين للشركة فيما يتعلق بالحوكمة والكفاءة التشغيلية.
- يمكن أن تؤدي المخاطر الكبيرة إلى زيادة التدقيق أثناء مكالمات الأرباح والاجتماعات السنوية، مما يدفع الإدارة إلى إعطاء الأولوية للشفافية والأداء.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، لوحظت عدة تحركات مهمة:
- في أكتوبر 2023، أكملت شركة Amgen استحواذها على شركة Horizon Therapeutics مقابل ما يقرب من 27.8 مليار دولاروهو قرار يدعمه كبار المستثمرين نظرًا لإمكانية تقديم منتجات محسنة.
- خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Vanguard بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 2 مليون سهممما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
- تم بيع BlackRock مؤخرًا 500.000 سهم، مما أدى إلى خفض حصتها قليلاً ولكنها لا تزال تحتفظ بمكانة مهمة في الشركة.
- لقد كانت إدارة Wellington صريحة بشأن الدعوة إلى تعزيز عوائد المساهمين، مما أدى إلى مناقشات حول عمليات إعادة شراء الأسهم المحتملة.
| مستثمر | نسبة المساهمة | الإجراءات الأخيرة | تأثير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.3% | زيادة الحصة بنسبة 2 مليون سهم | الثقة في آفاق النمو |
| شركة بلاك روك | 8.0% | مُباع 500.000 سهم | حصة منخفضة ولكن لا يزال هناك تأثير كبير |
| إدارة ويلينغتون | 6.5% | الدعوة إلى تعزيز عوائد المساهمين | المناقشات المحتملة حول عمليات إعادة شراء الأسهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.2% | موقف محفوظ | استمرار التأثير على قضايا الحكم |
| بيل أكمان | يختلف | المشاركة في المناقشات المتعلقة بالتوجه الاستراتيجي | تأثير الناشط المحتمل على استراتيجية الشركة |
تعتبر تصرفات هؤلاء المستثمرين وتأثيرهم أمرًا بالغ الأهمية في تشكيل قرارات Amgen الإستراتيجية والأداء العام للسوق اعتبارًا من عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Amgen Inc. (AMGN)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه شركة Amgen Inc. هي في الغالب إيجابي. وينعكس ذلك في الزيادة الأخيرة في أداء الأسهم وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ولا سيما الاستحواذ على شركة Horizon Therapeutics بحوالي 100 مليون دولار 27.8 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يعزز محفظة Amgen بشكل كبير.
ردود فعل السوق الأخيرة
بعد الإعلان عن الاستحواذ على Horizon في 6 أكتوبر 2023، شهد سهم Amgen تقلبات ملحوظة، حيث وصل سعر السهم إلى الذروة $328.80. وفي الأيام التي أعقبت إعلان الاستحواذ، كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا، مما أدى إلى زيادة حجم التداول. وارتفع متوسط حجم التداول إلى 3.1 مليون سهم
وجهات نظر المحللين
وقد أعرب المحللون بشكل عام عن وجهات نظر متفائلة بشأن مستقبل أمجين، خاصة في ضوء تحركاتها الإستراتيجية الأخيرة. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 8.5 مليار دولار، من 6.9 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق. يتوقع المحللون أن يؤدي الاستحواذ إلى نمو كبير في الإيرادات، ويقدرون أن الكيان المدمج يمكن أن يولد أكثر من ذلك 22 مليار دولار في الإيرادات خلال العام المقبل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.5 مليار دولار | 6.9 مليار دولار | 23.2% |
| صافي الدخل | 2.8 مليار دولار | 1.7 مليار دولار | 64.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.22 | $3.22 | 62.2% |
| سعر السهم (الذروة بعد الاستحواذ) | $328.80 | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط حجم التداول | 3.1 مليون سهم | لا يوجد | لا يوجد |
بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين قوية حيث يسلط المحللون الضوء على إمكانية تعزيز مكانة السوق ونمو الإيرادات بعد الاستحواذ الاستراتيجي والأداء المالي القوي.
Amgen Inc. (AMGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amgen Inc. (AMGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amgen Inc. (AMGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amgen Inc. (AMGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.