Humana Inc. (HUM) Bundle
¿Quién invierte en Humana Inc. (Hum) y por qué?
¿Quién invierte en Humana Inc. (Hum) y por qué?
Comprender al inversor profile de Humana Inc. implica examinar varios tipos de inversores, sus motivaciones para la inversión y las estrategias que emplean. A continuación se muestra un desglose detallado de estos aspectos a partir de 2024.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales. Por lo general, se centran en las perspectivas de crecimiento y los dividendos.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros, que poseen aproximadamente 70% de las acciones de la compañía. Se sienten atraídos por la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo participan en estrategias más agresivas, incluida la venta en corto y el comercio de opciones. Los fondos de cobertura notables se mantienen 15% de las acciones en circulación.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Humana Inc. por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un 11.3% Aumento de las primas individuales de la ventaja de Medicare, lo que indica una fuerte demanda y potencial para el crecimiento de los ingresos.
- Dividendos: La compañía ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo trimestral de $0.885 Por acción anunciada para enero de 2025.
- Posición del mercado: Humana se ubica entre los principales proveedores en el mercado de Medicare Advantage, con 5.66 millones Miembros individuales de Medicare Advantage al 30 de septiembre de 2024.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en Humana Inc.:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en las ganancias estables de la compañía y la trayectoria de crecimiento.
- Comercio a corto plazo: Algunos fondos de cobertura participan en el comercio a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones del mercado y los informes de ganancias.
- Valor de inversión: Con una relación P/E actual de aproximadamente 24.3, los inversores de valor buscan una posible subvaluación en comparación con los compañeros de la industria.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivación principal | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | ~15% | Crecimiento y dividendos | Tenencia a largo plazo |
| Inversores institucionales | ~70% | Estabilidad y crecimiento a largo plazo | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | ~15% | Oportunidades de mercado | Negociación a corto plazo |
Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a Humana era $ 480 millones, o $3.98 por acción común diluida, lo que refleja una disminución significativa del año anterior $ 832 millones, o $6.71 por acción diluida.
Propiedad institucional y principales accionistas de Humana Inc. (HUM)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en Humana Inc. (HUM) y sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16,123,000 | 10.98% |
| Blackrock, Inc. | 15,732,000 | 10.72% |
| State Street Corporation | 10,324,000 | 7.10% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9,578,000 | 6.59% |
| Invesco Ltd. | 5,754,000 | 3.95% |
| Wellington Management Company, LLP | 5,438,000 | 3.74% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 5,000,000 | 3.44% |
| J.P. Morgan Gestión de activos | 4,800,000 | 3.30% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 4,500,000 | 3.10% |
| Otras instituciones | 32,000,000 | 22.08% |
Los cambios recientes en la propiedad institucional indican una tendencia mixta. En particular, el grupo Vanguard aumentó su participación por 2.5% En el último trimestre, mientras que BlackRock redujo sus tenencias por 1.2%. State Street Corporation ha mantenido su posición sin cambios significativos.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la configuración del precio de las acciones y la dirección estratégica de la empresa. Sus decisiones de inversión colectiva pueden influir en las percepciones del mercado, ya que las grandes operaciones pueden conducir a la volatilidad en el precio de las acciones. Además, estos inversores a menudo se involucran con la gerencia en temas de gobernanza, lo que puede conducir a cambios estratégicos alineados con los intereses de los accionistas.
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional total de Humana Inc. se encuentra aproximadamente 82.5%, reflejando una confianza sólida de los inversores institucionales en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
Inversores clave y su influencia en Humana Inc. (Hum)
Inversores clave y su impacto en Humana Inc. (Hum)
En 2024, Humana Inc. continúa atrayendo una atención significativa de inversores notables, incluidos grandes fondos institucionales e individuos influyentes. Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las decisiones estratégicas de la compañía y el rendimiento de las acciones.
Inversores notables
- El grupo Vanguard: Sostiene aproximadamente 8.22% del total de acciones, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas.
- Blackrock, Inc.: Posee alrededor 7.54% de acciones, influyendo significativamente en las decisiones de gestión.
- State Street Corporation: Sostiene 4.02% de acciones, contribuyendo a las discusiones de gobernanza.
- Grupo de gestión de Wellington: Un inversor significativo con una participación de aproximadamente 4.11%.
Influencia del inversor
Estos inversores afectan las decisiones de la compañía principalmente a través de su poder de voto en las reuniones anuales y su influencia en el gobierno corporativo. Por ejemplo, Vanguard y Blackrock, en virtud de sus grandes tenencias, pueden influir en las decisiones con respecto a la compensación ejecutiva, las fusiones y la dirección estratégica.
Movimientos recientes
Las actividades recientes de los principales accionistas incluyen:
- En marzo de 2024, Roca negra aumentó su participación al adquirir un adicional 1,5 millones de acciones.
- Gestión de Wellington recientemente anunció que había reducido sus tenencias de 300,000 acciones, reflejando un cambio estratégico en la gestión de la cartera.
- Calle estatal ha mantenido su posición, pero ha sido vocal sobre abogar por mejores prácticas de gobierno corporativo durante las reuniones de los inversores.
Rendimiento de acciones y participación de los inversores
La participación de estos inversores institucionales también es evidente en el desempeño de acciones de Humana. El precio de las acciones ha mostrado resiliencia, cerrando aproximadamente $384.65 el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $478.20 un año anterior, ilustrando un 19,6% de disminución.
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 24 millones | 8.22% | Aumentó en 500,000 acciones en el tercer trimestre de 2024 |
| Blackrock, Inc. | 22 millones | 7.54% | Adquirió 1,5 millones de acciones en marzo de 2024 |
| State Street Corporation | 12 millones | 4.02% | Posición mantenida, abogando por los cambios de gobernanza |
| Grupo de gestión de Wellington | 11 millones | 4.11% | Holdings reducidos por 300,000 acciones |
Estas dinámicas ilustran cómo los inversores institucionales no son solo las partes interesadas pasivas, sino los participantes activos en la configuración del futuro de Humana Inc.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Humana Inc. (HUM)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento de los principales accionistas hacia la empresa es neutral. En particular, la actividad reciente indica un enfoque cauteloso entre los inversores institucionales, con posiciones significativas en manos de empresas de inversión como Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation.
Reacciones recientes del mercado: El precio de las acciones exhibió fluctuaciones correspondientes a cambios en la propiedad. Por ejemplo, después del anuncio de un programa de recompra de acciones de $ 3 mil millones a principios de 2024, el precio de las acciones aumentó por 8% durante el mes siguiente. Sin embargo, la salida de un gran inversor institucional en el segundo trimestre de 2024 condujo a una disminución temporal de 5% en el precio de las acciones.
Perspectivas del analista: Los analistas permanecen divididos en el impacto de los inversores clave. Algunos expresan preocupaciones sobre los altos costos operativos y el aumento de los beneficios, que aumentó a 89.9% en el tercer trimestre de 2024 de 86.6% en el tercer trimestre de 2023. Otros destacan el crecimiento esperado en la inscripción de Medicare Advantage como un signo positivo, proyectando un potencial 12% de crecimiento en primas ingresos para el próximo año fiscal.
| Métricas clave | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $830 | $480 | -42.0% |
| EPS diluido | $6.71 | $3.98 | -40.7% |
| Ingresos de primas (en miles de millones) | $25.1 | $28.0 | +11.4% |
| Gastos de beneficios (en miles de millones) | $21.7 | $25.1 | +15.5% |
| Ratio de beneficios (%) | 86.6% | 89.9% | +3.3% |
Los analistas del mercado han señalado que el rendimiento de la acción está estrechamente vinculado a las tendencias de inscripción en Medicare Advantage, que vio un aumento de 284,800 miembros o 5.3% del año anterior. Además, la tasa impositiva efectiva de la compañía para el tercer trimestre de 2024 se situó en 24.4%, arriba de 23.5% en el tercer trimestre 2023.
En general, si bien hay optimismo cauteloso en el mercado, el reciente desempeño financiero y las decisiones estratégicas influirán en gran medida en el sentimiento de los futuros inversores y el rendimiento de las acciones.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Humana Inc. (HUM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Humana Inc. (HUM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Humana Inc. (HUM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.