Humana Inc. (HUM) Bundle
Quem investe na Humana Inc. (HUM) e por quê?
Quem investe na Humana Inc. (HUM) e por quê?
Compreendendo o investidor profile A Humana Inc. envolve examinar vários tipos de investidores, suas motivações para investir e as estratégias que eles empregam. Abaixo está um detalhamento detalhado desses aspectos a partir de 2024.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Eles normalmente se concentram nas perspectivas de crescimento e dividendos.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros, que possuem aproximadamente 70% das ações da empresa. Eles são atraídos para a estabilidade e o crescimento a longo prazo.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias mais agressivas, incluindo vendas a descoberto e negociação de opções. Fundos de hedge notáveis se mantêm 15% das ações em circulação.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a Humana Inc. por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 11.3% Aumento dos prêmios individuais do Medicare Advantage, indicando forte demanda e potencial de crescimento da receita.
- Dividendos: A empresa pagou consistentemente dividendos, com um dividendo trimestral de $0.885 por ação anunciada para janeiro de 2025.
- Posição de mercado: Humana está entre os principais fornecedores no mercado do Medicare Advantage, com 5,66 milhões Membros individuais do Medicare Advantage em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na Humana Inc.:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se nos ganhos estáveis e na trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Alguns fundos de hedge se envolvem em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações do mercado e os relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Com uma relação P/E atual de aproximadamente 24.3, os investidores de valor procuram uma potencial subvalorização em comparação aos pares do setor.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação primária | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | ~15% | Crescimento e dividendos | Holding de longo prazo |
| Investidores institucionais | ~70% | Estabilidade e crescimento a longo prazo | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | ~15% | Oportunidades de mercado | Negociação de curto prazo |
Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível a Humana era US $ 480 milhões, ou $3.98 por ação ordinária diluída, refletindo uma diminuição significativa em relação ao ano anterior US $ 832 milhões, ou $6.71 por parte diluída.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Humana Inc. (HUM)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os principais investidores institucionais da Humana Inc. (HUM) e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 16,123,000 | 10.98% |
| BlackRock, Inc. | 15,732,000 | 10.72% |
| State Street Corporation | 10,324,000 | 7.10% |
| FMR LLC (Fidelity) | 9,578,000 | 6.59% |
| Invesco Ltd. | 5,754,000 | 3.95% |
| Wellington Management Company, LLP | 5,438,000 | 3.74% |
| Capital Research Global Investors | 5,000,000 | 3.44% |
| J.P. Morgan Asset Management | 4,800,000 | 3.30% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 4,500,000 | 3.10% |
| Outras instituições | 32,000,000 | 22.08% |
Mudanças recentes na propriedade institucional indicam uma tendência mista. Notavelmente, o grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.5% no último trimestre, enquanto o BlackRock reduziu suas participações por 1.2%. A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas decisões de investimento coletivo podem influenciar as percepções do mercado, pois grandes negociações podem levar à volatilidade no preço das ações. Além disso, esses investidores geralmente se envolvem com a gerência em questões de governança, o que pode levar a mudanças estratégicas alinhadas aos interesses dos acionistas.
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional total da Humana Inc. é de aproximadamente 82.5%, refletindo confiança robusta de investidores institucionais nas perspectivas de crescimento da empresa.
Os principais investidores e sua influência sobre a Humana Inc. (HUM)
Os principais investidores e seu impacto na Humana Inc. (HUM)
Em 2024, a Humana Inc. continua a atrair atenção significativa de investidores notáveis, incluindo grandes fundos institucionais e indivíduos influentes. Esses investidores desempenham um papel crucial na formação das decisões estratégicas e do desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
- O Grupo Vanguard: Mantém aproximadamente 8.22% do total de ações, tornando -o um dos maiores acionistas.
- BlackRock, Inc.: Possui por aí 7.54% de ações, influenciando significativamente as decisões de gerenciamento.
- State Street Corporation: Segura sobre 4.02% de ações, contribuindo para as discussões de governança.
- Grupo de Gerenciamento de Wellington: Um investidor significativo com uma participação de aproximadamente 4.11%.
Influência do investidor
Esses investidores afetam as decisões da empresa principalmente por meio de seu poder de voto em reuniões anuais e sua influência na governança corporativa. Por exemplo, Vanguard e BlackRock, em virtude de suas grandes participações, podem influenciar decisões sobre remuneração de executivos, fusões e direção estratégica.
Movimentos recentes
As atividades recentes dos principais acionistas incluem:
- Em março de 2024, BlackRock aumentou sua participação adquirindo um adicional 1,5 milhão de ações.
- Wellington Management anunciou recentemente que havia reduzido suas participações por 300.000 ações, refletindo uma mudança estratégica no gerenciamento de portfólio.
- State Street manteve sua posição, mas tem sido vocal em defender melhores práticas de governança corporativa durante as reuniões dos investidores.
Desempenho de ações e engajamento de investidores
O envolvimento desses investidores institucionais também é evidente no desempenho das ações da Humana. O preço das ações mostrou resiliência, fechando aproximadamente $384.65 em 30 de setembro de 2024, em comparação com $478.20 um ano antes, ilustrando um 19,6% declínio.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 24 milhões | 8.22% | Aumentado em 500.000 ações no terceiro trimestre de 2024 |
| BlackRock, Inc. | 22 milhões | 7.54% | Adquiriu 1,5 milhão de ações em março de 2024 |
| State Street Corporation | 12 milhões | 4.02% | Posição mantida, defendendo mudanças de governança |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 11 milhões | 4.11% | Participações reduzidas em 300.000 ações |
Essas dinâmicas ilustram como os investidores institucionais não são apenas as partes interessadas passivas, mas os participantes ativos na formação do futuro da Humana Inc.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Humana Inc. (HUM)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento dos principais acionistas em relação à empresa é neutro. Notavelmente, a atividade recente indica uma abordagem cautelosa entre os investidores institucionais, com posições significativas ocupadas por empresas de investimento como o Vanguard Group, BlackRock e State Street Corporation.
Reações recentes de mercado: O preço das ações exibiu flutuações correspondentes a mudanças na propriedade. Por exemplo, após o anúncio de um programa de recompra de ações de US $ 3 bilhões no início de 2024, o preço das ações aumentou por 8% no mês seguinte. No entanto, a saída de um grande investidor institucional no segundo trimestre de 2024 levou a um declínio temporário de 5% no preço das ações.
Perspectivas do analista: Os analistas permanecem divididos no impacto dos principais investidores. Algumas expressam preocupações com altos custos operacionais e a taxa de benefício crescente, que aumentou para 89.9% No terceiro trimestre de 2024 de 86.6% No terceiro trimestre de 2023. Outros destacam o crescimento esperado na inscrição do Medicare Advantage como um sinal positivo, projetando um potencial 12% de crescimento na receita dos prêmios para o próximo ano fiscal.
| Métricas -chave | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $830 | $480 | -42.0% |
| EPS diluído | $6.71 | $3.98 | -40.7% |
| Receita Premiums (em bilhões) | $25.1 | $28.0 | +11.4% |
| Despesa de benefícios (em bilhões) | $21.7 | $25.1 | +15.5% |
| Proporção de benefícios (%) | 86.6% | 89.9% | +3.3% |
Analistas de mercado observaram que o desempenho da ação está intimamente ligado às tendências de inscrição no Medicare Advantage, que viu um aumento de 284.800 membros ou 5.3% a partir do ano anterior. Além disso, a taxa de imposto efetiva da empresa para o terceiro trimestre de 2024 ficou em 24.4%, de cima de 23.5% No terceiro trimestre de 2023.
No geral, embora haja otimismo cauteloso no mercado, o recente desempenho financeiro e decisões estratégicas influenciarão fortemente o sentimento futuro dos investidores e o desempenho das ações.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Humana Inc. (HUM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Humana Inc. (HUM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Humana Inc. (HUM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.