SelectQuote, Inc. (SLQT) Bundle
¿Quién invierte en SelectQuote, Inc. (SLQT) y por qué?
¿Quién invierte en SelectQuote, Inc. (SLQT) y por qué?
Tipos de inversores clave:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para sus cuentas personales. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas tenían aproximadamente 35% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. La propiedad institucional estaba cerca 55% de acciones totales a la misma fecha.
- Fondos de cobertura: Estos fondos generalmente participan en estrategias comerciales más agresivas. Los fondos de cobertura representaron aproximadamente 10% de la estructura de propiedad al 30 de septiembre de 2024.
Motivaciones de inversión:
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por la compañía debido a su significativo crecimiento de ingresos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en 26% a $ 292.3 millones en comparación con $ 232.7 millones en el mismo período en 2023.
- Posición del mercado: La compañía ha establecido una posición de mercado sólida en los sectores de servicios de seguros y salud, con ingresos de los servicios de salud. 60% año tras año.
- EBITDA ajustado: EBITDA ajustado para el segmento senior fue $ 7.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 1.3 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un cambio que atrae a los inversores a largo plazo.
Estrategias de inversión:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en la trayectoria de crecimiento de la compañía y el potencial de mercado.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo en función del sentimiento del mercado y los informes trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores se sienten atraídos por las acciones en función de sus métricas de valoración, particularmente a medida que la compañía continúa estabilizando su desempeño financiero.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivaciones clave |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 35% | Sentimiento del mercado, ganancias a corto plazo |
| Inversores institucionales | 55% | Potencial de crecimiento a largo plazo, estabilidad financiera |
| Fondos de cobertura | 10% | Estrategias agresivas, oportunidades de mercado |
Destacados financieros:
- Pérdida neta: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 44.5 millones, en comparación con $ 31.1 millones en el tercer trimestre 2023.
- Efectivo neto utilizado en actividades operativas: La compañía informó que el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 16.6 millones para el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 23.7 millones en el tercer trimestre 2023.
- Ganancias por acción: Pérdida neta básica y diluida por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron ambos $(0.26), en comparación con $(0.19) en el tercer trimestre 2023.
Propiedad institucional y los principales accionistas de SelectQuote, Inc. (SLQT)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales en SelectQuote, Inc. (SLQT) junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,920,000 | 16.5% |
| Blackrock, Inc. | 4,800,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 3,400,000 | 9.4% |
| Invesco Ltd. | 2,250,000 | 6.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,900,000 | 5.3% |
Los cambios recientes en la propiedad institucional indican una tendencia entre los principales inversores. En el último trimestre, ha habido una disminución neta en las participaciones de propiedad entre los principales inversores institucionales:
- The Vanguard Group, Inc. redujo sus tenencias por 2.0%.
- Blackrock, Inc. disminuyó su participación por 1.5%.
- State Street Corporation ha mantenido su posición sin ningún cambio.
- Invesco Ltd. aumentó sus tenencias por 0.5%.
- Dimensional Fund Advisors LP redujo su participación por 1.0%.
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en el precio de las acciones y la dirección estratégica de Selectquote, Inc. Sus decisiones colectivas pueden influir en el sentimiento del mercado, ya que las compras o ventas a gran escala pueden conducir a la volatilidad en los precios de las acciones. Además, estos inversores a menudo participan en un diálogo activo con la gerencia con respecto a la estrategia de la empresa, la gobernanza y las métricas de desempeño, lo que impacta las decisiones operativas.
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales de la compañía en circulación estaban aproximadamente 171.5 millones. El porcentaje de propiedad institucional entre los principales inversores refleja un nivel significativo de confianza en las perspectivas futuras de la compañía, a pesar de los recientes ajustes en las participaciones.
La capitalización de mercado general de SelectQuote, Inc. se encuentra en aproximadamente $ 1.2 mil millones, destacando su posición dentro de la industria y la influencia de los inversores institucionales en la valoración de su mercado.
Los inversores clave y su influencia en SelectQuote, Inc. (SLQT)
Inversores clave y su impacto en SelectQuote, Inc. (SLQT)
A partir de 2024, varios inversores clave han surgido como partes interesadas significativas en Selectquote, Inc. (SLQT). Estos inversores van desde fondos institucionales bien conocidos hasta personas influyentes que han realizado inversiones sustanciales en la empresa.
Inversores notables
- The Vanguard Group, Inc. - sosteniendo aproximadamente 8.5% De las acciones totales, Vanguard es un destacado inversor institucional conocido por sus estrategias de inversión a largo plazo.
- Blackrock, Inc. - Otro inversor institucional importante, BlackRock posee sobre 7.2% de las acciones de la Compañía, que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de Selectquote.
- Wellington Management Company, LLP - con una participación de alrededor 5.9%, Wellington Management es reconocido por su enfoque de gestión activa e inversiones estratégicas en sectores orientados al crecimiento.
- CEO y fundador - El CEO posee 3.4% de acciones, alineando intereses financieros personales con el desempeño de la compañía.
Influencia del inversor
Estos inversores influyen significativamente en las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones. Por ejemplo, la presencia de principales inversores institucionales como Vanguard y BlackRock a menudo conduce a un mayor escrutinio del desempeño de la gerencia y las prácticas de gobierno corporativo. Su poder de voto en las reuniones de accionistas puede influir en las decisiones sobre compensación ejecutiva, dirección estratégica y asignación de capital. Además, sus decisiones de inversión pueden afectar la volatilidad del precio de las acciones; Los grandes pedidos de compra o venta pueden conducir a movimientos de precios notables en el mercado.
Movimientos recientes
En 2024, los movimientos notables de estos inversores incluyeron:
- Grupo de vanguardia aumentó su participación por 1.2% En el primer trimestre de 2024, señalando la confianza en las estrategias de recuperación de la compañía.
- Roca negra redujo su participación ligeramente por 0.5% A principios de 2024, lo que indica una posible reevaluación de su estrategia de inversión en medio de las fluctuaciones del mercado.
- Gestión de Wellington ha mantenido su posición, reflejando una perspectiva estable sobre la trayectoria de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Un inversor activista reciente, Valor de estribor, adquirió un 4.0% Estaca en el segundo trimestre de 2024, presionando por eficiencias operativas y reducciones de costos.
| Inversor | Apostar (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5 | Aumento de la participación en un 1,2% en el primer trimestre de 2024 |
| Blackrock, Inc. | 7.2 | Estaca reducida en un 0,5% a principios de 2024 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.9 | Posición mantenida |
| CEO y fundador | 3.4 | Contabilidad consistente |
| Valor de estribor | 4.0 | Estaca adquirida en el segundo trimestre de 2024 |
Las acciones de estos inversores no solo reflejan su confianza en el modelo de negocio de Selectquote, sino que también juegan un papel crucial en la configuración de la dirección futura y las estrategias operativas de la compañía. Con una combinación de respaldo institucional e interés activista, la compañía está posicionada para un crecimiento potencial en medio de condiciones de mercado en evolución.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de SelectQuote, Inc. (SLQT)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento de los principales accionistas hacia la empresa es generalmente neutral, with some fluctuations in response to financial performance and market conditions.
Reacciones recientes del mercado: La acción ha visto respuestas variadas a los cambios en la propiedad, particularmente después del anuncio de una transacción de titulización de $ 100 millones el 15 de octubre de 2024. Este movimiento fue diseñado para proporcionar financiamiento avanzado contra las colecciones esperadas, lo que lleva a un Aumento del 10% in stock price following the announcement.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado optimismo cauteloso con respecto al impacto de los inversores clave. El sentimiento está impulsado por mejoras en el EBITDA ajustado en los segmentos, particularmente un 678% Aumento en el segmento senior de $ (1.3) millones a $ 7.7 millones año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los analistas creen que si esta tendencia continúa, podría influir positivamente en la confianza de los inversores a largo plazo.
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $292,263,000 | $232,730,000 | 26% |
| Pérdida neta | $(44,546,000) | $(31,051,000) | 43% |
| EBITDA ajustado (segmento senior) | $7,700,000 | $(1,300,000) | 678% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $10,400,000 | $42,700,000 | -76% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 170,431,000 | 167,453,000 | 1.2% |
| Tasa impositiva efectiva | (27.2%) | 29.2% | -58% |
El desempeño financiero general indica una reacción mixta de los inversores, ya que la pérdida neta se ha ampliado a pesar del crecimiento significativo de los ingresos. El mercado está monitoreando de cerca la capacidad de la compañía para mantener su recuperación, particularmente en el segmento senior, lo que ha mostrado una mejora sustancial.
SelectQuote, Inc. (SLQT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SelectQuote, Inc. (SLQT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of SelectQuote, Inc. (SLQT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SelectQuote, Inc. (SLQT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.