SelectQuote, Inc. (SLQT) Bundle
Quem investe na SelectQuote, Inc. (SLQT) e por quê?
Quem investe na SelectQuote, Inc. (SLQT) e por quê?
Principais tipos de investidores:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 35% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional estava por perto 55% de ações totais na mesma data.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Fundos de hedge foram responsáveis por aproximadamente 10% da estrutura de propriedade em 30 de setembro de 2024.
Motivações de investimento:
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pela empresa devido ao seu crescimento significativo de receita. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em 26% para US $ 292,3 milhões comparado com US $ 232,7 milhões no mesmo período em 2023.
- Posição de mercado: A empresa estabeleceu uma forte posição de mercado nos setores de seguros e serviços de saúde, com receita de serviços de saúde aumentando por 60% ano a ano.
- Ebitda ajustada: Ebitda ajustada para o segmento sênior foi US $ 7,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 1,3 milhão No terceiro trimestre de 2023, indicando uma reviravolta que atrai investidores de longo prazo.
Estratégias de investimento:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se na trajetória de crescimento e potencial de mercado da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo com base no sentimento do mercado e nos relatórios trimestrais de ganhos.
- Investimento de valor: Alguns investidores são atraídos para as ações com base em suas métricas de avaliação, principalmente porque a empresa continua a estabilizar seu desempenho financeiro.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Principais motivações |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 35% | Sentimento de mercado, ganhos de curto prazo |
| Investidores institucionais | 55% | Potencial de crescimento a longo prazo, estabilidade financeira |
| Fundos de hedge | 10% | Estratégias agressivas, oportunidades de mercado |
Destaques financeiros:
- Perda líquida: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 44,5 milhões, comparado com US $ 31,1 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Caixa líquida usada em atividades operacionais: A empresa relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 16,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 23,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Ganhos por ação: Perda líquida básica e diluída por ação para o terceiro trimestre 2024 foram ambos $(0.26), comparado com $(0.19) No terceiro trimestre de 2023.
Propriedade institucional e principais acionistas da SelectQuote, Inc. (SLQT)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da Selectquote, Inc. (SLQT), juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,920,000 | 16.5% |
| BlackRock, Inc. | 4,800,000 | 13.3% |
| State Street Corporation | 3,400,000 | 9.4% |
| Invesco Ltd. | 2,250,000 | 6.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,900,000 | 5.3% |
Mudanças recentes na propriedade institucional indicam uma tendência entre os principais investidores. No último trimestre, houve uma diminuição líquida nas participações de propriedade entre os principais investidores institucionais:
- O Vanguard Group, Inc. reduziu suas participações por 2.0%.
- BlackRock, Inc. diminuiu sua participação por 1.5%.
- State Street Corporation manteve sua posição sem nenhuma alteração.
- Invesco Ltd. aumentou suas participações por 0.5%.
- Dimensional Fund Advisors LP reduziu sua participação por 1.0%.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da SelectQuote, Inc. Suas decisões coletivas podem influenciar o sentimento do mercado, pois a compra ou venda em larga escala pode levar à volatilidade nos preços das ações. Além disso, esses investidores geralmente se envolvem no diálogo ativo com a gerência em relação à estratégia, governança e métricas de desempenho da empresa, impactando as decisões operacionais.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais da empresa em circulação foram aproximadamente 171,5 milhões. A porcentagem de propriedade institucional entre os principais investidores reflete um nível significativo de confiança nas perspectivas futuras da empresa, apesar dos recentes ajustes nas acionistas.
A capitalização de mercado geral da SelectQuote, Inc. é aproximadamente aproximadamente US $ 1,2 bilhão, destacando sua posição no setor e a influência dos investidores institucionais em sua avaliação do mercado.
Os principais investidores e sua influência na SelectQuote, Inc. (SLQT)
Os principais investidores e seu impacto na SelectQuote, Inc. (SLQT)
A partir de 2024, vários investidores importantes surgiram como partes interessadas significativas na SelectQuote, Inc. (SLQT). Esses investidores variam de fundos institucionais conhecidos a indivíduos influentes que fizeram investimentos substanciais na empresa.
Investidores notáveis
- O Vanguard Group, Inc. - segurando aproximadamente 8.5% De ações totais, a Vanguard é um investidor institucional proeminente conhecido por suas estratégias de investimento de longo prazo.
- BlackRock, Inc. - Outro grande investidor institucional, BlackRock possui sobre 7.2% Das ações da empresa, refletindo a confiança no potencial de crescimento da Selectquote.
- Wellington Management Company, LLP - com uma participação em torno 5.9%, Wellington Management é reconhecido por sua abordagem de gerenciamento ativo e investimentos estratégicos em setores orientados para o crescimento.
- CEO e fundador - O CEO segura 3.4% de ações, alinhando os interesses financeiros pessoais com o desempenho da empresa.
Influência do investidor
Esses investidores influenciam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações. Por exemplo, a presença de grandes investidores institucionais como Vanguard e BlackRock geralmente leva ao aumento do escrutínio do desempenho gerencial e das práticas de governança corporativa. Seu poder de votação nas reuniões dos acionistas pode influenciar as decisões sobre remuneração de executivos, direção estratégica e alocação de capital. Além disso, suas decisões de investimento podem afetar a volatilidade do preço das ações; Pedidos de compra ou venda grandes podem levar a movimentos perceptíveis de preços no mercado.
Movimentos recentes
Em 2024, movimentos notáveis por esses investidores incluíram:
- Grupo Vanguard aumentou sua participação por 1.2% No primeiro trimestre de 2024, sinalizando a confiança nas estratégias de recuperação da empresa.
- BlackRock reduziu sua participação levemente por 0.5% No início de 2024, indicando uma possível reavaliação de sua estratégia de investimento em meio a flutuações do mercado.
- Wellington Management manteve sua posição, refletindo uma perspectiva estável sobre a trajetória de crescimento a longo prazo da empresa.
- Um investidor ativista recente, Valor de estibordo, adquiriu a 4.0% participação no segundo trimestre 2024, pressionando por eficiências operacionais e reduções de custos.
| Investidor | Estaca (%) | Atividade recente |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5 | Aumentou a participação em 1,2% no primeiro trimestre de 2024 |
| BlackRock, Inc. | 7.2 | Estaca reduzida em 0,5% no início de 2024 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.9 | Posição mantida |
| CEO e fundador | 3.4 | Holding consistente |
| Valor de estibordo | 4.0 | Participação adquirida no segundo trimestre 2024 |
As ações desses investidores não apenas refletem sua confiança no modelo de negócios da Selectquote, mas também desempenham um papel crucial na formação da direção futura e das estratégias operacionais da empresa. Com uma mistura de apoio institucional e interesse ativista, a empresa está posicionada para um crescimento potencial em meio às condições de mercado em evolução.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da SelectQuote, Inc. (SLQT)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento dos principais acionistas em relação à empresa é geralmente neutro, com algumas flutuações em resposta ao desempenho financeiro e às condições de mercado.
Reações recentes de mercado: As ações viram respostas variadas a mudanças na propriedade, principalmente após o anúncio de uma transação de securitização de US $ 100 milhões em 15 de outubro de 2024. Esta ação foi projetada para fornecer financiamento avançado contra coleções esperadas, levando a um Aumento de 10% no preço das ações após o anúncio.
Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo cauteloso em relação ao impacto dos principais investidores. O sentimento é impulsionado por melhorias no EBITDA ajustado entre segmentos, particularmente um 678% O aumento do segmento sênior de US $ 1,3 milhão para US $ 7,7 milhões ano a ano nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Os analistas acreditam que, se essa tendência continuar, poderá influenciar positivamente a confiança dos investidores de longo prazo.
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $292,263,000 | $232,730,000 | 26% |
| Perda líquida | $(44,546,000) | $(31,051,000) | 43% |
| Ebitda ajustada (segmento sênior) | $7,700,000 | $(1,300,000) | 678% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $10,400,000 | $42,700,000 | -76% |
| Ações médias ponderadas em circulação | 170,431,000 | 167,453,000 | 1.2% |
| Taxa de imposto efetiva | (27.2%) | 29.2% | -58% |
O desempenho financeiro geral indica uma reação mista dos investidores, à medida que a perda líquida aumentou, apesar do crescimento significativo da receita. O mercado está monitorando de perto a capacidade da empresa de sustentar sua recuperação, particularmente no segmento sênior, o que mostrou melhorias substanciais.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SelectQuote, Inc. (SLQT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of SelectQuote, Inc. (SLQT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SelectQuote, Inc. (SLQT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.