SelectQuote, Inc. (SLQT) Bundle
من يستثمر في شركة SelectQuote, Inc. (SLQT) ولماذا؟
من يستثمر في شركة SelectQuote, Inc. (SLQT) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وكانت الملكية المؤسسية موجودة 55% من إجمالي الأسهم في نفس التاريخ.
- صناديق التحوط: وتشارك هذه الصناديق عادة في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. وشكلت صناديق التحوط ما يقرب من 10% هيكل الملكية اعتباراً من 30 سبتمبر 2024.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى الشركة بسبب النمو الكبير في إيراداتها. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 26% ل 292.3 مليون دولار مقارنة ب 232.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: وقد حققت الشركة مكانة قوية في السوق في قطاعي خدمات التأمين والرعاية الصحية، مع زيادة إيرادات خدمات الرعاية الصحية بنسبة 60% سنة بعد سنة.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للقطاع الأول 7.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 1.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحول يجذب المستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة وإمكانات السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على معنويات السوق وتقارير الأرباح الفصلية.
- استثمار القيمة: ينجذب بعض المستثمرين إلى السهم بناءً على مقاييس التقييم الخاصة به، خاصة مع استمرار الشركة في استقرار أدائها المالي.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% | معنويات السوق، مكاسب قصيرة الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | إمكانات النمو على المدى الطويل، والاستقرار المالي |
| صناديق التحوط | 10% | استراتيجيات عدوانية، وفرص السوق |
أبرز المعالم المالية:
- صافي الخسارة: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 44.5 مليون دولار، مقارنة ب 31.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 16.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 23.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم: كان صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 على حد سواء $(0.26)، مقارنة ب $(0.19) في الربع الثالث من عام 2023.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة SelectQuote, Inc. (SLQT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين في SelectQuote, Inc. (SLQT) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,920,000 | 16.5% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 13.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,400,000 | 9.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,250,000 | 6.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,900,000 | 5.3% |
وتشير التغيرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه بين كبار المستثمرين. في الربع الأخير، كان هناك انخفاض صافي في حصص الملكية بين كبار المستثمرين المؤسسيين:
- مجموعة الطليعة، وشركة خفضت ممتلكاتها بنسبة 2.0%.
- شركة بلاك روك خفضت حصتها بنسبة 1.5%.
- شركة ستيت ستريت وحافظت على موقفها دون أي تغيير.
- إنفيسكو المحدودة. وزادت ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- مستشارو صندوق الأبعاد LP خفضت حصتها بنسبة 1.0%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة SelectQuote, Inc. ويمكن أن تؤثر قراراتهم الجماعية على معنويات السوق، حيث يمكن أن يؤدي الشراء أو البيع على نطاق واسع إلى تقلبات في أسعار الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يشارك هؤلاء المستثمرون في حوار نشط مع الإدارة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة والحوكمة ومقاييس الأداء، مما يؤثر على القرارات التشغيلية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أسهم الشركة القائمة تقريبًا 171.5 مليون. وتعكس نسبة الملكية المؤسسية بين كبار المستثمرين مستوى كبير من الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة، على الرغم من التعديلات الأخيرة في حصص الأسهم.
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة SelectQuote, Inc. تقريبًا 1.2 مليار دولار، مما يسلط الضوء على مكانتها داخل الصناعة وتأثير المستثمرين المؤسسيين على تقييمها السوقي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SelectQuote, Inc. (SLQT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SelectQuote, Inc. (SLQT)
اعتبارًا من عام 2024، ظهر العديد من المستثمرين الرئيسيين كأصحاب مصلحة مهمين في شركة SelectQuote, Inc. (SLQT). يتراوح هؤلاء المستثمرون من الصناديق المؤسسية المعروفة إلى الأفراد المؤثرين الذين قاموا باستثمارات كبيرة في الشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة - عقد تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم، تعد Vanguard مستثمرًا مؤسسيًا بارزًا معروفًا باستراتيجياته الاستثمارية طويلة المدى.
- شركة بلاك روك – مستثمر مؤسسي رئيسي آخر، تمتلكه شركة بلاك روك 7.2% من أسهم الشركة، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو SelectQuote.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - بحصة حواليها 5.9%، شركة Wellington Management معروفة بنهجها الإداري النشط واستثماراتها الإستراتيجية في القطاعات الموجهة نحو النمو.
- الرئيس التنفيذي والمؤسس - يحمل الرئيس التنفيذي 3.4% الأسهم، ومواءمة المصالح المالية الشخصية مع أداء الشركة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال، فإن وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل فانجارد وبلاك روك غالبا ما يؤدي إلى زيادة التدقيق في أداء الإدارة وممارسات حوكمة الشركات. ويمكن لقوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين التأثير على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية، والتوجيه الاستراتيجي، وتخصيص رأس المال. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية على تقلبات أسعار الأسهم؛ يمكن أن تؤدي أوامر الشراء أو البيع الكبيرة إلى تحركات ملحوظة في الأسعار في السوق.
التحركات الأخيرة
وفي عام 2024، شملت التحركات الملحوظة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في استراتيجيات التعافي للشركة.
- بلاك روك خفضت حصتها قليلا بنسبة 0.5% في أوائل عام 2024، مما يشير إلى احتمال إعادة تقييم استراتيجيتها الاستثمارية وسط تقلبات السوق.
- إدارة ويلينغتون وقد حافظت الشركة على مكانتها، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة لمسار نمو الشركة على المدى الطويل.
- مستثمر ناشط مؤخرًا، قيمة الميمنة، حصل على أ 4.0% حصة في الربع الثاني من عام 2024، مما يدفع نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5 | زيادة الحصة بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 7.2 | تخفيض الحصة بنسبة 0.5% في أوائل عام 2024 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.9 | موقف محفوظ |
| الرئيس التنفيذي والمؤسس | 3.4 | عقد متسق |
| قيمة الميمنة | 4.0 | تم الاستحواذ على الحصة في الربع الثاني من عام 2024 |
لا تعكس تصرفات هؤلاء المستثمرين ثقتهم في نموذج أعمال SelectQuote فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي للشركة واستراتيجياتها التشغيلية. وبفضل مزيج من الدعم المؤسسي واهتمام الناشطين، تتمتع الشركة بوضع يسمح لها بالنمو المحتمل وسط ظروف السوق المتطورة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة SelectQuote, Inc. (SLQT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت مشاعر كبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام حياديمع بعض التقلبات استجابة للأداء المالي وظروف السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: شهد السهم استجابات متباينة للتغيرات في الملكية، خاصة بعد الإعلان عن صفقة توريق بقيمة 100 مليون دولار في 15 أكتوبر 2024. وقد تم تصميم هذه الخطوة لتوفير تمويل مقدم مقابل التحصيلات المتوقعة، مما يؤدي إلى زيادة 10% في سعر السهم بعد الإعلان.
وجهات نظر المحللين: وقد أعرب المحللون عن تفاؤل حذر بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين. ويعزى هذا الشعور إلى التحسينات في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة عبر القطاعات، ولا سيما أ 678% زيادة في شريحة كبار السن من (1.3) مليون دولار إلى 7.7 مليون دولار على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعتقد المحللون أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يؤثر بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $292,263,000 | $232,730,000 | 26% |
| صافي الخسارة | $(44,546,000) | $(31,051,000) | 43% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (القطاع الرئيسي) | $7,700,000 | $(1,300,000) | 678% |
| النقد والنقد المعادل | $10,400,000 | $42,700,000 | -76% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 170,431,000 | 167,453,000 | 1.2% |
| معدل الضريبة الفعلي | (27.2%) | 29.2% | -58% |
يشير الأداء المالي العام إلى ردود فعل متباينة من قبل المستثمرين، حيث اتسع صافي الخسارة على الرغم من النمو الكبير في الإيرادات. يراقب السوق عن كثب قدرة الشركة على الحفاظ على تعافيها، لا سيما في قطاع كبار السن، والذي أظهر تحسنًا كبيرًا.
SelectQuote, Inc. (SLQT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SelectQuote, Inc. (SLQT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of SelectQuote, Inc. (SLQT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SelectQuote, Inc. (SLQT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.