YETI Holdings, Inc. (YETI) Bundle
¿Quién invierte en Yeti Holdings, Inc. (Yeti) y por qué?
¿Quién invierte en Yeti Holdings, Inc. (Yeti) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Yeti Holdings, Inc. implica examinar los tipos clave de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales. A partir del 28 de septiembre de 2024, los inversores minoristas tenían aproximadamente 20% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones que invierten en nombre de otros, como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. La propiedad institucional se informó alrededor de 75%, indicando una fuerte confianza en el desempeño de la compañía.
- Fondos de cobertura: Estos inversores a menudo participan en estrategias más agresivas. A partir del tercer trimestre de 2024, los fondos de cobertura representaron aproximadamente 5% del total de acciones, centrándose en ganancias a corto plazo y posiciones estratégicas.
Motivaciones de inversión
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por Yeti debido a su crecimiento constante de los ingresos, y las ventas netas aumentan en 13% año tras año, llegando $ 1.283 mil millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
- Posición del mercado: Yeti se ha establecido como un líder en el segmento premium de refrigerador y Drinkware, que atrae a los inversores que buscan líderes del mercado en categorías de nicho.
- Desempeño financiero: La compañía informó un ingreso neto de $ 122.5 millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, un 34% aumento en comparación con el año anterior.
Estrategias de inversión
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de inversión a largo plazo, capitalizando la trayectoria de crecimiento de la compañía y la posición de mercado.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura a menudo participan en el comercio a corto plazo en función de las fluctuaciones del mercado y los informes de ganancias. El costo promedio por acción durante las recompras recientes fue $37.86.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas en el sector de bienes de consumo, impulsados por el fuerte reconocimiento de marca y potencial de crecimiento de Yeti.
Tabla de estadísticas de inversores
| Tipo de inversor | Porcentaje de tenencias | Motivaciones clave | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Crecimiento, posición del mercado | Tenencia a largo plazo |
| Inversores institucionales | 75% | Desempeño financiero, perspectivas de crecimiento | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 5% | Fluctuaciones del mercado, ganancias a corto plazo | Negociación a corto plazo |
Al 28 de septiembre de 2024, se informó el saldo total en efectivo en $ 280.5 millones, con un capital de trabajo significativo disponible para apoyar las iniciativas de crecimiento.
Propiedad institucional y los principales accionistas de Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, el panorama de propiedad institucional para Yeti Holdings, Inc. revela intereses significativos de varios inversores institucionales. La siguiente tabla describe los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones:
| Nombre de la institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 9.4% |
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 5,600,000 | 6.5% |
| Inversiones de fidelidad | 4,200,000 | 4.9% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3,800,000 | 4.4% |
Los cambios recientes en la propiedad indican que los inversores institucionales han ajustado sus participaciones en la empresa. En particular, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 2.1 millones de acciones En el último trimestre, reflejando una creciente confianza en el rendimiento de la compañía. Por el contrario, State Street Corporation redujo su participación por 1.2 millones de acciones, sugiriendo una reevaluación de su estrategia de inversión.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio de las acciones y la dirección estratégica de las tenencias de Yeti. Su propiedad significativa a menudo conduce a una mayor volatilidad en los precios de las acciones, especialmente cuando se producen grandes transacciones. Además, estos inversores generalmente abogan por el gobierno corporativo y las iniciativas estratégicas que se alinean con el crecimiento a largo plazo, influyen en las decisiones de gestión y las estrategias operativas.
Al 28 de septiembre de 2024, el total de acciones en circulación para Yeti era aproximadamente 87 millones de acciones, con la propiedad institucional que representa sobre 50% de acciones totales. Este nivel de inversión institucional subraya la percepción del mercado del potencial de crecimiento y la estabilidad financiera de la Compañía.
Los inversores clave y su influencia en Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Los inversores clave y su impacto en Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
A partir de 2024, Yeti Holdings, Inc. ha atraído una atención significativa de varios inversores institucionales e individuos notables, dando forma a su inversor profile e influir en el rendimiento de las acciones.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - Sostiene aproximadamente 15.3% de acciones totales en circulación.
- The Vanguard Group, Inc. - posee sobre 11.7% de acciones.
- Gestión de Wellington - Cuenta aproximadamente 8.4% de acciones totales.
- Grupo Janus Henderson - Holds 5.2% de acciones.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en la influencia del gobierno corporativo y las decisiones estratégicas. Con sus participaciones sustanciales, a menudo abogan por:
- Mayor transparencia en la información financiera.
- Iniciativas de crecimiento estratégico, incluidas adquisiciones potenciales.
- Políticas amigables para los accionistas, como dividendos y recompras de acciones.
Movimientos recientes
A principios de 2024, los principales inversores institucionales han realizado movimientos notables:
- Roca negra aumentó su participación por 2.1 millones de acciones en enero de 2024.
- Vanguardia inició una compra de 1,5 millones de acciones Durante el primer trimestre de 2024.
- Gestión de Wellington vendido 500,000 acciones en febrero de 2024.
| Inversor | Apostar (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.3% | Aumentó en 2.1 millones de acciones (enero de 2024) |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.7% | Compré 1,5 millones de acciones (Q1 2024) |
| Gestión de Wellington | 8.4% | Vendió 500,000 acciones (febrero de 2024) |
| Grupo Janus Henderson | 5.2% | No se informa una actividad reciente |
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de $ 122.5 millones Durante los nueve meses terminaron, lo que refleja un aumento de $ 91.3 millones En el mismo período del año anterior. Los activos totales se mantuvieron aproximadamente $ 1.27 mil millones, con pasivos totales de $ 503.2 millones.
La compañía también ha autorizado un $ 300 millones Programa de recompra de compartir, con $ 200 millones restante a partir del 28 de septiembre de 2024.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
As of 2024, the current sentiment of major shareholders towards YETI Holdings, Inc. is generally positive. This is reflected in the company's stock repurchase program, which authorized the repurchase of up to $ 300 millones de acciones comunes el 1 de febrero de 2024. A partir del 28 de septiembre de 2024, $ 200 millones permanece disponible bajo este programa.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha mostrado una respuesta favorable a cambios significativos en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. Por ejemplo, el Acuerdo de recompra de acciones aceleradas se celebró con Goldman Sachs el 27 de febrero de 2024, implicó un pago inicial de $ 100 millones para recomprar aproximadamente 1.998,501 acciones a un costo promedio de $40.03 por acción. Esto indica un compromiso estratégico para mejorar el valor de los accionistas en medio de una perspectiva positiva del mercado.
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado optimismo con respecto al impacto de los inversores clave en el desempeño futuro de la compañía. Yeti informó un aumento de ventas netas de 13% a $ 1.283 mil millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.139 mil millones para el mismo período del año anterior. Este crecimiento es impulsado por un rendimiento robusto tanto en los canales directos al consumidor (DTC) como al por mayor.
Tabla de desempeño financiero
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $1,283,333 | $1,138,920 | $144,413 | 13% |
| Beneficio bruto | $736,846 | $627,959 | $108,887 | 17% |
| Margen bruto | 57.4% | 55.1% | 230 bps | |
| Gastos de SG y A | $573,974 | $500,653 | $73,321 | 15% |
| Lngresos netos | $122,535 | $91,292 | $31,243 | 34% |
Los analistas también señalaron la gestión efectiva de los gastos de la Compañía, con los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) que aumentan 15% a $ 573.974 millones, pero permanece manejable en relación con el aumento en las ventas netas.
En general, el sentimiento de los inversores sigue siendo positivo, respaldado por iniciativas estratégicas y un fuerte desempeño financiero, posicionando a la compañía favorablemente en el mercado.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- YETI Holdings, Inc. (YETI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of YETI Holdings, Inc. (YETI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View YETI Holdings, Inc. (YETI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.