YETI Holdings, Inc. (YETI) Bundle
Quem investe na Yeti Holdings, Inc. (Yeti) e por quê?
Quem investe na Yeti Holdings, Inc. (Yeti) e por quê?
Compreender o cenário dos investidores para a Yeti Holdings, Inc. envolve examinar os principais tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Em 28 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 20% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Grandes organizações que investem em nome de outras pessoas, como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional foi relatada em torno de 75%, indicando forte confiança no desempenho da empresa.
- Fundos de hedge: Esses investidores geralmente se envolvem em estratégias mais agressivas. No terceiro trimestre de 2024, os fundos de hedge foram responsáveis por cerca de 5% do total de ações, com foco em ganhos de curto prazo e posições estratégicas.
Motivações de investimento
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos por Yeti devido ao seu crescimento consistente da receita, com as vendas líquidas aumentando por 13% ano a ano, chegando US $ 1,283 bilhão Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
- Posição de mercado: Yeti se estabeleceu como líder no segmento de cooler e bebida premium, que apela aos investidores que procuram líderes de mercado em categorias de nicho.
- Desempenho financeiro: A empresa relatou um lucro líquido de US $ 122,5 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, um 34% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Estratégias de investimento
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de investimento de longo prazo, capitalizando a trajetória de crescimento e a posição de mercado da Companhia.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em negociações de curto prazo com base em flutuações de mercado e relatórios de ganhos. O custo médio por ação durante as recompras recentes foi $37.86.
- Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas no setor de bens de consumo, impulsionados pelo forte reconhecimento da marca e potencial de crescimento da marca.
Tabela de estatísticas do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem de participações | Principais motivações | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 20% | Crescimento, posição de mercado | Holding de longo prazo |
| Investidores institucionais | 75% | Desempenho financeiro, perspectivas de crescimento | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 5% | Flutuações de mercado, ganhos de curto prazo | Negociação de curto prazo |
Em 28 de setembro de 2024, o saldo total de caixa foi relatado em US $ 280,5 milhões, com capital de giro significativo disponível para apoiar iniciativas de crescimento.
Propriedade institucional e principais acionistas da Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 28 de setembro de 2024, o cenário de propriedade institucional da Yeti Holdings, Inc. revela interesses significativos de vários investidores institucionais. A tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais e seus respectivos acionistas:
| Nome da instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 9.4% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 5,600,000 | 6.5% |
| Fidelity Investments | 4,200,000 | 4.9% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3,800,000 | 4.4% |
Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais ajustaram suas apostas na empresa. Notavelmente, o grupo Vanguard aumentou suas participações por 2,1 milhões de ações No último trimestre, refletindo uma confiança crescente no desempenho da empresa. Por outro lado, a State Street Corporation reduziu sua participação por 1,2 milhão de ações, sugerindo uma reavaliação de sua estratégia de investimento.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço das ações e na direção estratégica das participações Yeti. Sua propriedade significativa geralmente leva ao aumento da volatilidade nos preços das ações, especialmente quando ocorrem grandes transações. Além disso, esses investidores normalmente defendem a governança corporativa e as iniciativas estratégicas que se alinham ao crescimento a longo prazo, influenciando as decisões de gerenciamento e as estratégias operacionais.
Em 28 de setembro de 2024, o total de ações em circulação para Yeti foi aproximadamente 87 milhões de ações, com propriedade institucional responsável por cerca de 50% de ações totais. Esse nível de investimento institucional ressalta a percepção do mercado sobre o potencial de crescimento e a estabilidade financeira da empresa.
Os principais investidores e sua influência na Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Os principais investidores e seu impacto na Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
A partir de 2024, a Yeti Holdings, Inc. atraiu atenção significativa de vários investidores institucionais e indivíduos notáveis, moldando seu investidor profile e influenciando o desempenho das ações.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 15.3% de ações totais em circulação.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui sobre 11.7% de ações.
- Wellington Management - Contas por aproximadamente 8.4% de ações totais.
- Janus Henderson Group - Holds 5.2% de ações.
Influência do investidor
Esses investidores institucionais desempenham um papel crítico na influência da governança corporativa e das decisões estratégicas. Com seus acionistas substanciais, eles costumam defender:
- Maior transparência nos relatórios financeiros.
- Iniciativas de crescimento estratégico, incluindo possíveis aquisições.
- Políticas favoráveis aos acionistas, como dividendos e recompras.
Movimentos recentes
No início de 2024, os principais investidores institucionais fizeram movimentos notáveis:
- BlackRock aumentou sua participação por 2,1 milhões de ações Em janeiro de 2024.
- Vanguarda iniciou uma compra de 1,5 milhão de ações Durante o primeiro trimestre de 2024.
- Wellington Management vendido 500.000 ações Em fevereiro de 2024.
| Investidor | Estaca (%) | Atividade recente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.3% | Aumentado em 2,1 milhões de ações (janeiro de 2024) |
| O Vanguard Group, Inc. | 11.7% | Comprei 1,5 milhão de ações (Q1 2024) |
| Wellington Management | 8.4% | Vendeu 500.000 ações (fevereiro de 2024) |
| Janus Henderson Group | 5.2% | Nenhuma atividade recente relatada |
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 122,5 milhões durante os nove meses terminou, refletindo um aumento de US $ 91,3 milhões no mesmo período do ano anterior. O total de ativos permaneceu em aproximadamente US $ 1,27 bilhão, com passivos totais de US $ 503,2 milhões.
A empresa também autorizou um US $ 300 milhões compartilhar o programa de recompra, com US $ 200 milhões restante em 28 de setembro de 2024.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Yeti Holdings, Inc. (Yeti)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à Yeti Holdings, Inc. é geralmente positivo. Isso se reflete no programa de recompra de ações da empresa, que autorizou a recompra de até US $ 300 milhões de ações ordinárias em 1 de fevereiro de 2024. Em 28 de setembro de 2024, US $ 200 milhões permanece disponível sob este programa.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou uma resposta favorável a mudanças significativas na propriedade e grandes movimentos de investidores. Por exemplo, o contrato acelerado de recompra de ações firmado com o Goldman Sachs em 27 de fevereiro de 2024, envolveu um pagamento inicial de US $ 100 milhões recomprar aproximadamente 1.998.501 ações a um custo médio de $40.03 por ação. Isso indica um compromisso estratégico de melhorar o valor do acionista em meio a uma perspectiva positiva de mercado.
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram otimismo em relação ao impacto dos principais investidores no desempenho futuro da empresa. Yeti relatou um aumento líquido de vendas de 13% para US $ 1,283 bilhão pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,139 bilhão pelo mesmo período do ano anterior. Esse crescimento é impulsionado pelo desempenho robusto nos canais diretos ao consumidor (DTC) e no atacado.
Tabela de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,283,333 | $1,138,920 | $144,413 | 13% |
| Lucro bruto | $736,846 | $627,959 | $108,887 | 17% |
| Margem bruta | 57.4% | 55.1% | 230 bps | |
| Despesas da SG&A | $573,974 | $500,653 | $73,321 | 15% |
| Resultado líquido | $122,535 | $91,292 | $31,243 | 34% |
Analistas também observaram o gerenciamento efetivo de despesas da Companhia, com as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentando por 15% para US $ 573,974 milhões, mas permanecendo gerenciável em relação ao aumento das vendas líquidas.
No geral, o sentimento do investidor permanece positivo, apoiado por iniciativas estratégicas e forte desempenho financeiro, posicionando a empresa favoravelmente no mercado.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- YETI Holdings, Inc. (YETI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of YETI Holdings, Inc. (YETI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View YETI Holdings, Inc. (YETI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.