YETI Holdings, Inc. (YETI) Bundle
من يستثمر في شركة YETI Holdings, Inc. (YETI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة YETI Holdings, Inc. (YETI) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة YETI Holdings, Inc. دراسة الأنواع الرئيسية من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بما يقرب من 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المؤسسات الكبيرة التي تستثمر نيابة عن الآخرين، مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 75%مما يدل على الثقة القوية في أداء الشركة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات أكثر عدوانية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شكلت صناديق التحوط حوالي 5% من إجمالي الأسهم، مع التركيز على المكاسب قصيرة المدى والمراكز الإستراتيجية.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى YETI بسبب نمو إيراداتها المستمر، مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 13% سنة بعد سنة، تصل 1.283 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
- موقف السوق: لقد أسست YETI نفسها كشركة رائدة في قطاع المبردات وأدوات الشرب المتميزة، والتي تجذب المستثمرين الذين يبحثون عن رواد السوق في الفئات المتخصصة.
- الأداء المالي: وسجلت الشركة صافي دخل قدره 122.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أ 34% زيادة مقارنة بالعام السابق.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مستفيدين من مسار نمو الشركة ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح. كان متوسط تكلفة السهم خلال عمليات إعادة الشراء الأخيرة هو $37.86.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في قطاع السلع الاستهلاكية، مدفوعًا بالاعتراف القوي بالعلامة التجارية YETI وإمكانات النمو.
جدول إحصائيات المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الحيازات | الدوافع الرئيسية | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | النمو، موقف السوق | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | الأداء المالي وآفاق النمو | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | تقلبات السوق، مكاسب قصيرة المدى | التداول على المدى القصير |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الرصيد النقدي عند 280.5 مليون دولار، مع رأس مال عامل كبير متاح لدعم مبادرات النمو.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة YETI Holdings, Inc. (YETI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يكشف مشهد الملكية المؤسسية لشركة YETI Holdings, Inc. عن اهتمامات كبيرة من مختلف المستثمرين المؤسسيين. يوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,200,000 | 9.4% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 5,600,000 | 6.5% |
| استثمارات الإخلاص | 4,200,000 | 4.9% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 3,800,000 | 4.4% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في الشركة. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد زادت ممتلكاتها بنسبة 2.1 مليون سهم في الربع الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة ستيت ستريت كوربوريشن حصتها بمقدار 1.2 مليون سهممما يقترح إعادة تقييم استراتيجيتهم الاستثمارية.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة YETI Holdings. وغالباً ما تؤدي ملكيتها الكبيرة إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة عند حدوث معاملات كبيرة. علاوة على ذلك، يدافع هؤلاء المستثمرون عادةً عن حوكمة الشركات والمبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع النمو طويل المدى، مما يؤثر على قرارات الإدارة والاستراتيجيات التشغيلية.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان إجمالي الأسهم القائمة لـ YETI تقريبًا 87 مليون سهم، مع محاسبة الملكية المؤسسية لحوالي 50% من إجمالي الأسهم. ويؤكد هذا المستوى من الاستثمار المؤسسي تصور السوق لإمكانات نمو الشركة واستقرارها المالي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على YETI Holdings, Inc. (YETI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على YETI Holdings, Inc. (YETI)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة YETI Holdings, Inc. اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين المؤسسيين والأفراد البارزين، مما أدى إلى تشكيل مستثمريها profile والتأثير على أداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 15.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حوالي 11.7% من الأسهم.
- إدارة ويلينغتون - حسابات تقريبا 8.4% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة يانوس هندرسون - يحمل 5.2% من الأسهم.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. بفضل حصصهم الكبيرة، غالبًا ما يدعون إلى:
- زيادة الشفافية في التقارير المالية.
- مبادرات النمو الاستراتيجي، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة.
- سياسات صديقة للمساهمين مثل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
التحركات الأخيرة
في أوائل عام 2024، قام كبار المستثمرين المؤسسيين بتحركات ملحوظة:
- بلاك روك زادت حصتها بنسبة 2.1 مليون سهم في يناير 2024.
- الطليعة بدأ شراء 1.5 مليون سهم خلال الربع الأول من عام 2024.
- إدارة ويلينغتون مُباع 500.000 سهم في فبراير 2024.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.3% | زيادة بمقدار 2.1 مليون سهم (يناير 2024) |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11.7% | شراء 1.5 مليون سهم (الربع الأول 2024) |
| إدارة ويلينغتون | 8.4% | بيع 500,000 سهم (فبراير 2024) |
| مجموعة يانوس هندرسون | 5.2% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 122.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مما يعكس زيادة من 91.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الأصول حوالي 1.27 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 503.2 مليون دولار.
كما قامت الشركة بترخيص أ 300 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم، مع 200 مليون دولار المتبقية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة YETI Holdings, Inc. (YETI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه YETI Holdings, Inc. إيجابية بشكل عام. وينعكس ذلك في برنامج إعادة شراء أسهم الشركة، والذي سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 300 مليون دولار من الأسهم العادية في 1 فبراير 2024. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 200 مليون دولار يبقى متاحا في إطار هذا البرنامج.
ردود فعل السوق الأخيرة
أظهر سوق الأوراق المالية استجابة إيجابية للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، تضمنت اتفاقية إعادة شراء الأسهم المعجلة المبرمة مع بنك جولدمان ساكس في 27 فبراير 2024، دفعة أولية قدرها 100 مليون دولار لإعادة الشراء تقريبًا 1,998,501 سهم بتكلفة متوسطة قدرها $40.03 لكل سهم. ويشير هذا إلى الالتزام الاستراتيجي بتعزيز قيمة المساهمين وسط توقعات إيجابية للسوق.
وجهات نظر المحللين
وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على أداء الشركة المستقبلي. أبلغت YETI عن زيادة صافية في المبيعات قدرها 13% ل 1.283 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.139 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في كل من قنوات البيع المباشر للمستهلك (DTC) وقنوات البيع بالجملة.
جدول الأداء المالي
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,283,333 | $1,138,920 | $144,413 | 13% |
| إجمالي الربح | $736,846 | $627,959 | $108,887 | 17% |
| الهامش الإجمالي | 57.4% | 55.1% | 230 نقطة أساس | |
| نفقات SG&A | $573,974 | $500,653 | $73,321 | 15% |
| صافي الدخل | $122,535 | $91,292 | $31,243 | 34% |
وأشار المحللون أيضًا إلى الإدارة الفعالة للشركة للنفقات، مع زيادة مصاريف البيع والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 15% ل 573.974 مليون دولار، ولكن لا تزال تحت السيطرة مقارنة بالزيادة في صافي المبيعات.
بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية، مدعومة بالمبادرات الإستراتيجية والأداء المالي القوي، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية في السوق.
YETI Holdings, Inc. (YETI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- YETI Holdings, Inc. (YETI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of YETI Holdings, Inc. (YETI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View YETI Holdings, Inc. (YETI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.