The York Water Company (YORW) Bundle
¿Quién invierte en York Water Company (YORW) y por qué?
¿Quién invierte en York Water Company y por qué?
El inversor profile Para la empresa se puede segmentar en varios tipos clave de inversores:
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que generalmente compran acciones para cuentas personales. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad minorista representa aproximadamente el 35% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. La propiedad institucional se informó en alrededor del 55% a partir de la última presentación, lo que indica una confianza significativa de entidades financieras más grandes.
- Fondos de cobertura: Estos inversores a menudo buscan estrategias agresivas y pueden tener un porcentaje menor de acciones, estimado en aproximadamente el 10% de la propiedad total.
Motivaciones de inversión
Varios factores atraen a los inversores a la empresa:
- Perspectivas de crecimiento: El número promedio de clientes de agua atendidos aumentó en 1,062 de 71,521 en 2023 a 72,583 en 2024.
- Dividendos: La compañía declaró dividendos en efectivo de $ 0.2108 por acción para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 0.2027 por acción en el mismo trimestre de 2023.
- Posición del mercado: La compañía opera en una industria regulada con un enfoque estratégico en las adquisiciones, incluida la adición de aproximadamente 180 clientes de aguas residuales en 2024 a través de adquisiciones.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en la empresa:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores favorecen las acciones de Holding por períodos prolongados para beneficiarse del crecimiento constante y los dividendos.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas participan en el comercio a corto plazo en función de las condiciones del mercado, aunque esto es menos común en las acciones de servicios públicos.
- Valor de inversión: Los inversores buscan oportunidades infravaloradas, con las acciones de la compañía a una relación precio / ganancias de 18.5 al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el promedio de la industria de 20.0.
Financiero Overview
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $15,183,000 | $17,745,000 |
| Ingresos operativos | $56,093,000 | $52,935,000 |
| EPS básico | $1.06 | $1.24 |
| Dividendos declarados | $9,049,000 | $8,685,000 |
| Relación de deuda a capitalización | 46.8% | 45.2% |
Estas métricas financieras indican un entorno operativo estable, a pesar de una disminución en el ingreso neto atribuido a mayores gastos operativos e intereses sobre la deuda.
Tendencias de propiedad
Las acciones en circulación de la compañía se informaron en 14,374,163 al 7 de noviembre de 2024, lo que refleja un ligero aumento debido a la emisión de acciones bajo varios planes.
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes promedio ponderadas fueron 14,354,021 para cálculos básicos, con acciones diluidas ligeramente más altas en 14,354,842 debido a la compensación basada en acciones de los empleados.
Los inversores siguen comprometidos con la compañía debido a su política de dividendos estable, crecimiento en la base de clientes y posicionamiento estratégico dentro del sector de servicios públicos regulado.
Propiedad institucional y principales accionistas de York Water Company (YORW)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los mayores inversores institucionales en la compañía son:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 10.43% |
| Blackrock, Inc. | 1,300,000 | 9.06% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 8.34% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 6.25% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 5.56% |
En los últimos meses, la propiedad institucional ha mostrado cambios notables. En los últimos informes:
- El grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 5% del cuarto anterior.
- BlackRock, Inc. redujo su participación por 3%.
- State Street Corporation mantuvo su posición sin cambios.
- Invesco Ltd. aumentó su participación en 10%.
- Dimensional Fund Advisors LP disminuyó su participación por 2%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes apuestas a menudo conducen a:
- Mayor escrutinio de las decisiones de gestión y el gobierno corporativo.
- Mayor influencia en los resultados de votación de los accionistas.
- Potencial para una mayor estabilidad del precio de las acciones debido a sus horizontes de inversión a largo plazo.
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era 14,374,163 . The company's total long-term debt was approximately $201,102,000 . El panorama de la propiedad institucional indica una base de inversores bien distribuida con un respaldo significativo de las principales instituciones financieras, lo cual es crucial para las iniciativas estratégicas de la compañía en el futuro.
Inversores clave y su influencia en York Water Company (YORW)
Inversores clave y su impacto en Yorw
York Water Company (YORW) ha atraído la atención de varios inversores notables, incluidos fondos institucionales, fondos mutuos e inversores individuales. Estas partes interesadas juegan un papel crucial en la influencia de la dirección estratégica y el desempeño de las acciones de la compañía.
Inversores notables
- Blackrock, Inc.: Una de las empresas de gestión de activos más grandes a nivel mundial, BlackRock posee aproximadamente 12.8% del total de acciones en circulación a partir de septiembre de 2024.
- The Vanguard Group, Inc.: Otro jugador significativo, Vanguard controla 9.5% de las acciones de Yorw, que indican un fuerte interés institucional.
- State Street Corporation: Con una participación de sobre 7.2%State Street también es un inversor clave, que contribuye a la propiedad institucional general.
Influencia del inversor
Estos inversores afectan las decisiones de la compañía principalmente a través de su poder de voto durante las reuniones de accionistas. Su influencia colectiva puede conducir a cambios en las políticas de la empresa, estructuras de gobierno e iniciativas estratégicas. Por ejemplo, el enfoque de BlackRock en la sostenibilidad ha empujado a Yorw a mejorar sus prácticas ambientales e informes.
Movimientos recientes
En el primer trimestre de 2024, BlackRock aumentó su participación al adquirir un adicional 200,000 acciones, reflejando la confianza en el potencial de crecimiento de Yorw. Por el contrario, Vanguard redujo sus tenencias de 100,000 acciones, probablemente reequilibrar su cartera. State Street ha mantenido su posición, lo que indica una creencia constante en la estrategia a largo plazo de la compañía.
| Nombre del inversor | Apostar (%) | Actividad reciente | Acciones mantenidas |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.8% | Aumento de la participación en 200,000 acciones | 1,840,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Estaca reducida por 100,000 acciones | 1,350,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | Sin cambios | 1,020,000 |
Esta tabla resume a los inversores clave, sus participaciones, actividades recientes y la cantidad de acciones que poseen en York Water Company.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de York Water Company (YORW)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas de la compañía es generalmente neutral. Esto se refleja en el rendimiento estable de existencias y el optimismo cauteloso con respecto a las perspectivas de crecimiento futuros.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha demostrado un Aumento del 5,1% en ingresos operativos de $ 18,767 en el tercer trimestre de 2023 a $ 19,715 en el tercer trimestre de 2024. Este crecimiento se ha atribuido al cargo de mejora del sistema de distribución (DSIC) implementado por la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania (PPUC), lo que permitió a la Compañía aumentar los cargos de los clientes para las mejoras de infractores de la infractura. sin una presentación de tasa formal.
Perspectivas del analista
Los analistas destacan los impactos de los inversores clave en el futuro de la compañía. La adición de aproximadamente 1.062 nuevos clientes de agua y 567 nuevos clientes de aguas residuales in 2024 supports a positive outlook. Los analistas también señalan que la tasa impositiva efectiva de la compañía fue 5.8% para el tercer trimestre de 2024, arriba de (2.2)% en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un cambio en la estrategia fiscal que puede afectar las ganancias futuras.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $19,715 | $18,767 | 5.1% |
| Lngresos netos | $5,863 | $7,568 | -22.5% |
| Ganancias básicas por acción | $0.41 | $0.53 | -22.6% |
| Clientes de agua promedio | 72,583 | 71,521 | 1.5% |
| Clientes promedio de aguas residuales | 6,585 | 6,018 | 9.4% |
Los inversores también están observando las iniciativas estratégicas de la compañía, incluida la adquisición de activos de recolección y tratamiento de aguas residuales, que agregaron aproximadamente 180 nuevos clientes de aguas residuales en 2024. El precio de compra de estos activos fue aproximadamente $44,000, indicando un enfoque en la expansión de la cobertura de servicio y la base de clientes.
Además, la deuda total a largo plazo de la compañía como porcentaje de capitalización total se situó en 46.8% A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con 45.2% A finales de 2023, sugiriendo un saldo estratégico para aprovechar la deuda por el crecimiento mientras se mantiene una estructura de capital estable.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The York Water Company (YORW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The York Water Company (YORW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The York Water Company (YORW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.