The York Water Company (YORW) Bundle
Quem investe na York Water Company (YORW) e por quê?
Quem investe na York Water Company e por quê?
O investidor profile pois a empresa pode ser segmentada em vários tipos importantes de investidores:
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que normalmente compram ações para contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade de varejo é responsável por aproximadamente 35% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. A propriedade institucional foi relatada em cerca de 55% a partir do último registro, indicando confiança significativa de entidades financeiras maiores.
- Fundos de hedge: Esses investidores geralmente buscam estratégias agressivas e podem manter uma porcentagem menor de ações, estimadas em cerca de 10% da propriedade total.
Motivações de investimento
Vários fatores atraem investidores para a empresa:
- Perspectivas de crescimento: O número médio de clientes de água atendido aumentou 1.062 de 71.521 em 2023 para 72.583 em 2024.
- Dividendos: A empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,2108 por ação no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 0,2027 por ação no mesmo trimestre de 2023.
- Posição de mercado: A empresa opera em um setor regulamentado com foco estratégico em aquisições, incluindo a adição de aproximadamente 180 clientes de águas residuais em 2024 por meio de aquisições.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na empresa:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores preferem manter as ações por períodos prolongados para se beneficiar de crescimento e dividendos constantes.
- Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo se envolvem em comércio de curto prazo com base nas condições do mercado, embora isso seja menos comum em ações de serviços públicos.
- Investimento de valor: Os investidores procuram oportunidades subvalorizadas, com a negociação de ações da empresa a uma relação preço / lucro de 18,5 em 30 de setembro de 2024, em comparação com a média da indústria de 20,0.
Financeiro Overview
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $15,183,000 | $17,745,000 |
| Receita de operação | $56,093,000 | $52,935,000 |
| EPS básico | $1.06 | $1.24 |
| Dividendos declarados | $9,049,000 | $8,685,000 |
| Índice de dívida / capitalização | 46.8% | 45.2% |
Essas métricas financeiras indicam um ambiente operacional estável, apesar de uma diminuição no lucro líquido atribuído a maiores despesas operacionais e juros sobre dívidas.
Tendências de propriedade
As ações da empresa em circulação foram relatadas em 14.374.163 em 7 de novembro de 2024, refletindo um ligeiro aumento devido à emissão de ações sob vários planos.
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias médias ponderadas eram de 14.354.021 para cálculos básicos, com ações diluídas ligeiramente mais altas em 14.354.842 devido à compensação baseada em ações dos funcionários.
Os investidores permanecem envolvidos com a empresa devido à sua política estável de dividendos, crescimento na base de clientes e posicionamento estratégico no setor de utilidade regulamentado.
Propriedade institucional e principais acionistas da York Water Company (YORW)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os maiores investidores institucionais da empresa são:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 10.43% |
| BlackRock, Inc. | 1,300,000 | 9.06% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 8.34% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 6.25% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 5.56% |
Nos últimos meses, a propriedade institucional mostrou mudanças notáveis. Nos últimos relatórios:
- O grupo Vanguard aumentou suas participações por 5% do trimestre anterior.
- BlackRock, Inc. reduziu sua participação por 3%.
- A State Street Corporation manteve sua posição sem mudança.
- Invesco Ltd. aumentou sua participação acionária por 10%.
- Dimensional Fund Advisors LP diminuiu sua participação por 2%.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Suas grandes apostas geralmente levam a:
- Maior escrutínio sobre decisões de gerenciamento e governança corporativa.
- Maior influência nos resultados da votação dos acionistas.
- Potencial para maior estabilidade dos preços das ações devido aos seus horizontes de investimento de longo prazo.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era 14,374,163 . A dívida total de longo prazo da empresa foi aproximadamente $201,102,000 . O cenário de propriedade institucional indica uma base de investidores bem distribuída, com apoio significativo das principais instituições financeiras, o que é crucial para as iniciativas estratégicas da empresa no futuro.
Os principais investidores e sua influência na York Water Company (YORW)
Investidores -chave e seu impacto no YORW
A York Water Company (YORW) atraiu a atenção de vários investidores notáveis, incluindo fundos institucionais, fundos mútuos e investidores individuais. Essas partes interessadas desempenham um papel crucial em influenciar a direção estratégica e o desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc.: Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, o BlackRock detém aproximadamente 12.8% do total de ações em circulação em setembro de 2024.
- O Vanguard Group, Inc.: Outro jogador significativo, Vanguard controla sobre 9.5% das ações da Yorw, indicando um forte interesse institucional.
- State Street Corporation: Com uma participação de cerca de 7.2%, State Street também é um investidor importante, contribuindo para a propriedade institucional geral.
Influência do investidor
Esses investidores afetam as decisões da empresa principalmente por meio de seu poder de voto durante as reuniões dos acionistas. Sua influência coletiva pode levar a mudanças nas políticas da empresa, estruturas de governança e iniciativas estratégicas. Por exemplo, o foco da BlackRock na sustentabilidade pressionou a YORW a aprimorar suas práticas e relatórios ambientais.
Movimentos recentes
No primeiro trimestre de 2024, a BlackRock aumentou sua participação adquirindo um adicional 200.000 ações, refletindo a confiança no potencial de crescimento de Yorw. Por outro lado, a Vanguard reduziu suas participações por 100.000 ações, provavelmente reequilibrar seu portfólio. A State Street manteve sua posição, indicando uma crença constante na estratégia de longo prazo da empresa.
| Nome do investidor | Estaca (%) | Atividade recente | Ações detidas |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.8% | Aumento da participação em 200.000 ações | 1,840,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.5% | Estaca reduzida em 100.000 ações | 1,350,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | Sem mudança | 1,020,000 |
Esta tabela resume os principais investidores, suas apostas, atividades recentes e o número de ações que eles possuem na York Water Company.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da York Water Company (YORW)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas da empresa é geralmente neutro. Isso se reflete no desempenho estável das ações e no otimismo cauteloso em relação às perspectivas de crescimento futuras.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou um 5,1% de aumento Na receita operacional de US $ 18.767 no terceiro trimestre de 2023 a US $ 19.715 no terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento foi atribuído à acusação de melhoria do sistema de distribuição (DSIC) implementada pela Comissão de Utilidade Pública da Pensilvânia (PPUC), o que permitiu à empresa aumentar as acusações de inctórdias de infra -estrutura sem um registro formal de taxa.
Perspectivas do analista
Os analistas destacam os impactos dos principais investidores no futuro da empresa. A adição de aproximadamente 1.062 novos clientes de água e 567 novos clientes de águas residuais Em 2024, suporta uma perspectiva positiva. Analistas também observam que a taxa efetiva de imposto da empresa era 5.8% Para o terceiro trimestre de 2024, de (2.2)% No terceiro trimestre de 2023, indicando uma mudança na estratégia tributária que pode afetar os ganhos futuros.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $19,715 | $18,767 | 5.1% |
| Resultado líquido | $5,863 | $7,568 | -22.5% |
| Ganhos básicos por ação | $0.41 | $0.53 | -22.6% |
| Clientes médios de água | 72,583 | 71,521 | 1.5% |
| Clientes médios de águas residuais | 6,585 | 6,018 | 9.4% |
Os investidores também estão observando as iniciativas estratégicas da empresa, incluindo a aquisição de ativos de coleta e tratamento de águas residuais, que adicionaram aproximadamente 180 novos clientes de águas residuais em 2024. O preço de compra desses ativos foi aproximadamente $44,000, indicando um foco na expansão da cobertura do serviço e à base de clientes.
Além disso, a dívida total de longo prazo da empresa como uma porcentagem de capitalização total foi 46.8% em 30 de setembro de 2024, em comparação com 45.2% No final de 2023, sugerindo um equilíbrio estratégico na alavancagem da dívida para o crescimento, mantendo uma estrutura de capital estável.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The York Water Company (YORW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The York Water Company (YORW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The York Water Company (YORW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.