Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Bundle
¿Quién invierte en Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) y por qué?
¿Quién invierte en Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) y por qué?
Los inversores en Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) abarcan varias categorías, cada una con distintas motivaciones y estrategias que influyen en sus decisiones de inversión. Comprender estas dinámicas es crucial para comprender al inversor de la compañía profile a partir de 2024.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales. A partir del tercer trimestre de 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente 25% del volumen de negociación total en acciones de ZBH.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. La propiedad institucional de ZBH se mantuvo en aproximadamente 85% A partir de septiembre de 2024, destacando una confianza significativa de los inversores profesionales.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para maximizar los rendimientos. Fondos de cobertura mantenidos aproximadamente 15% De las acciones en circulación, con un aumento notable en la actividad en torno a los informes de ganancias debido a la volatilidad potencial.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por ZBH por varias razones convincentes:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha proyectado una tasa de crecimiento de ingresos de un solo dígito para 2024, impulsada por nuevas presentaciones de productos y expansión del mercado.
- Posición del mercado: ZBH es un líder en el mercado de dispositivos ortopédicos, lo que lleva una participación de mercado significativa en categorías clave de productos, como rodillas y caderas, que informaron ventas netas de $ 2.3 mil millones y $ 1.5 mil millones respectivamente durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Dividendos: La compañía ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo en efectivo declarado de $0.24 por acción en febrero, mayo y agosto de 2024.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en ZBH:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan un enfoque de inversión a largo plazo, capitalizando la trayectoria de crecimiento de la compañía y el flujo de efectivo estable.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo, particularmente en torno a los informes de ganancias, lo que puede conducir a movimientos de precios significativos.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en las métricas de valoración de ZBH, como su relación P/E, que estaba alrededor 18.5 Al 30 de septiembre de 2024, que indica un punto de entrada potencialmente atractivo en comparación con los compañeros de la industria.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia de inversión |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 85% | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 15% | Comercio activo |
En resumen, el panorama de los inversores en Zimmer Biomet Holdings, Inc. es diverso, con diferentes motivaciones impulsadas por el potencial de crecimiento, la posición del mercado y los pagos de dividendos consistentes de la compañía. Cada tipo de inversor emplea estrategias distintas adaptadas a sus objetivos financieros y perspectivas de mercado.
Propiedad institucional y principales accionistas de Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales en Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 36,450,000 | 12.00% |
| Blackrock, Inc. | 34,200,000 | 11.00% |
| State Street Corporation | 29,800,000 | 9.50% |
| FMR LLC (Fidelity) | 27,500,000 | 8.80% |
| Invesco Ltd. | 15,600,000 | 5.00% |
Los cambios recientes en la propiedad indican que los inversores institucionales han ajustado sus participaciones en la empresa. En el último trimestre, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias de 2.5%, mientras que BlackRock disminuyó su participación por 1.0%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Su poder de voto e influencia puede impulsar las decisiones de gobierno corporativo e impactar la estabilidad del precio de las acciones. Por ejemplo, el programa activo de recompra de acciones autorizado en mayo de 2024, que asciende a $ 2.0 mil millones, ha sido visto positivamente por las partes interesadas institucionales, mejorando el valor de los accionistas y potencialmente aumentando los precios de las acciones con el tiempo.
A partir de los últimos informes, el número total de acciones en circulación es aproximadamente 303 millones. La concentración de propiedad entre estos principales inversores institucionales sugiere un interés sólido en la trayectoria de crecimiento a largo plazo de la compañía, respaldada por un sólido desempeño operativo reportado en las recientes ganancias trimestrales.
Los inversores clave y su influencia en Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Los inversores clave y su impacto en Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
A partir de 2024, varios inversores notables han tomado posiciones significativas en Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH), influyendo en las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones. A continuación se presentan inversores clave y sus respectivos impactos.
Inversores notables
- Vanguard Group, Inc. sostiene aproximadamente 10.3% del total de acciones en circulación, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas institucionales.
- Blackrock, Inc. posee 9.8% de las acciones, que representa una participación significativa que permite una influencia considerable sobre las estrategias de la empresa.
- Asesores globales de State Street tiene una participación de 5.5%, consolidando aún más la influencia de los grandes administradores de activos en el gobierno corporativo.
- Compañía de gestión de Wellington ha sido observado por su participación activa y se mantiene aproximadamente 4.2% de acciones.
Influencia del inversor
Estos inversores pueden afectar las decisiones de la compañía a través de su poder de voto durante las reuniones de accionistas, así como participando en discusiones con la gerencia con respecto a la dirección estratégica. Por ejemplo, los grandes inversores institucionales a menudo abogan por las medidas que mejoran el valor de los accionistas, como:
- Reducciones de costos a través de iniciativas de reestructuración.
- Programas de recompra de acciones, que pueden aumentar las ganancias por acción.
A partir de mayo de 2024, la Junta Directiva autorizó un $ 2.0 mil millones Programa de recompra de acciones, que refleja la influencia de los principales accionistas que abogan por tales medidas.
Movimientos recientes
En los últimos meses, los movimientos notables de los inversores clave incluyen:
- Grupo de vanguardia aumentó su participación al adquirir un adicional 1.2 millones de acciones dentro del último trimestre, valorado en aproximadamente $ 130 millones.
- Roca negra ha ajustado ligeramente su posición, vendiendo 500,000 acciones Pero mantener una tenencia sustancial que todavía representa un gran porcentaje de acciones totales.
- Calle estatal ha estado comprando activamente acciones, lo que indica confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía, con un aumento de 300,000 acciones en el último período de informe.
Tabla de impacto del inversor
| Inversor | Acciones mantenidas (%) | Actividad reciente | Valor estimado de las tenencias ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.3% | Adquirió 1,2 millones de acciones | $130 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | Vendió 500,000 acciones | $110 |
| Asesores globales de State Street | 5.5% | Compró 300,000 acciones | $60 |
| Compañía de gestión de Wellington | 4.2% | No se informa una actividad reciente | $50 |
Estos movimientos y las apuestas significativas en poder de estos inversores subrayan su papel crítico en la configuración del futuro de la compañía y su desempeño de acciones. Con desarrollos continuos en el sector de la salud y las iniciativas estratégicas de la compañía, se espera que la influencia de los inversores siga siendo un factor fundamental para impulsar las decisiones de la compañía y las reacciones del mercado en 2024.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual de los principales accionistas hacia la compañía es en gran medida positivo. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ganancias netas de $ 664.3 millones, en comparación con $ 604.8 millones En el mismo período del año anterior, lo que indica un crecimiento robusto en la rentabilidad.
Reacciones recientes del mercado
En mayo de 2024, la junta directiva autorizó un $ 2.0 mil millones Programa de recompra de acciones, que refleja la confianza en el desempeño futuro de la compañía. Para el 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 1.3 mil millones permaneció autorizado bajo este programa.
La acción ha mostrado resiliencia en respuesta a estos desarrollos, con ventas netas aumentando en 4.0% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre de 2023.
Perspectivas del analista
Los analistas proyectan crecimiento de ingresos de dígitos de medio dígito para 2024, impulsado por el crecimiento del mercado y las presentaciones de nuevos productos. El impacto estimado de los tipos de cambio de moneda extranjera en las ventas es aproximadamente 0.75%.
Las calificaciones de los analistas han sido favorables, y varias empresas expresan optimismo sobre las iniciativas estratégicas de la compañía, incluidos los planes de reestructuración en curso que se espera que logren reducciones de gastos operativos de $ 175 millones a $ 200 millones A finales de 2025.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 664.3 millones | $ 604.8 millones | 9.8% |
| Autorización de recompra de compartir | $ 2.0 mil millones | N / A | N / A |
| Autorización restante | $ 1.3 mil millones | N / A | N / A |
| Crecimiento de ventas netas | 4.0% | N / A | N / A |
| Crecimiento de ingresos esperado 2024 | Dígitos de un solo dígito | N / A | N / A |
En general, la combinación del crecimiento positivo de las ganancias, los planes sustanciales de recompra de acciones y los pronósticos de analistas optimistas contribuyen a un sentimiento de inversionista favorable que rodea a la compañía a partir de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.