Explorando o investidor da Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) e por quê?

Quem investe na Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) e por quê?

Os investidores da Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) abrangem várias categorias, cada uma com motivações e estratégias distintas que influenciam suas decisões de investimento. Compreender essas dinâmicas é crucial para entender o investidor da empresa profile a partir de 2024.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. No terceiro trimestre de 2024, os investidores de varejo foram responsáveis ​​por aproximadamente 25% do volume total de negociação em ações da ZBH.
• Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. A propriedade institucional da ZBH estava em torno de 85% Em setembro de 2024, destacando a confiança significativa dos investidores profissionais.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para maximizar os retornos. Fundos de hedge mantidos aproximadamente 15% Das ações em circulação, com um aumento notável de atividades em torno dos relatórios de ganhos devido à potencial volatilidade.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para o ZBH por vários motivos atraentes:

• Perspectivas de crescimento: A empresa projetou uma taxa de crescimento de receita de meio dígito para 2024, impulsionada por introduções de novos produtos e expansão do mercado.
• Posição de mercado: O ZBH é líder no mercado de dispositivos ortopédicos, comandando uma participação de mercado significativa nas principais categorias de produtos, como joelhos e quadris, que relataram vendas líquidas de US $ 2,3 bilhões e US $ 1,5 bilhão respectivamente nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
• Dividendos: A empresa pagou consistentemente dividendos, com um dividendo em dinheiro declarado de $0.24 por ação em fevereiro, maio e agosto de 2024.

Estratégias de investimento

Os investidores empregam várias estratégias ao investir em ZBH:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de investimento de longo prazo, capitalizando a trajetória de crescimento da empresa e o fluxo de caixa estável.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo, principalmente em relatórios de ganhos, o que pode levar a movimentos significativos de preços.
• Investimento de valor: Alguns investidores se concentram nas métricas de avaliação da ZBH, como sua relação P/E, que estava perto 18.5 Em 30 de setembro de 2024, indicando um ponto de entrada potencialmente atraente em comparação aos colegas do setor.

Em resumo, o cenário de investidores na Zimmer Biomet Holdings, Inc. é diverso, com motivações variadas impulsionadas pelo potencial de crescimento da empresa, posição de mercado e pagamentos consistentes de dividendos. Cada tipo de investidor emprega estratégias distintas adaptadas aos seus objetivos financeiros e perspectivas de mercado.

Propriedade institucional e principais acionistas da Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os maiores investidores institucionais da Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH), juntamente com seus respectivos acionistas:

Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais ajustaram suas apostas na empresa. No último trimestre, o grupo Vanguard aumentou suas participações por 2.5%, enquanto o BlackRock diminuiu sua participação acionária por 1.0%.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Seu poder e influência de voto podem impulsionar as decisões de governança corporativa e afetar a estabilidade dos preços das ações. Por exemplo, o programa de recompra de ação ativa autorizada em maio de 2024, no valor de US $ 2,0 bilhões, foi visto positivamente pelas partes interessadas institucionais, aumentando o valor dos acionistas e potencialmente aumentando os preços das ações ao longo do tempo.

A partir dos relatórios mais recentes, o número total de ações em circulação é aproximadamente 303 milhões. A concentração de propriedade entre esses principais investidores institucionais sugere um interesse robusto na trajetória de crescimento a longo prazo da empresa, apoiada por um sólido desempenho operacional relatado nos recentes ganhos trimestrais.

Os principais investidores e sua influência sobre a Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Os principais investidores e seu impacto no Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Em 2024, vários investidores notáveis ​​assumiram posições significativas na Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH), influenciando as decisões da empresa e os movimentos das ações. Abaixo estão os principais investidores e seus respectivos impactos.

Investidores notáveis

• Vanguard Group, Inc. segura aproximadamente 10.3% do total de ações em circulação, tornando -o um dos maiores acionistas institucionais.
• BlackRock, Inc. possui por aí 9.8% das ações, representando uma participação significativa que permite uma influência considerável sobre as estratégias da empresa.
• Conselheiros Globais da State Street tem uma participação de 5.5%, consolidando ainda mais a influência de grandes gerentes de ativos na governança corporativa.
• Wellington Management Company foi observado por seu engajamento ativo e mantém aproximadamente 4.2% de ações.

Influência do investidor

Esses investidores podem afetar as decisões da empresa por meio de seu poder de voto durante as reuniões dos acionistas, bem como se envolvendo em discussões com a administração em relação à direção estratégica. Por exemplo, grandes investidores institucionais geralmente defendem medidas que aprimoram o valor do acionista, como:

• Reduções de custos por meio de iniciativas de reestruturação.
• Compartilhar programas de recompra, que podem aumentar os ganhos por ação.

Em maio de 2024, o conselho de administração autorizou um US $ 2,0 bilhões Programa de recompra de ações, refletindo a influência dos principais acionistas que defendem essas medidas.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, movimentos notáveis ​​dos principais investidores incluem:

• Grupo Vanguard aumentou sua participação adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações no último trimestre, avaliado em aproximadamente US $ 130 milhões.
• BlackRock ajustou sua posição um pouco, vendendo 500.000 ações Mas manter uma participação substancial que ainda representa uma grande porcentagem do total de ações.
• State Street tem comprado ativamente ações, indicando confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa, com um aumento de 300.000 ações no último período de relatório.

Tabela de impacto do investidor

Esses movimentos e as apostas significativas mantidas por esses investidores destacam seu papel crítico na formação do futuro da empresa e seu desempenho de ações. Com os desenvolvimentos em andamento no setor de saúde e as iniciativas estratégicas da Companhia, a influência dos investidores deve permanecer um fator fundamental na condução de decisões da empresa e reações de mercado em 2024.

Impacto de mercado e sentimento de investidores da Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é amplamente positivo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ganhos líquidos de US $ 664,3 milhões, comparado com US $ 604,8 milhões No mesmo período do ano anterior, indicando um crescimento robusto na lucratividade.

Reações recentes de mercado

Em maio de 2024, o conselho de administração autorizou um US $ 2,0 bilhões Programa de recompra de compartilhamento, que reflete a confiança no desempenho futuro da empresa. Até 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 1,3 bilhão permaneceu autorizado sob este programa.

O estoque mostrou resiliência em resposta a esses desenvolvimentos, com as vendas líquidas aumentando por 4.0% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo trimestre de 2023.

Perspectivas do analista

Analistas projetam o crescimento da receita de meio dígito para 2024, impulsionado pelo crescimento do mercado e introduções de novos produtos. O impacto estimado das taxas de câmbio de moeda estrangeira nas vendas é aproximadamente 0.75%.

As classificações dos analistas têm sido favoráveis, com várias empresas expressando otimismo sobre as iniciativas estratégicas da empresa, incluindo os planos de reestruturação em andamento que se espera alcançar reduções de despesas operacionais de US $ 175 milhões a US $ 200 milhões até o final de 2025.

No geral, a combinação de crescimento positivo dos ganhos, planos substanciais de recompra de ações e previsões otimistas de analistas contribui para um sentimento favorável ao investidor em torno da empresa a partir de 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.