Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
Un Overview de Viper Energy Partners LP (VNOM)
Resumen general de Viper Energy Partners LP (VNOM)
Viper Energy Partners LP (VNOM), establecido en 2014, se centra en poseer y adquirir intereses minerales y de regalías en propiedades de petróleo y gas natural principalmente en la cuenca del Pérmico. A partir de 2024, la huella de Viper incluye aproximadamente 35,634 acres de regalías netos, con aproximadamente el 54% operado por Diamondback Energy, Inc., su operador principal. La compañía ha ampliado su cartera a través de adquisiciones estratégicas, incluidas las adquisiciones de Tumbleweed completadas en octubre de 2024, que agregó aproximadamente 3,067 acres de regalías netos.
Viper ofrece una gama de productos y servicios relacionados con los intereses minerales y de regalías, generando ingresos principalmente de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural. Las cifras de ventas actuales para 2024 indican un rendimiento sólido, con una guía de producción neta para el año que oscila entre 27.00 y 27.25 MBO/D y se espera que los volúmenes de producción combinados alcancen 48.75 - 49.25 MBOE/d.
Desempeño financiero en los últimos informes financieros
En el tercer trimestre de 2024, Viper informó resultados financieros significativos, logrando:
- Ingresos netos atribuibles a Viper Energy, Inc. de $ 48.9 millones.
- Ingresos operativos totales de $ 209.6 millones, derivados de:
- Ingresos petroleros: $ 186.8 millones
- Ingresos de gas natural: $ 0.8 millones
- Ingresos de los líquidos de gas natural: $ 20.6 millones
- Ingresos de regalías: $ 208.2 millones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Viper informó:
- Ingresos netos de $ 330.8 millones.
- Ingresos operativos totales de $ 631.7 millones, con ingresos petroleros en $ 558.2 millones e ingresos por regalías en $ 628.7 millones.
- Los volúmenes de aceite diario promedio aumentaron a 26,248 Bo/d, en comparación con 21,139 Bo/d en el mismo período de 2023.
Los precios de venta promedio de la compañía se informaron de la siguiente manera:
| Producto | Precio promedio (2024) | Precio promedio (2023) |
|---|---|---|
| Aceite ($/bbl) | $77.61 | $76.92 |
| Gas natural ($/MCF) | $0.50 | $1.66 |
| Líquidos de gas natural ($/bbl) | $20.78 | $21.58 |
Los ingresos por regalías de Viper aumentaron en $ 113.8 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, atribuido a un crecimiento del 27% en los volúmenes de producción. La compañía experimentó una disminución en los precios promedio, lo que afectó los ingresos, pero fue compensado por el aumento de los niveles de producción.
Introducción a Viper Energy como líder de la industria
Viper Energy Partners LP es reconocida como una de las compañías líderes en el sector mineral y de regalías dentro de la industria del petróleo y el gas. Las asociaciones estratégicas con Diamondback Energy y el enfoque en la cuenca del Pérmico han posicionado a Viper a la vanguardia de la extracción de recursos y la generación de ingresos de regalías. La sólida base de activos de la compañía y el rendimiento operativo constante subrayan su papel de liderazgo, por lo que es una opción atractiva para los inversores que buscan exposición en el sector energético. El compromiso de Viper para maximizar los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones solidifica aún más su reputación dentro de la industria.
Declaración de misión de Viper Energy Partners LP (VNOM)
Declaración de misión de Viper Energy Partners LP (VNOM)
La declaración de misión de Viper Energy Partners LP (VNOM) enfatiza su compromiso de maximizar el valor de los accionistas a través de la adquisición y la propiedad de los intereses de minerales y regalías de alta calidad en las propiedades de petróleo y gas natural. Esta misión sustenta el enfoque estratégico de la compañía en el crecimiento sostenible, la excelencia operativa y la gestión responsable de los recursos.
Componente central 1: Maximizar el valor del accionista
Viper Energy Partners se dedica a maximizar el valor de los accionistas. Este objetivo se refleja en su desempeño financiero constante. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto atribuible a Viper Energy, Inc. de $ 149.2 millones, en comparación con $ 143.1 millones en el mismo período en 2023. Además, los dividendos en efectivo de Viper han mostrado una tendencia al alza, con Un dividendo declarado de $ 0.76 por acción para el segundo trimestre de 2024, que representa un aumento significativo de los trimestres anteriores.
Componente Core 2: Crecimiento sostenible
Viper Energy enfatiza el crecimiento sostenible a través de adquisiciones estratégicas. En 2024, la compañía completó la adquisición y la adquisición de M, agregando aproximadamente 673 acres de regalías netos en la cuenca Pérmica para una consideración total en efectivo de $ 189.4 millones. Se proyecta que esta expansión mejore la capacidad de producción de Viper, con orientación para la producción neta de 2024 por año 2024 estimada entre 27.00 y 27.25 MBO/d.
Componente Core 3: Excelencia operativa
La excelencia operativa es fundamental para la misión de Viper Energy. La compañía opera 60 plataformas en su superficie mineral y de regalías, que se beneficia de las iniciativas de desarrollo a gran escala de su socio, Diamondback. En el tercer trimestre de 2024, Viper informó un volumen de aceite diario promedio de 26,978 Bo/D, lo que refleja un fuerte rendimiento operativo. El precio de venta promedio de petróleo fue de $ 75.24 por barril durante el mismo período.
| Métrica financiera | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a Viper Energy, Inc. ($ millones) | 48.9 | 56.9 | 43.4 |
| Volumen diario promedio de aceite (Bo/D) | 26,978 | 26,352 | 21,139 |
| Precio promedio de venta por petróleo ($/bbl) | 75.24 | 81.04 | 76.92 |
| Dividendo declarado por acción ($) | 0.76 | 0.70 | 0.44 |
La declaración de misión de Viper Energy Partners LP encapsula un fuerte compromiso de maximizar el valor de los accionistas, garantizar un crecimiento sostenible y lograr la excelencia operativa, respaldada por métricas financieras sólidas e iniciativas estratégicas. Estos componentes centrales guían los objetivos y estrategias operativas a largo plazo de la Compañía en el mercado de energía competitiva.
Declaración de visión de Viper Energy Partners LP (VNOM)
Declaración de visión de Viper Energy Partners LP (VNOM)
La declaración de visión de Viper Energy Partners LP (VNOM) a partir de 2024 enfatiza el crecimiento estratégico, la excelencia operativa y las prácticas sostenibles dentro del sector energético. La compañía tiene como objetivo mejorar su posición como líder en intereses minerales y de regalías en propiedades de petróleo y gas natural, particularmente en la cuenca del Pérmico. Las siguientes secciones describen los componentes clave de la declaración de visión de la empresa.
Crecimiento estratégico y expansión
Viper Energy se centra en adquisiciones estratégicas para expandir sus intereses minerales y de regalías. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía poseía aproximadamente 35,634 acres de regalías netos, con aproximadamente 54% operado por Diamondback Energy. Las adquisiciones recientes incluyen:
- P Adquisición: aproximadamente 406 acres de regalías netos para $ 113.6 millones.
- M Adquisición: aproximadamente 267 acres de regalías netos para $ 75.8 millones.
Estas adquisiciones son parte de la estrategia de Viper para aumentar sus capacidades de producción, con una guía de producción neta de todo el año 2024 establecida en 27.00 - 27.25 MBO/D y 48.75 - 49.25 Mboe/D.
Excelencia operacional
Viper Energy tiene como objetivo lograr la excelencia operativa a través de la gestión eficiente de sus intereses minerales y de regalías. La compañía opera con:
- Actividad operativa actual que involucra 60 plataformas en su superficie.
- Proyecto Q4 2024 Producción neta de 29.25 - 29.75 MBO/D y 52.50 - 53.00 Mboe/D.
Se prevé que el costo promedio de agotamiento sea entre $ 11.50 - $ 12.00 por boe. La estrategia operativa de Viper se centra en minimizar los costos al tiempo que maximiza la producción, asegurando la rentabilidad sostenible.
Compromiso con la sostenibilidad
Viper Energy se dedica a prácticas sostenibles en sus operaciones, reconociendo la importancia de la administración ambiental en la industria energética. Las políticas operativas de la compañía incluyen:
- Implementación de tecnologías que reducen las emisiones y mejoran la eficiencia energética.
- Participar en prácticas responsables de gestión de tierras para proteger los ecosistemas en torno a sus sitios operativos.
Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad, Viper está evaluando continuamente su impacto ambiental y alineando sus operaciones con las mejores prácticas de la industria.
Desempeño financiero y estabilidad
La salud financiera de Viper Energy es crucial para apoyar su visión. Las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 168.6 millones |
| Activos totales | $ 4.206 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 821.5 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 109.045 millones |
| Dividendos por acción | $0.61 |
El compromiso de la compañía para mantener un balance general sólido respalda sus objetivos estratégicos a largo plazo y garantiza su capacidad para invertir en oportunidades de crecimiento.
Adopción de innovación y tecnología
Viper Energy reconoce el papel de la innovación para impulsar la eficiencia y el crecimiento. La compañía está invirtiendo en nuevas tecnologías para:
- Mejorar las técnicas de extracción y mejorar las tasas de producción.
- Utilización de análisis de datos para una mejor toma de decisiones y optimización operativa.
Este enfoque en la innovación posiciona la energía Viper para adaptarse a los cambios en el mercado y mantener la competitividad en el panorama energético en evolución.
Valores centrales de Viper Energy Partners LP (VNOM)
Integridad
La integridad está en el núcleo de las operaciones de Viper Energy Partners (VNOM). Este valor enfatiza la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en todos los negocios.
Viper Energy demuestra este compromiso a través del cumplimiento riguroso de las regulaciones de la industria y los estándares éticos. En 2024, la compañía informó una tasa de cumplimiento del 100% en sus auditorías operativas, asegurando que todas las prácticas se adhieran a los requisitos ambientales y legales.
Además, Viper Energy mantiene una línea abierta de comunicación con las partes interesadas, publicando regularmente informes integrales sobre el rendimiento operativo y las iniciativas de sostenibilidad. Por ejemplo, la compañía publicó su informe de sostenibilidad 2023, que detalla su impacto ambiental y las medidas tomadas para reducir las emisiones de carbono en un 15% año tras año.
Excelencia
La búsqueda de la excelencia impulsa la energía VIPER para lograr altos estándares en eficiencia operativa y prestación de servicios. Este valor central obliga a la empresa a mejorar continuamente sus procesos y tecnologías.
En 2024, Viper Energy aumentó con éxito su producción neta a aproximadamente 27.25 MBO/d, lo que refleja un crecimiento significativo año tras año de aproximadamente el 27%. Este crecimiento se atribuye a adquisiciones estratégicas y a la optimización de las operaciones existentes, mostrando el compromiso de la compañía con la excelencia en la gestión de recursos.
La introducción de análisis y tecnología avanzados en las operaciones de perforación también ha llevado a una disminución en los costos operativos, con gastos generales y administrativos en efectivo reportados en $ 0.80 - $ 1.00 por BOE.
Colaboración
La colaboración es esencial para que Viper Energy fomente fuertes asociaciones dentro de la industria. Este valor se refleja en las relaciones de la Compañía con los operadores y las partes interesadas.
A partir de septiembre de 2024, Viper Energy tenía 60 plataformas que operaban en su superficie mineral y de regalías, con siete operados por Diamondback, lo que demuestra un enfoque colaborativo para maximizar la eficiencia de producción. Las asociaciones estratégicas de la compañía han facilitado la finalización exitosa de múltiples adquisiciones, incluida la adquisición Q y la adquisición M, que amplió su huella en aproximadamente 673 acres netos de regalías.
Innovación
La innovación es una fuerza impulsora detrás de la capacidad de Viper Energy para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mejorar la efectividad operativa. La compañía invierte significativamente en investigación y desarrollo para explorar nuevas tecnologías.
En 2024, Viper Energy asignó $ 10 millones para el desarrollo de técnicas innovadoras de perforación que mejoran las tasas de recuperación y reducen el impacto ambiental. Se espera que esta inversión mejore la eficiencia general de la producción, con proyecciones que indican un aumento potencial en las tasas de recuperación en hasta un 12%.
Responsabilidad
La responsabilidad corporativa es un valor fundamental para Viper Energy, guiando su compromiso con las prácticas sostenibles y la participación de la comunidad. La compañía participa activamente en iniciativas que promueven la administración ambiental.
En 2024, Viper Energy informó una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 15%, alineándose con su objetivo de lograr emisiones netas de cero para 2035. Las iniciativas de sostenibilidad de la compañía también incluyen esfuerzos de conservación del agua, con una reducción del 20% en el uso del agua reportada por sus operaciones.
| Valor central | 2024 Compromiso | Iniciativas clave | Resultados |
|---|---|---|---|
| Integridad | Tasa de cumplimiento del 100% | Auditorías operativas | Transparencia en los informes |
| Excelencia | Aumentar la producción a 27.25 MBO/D | Optimización de operaciones | Reducción de costos operativos a $ 0.80 - $ 1.00 por boe |
| Colaboración | 60 plataformas operativas | Asociaciones con Diamondback | Adquisición de 673 acres de regalías netos |
| Innovación | Inversión de $ 10 millones en I + D | Nuevas técnicas de perforación | Aumento de la tasa de recuperación esperada del 12% |
| Responsabilidad | Reducción del 15% en las emisiones de GEI | Iniciativas de conservación del agua | Reducción del 20% en el uso del agua |
Viper Energy Partners LP (VNOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.