Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
ان Overview شركة Viper Energy Partners LP (VNOM)
ملخص عام لشركة Viper Energy Partners LP (VNOM)
تركز شركة Viper Energy Partners LP (VNOM)، التي تأسست في عام 2014، على امتلاك واكتساب حصص المعادن وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي في حوض بيرميان بشكل أساسي. اعتبارًا من عام 2024، تشتمل بصمة Viper على ما يقرب من 35,634 فدانًا من صافي حقوق الملكية، مع تشغيل حوالي 54% بواسطة شركة Diamondback Energy, Inc.، المشغل الرئيسي لها. قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على Tumbleweed التي اكتملت في أكتوبر 2024، والتي أضافت ما يقرب من 3,067 فدانًا صافي حقوق الملكية.
تقدم Viper مجموعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمصالح المعدنية وحقوق الملكية، وتدر إيرادات بشكل أساسي من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تشير أرقام المبيعات الحالية لعام 2024 إلى أداء قوي، حيث يتراوح صافي توجيهات الإنتاج لهذا العام بين 27.00 - 27.25 مليون برميل نفط في اليوم ومن المتوقع أن تصل أحجام الإنتاج المجمعة إلى 48.75 - 49.25 مليون برميل في اليوم.
الأداء المالي في أحدث التقارير المالية
أعلنت فايبر في الربع الثالث من عام 2024 عن نتائج مالية هامة، حيث حققت:
- صافي الدخل العائد إلى Viper Energy, Inc. يبلغ 48.9 مليون دولار.
- إجمالي الدخل التشغيلي 209.6 مليون دولار، مستمد من:
- الدخل النفطي: 186.8 مليون دولار
- دخل الغاز الطبيعي: 0.8 مليون دولار
- دخل سوائل الغاز الطبيعي: 20.6 مليون دولار
- دخل حقوق الملكية: 208.2 مليون دولار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت فايبر:
- صافي الدخل 330.8 مليون دولار.
- بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 631.7 مليون دولار أمريكي، حيث بلغ دخل النفط 558.2 مليون دولار أمريكي ودخل حقوق الملكية 628.7 مليون دولار أمريكي.
- وارتفع متوسط كميات النفط اليومية إلى 26,248 برميلاً يومياً، مقارنة بـ 21,139 برميلاً يومياً في نفس الفترة من عام 2023.
وجاء متوسط أسعار مبيعات الشركة على النحو التالي:
| منتج | متوسط السعر (2024) | متوسط السعر (2023) |
|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | $77.61 | $76.92 |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $0.50 | $1.66 |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $20.78 | $21.58 |
ارتفع دخل حقوق ملكية Viper بمقدار 113.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك إلى نمو أحجام الإنتاج بنسبة 27%. وشهدت الشركة انخفاضًا في متوسط الأسعار، مما أثر على الإيرادات ولكن قابله زيادة في مستويات الإنتاج.
مقدمة إلى Viper Energy كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Viper Energy Partners LP بأنها إحدى الشركات الرائدة في قطاع المعادن وحقوق الملكية في صناعة النفط والغاز. إن الشراكات الإستراتيجية مع Diamondback Energy والتركيز على حوض بيرميان قد وضعت Viper في طليعة استخراج الموارد وتوليد الدخل من حقوق الملكية. تؤكد قاعدة الأصول القوية للشركة والأداء التشغيلي الثابت على دورها القيادي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض في قطاع الطاقة. إن التزام Viper بتعظيم عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم يعزز سمعتها في الصناعة.
بيان مهمة Viper Energy Partners LP (VNOM)
بيان مهمة Viper Energy Partners LP (VNOM)
يؤكد بيان مهمة Viper Energy Partners LP (VNOM) على التزامها بتعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستحواذ على وملكية حقوق الملكية المعدنية عالية الجودة في خصائص النفط والغاز الطبيعي. تدعم هذه المهمة التركيز الاستراتيجي للشركة على النمو المستدام والتميز التشغيلي والإدارة المسؤولة للموارد.
المكون الأساسي 1: تعظيم قيمة المساهمين
تلتزم Viper Energy Partners بتعظيم قيمة المساهمين. وينعكس هذا الهدف في أدائها المالي المستمر. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل يعود إلى شركة Viper Energy, Inc. قدره 149.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 143.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت توزيعات أرباح Viper النقدية اتجاهًا تصاعديًا، مع توزيع أرباح معلنة بقيمة 0.76 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الأرباع السابقة.
المكون الأساسي 2: النمو المستدام
تؤكد Viper Energy على النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في عام 2024، أكملت الشركة عملية الاستحواذ Q Acquisition وM Acquisition، مضيفة ما يقرب من 673 فدانًا صافي حقوق الملكية في حوض بيرميان مقابل مقابل نقدي إجمالي قدره 189.4 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية لشركة فايبر، مع توجيهات لصافي الإنتاج لعام 2024 بأكمله المقدر بين 27.00 - 27.25 مليون برميل في اليوم.
المكون الأساسي 3: التميز التشغيلي
يعد التميز التشغيلي أمرًا أساسيًا لمهمة Viper Energy. تقوم الشركة بتشغيل 60 منصة عبر مساحاتها المعدنية والملكية، مستفيدة من مبادرات التطوير واسعة النطاق لشريكتها، Diamondback. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت فايبر عن متوسط حجم يومي للنفط يبلغ 26,978 برميلًا يوميًا، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي. وبلغ متوسط سعر بيع النفط 75.24 دولارًا للبرميل خلال نفس الفترة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى شركة Viper Energy, Inc. (مليون دولار) | 48.9 | 56.9 | 43.4 |
| متوسط حجم الزيت اليومي (BO/d) | 26,978 | 26,352 | 21,139 |
| متوسط سعر بيع النفط (دولار/برميل) | 75.24 | 81.04 | 76.92 |
| الأرباح المعلنة لكل سهم ($) | 0.76 | 0.70 | 0.44 |
يتضمن بيان مهمة Viper Energy Partners LP التزامًا قويًا بتعظيم قيمة المساهمين، وضمان النمو المستدام، وتحقيق التميز التشغيلي، مدعومًا بمقاييس مالية قوية ومبادرات استراتيجية. توجه هذه المكونات الأساسية أهداف الشركة واستراتيجياتها التشغيلية طويلة المدى في سوق الطاقة التنافسي.
بيان رؤية Viper Energy Partners LP (VNOM)
بيان رؤية Viper Energy Partners LP (VNOM)
يؤكد بيان رؤية Viper Energy Partners LP (VNOM) اعتبارًا من عام 2024 على النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي والممارسات المستدامة في قطاع الطاقة. وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال المعادن وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي، لا سيما في حوض بيرميان. توضح الأقسام التالية المكونات الرئيسية لبيان رؤية الشركة.
النمو الاستراتيجي والتوسع
تركز Viper Energy على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع مصالحها في مجال المعادن وحقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة مملوكة تقريبًا 35,634 فدانًا صافي حقوق الملكية، مع حوالي 54% تديرها شركة Diamondback Energy. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- س الاقتناء : تقريبا 406 فدان صافي حقوق الملكية ل 113.6 مليون دولار.
- م الاقتناء : تقريبا 267 فدان صافي حقوق الملكية ل 75.8 مليون دولار.
تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا من استراتيجية Viper لزيادة قدراتها الإنتاجية، مع تحديد توجيهات الإنتاج الصافي لعام 2024 بالكامل عند 27.00 - 27.25 مليون برميل في اليوم و 48.75 - 49.25 مليون برميل من النفط/اليوم.
التميز التشغيلي
تهدف Viper Energy إلى تحقيق التميز التشغيلي من خلال الإدارة الفعالة لمصالحها المعدنية وحقوق الملكية. تعمل الشركة بما يلي:
- النشاط التشغيلي الحالي الذي يشمل 60 منصة على مساحتها.
- صافي الإنتاج المتوقع للربع الرابع من عام 2024 29.25 - 29.75 مليون برميل في اليوم و 52.50 - 53.00 مليون برميل من النفط/اليوم.
ومن المتوقع أن يتراوح متوسط تكلفة الاستنفاد بين 11.50 دولارًا - 12.00 دولارًا لكل بنك إنجلترا. تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة Viper على تقليل التكاليف مع زيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى، مما يضمن الربحية المستدامة.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Viper Energy بالممارسات المستدامة في عملياتها، مع إدراكها لأهمية الإشراف البيئي في صناعة الطاقة. تشمل السياسات التشغيلية للشركة ما يلي:
- تنفيذ التقنيات التي تقلل الانبعاثات وتحسن كفاءة استخدام الطاقة.
- الانخراط في ممارسات إدارة الأراضي المسؤولة لحماية النظم البيئية حول مواقعها التشغيلية.
وكجزء من مبادرات الاستدامة الخاصة بها، تقوم Viper باستمرار بتقييم تأثيرها البيئي ومواءمة عملياتها مع أفضل ممارسات الصناعة.
الأداء المالي والاستقرار
تعد الصحة المالية لشركة Viper Energy أمرًا بالغ الأهمية لدعم رؤيتها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 168.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4.206 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 821.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 109.045 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.61 |
إن التزام الشركة بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية يدعم أهدافها الإستراتيجية طويلة المدى ويضمن قدرتها على الاستثمار في فرص النمو.
الابتكار واعتماد التكنولوجيا
تدرك Viper Energy دور الابتكار في دفع الكفاءة والنمو. تستثمر الشركة في التقنيات الجديدة من أجل:
- تحسين تقنيات الاستخراج وتعزيز معدلات الإنتاج.
- استخدام تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين العمليات.
يؤدي هذا التركيز على الابتكار إلى تمكين Viper Energy من التكيف مع تغيرات السوق والحفاظ على القدرة التنافسية في مشهد الطاقة المتطور.
القيم الأساسية لشركة Viper Energy Partners LP (VNOM)
نزاهة
تقع النزاهة في صميم عمليات Viper Energy Partners LP (VNOM). تؤكد هذه القيمة على الصدق والشفافية والمساءلة في جميع التعاملات التجارية.
تثبت Viper Energy هذا الالتزام من خلال الامتثال الصارم للوائح الصناعة والمعايير الأخلاقية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن معدل امتثال بنسبة 100% في عمليات التدقيق التشغيلية، مما يضمن التزام جميع الممارسات بالمتطلبات البيئية والقانونية.
علاوة على ذلك، تحافظ Viper Energy على خط اتصال مفتوح مع أصحاب المصلحة، وتنشر بانتظام تقارير شاملة عن الأداء التشغيلي ومبادرات الاستدامة. على سبيل المثال، أصدرت الشركة تقرير الاستدامة لعام 2023، والذي يتضمن تفاصيل تأثيرها البيئي والتدابير المتخذة لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 15% على أساس سنوي.
التميز
إن السعي وراء التميز يدفع شركة Viper Energy إلى تحقيق معايير عالية في الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات. هذه القيمة الأساسية تجبر الشركة على التحسين المستمر لعملياتها وتقنياتها.
وفي عام 2024، نجحت شركة Viper Energy في زيادة صافي إنتاجها إلى ما يقدر بـ 27.25 مليون برميل يوميًا، مما يعكس نموًا كبيرًا على أساس سنوي يبلغ حوالي 27٪. ويعزى هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتحسين العمليات الحالية، مما يوضح التزام الشركة بالتميز في إدارة الموارد.
كما أدى إدخال التحليلات والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الحفر إلى انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث بلغت النفقات العامة والإدارية النقدية 0.80 دولارًا - 1.00 دولارًا لكل بنك إنجلترا.
تعاون
يعد التعاون أمرًا ضروريًا لشركة Viper Energy لتعزيز الشراكات القوية داخل الصناعة. وتنعكس هذه القيمة في علاقات الشركة مع المشغلين وأصحاب المصلحة.
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى Viper Energy 60 منصة تعمل عبر مساحاتها المعدنية وحقوق الملكية، منها سبعة تديرها شركة Diamondback، مما يدل على نهج تعاوني لزيادة كفاءة الإنتاج إلى الحد الأقصى. وقد سهلت الشراكات الإستراتيجية للشركة إتمام عمليات الاستحواذ المتعددة بنجاح، بما في ذلك Q Acquisition وM Acquisition، والتي وسعت نطاق تواجدها بما يقرب من 673 فدانًا صافيًا من حقوق الملكية.
ابتكار
يعد الابتكار قوة دافعة وراء قدرة Viper Energy على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتعزيز الفعالية التشغيلية. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لاستكشاف تقنيات جديدة.
وفي عام 2024، خصصت شركة Viper Energy مبلغ 10 ملايين دولار لتطوير تقنيات الحفر المبتكرة التي تعمل على تحسين معدلات الاستخلاص وتقليل التأثير البيئي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة الإنتاج بشكل عام، حيث تشير التوقعات إلى زيادة محتملة في معدلات الاسترداد بنسبة تصل إلى 12%.
مسؤولية
تعد مسؤولية الشركات قيمة أساسية لشركة Viper Energy، حيث توجه التزامها بالممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية. تشارك الشركة بنشاط في المبادرات التي تعزز الإشراف البيئي.
في عام 2024، أعلنت Viper Energy عن انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15%، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2035. وتشمل مبادرات الاستدامة للشركة أيضًا جهود الحفاظ على المياه، مع انخفاض بنسبة 20% في استخدام المياه في عام 2018. عملياتها .
| القيمة الأساسية | التزام 2024 | المبادرات الرئيسية | نتائج |
|---|---|---|---|
| نزاهة | نسبة امتثال 100% | عمليات التدقيق التشغيلية | الشفافية في تقديم التقارير |
| التميز | زيادة الإنتاج إلى 27.25 مليون برميل يوميا | تحسين العمليات | تخفيض التكلفة التشغيلية إلى 0.80 دولارًا - 1.00 دولارًا لكل بنك إنجلترا |
| تعاون | 60 منصة تشغيلية | شراكات مع Diamondback | الاستحواذ على 673 فدانًا من حقوق الملكية الصافية |
| ابتكار | استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في البحث والتطوير | تقنيات الحفر الجديدة | زيادة متوقعة في معدل الاسترداد بنسبة 12% |
| مسؤولية | تخفيض بنسبة 15% في انبعاثات الغازات الدفيئة | مبادرات الحفاظ على المياه | تخفيض بنسبة 20% في استهلاك المياه |
Viper Energy Partners LP (VNOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.