Viper Energy Partners LP (VNOM) Bundle
Um Overview da Viper Energy Partners LP (VNOM)
Resumo geral do Viper Energy Partners LP (VNOM)
A Viper Energy Partners LP (VNOM), criada em 2014, concentra -se em possuir e adquirir interesses minerais e de royalties nas propriedades de petróleo e gás natural principalmente na bacia do Permiano. A partir de 2024, a pegada da Viper inclui aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com cerca de 54% operados pela Diamondback Energy, Inc., seu operador principal. A Companhia expandiu seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, incluindo as aquisições da Tumbleweed concluídas em outubro de 2024, que adicionaram aproximadamente 3.067 acres de royalties líquidos.
A Viper oferece uma gama de produtos e serviços relacionados aos interesses de minerais e royalties, gerando receita principalmente a partir de líquidos de petróleo, gás natural e gás natural. Os números de vendas atuais para 2024 indicam um forte desempenho, com orientações de produção líquida para o ano variando entre 27,00 e 27,25 MBO/D e volumes de produção combinados que se espera que atinjam 48,75 - 49,25 MBOE/D.
Desempenho financeiro nos mais recentes relatórios financeiros
No terceiro trimestre de 2024, Viper relatou resultados financeiros significativos, alcançando:
- Lucro líquido atribuível à Viper Energy, Inc. de US $ 48,9 milhões.
- Recurso operacional total de US $ 209,6 milhões, derivado de:
- Renda do petróleo: US $ 186,8 milhões
- Renda de gás natural: US $ 0,8 milhão
- Renda de líquidos de gás natural: US $ 20,6 milhões
- Renda de royalties: US $ 208,2 milhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Viper informou:
- Lucro líquido de US $ 330,8 milhões.
- Receita operacional total de US $ 631,7 milhões, com renda de petróleo em US $ 558,2 milhões e renda de royalties em US $ 628,7 milhões.
- Os volumes médios diários de petróleo aumentaram para 26.248 BO/D, em comparação com 21.139 BO/D no mesmo período de 2023.
Os preços médios de venda da empresa foram relatados da seguinte forma:
| Produto | Preço médio (2024) | Preço médio (2023) |
|---|---|---|
| Óleo ($/bbl) | $77.61 | $76.92 |
| Gás natural ($/MCF) | $0.50 | $1.66 |
| Líquidos de gás natural ($/bbl) | $20.78 | $21.58 |
A renda de royalties da Viper aumentou US $ 113,8 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atribuída a um crescimento de 27% nos volumes de produção. A empresa sofreu uma diminuição nos preços médios, que afetou a receita, mas foi compensada pelo aumento dos níveis de produção.
Introdução à energia Viper como líder do setor
A Viper Energy Partners LP é reconhecida como uma das principais empresas do setor de minerais e royalties na indústria de petróleo e gás. As parcerias estratégicas com a Diamondback Energy e o foco na bacia do Permiano posicionaram a Viper na vanguarda da extração de recursos e da geração de renda de royalties. A base de ativos robusta da empresa e o desempenho operacional consistente ressaltam seu papel de liderança, tornando -a uma opção atraente para investidores que procuram exposição no setor de energia. O compromisso da Viper em maximizar os retornos dos acionistas por meio de dividendos e compartilhar programas de recompra solidifica ainda mais sua reputação no setor.
Declaração de Missão do Viper Energy Partners LP (VNOM)
Declaração de Missão do Viper Energy Partners LP (VNOM)
A Declaração de Missão da Viper Energy Partners LP (VNOM) enfatiza seu compromisso de maximizar o valor dos acionistas por meio da aquisição e propriedade de interesses minerais e de realeza de alta qualidade nas propriedades de petróleo e gás natural. Essa missão sustenta o foco estratégico da Companhia no crescimento sustentável, excelência operacional e gerenciamento de recursos responsáveis.
Componente central 1: Maximizando o valor do acionista
A Viper Energy Partners é dedicada a maximizar o valor do acionista. Esse objetivo é refletido em seu desempenho financeiro consistente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido atribuível à Viper Energy, Inc. de US $ 149,2 milhões, em comparação com US $ 143,1 milhões no mesmo período em 2023. Além disso, os dividendos em dinheiro de Viper mostraram uma tendência ascendente, com com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente, com a tendência ascendente. Um dividendo declarado de US $ 0,76 por ação no segundo trimestre de 2024, representando um aumento significativo em relação aos trimestres anteriores.
Componente Core 2: Crescimento Sustentável
A Viper Energy enfatiza o crescimento sustentável por meio de aquisições estratégicas. Em 2024, a empresa concluiu a aquisição e a aquisição da Q, adicionando aproximadamente 673 acres de royalties líquidos na bacia do Permiano para uma consideração total em dinheiro de US $ 189,4 milhões. Essa expansão é projetada para aumentar a capacidade de produção da Viper, com orientação para a produção líquida de 2024 no ano inteiro estimado entre 27.00 e 27,25 MBO/D.
Componente Core 3: Excelência Operacional
A excelência operacional é central para a missão da Viper Energy. A empresa opera 60 plataformas em sua área mineral e de royalties, beneficiando-se das iniciativas de desenvolvimento em larga escala de seu parceiro, Diamondback. No terceiro trimestre de 2024, a Viper relatou um volume médio diário de petróleo de 26.978 BO/D, refletindo um forte desempenho operacional. O preço médio de venda do petróleo foi de US $ 75,24 por barril durante o mesmo período.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível à Viper Energy, Inc. (US $ milhões) | 48.9 | 56.9 | 43.4 |
| Volume médio diário de petróleo (BO/D) | 26,978 | 26,352 | 21,139 |
| Preço médio de venda para petróleo ($/bbl) | 75.24 | 81.04 | 76.92 |
| Dividendo declarado por ação ($) | 0.76 | 0.70 | 0.44 |
A declaração de missão da Viper Energy Partners LP encapsula um forte compromisso de maximizar o valor dos acionistas, garantir um crescimento sustentável e alcançar a excelência operacional, apoiada por métricas financeiras robustas e iniciativas estratégicas. Esses componentes principais orientam os objetivos e estratégias operacionais de longo prazo da empresa no mercado de energia competitiva.
Declaração de visão de Viper Energy Partners LP (VNOM)
Declaração de visão de Viper Energy Partners LP (VNOM)
A Declaração de Visão da Viper Energy Partners LP (VNOM), de 2024, enfatiza o crescimento estratégico, a excelência operacional e as práticas sustentáveis no setor de energia. A empresa pretende melhorar sua posição como líder em interesses de minerais e royalties em propriedades de petróleo e gás natural, particularmente na bacia do Permiano. As seções a seguir descrevem os principais componentes da declaração de visão da empresa.
Crescimento estratégico e expansão
A Viper Energy está focada em aquisições estratégicas para expandir seus interesses de mineral e royalties. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía aproximadamente 35.634 acres de royalties líquidos, com sobre 54% operado pela Diamondback Energy. Aquisições recentes incluem:
- Q Aquisição: aproximadamente 406 acres de royalties líquidos para US $ 113,6 milhões.
- M Aquisição: aproximadamente 267 acres de royalties líquidos para US $ 75,8 milhões.
Essas aquisições fazem parte da estratégia da Viper para aumentar seus recursos de produção, com o ano inteiro de 2024 orientação de produção líquida em 27.00 - 27,25 MBO/D e 48,75 - 49,25 MBOE/D.
Excelência operacional
A Viper Energy visa alcançar a excelência operacional através do gerenciamento eficiente de seus interesses minerais e de royalties. A empresa opera com:
- Atividade operacional atual envolvendo 60 plataformas em sua área cultivada.
- Projetado Q4 2024 Produção líquida de 29.25 - 29,75 MBO/D e 52,50 - 53,00 MBOE/D.
Prevê -se que o custo médio de esgotamento esteja entre $ 11,50 - US $ 12,00 por boe. A estratégia operacional da Viper se concentra em minimizar os custos e maximizar a produção, garantindo a lucratividade sustentável.
Compromisso com a sustentabilidade
A Viper Energy é dedicada a práticas sustentáveis em suas operações, reconhecendo a importância da mordomia ambiental no setor de energia. As políticas operacionais da empresa incluem:
- Implementando tecnologias que reduzem as emissões e melhorem a eficiência energética.
- Envolver -se em práticas responsáveis de gerenciamento da terra para proteger os ecossistemas em torno de seus locais operacionais.
Como parte de suas iniciativas de sustentabilidade, a Viper está avaliando continuamente seu impacto ambiental e alinhando suas operações com as melhores práticas do setor.
Desempenho financeiro e estabilidade
A saúde financeira da Viper Energy é crucial para apoiar sua visão. As principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 168,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 4,206 bilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 821,5 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 109,045 milhões |
| Dividendos por ação | $0.61 |
O compromisso da empresa em manter um forte balanço apóia seus objetivos estratégicos de longo prazo e garante sua capacidade de investir em oportunidades de crescimento.
Inovação e adoção de tecnologia
A Viper Energy reconhece o papel da inovação na eficiência e crescimento da direção. A empresa está investindo em novas tecnologias para:
- Melhorando as técnicas de extração e melhorando as taxas de produção.
- Utilizando análise de dados para melhor tomada de decisão e otimização operacional.
Esse foco na inovação posiciona a energia da Viper para se adaptar às mudanças no mercado e manter a competitividade no cenário de energia em evolução.
Valores centrais do Viper Energy Partners LP (VNOM)
Integridade
A integridade está no centro das operações da Viper Energy Partners LP (VNOM). Esse valor enfatiza a honestidade, a transparência e a responsabilidade em todas as negociações de negócios.
A Viper Energy demonstra esse compromisso por meio de rigorosa conformidade com regulamentos da indústria e padrões éticos. Em 2024, a Companhia relatou uma taxa de conformidade de 100% em suas auditorias operacionais, garantindo que todas as práticas cumpram os requisitos ambientais e legais.
Além disso, a Viper Energy mantém uma linha aberta de comunicação com as partes interessadas, publicando regularmente relatórios abrangentes sobre desempenho operacional e iniciativas de sustentabilidade. Por exemplo, a empresa divulgou seu relatório de sustentabilidade de 2023, detalhando seu impacto ambiental e medidas tomadas para reduzir as emissões de carbono em 15% ano a ano.
Excelência
A busca da excelência gera energia Viper para obter altos padrões na eficiência operacional e na prestação de serviços. Esse valor central obriga a empresa a melhorar continuamente seus processos e tecnologias.
Em 2024, a Viper Energy aumentou com sucesso sua produção líquida para cerca de 27,25 MBO/D, refletindo um crescimento significativo ano a ano de aproximadamente 27%. Esse crescimento é atribuído a aquisições estratégicas e a otimização das operações existentes, mostrando o compromisso da empresa com a excelência no gerenciamento de recursos.
A introdução de análises e tecnologia avançadas nas operações de perfuração também levou a uma diminuição nos custos operacionais, com as despesas gerais e administrativas em dinheiro relatadas em US $ 0,80 - US $ 1,00 por BOE.
Colaboração
A colaboração é essencial para a energia Viper promover fortes parcerias no setor. Esse valor se reflete no relacionamento da empresa com operadores e partes interessadas.
Em setembro de 2024, a Viper Energy tinha 60 plataformas operando em sua área mineral e de royalties, com sete operados por Diamondback, demonstrando uma abordagem colaborativa para maximizar a eficiência da produção. As parcerias estratégicas da Companhia facilitaram a conclusão bem -sucedida de várias aquisições, incluindo a aquisição da Q e a M, que expandiu sua presença em aproximadamente 673 acres de royalty líquidos.
Inovação
A inovação é uma força motriz por trás da capacidade da Viper Energy de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e aumentar a eficácia operacional. A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para explorar novas tecnologias.
Em 2024, a energia Viper alocou US $ 10 milhões para o desenvolvimento de técnicas inovadoras de perfuração que melhoram as taxas de recuperação e reduzem o impacto ambiental. Espera -se que esse investimento aumente a eficiência geral da produção, com projeções indicando um aumento potencial nas taxas de recuperação em até 12%.
Responsabilidade
A responsabilidade corporativa é um valor fundamental para a energia Viper, orientando seu compromisso com práticas sustentáveis e envolvimento da comunidade. A empresa se envolve ativamente em iniciativas que promovem a administração ambiental.
Em 2024, a Viper Energy relatou uma redução em suas emissões de gases de efeito estufa em 15%, alinhando-se com seu objetivo de alcançar emissões líquidas de zero até 2035. As iniciativas de sustentabilidade da empresa também incluem esforços de conservação de água, com uma redução de 20% no uso de água relatada em relatada suas operações.
| Valor central | 2024 Compromisso | Iniciativas -chave | Resultados |
|---|---|---|---|
| Integridade | Taxa de 100% de conformidade | Auditorias operacionais | Transparência nos relatórios |
| Excelência | Aumentar a produção para 27,25 MBO/D | Otimização de operações | Redução de custo operacional para US $ 0,80 - US $ 1,00 por boe |
| Colaboração | 60 plataformas operacionais | Parcerias com Diamondback | Aquisição de 673 acres de royalties líquidos |
| Inovação | US $ 10 milhões em investimento em P&D | Novas técnicas de perfuração | Aumento da taxa de recuperação esperada de 12% |
| Responsabilidade | Redução de 15% nas emissões de GEE | Iniciativas de conservação de água | Redução de 20% no uso de água |
Viper Energy Partners LP (VNOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Viper Energy Partners LP (VNOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Viper Energy Partners LP (VNOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Viper Energy Partners LP (VNOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.