Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Bundle
Un Overview de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Resumen general de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) es una firma de gestión de inversiones con sede en Dallas fundada en 1983. La compañía se especializa en proporcionar servicios de asesoramiento de inversiones, gestión de patrimonio y fondos mutuos. A partir de 2024, Westwood administra activos por un total de aproximadamente $ 17.7 mil millones, que incluye $ 16.8 mil millones de activos bajo administración (AUM) y $ 1.0 mil millones de activos bajo asesoramiento (AUA).
Las ofertas de la empresa abarcan una gama de productos y servicios, que incluyen:
- Gestión de inversiones institucionales
- Servicios de gestión de patrimonio
- Fondos mutuos bajo la marca Westwood Funds®
En 2024, Westwood reportó ventas totales de $ 69.1 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, lo que refleja un aumento de $ 66.6 millones en el año anterior.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En el informe financiero más reciente de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Westwood Holdings Group demostró un rendimiento financiero significativo:
- Ingresos totales: $ 69.1 millones, un 4% más de $ 66.6 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos netos: $ 112,000, una fuerte disminución del 99% de $ 7.99 millones año tras año.
- Ingresos integrales atribuibles a Westwood: $ 158,000, un 98% menos de $ 6.94 millones en 2023.
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $69,139,000 | $66,552,000 | 4% |
| Lngresos netos | $112,000 | $7,988,000 | -99% |
| Ingreso integral | $158,000 | $6,944,000 | -98% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.02 | $0.86 | -98% |
El AUM promedio de Westwood aumentó a $ 16.3 mil millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 14.7 mil millones en el mismo período de 2023, mostrando un crecimiento impulsado por la apreciación del mercado a pesar de las salidas netas de $ 0.6 mil millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Introducción a Westwood Holdings Group como líder en la industria
Westwood Holdings Group, Inc. se destaca como un jugador líder en la industria de gestión de inversiones. Con un AUM en toda la empresa de $ 17.7 mil millones, la compañía ha hecho avances significativos para expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de servicios. La trayectoria de crecimiento de la empresa está respaldada por una estrategia de inversión sólida y un compromiso con el servicio al cliente.
Los logros notables de Westwood incluyen:
- Un aumento del 16% en el AUM total de $ 14.4 mil millones en 2023 a $ 16.8 mil millones en 2024.
- Fuertes relaciones institucionales de los clientes, contribuyendo a un flujo de ingresos diversificado.
- Reconocimiento de excelencia en gestión de inversiones y servicios de asesoramiento.
Para aquellos interesados en comprender los factores detrás del éxito de Westwood, se fomenta una mayor exploración de sus iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.
Declaración de misión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) sirve como una guía fundamental para la dirección estratégica y el enfoque operativo de la Compañía. Articula el propósito de la organización, enfatizando su compromiso de ofrecer servicios de gestión de inversiones de alta calidad y fomentar relaciones sólidas con los clientes.
Componente central 1: Compromiso con los clientes
La misión de Westwood Holdings Group enfatiza un fuerte compromiso con sus clientes. Este compromiso se refleja en su enfoque para la gestión de activos, donde priorizan la comprensión de la comprensión de las necesidades del cliente y ofrecen soluciones de inversión personalizadas. Al 30 de septiembre de 2024, WHG informó un total de $ 16.8 mil millones en activos bajo administración (AUM), un aumento significativo de $ 14.4 mil millones en 2023, lo que destaca su capacidad de atraer y retener a los clientes en medio de las condiciones competitivas del mercado.
Componente Core 2: Servicios de alta calidad
Otro elemento crítico de la misión de WHG es la entrega de servicios de alta calidad. La compañía emplea a un equipo de profesionales experimentados dedicados a proporcionar estrategias de inversión excepcionales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Westwood generó ingresos totales de $ 69.1 millones, un 4% más de $ 66.6 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento refleja la efectividad de la compañía en la gestión de inversiones de clientes y mejoras de ofertas de servicios.
Componente Core 3: Estándares éticos e integridad
La declaración de la misión subraya la dedicación de WHG a los estándares éticos e integridad en todos los negocios. Este compromiso es primordial para generar confianza con los clientes y las partes interesadas. La tasa impositiva efectiva de la Compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 estuvo influenciada por diferencias permanentes entre los valores de libros y fiscales, lo que demuestra su adherencia a las regulaciones financieras y las prácticas de informes éticos.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 69.1 millones | $ 66.6 millones | +4% |
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 16.8 mil millones | $ 14.4 mil millones | +16% |
| Lngresos netos | $ 112 mil | $ 7.99 millones | -99% |
En resumen, la Declaración de Misión de Westwood Holdings Group, Inc. es fundamental para guiar a la compañía hacia sus objetivos a largo plazo. Los tres componentes centrales, el compromiso para los clientes, los servicios de alta calidad y los estándares éticos, se reflejan en su desempeño financiero y estrategias operativas, que muestran la dedicación de WHG a la excelencia en la gestión de inversiones.
Declaración de visión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Componentes de la declaración de visión
La declaración de visión de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se centra en varios componentes básicos que describen sus aspiraciones y dirección estratégica a partir de 2024. Cada componente refleja el compromiso de la compañía con la excelencia, la innovación y los servicios centrados en el cliente.
1. Compromiso con el éxito del clienteWestwood tiene como objetivo ser un socio de confianza para sus clientes entregando soluciones de inversión a medida. El enfoque de la compañía en el éxito del cliente es evidente en su crecimiento significativo en los activos bajo administración (AUM), que alcanzó los $ 16.8 mil millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 2.4 mil millones de $ 14.4 mil millones en el año anterior.
2. Innovación y adaptabilidadLa innovación es una piedra angular de la visión de WHG, enfatizando la importancia de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. En el tercer trimestre de 2024, Westwood reportó ingresos totales de $ 23.7 millones, un aumento del 8% de $ 21.9 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento refleja la capacidad de la compañía para innovar sus ofertas de servicios.
3. Crecimiento sostenibleWestwood se dedica a lograr un crecimiento sostenible a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas. La compañía reportó un ingreso neto de $ 112,000 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución significativa de $ 7.99 millones en el mismo período de 2023. A pesar de esta disminución, la compañía sigue enfocada en optimizar sus operaciones para mejorar la rentabilidad a largo plazo.
4. Excelencia en gestión de inversionesWestwood Holdings Group se esfuerza por la excelencia en la gestión de inversiones, como lo demuestran las ganancias económicas de su segmento de asesoramiento de $ 5.39 millones por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 11% de $ 4.84 millones en el mismo período del año pasado. Este rendimiento subraya el compromiso de la compañía de ofrecer resultados de inversión superiores para sus clientes.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 16.8 mil millones | $ 14.4 mil millones | 16% |
| Ingresos totales | $ 23.7 millones | $ 21.9 millones | 8% |
| Lngresos netos | $112,000 | $ 7.99 millones | (99%) |
| Ganancias económicas del segmento de asesoramiento | $ 5.39 millones | $ 4.84 millones | 11% |
Westwood se compromete a expandir su alcance global mientras se compromete con las comunidades. La compañía informó ingresos de $ 23.5 millones de clientes en los Estados Unidos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este enfoque en la participación del cliente demuestra la dedicación de WHG para construir relaciones duraderas en varias geografías.
6. Normas éticas e integridadLa integridad es un aspecto fundamental de la visión de Westwood, guiando sus operaciones e interacciones con los clientes. La compañía ha mantenido un marco ético sólido, que se refleja en sus prácticas de gestión e interacciones del cliente. Al 30 de septiembre de 2024, Westwood no informó deuda en su balance general, reforzando su compromiso con la integridad financiera.
Valores centrales de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)
Integridad
La integridad es un valor fundamental fundamental en Westwood Holdings Group, Inc. (WHG). Refleja el compromiso de la compañía con las prácticas éticas, la transparencia y la responsabilidad en todos sus tratos.
Westwood demuestra su integridad a través de diversas iniciativas, incluidos rigurosos programas de cumplimiento y capacitación ética para los empleados. En 2024, WHG mantuvo una política de tolerancia cero hacia un comportamiento poco ético, asegurando que todos los empleados se adhieran a los más altos estándares de conducta.
Enfoque del cliente
El enfoque del cliente subraya la dedicación de Westwood para comprender y satisfacer las necesidades de sus clientes. Este valor impulsa a la organización a proporcionar soluciones de inversión a medida que se alineen con los objetivos del cliente.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de la empresa de Westwood bajo la gerencia (AUM) alcanzaron los $ 17.7 mil millones, frente a $ 14.4 mil millones en el año anterior, lo que indica una fuerte confianza y satisfacción del cliente. El enfoque centrado en el cliente de la compañía también es evidente en sus tarifas de asesoramiento, que totalizó $ 57.8 millones durante los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja un aumento del 2% en comparación con el mismo período en 2023.
Colaboración
La colaboración es esencial en Westwood, fomentando el trabajo en equipo y los objetivos compartidos entre los empleados. Este valor central mejora la resolución de problemas e innovación dentro de la organización.
En 2024, WHG lanzó equipos interdepartamentales para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa. La compañía informó un aumento del 12% en los ingresos totales año tras año, atribuido en parte a los esfuerzos de colaboración en sus diversas divisiones. Además, la compensación y los beneficios de los empleados de la empresa aumentaron en un 3% en los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja las inversiones en construcción de equipos y desarrollo profesional.
Excelencia
La excelencia es un valor central que impulsa a Westwood a seguir la más alta calidad en sus servicios y operaciones. El compromiso con la excelencia es evidente en las estrategias de inversión y el servicio al cliente de la Compañía.
Westwood logró un ingreso neto de $ 159,000 en el tercer trimestre de 2024, una disminución significativa del 96% respecto al año anterior, lo que refleja el enfoque de la compañía en el rendimiento a largo plazo en lugar de las ganancias a corto plazo. Además, las ganancias económicas promedio de la empresa por acción cayeron a $ 0.01, por debajo de $ 0.41 en el tercer trimestre de 2023, enfatizando un compromiso de mantener altos estándares incluso en entornos desafiantes.
Innovación
La innovación en Westwood se trata de mejorar y adaptarse continuamente a los cambios en el mercado. Este valor central fomenta la exploración de nuevas ideas y tecnologías para mejorar las ofertas de servicios.
En 2024, WHG realizó inversiones estratégicas en plataformas tecnológicas, incluida una inversión de $ 1.5 millones en la Bolsa de Valores de Texas. Esta inversión tiene como objetivo aprovechar la tecnología de vanguardia para mejorar las eficiencias operativas y los servicios al cliente. La empresa también informó un aumento de $ 0.8 millones en gastos de servicios profesionales, lo que indica un enfoque en mejorar su capacidad de soluciones de inversión administrada.
| Valor central | Iniciativa clave | 2024 métrica de rendimiento |
|---|---|---|
| Integridad | Programas de cumplimiento | Tolerancia cero para un comportamiento poco ético |
| Enfoque del cliente | Soluciones de inversión a medida | AUM: $ 17.7 mil millones |
| Colaboración | Equipos interdepartamentales | Ingresos totales: aumento del 12% |
| Excelencia | Servicio de alta calidad | Ingresos netos: $ 159,000 |
| Innovación | Inversiones en tecnología | Gastos de servicios profesionales: aumento de $ 0.8 millones |
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.