Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Un Overview de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Résumé général de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) est une société de gestion des investissements basée à Dallas fondée en 1983. La société est spécialisée dans la fourniture de services de conseil en investissement, de gestion de patrimoine et de fonds communs de placement. En 2024, Westwood gère des actifs totalisant environ 17,7 milliards de dollars, ce qui comprend 16,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et 1,0 milliard de dollars d'actifs en cours de conseil (AUA).

Les offres de l'entreprise englobent une gamme de produits et services, notamment:

• Gestion des investissements institutionnels
• Services de gestion de la patrimoine
• Fonds communs de placement sous la marque Westwood Funds®

En 2024, Westwood a déclaré des ventes totales de 69,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, reflétant une augmentation de 66,6 millions de dollars l'année précédente.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

Dans le dernier rapport financier pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Westwood Holdings Group a démontré des performances financières importantes:

• Revenus totaux: 69,1 millions de dollars, en hausse de 4% contre 66,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
• Revenu net: 112 000 $, une forte baisse de 99%, contre 7,99 millions de dollars en glissement annuel.
• Revenu global attribuable à Westwood: 158 000 $, en baisse de 98% contre 6,94 millions de dollars en 2023.

Le tableau suivant résume les principales mesures financières:

L'AUM moyen de Westwood a augmenté à 16,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 14,7 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, présentant la croissance tirée par l'appréciation du marché malgré les sorties nettes de 0,6 milliard de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Introduction à Westwood Holdings Group en tant que leader dans l'industrie

Westwood Holdings Group, Inc. se démarque comme un acteur de premier plan dans l'industrie de la gestion des investissements. Avec un AUM à l'échelle de l'entreprise de 17,7 milliards de dollars, la société a fait des progrès importants dans l'élargissement de sa présence sur le marché et l'amélioration de ses offres de services. La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par une stratégie d'investissement solide et un engagement envers le service à la clientèle.

Les réalisations notables de Westwood comprennent:

• Une augmentation de 16% du total AUM de 14,4 milliards de dollars en 2023 à 16,8 milliards de dollars en 2024.
• De solides relations avec les clients institutionnelles, contribuant à une source de revenus diversifiée.
• Reconnaissance de l'excellence dans la gestion des investissements et les services de conseil.

Pour ceux qui souhaitent comprendre les facteurs de la réussite de Westwood, l'exploration plus approfondie de ses initiatives stratégiques et de son positionnement sur le marché est encouragée.

Énoncé de mission de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Énoncé de mission Overview

L'énoncé de mission de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) sert de guide fondamental pour l'orientation stratégique et l'orientation opérationnelle de l'entreprise. Il articule l'objectif de l'organisation, en soulignant leur engagement à fournir des services de gestion des investissements de haute qualité et à la promotion de relations solides avec les clients.

Composant central 1: engagement envers les clients

La mission de Westwood Holdings Group met l'accent sur un solide engagement envers leurs clients. Cet engagement se reflète dans leur approche de la gestion des actifs, où ils privilégient la compréhension des besoins des clients et la fourniture de solutions d'investissement sur mesure. Au 30 septembre 2024, WHG a déclaré un total de 16,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), une augmentation significative de 14,4 milliards de dollars en 2023, mettant en évidence leur capacité à attirer et à retenir les clients au milieu des conditions du marché concurrentiel.

Core Composant 2: Services de haute qualité

Un autre élément essentiel de la mission de WHG est la prestation de services de haute qualité. L'entreprise emploie une équipe de professionnels expérimentés dédiés à fournir des stratégies d'investissement exceptionnelles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Westwood a généré des revenus totaux de 69,1 millions de dollars, en hausse de 4% contre 66,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance reflète l'efficacité de l'entreprise dans la gestion des investissements des clients et l'amélioration des offres de services.

Core Composant 3: Normes et intégrité éthiques

L'énoncé de mission souligne le dévouement de WHG aux normes éthiques et à l'intégrité dans toutes les transactions commerciales. Cet engagement est primordial dans la construction de la confiance avec les clients et les parties prenantes. Le taux d'imposition effectif de la Société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été influencé par les différences permanentes entre les valeurs du livre et de l'impôt, démontrant leur adhésion aux réglementations financières et aux pratiques de rapport éthique.

En résumé, l'énoncé de mission de Westwood Holdings Group, Inc. est essentiel pour guider l'entreprise vers ses objectifs à long terme. Les trois composants principaux - le communication pour les clients, les services de haute qualité et les normes éthiques - sont reflétés dans leurs performances financières et leurs stratégies opérationnelles, présentant le dévouement de WHG à l'excellence dans la gestion des investissements.

Énoncé de vision de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Composants de l'énoncé de vision

L'énoncé de vision de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se concentre sur plusieurs composants principaux qui décrivent ses aspirations et ses orientations stratégiques à partir de 2024. Chaque composant reflète l'engagement de l'entreprise envers l'excellence, l'innovation et les services centrés sur le client.

Westwood vise à être un partenaire de confiance pour ses clients en livrant des solutions d'investissement sur mesure. L'accent mis par la société sur le succès des clients est évident dans sa croissance significative des actifs sous gestion (AUM), qui a atteint 16,8 milliards de dollars au 30 septembre 2024, soit une augmentation de 2,4 milliards de dollars par rapport à 14,4 milliards de dollars l'année précédente.

L'innovation est une pierre angulaire de la vision de WHG, soulignant l'importance de s'adapter aux conditions de marché changeantes. Au troisième trimestre de 2024, Westwood a déclaré des revenus totaux de 23,7 millions de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à 21,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance reflète la capacité de l'entreprise à innover ses offres de services.

Westwood se consacre à atteindre une croissance durable grâce à des investissements stratégiques et à l'efficacité opérationnelle. La société a déclaré un bénéfice net de 112 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse significative de 7,99 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Malgré cette baisse, la société reste axée sur l'optimisation de ses opérations pour améliorer la rentabilité à long terme.

Westwood Holdings Group vise l'excellence en gestion des investissements, comme en témoignent les bénéfices économiques de son segment consultatif de 5,39 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 11% par rapport à 4,84 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière. Cette performance souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des résultats d'investissement supérieurs à ses clients.

Westwood s'engage à étendre sa portée mondiale tout en s'engageant avec les communautés. La société a déclaré des revenus de 23,5 millions de dollars auprès de clients aux États-Unis pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cette concentration sur l'engagement des clients démontre le dévouement de WHG à établir des relations durables dans diverses géographies.

L'intégrité est un aspect fondamental de la vision de Westwood, guidant ses opérations et ses interactions avec les clients. La société a maintenu un cadre éthique solide, qui se reflète dans ses pratiques de gestion et ses interactions clients. Au 30 septembre 2024, Westwood n'a signalé aucune dette sur son bilan, renforçant son engagement envers l'intégrité financière.

Valeurs fondamentales de Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Intégrité

L'intégrité est une valeur fondamentale fondamentale chez Westwood Holdings Group, Inc. (WHG). Il reflète l’engagement de l’entreprise envers les pratiques éthiques, la transparence et la responsabilité dans toutes ses transactions.

Westwood démontre son intégrité à travers diverses initiatives, notamment des programmes de conformité rigoureux et une formation éthique pour les employés. En 2024, WHG a maintenu une politique de tolérance zéro à l'égard du comportement contraire à l'éthique, garantissant que tous les employés adhèrent aux normes de conduite les plus élevées.

Focus du client

L'objectif du client souligne le dévouement de Westwood à comprendre et à répondre aux besoins de ses clients. Cette valeur pousse l'organisation à fournir des solutions d'investissement sur mesure qui s'alignent sur les objectifs du client.

Au 30 septembre 2024, les actifs de Westwood à l'échelle de l'entreprise sous gestion (AUM) ont atteint 17,7 milliards de dollars, contre 14,4 milliards de dollars l'année précédente, indiquant une forte fiducie et une satisfaction des clients. L'approche centrée sur le client de la société est également évidente dans ses frais de conseil, qui ont totalisé 57,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, reflétant une augmentation de 2% par rapport à la même période en 2023.

Collaboration

La collaboration est essentielle à Westwood, favorisant le travail d'équipe et les objectifs partagés entre les employés. Cette valeur fondamentale améliore la résolution de problèmes et l'innovation au sein de l'organisation.

En 2024, WHG a lancé des équipes croisées pour améliorer la prestation des services et l'efficacité opérationnelle. La société a déclaré une augmentation de 12% du total des revenus d'une année à l'autre, attribuée en partie aux efforts de collaboration dans ses différentes divisions. En outre, la rémunération et les prestations des employés de l'entreprise ont augmenté de 3% au cours des neuf premiers mois de 2024, reflétant les investissements dans la consolidation d'équipe et le développement professionnel.

Excellence

L'excellence est une valeur fondamentale qui pousse Westwood à poursuivre la plus haute qualité de ses services et opérations. L'engagement envers l'excellence est évident dans les stratégies d'investissement de l'entreprise et le service à la clientèle.

Westwood a réalisé un bénéfice net de 159 000 $ au troisième trimestre 2024, une baisse significative de 96% par rapport à l'année précédente, ce qui reflète l'accent mis par l'entreprise sur les performances à long terme plutôt que sur les gains à court terme. De plus, le bénéfice économique moyen par action de l'entreprise est tombé à 0,01 $, contre 0,41 $ au T3 2023, mettant l'accent sur un engagement à maintenir des normes élevées, même dans des environnements difficiles.

Innovation

L'innovation à Westwood consiste à améliorer et à s'adapter continuellement aux changements de marché. Cette valeur fondamentale encourage l'exploration de nouvelles idées et technologies pour améliorer les offres de services.

En 2024, WHG a fait des investissements stratégiques dans des plateformes technologiques, y compris un investissement de 1,5 million de dollars à la Bourse du Texas. Cet investissement vise à tirer parti des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les services à la clientèle. L'entreprise a également signalé une augmentation de 0,8 million de dollars de dépenses de services professionnels, ce qui indique un accent sur l'amélioration de sa capacité de solutions d'investissement gérée.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.