Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Um Overview do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Resumo geral do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

O Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) é uma empresa de gerenciamento de investimentos com sede em Dallas, fundada em 1983. A empresa é especializada em fornecer serviços de consultoria de investimentos, gerenciamento de patrimônio e fundos mútuos. A partir de 2024, a Westwood gerencia ativos, totalizando aproximadamente US $ 17,7 bilhões, que inclui US $ 16,8 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e US $ 1,0 bilhão em ativos sob orientação (AUA).

As ofertas da empresa abrangem uma variedade de produtos e serviços, incluindo:

• Gerenciamento de investimento institucional
• Serviços de gerenciamento de patrimônio
• Fundos mútuos sob a marca Westwood Funds®

Em 2024, a Westwood registrou vendas totais de US $ 69,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, refletindo um aumento de US $ 66,6 milhões no ano anterior.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No relatório financeiro mais recente dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Westwood Holdings Group demonstrou desempenho financeiro significativo:

• Receitas totais: US $ 69,1 milhões, um aumento de 4% de US $ 66,6 milhões no mesmo período de 2023.
• Lucro líquido: US $ 112.000, um declínio acentuado de 99%, de US $ 7,99 milhões ano a ano.
• Renda abrangente atribuível a Westwood: US $ 158.000, queda de 98%, de US $ 6,94 milhões em 2023.

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:

O AUM médio de Westwood aumentou para US $ 16,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 14,7 bilhões no mesmo período de 2023, apresentando o crescimento impulsionado pela apreciação do mercado, apesar das saídas líquidas de US $ 0,6 bilhão durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Introdução ao Westwood Holdings Group como líder na indústria

O Westwood Holdings Group, Inc. se destaca como um participante líder no setor de gerenciamento de investimentos. Com um AUM em toda a empresa de US $ 17,7 bilhões, a empresa fez avanços significativos na expansão da presença do mercado e aprimorando suas ofertas de serviços. A trajetória de crescimento da empresa é suportada por uma estratégia de investimento robusta e um compromisso com o atendimento ao cliente.

As conquistas notáveis ​​de Westwood incluem:

• Um aumento de 16% no total de US $ 14,4 bilhões em 2023 para US $ 16,8 bilhões em 2024.
• Forte relacionamentos institucionais de clientes, contribuindo para um fluxo de receita diversificado.
• Reconhecimento pela excelência em gerenciamento de investimentos e serviços de consultoria.

Para aqueles interessados ​​em entender os fatores por trás do sucesso de Westwood, é incentivada a exploração adicional de suas iniciativas estratégicas e o posicionamento do mercado.

Declaração de Missão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Declaração de missão Overview

A declaração de missão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) serve como um guia fundamental para a direção estratégica e o foco operacional da empresa. Ele articula o objetivo da organização, enfatizando seu compromisso de fornecer serviços de gerenciamento de investimentos de alta qualidade e promover fortes relacionamentos com os clientes.

Componente central 1: Compromisso com os clientes

A missão do Westwood Holdings Group enfatiza um forte compromisso com seus clientes. Esse compromisso se reflete em sua abordagem ao gerenciamento de ativos, onde eles priorizam a compreensão das necessidades do cliente e o fornecimento de soluções de investimento personalizado. Em 30 de setembro de 2024, a WHG registrou um total de US $ 16,8 bilhões em ativos sob gestão (AUM), um aumento significativo de US $ 14,4 bilhões em 2023, destacando sua capacidade de atrair e reter clientes em meio a condições competitivas de mercado.

Componente Core 2: Serviços de alta qualidade

Outro elemento crítico da missão da WHG é a prestação de serviços de alta qualidade. A empresa emprega uma equipe de profissionais experientes dedicados a fornecer estratégias de investimento excepcionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Westwood gerou receitas totais de US $ 69,1 milhões, um aumento de 4%, ante US $ 66,6 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento reflete a eficácia da empresa no gerenciamento de investimentos em clientes e no aprimoramento das ofertas de serviços.

Componente central 3: padrões éticos e integridade

A declaração de missão ressalta a dedicação da WHG aos padrões éticos e integridade em todas as negociações de negócios. Esse compromisso é fundamental na construção de confiança com clientes e partes interessadas. A taxa de imposto efetiva da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi influenciada por diferenças permanentes entre os valores livros e tributários, demonstrando sua adesão a regulamentos financeiros e práticas de relatórios éticos.

Em resumo, a declaração de missão do Westwood Holdings Group, Inc. é fundamental para orientar a empresa em direção a seus objetivos de longo prazo. Os três componentes principais-compensação a clientes, serviços de alta qualidade e padrões éticos-são refletidos em seu desempenho financeiro e estratégias operacionais, mostrando a dedicação da WHG à excelência em gerenciamento de investimentos.

Declaração de visão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Componentes da declaração de visão

A Declaração de Visão do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) concentra-se em vários componentes principais que descrevem suas aspirações e direção estratégica a partir de 2024. Cada componente reflete o compromisso da empresa com a excelência, a inovação e os serviços centrados no cliente.

Westwood pretende ser um parceiro de confiança para seus clientes, fornecendo soluções de investimento personalizado. O foco da empresa no sucesso do cliente é evidente em seu crescimento significativo de ativos sob gestão (AUM), que atingiu US $ 16,8 bilhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 2,4 bilhões em US $ 14,4 bilhões no ano anterior.

A inovação é uma pedra angular da visão da WHG, enfatizando a importância de se adaptar às mudanças nas condições do mercado. No terceiro trimestre de 2024, Westwood registrou receitas totais de US $ 23,7 milhões, um aumento de 8% em relação a US $ 21,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento reflete a capacidade da empresa de inovar suas ofertas de serviços.

Westwood se dedica a alcançar um crescimento sustentável por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais. A Companhia registrou um lucro líquido de US $ 112.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda significativa de US $ 7,99 milhões no mesmo período de 2023. Apesar desse declínio, a empresa permanece focada em otimizar suas operações para aumentar a lucratividade a longo prazo.

O Westwood Holdings Group busca a excelência em gerenciamento de investimentos, como evidenciado pelos ganhos econômicos de seu segmento de consultoria de US $ 5,39 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 11% em relação a US $ 4,84 milhões no mesmo período do ano passado. Esse desempenho ressalta o compromisso da empresa em fornecer resultados de investimento superiores para seus clientes.

Westwood está comprometido em expandir seu alcance global enquanto se envolve com as comunidades. A empresa relatou receitas de US $ 23,5 milhões de clientes nos Estados Unidos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse foco no envolvimento do cliente demonstra a dedicação da WHG à construção de relacionamentos duradouros em várias geografias.

A integridade é um aspecto fundamental da visão de Westwood, orientando suas operações e interações com os clientes. A empresa manteve uma forte estrutura ética, que se reflete em suas práticas de gerenciamento e interações com o cliente. Em 30 de setembro de 2024, a Westwood não relatou dívidas em seu balanço patrimonial, reforçando seu compromisso com a integridade financeira.

Valores centrais do Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)

Integridade

A integridade é um valor fundamental fundamental no Westwood Holdings Group, Inc. (WHG). Ele reflete o compromisso da empresa com práticas éticas, transparência e responsabilidade em todas as suas negociações.

Westwood demonstra sua integridade por meio de várias iniciativas, incluindo programas rigorosos de conformidade e treinamento ético para os funcionários. Em 2024, a WHG manteve uma política de tolerância zero em relação ao comportamento antiético, garantindo que todos os funcionários sigam os mais altos padrões de conduta.

Foco do cliente

O foco do cliente ressalta a dedicação de Westwood à compreensão e atenda às necessidades de seus clientes. Esse valor impulsiona a organização a fornecer soluções de investimento personalizado que se alinham aos objetivos do cliente.

Em 30 de setembro de 2024, os ativos de toda a empresa em toda a administração (AUM) atingiram US $ 17,7 bilhões, contra US $ 14,4 bilhões no ano anterior, indicando uma forte confiança e satisfação do cliente. A abordagem centrada no cliente da empresa também é evidente em suas taxas de consultoria, que totalizaram US $ 57,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024, refletindo um aumento de 2% em comparação com o mesmo período em 2023.

Colaboração

A colaboração é essencial em Westwood, promovendo o trabalho em equipe e compartilhou metas entre os funcionários. Esse valor central aprimora a solução de problemas e a inovação dentro da organização.

Em 2024, a WHG lançou equipes de departamento cruzado para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional. A Companhia relatou um aumento de 12% nas receitas totais ano a ano, atribuiu em parte a esforços colaborativos em suas várias divisões. Além disso, a compensação e os benefícios da empresa aumentaram 3% nos primeiros nove meses de 2024, refletindo investimentos em construção de equipes e desenvolvimento profissional.

Excelência

A excelência é um valor central que leva Westwood a buscar a mais alta qualidade em seus serviços e operações. O compromisso com a excelência é evidente nas estratégias de investimento da empresa e no atendimento ao cliente.

Westwood alcançou um lucro líquido de US $ 159.000 no terceiro trimestre de 2024, uma diminuição significativa de 96% em relação ao ano anterior, o que reflete o foco da empresa no desempenho a longo prazo, em vez de ganhos de curto prazo. Além disso, o lucro econômico médio da empresa caiu para US $ 0,01, abaixo dos US $ 0,41 no terceiro trimestre de 2023, enfatizando o compromisso de manter altos padrões, mesmo em ambientes desafiadores.

Inovação

A inovação em Westwood é melhorar e se adaptar continuamente às mudanças no mercado. Esse valor central incentiva a exploração de novas idéias e tecnologias para aprimorar as ofertas de serviços.

Em 2024, a WHG fez investimentos estratégicos em plataformas de tecnologia, incluindo um investimento de US $ 1,5 milhão na Bolsa de Valores do Texas. Esse investimento visa alavancar a tecnologia de ponta para melhorar a eficiência operacional e os serviços ao cliente. A empresa também registrou um aumento de US $ 0,8 milhão em despesas de serviços profissionais, indicando um foco em aprimorar sua capacidade de soluções de investimento gerenciado.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.