¿Cuáles son las cinco fuerzas del portero de Gilead Sciences, Inc. (GILD)?

En el panorama en constante evolución de la industria farmacéutica, comprender las posiciones estratégicas y las posibles presiones para una empresa como Gilead Sciences, Inc. (GILD) es esencial para las partes interesadas e inversores por igual. El empleo del famoso Marco Five Forces de Michael Porter proporciona una lente clara a través de la cual evaluar la dinámica de la industria que enfrenta Gilead. En este análisis, profundizaremos en el poder de negociación de proveedores y clientes, explore el rivalidad competitiva Gilead confiere y evalúa el amenaza de sustitutos y nuevos participantes. Cada una de estas fuerzas juega un papel crucial en la configuración de las decisiones estratégicas de las ciencias de Gilead, destacando las complejidades y los desafíos variados dentro del sector farmacéutico.

Gilead Sciences, Inc. (GILD): poder de negociación de los proveedores

Los proveedores farmacéuticos tienen energía moderada debido a las entradas especializadas requeridas en la fabricación de medicamentos. Gilead se basa en ingredientes farmacéuticos activos activos controlados por la calidad, lo que limita las opciones de proveedores. La potencia del proveedor se ve mitigada por la capacidad de Gilead para cambiar entre proveedores a nivel mundial. La presencia de fabricantes de contratos aumenta las opciones de proveedores, reduciendo su energía general.

• El gasto de Gilead en materias primas y entradas de producción.
• Número de proveedores de ingredientes farmacéuticos activos (API) certificados por Gilead.
• Porcentaje de adquisiciones totales de los 10 principales proveedores.
• Diversidad geográfica de proveedores.

Análisis de la dependencia del proveedor de Gilead:

• El análisis histórico muestra una tendencia creciente en el gasto total de las materias primas, lo que indica una mayor actividad y posiblemente una mayor dependencia de los proveedores.
• El aumento en el número de proveedores de API certificados de 2018 a 2022 subraya la estrategia de Gilead para diversificar su base de proveedores y reducir el riesgo de un solo proveedor.
• El porcentaje creciente de la adquisición de los principales proveedores sugiere una base de proveedores consolidante que podría aumentar el poder de negociación de proveedores.
• La expansión en la diversidad geográfica de los proveedores es un movimiento estratégico para mitigar los riesgos asociados con la inestabilidad regional y las políticas comerciales.

Gilead Sciences, Inc. (GILD): poder de negociación de los clientes

Poder de negociación del paciente

• Los pacientes tienen un poder de negociación directo mínimo en productos farmacéuticos.
• Las recetas de medicamentos dependen de las decisiones de los proveedores de atención médica.

Compañías de seguros y proveedores de atención médica

• Las principales compañías de seguros y los proveedores de atención médica negocian los precios de los medicamentos.
• La fuerza de negociación varía según la competencia y la exclusividad del mercado de los medicamentos.

Programas de salud del gobierno

• Los gobiernos actúan como compradores a granel, impactando significativamente los precios de los medicamentos.
• Los programas de Medicare y Medicaid en los Estados Unidos cubren a más de 120 millones de personas.

Dependencia del mercado

• En algunas áreas, los medicamentos específicos no tienen alternativas, reduciendo la energía del cliente.
• Los tratamientos de VIH de Gilead enfrentan una competencia directa limitada en ciertos segmentos, lo que afecta el apalancamiento de negociación.

Ejemplo de influencia del gobierno en los precios de las drogas:

• En 2019, Medicaid gastó aproximadamente $ 57.3 mil millones en medicamentos para pacientes ambulatorios, utilizando negociaciones federales y estatales para contener costos.
• La Parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados para personas mayores, incluye negociaciones detalladas de precios.

Datos del mercado de seguros:

• Las 5 principales aseguradoras cubren más de 125 millones de miembros en los EE. UU.
• Estas aseguradoras negocian los precios de manera colectiva o individual en función de sus políticas de cobertura.

Gilead Sciences, Inc. (GILD): rivalidad competitiva

Overview de competencia de mercado

• La intensa rivalidad existe con las principales empresas farmacéuticas como Pfizer, Novartis y Roche.
• La competencia es particularmente feroz en el mercado para los tratamientos de VIH y hepatitis C.
• Gilead enfrenta la competencia de los genéricos a medida que caducan las patentes de drogas.
• La innovación y la eficacia de los medicamentos son factores competitivos clave en la industria.

Clave de los competidores financieros Overview

Cuota de mercado en el tratamiento con VIH y hepatitis C

Impacto de la competencia genérica

• Las drogas importantes de Gilead como Truvada, enfrentó la entrada genérica en 2020.
• Se espera que la competencia genérica erosione los ingresos de la marca hasta en un 40% dentro de los dos años posteriores al vencimiento de las patentes.

I + D Impactos estratégicos

• La inversión continua en I + D es crucial para mantener una ventaja competitiva.
• En 2022, los gastos de I + D representaron aproximadamente el 17.2% de los ingresos totales de Gilead.
• Las nuevas presentaciones de drogas y el avance en la tubería de etapa tardía son factores críticos de éxito.

Gilead Sciences, Inc. (GILD): amenaza de sustitutos

En los sectores farmacéuticos y de biotecnología, Gilead Sciences enfrenta varias amenazas de sustitutos en su cartera. Este análisis detalla las amenazas futuras actuales y potenciales que afectan la posición del mercado de Gilead.

Después de la expiración de la patente, las versiones genéricas de los medicamentos afectan significativamente las ventas. Las ventas de productos antivirales de Gilead, incluidos los tratamientos de VIH y hepatitis C (VHC), enfrentan riesgos sustanciales de los genéricos.

• La patente de Gilead para el fumarato de tenofovir disoproxil, utilizada en varios de sus tratamientos contra el VIH, expiró en 2018, lo que condujo a un aumento en la competencia genérica.
• Los tratamientos con VHC de la compañía también han experimentado la expiración de la erosión de la cuota de mercado posterior al patente a medida que las alternativas genéricas estuvieron disponibles.

Las nuevas terapias y biotecnologías emergentes representan amenazas prospectivas al proporcionar mecanismos de tratamiento alternativos que podrían percibirse como superiores o más rentables.

• Las tecnologías CRISPR y la terapia génica dirigidas a enfermedades genéticas tienen el potencial de interrumpir significativamente los mercados para la terapéutica convencional.
• Se están desarrollando productos biológicos que ofrecen una dosificación menos frecuente y una eficacia mejorada, lo que puede afectar los regímenes de tratamiento de Gilead.

Los cambios en las preferencias de pacientes y proveedores hacia opciones de tratamiento más nuevas y menos invasivas también contribuyen a la amenaza de sustitutos de los productos de Gilead.

• La preferencia por los tratamientos orales sobre inyectables en diversas áreas terapéuticas, incluido el VIH, afecta la demanda de formulaciones intravenosas o inyectadas de Gilead.
• El aumento de la adopción de las terapias de telesalud y atención domiciliaria durante la pandemia Covid-19 ha acelerado la aceptación y el uso de modalidades de tratamiento más nuevas que podrían sustituir a las terapias tradicionales en clínicas.

Gilead Sciences, Inc. (Gild): amenaza de nuevos participantes

Altas barreras de entrada debido a requisitos reglamentarios estrictos y altos costos de I + D.

• El gasto farmacéutico de I + D puede alcanzar hasta $ 2.6 mil millones y tomar más de 10 años para llevar un solo medicamento nuevo al mercado, según lo informado por el Journal of Health Economics.
• Las aprobaciones de la FDA son costosas; Una nueva aprobación estándar de medicamentos implica varias fases que cuestan significativamente en los ensayos clínicos.

La protección de patentes crea monopolios temporales para los nuevos participantes que pueden innovar.

• El término básico de una nueva patente es de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud en los Estados Unidos.
• Las patentes clave de Gilead, por ejemplo, las relacionadas con el tenofovir (tratamiento clave del VIH), se enfrentaron recientemente, lo que condujo a la introducción de genéricos en el mercado.

Las nuevas empresas de biotecnología ingresan continuamente al mercado, a menudo respaldadas por Venture Capital.

Los nuevos participantes necesitan un tiempo e inversión significativos para establecer la reputación y eficacia de la marca.

• La construcción de la reputación de la marca a menudo implica años; Gilead tomó más de una década de actividad antes de su gran avance con los medicamentos antivirales.
• El valor de la marca, según Interbrand, depende del rendimiento financiero, la influencia en la elección del cliente y la fortaleza para obtener un precio premium o las ganancias seguras.

Resumen de datos financieros y estadísticos clave relevantes para las barreras de entrada

Al concluir, un análisis de Gilead Sciences, Inc. a través de la lente de las cinco fuerzas de Michael Porter demuestra una interacción dinámica de factores. El poder de negociación moderado de los proveedores y el poder de negociación variable de los clientes Forma las estrategias operativas de Gilead. Estas fuerzas, junto con intensa rivalidad competitiva y el amenaza constante de sustitutos, exige innovación continua y planificación estratégica. Además, el Altas barreras de entrada que protegen a Gilead también desafían a los nuevos participantes, remodelando continuamente el paisaje biofarmacéutico. Por lo tanto, Gilead debe navegar estas fuerzas con agilidad y previsión, asegurando su éxito a largo plazo en una industria en rápida evolución.