Hess Midstream LP (HESM): Análisis de mezcla de marketing [11-2024 Actualizado]

Mientras Hess Midstream LP (HESM) navega por el panorama dinámico del sector energético en 2024, su mezcla de marketing revela una estrategia robusta centrada en ofertas de productos, colocación estratégica, promoción efectiva, y fijación de precios competitivos. Esta publicación de blog profundiza en cómo los servicios integrales de HESM, principalmente en la región de Bakken Shale, y su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia operativa lo posicionan para el éxito continuo. Descubra cómo estos elementos funcionan juntos para mejorar la presencia del mercado de HESM e impulsar la estabilidad de los ingresos a continuación.

Hess Midstream LP (HESM) - Mezcla de marketing: producto

Proporciona servicios Midstream para petróleo crudo, gas natural y agua.

Hess Midstream LP se especializa en proporcionar servicios Midstream que abarcan el transporte, el procesamiento y el almacenamiento de petróleo crudo, gas natural y agua. La compañía opera una red de tuberías e instalaciones que facilitan el movimiento eficiente y la gestión de estos recursos, principalmente en la región de Bakken de Dakota del Norte.

Opera instalaciones de recolección, procesamiento y terminal de gas.

La compañía gestiona amplias instalaciones de recolección de gas y procesamiento, que son parte integral del sector de la corriente intermedia. Las operaciones de Hess Midstream incluyen la recolección de gas natural y petróleo crudo, así como el procesamiento de estos recursos en sus plantas de procesamiento. Las instalaciones de terminal también son parte de su infraestructura, lo que permite la exportación y transferencia de hidrocarburos a varios mercados.

Ofrece acuerdos comerciales basados ​​en tarifas principalmente con Hess.

Hess Midstream obtiene una parte significativa de sus ingresos de los acuerdos comerciales basados ​​en tarifas, principalmente con su empresa matriz, Hess Corporation. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos atribuibles a estos acuerdos fueron de aproximadamente $ 377.6 millones, lo que refleja una relación contractual sólida que proporciona estabilidad del flujo de efectivo.

Capacidades de capacidad de compresión de expansión y captura de gas.

La compañía está expandiendo activamente su capacidad de compresión y mejorando sus capacidades de captura de gas. Esta expansión tiene como objetivo aumentar el rendimiento y mejorar la eficiencia en el procesamiento de gases. Al 30 de septiembre de 2024, Hess Midstream informó un rendimiento de recolección de gas de aproximadamente 429 millones de pies cúbicos por día (MMCF/D).

Incluye servicios de recolección y eliminación de agua en ofertas de servicios.

Además de los servicios de petróleo y gas, Hess Midstream ofrece servicios de recolección y eliminación de agua, que son críticos en el proceso de fracturación hidráulica. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los servicios de recolección y eliminación de agua ascendieron a $ 30.7 millones, un aumento de $ 26.8 millones en el mismo período en 2023.

Se centra en el rendimiento de alto volumen en la región de Bakken.

Las operaciones de Hess Midstream se concentran en la región de Bakken, conocida por su producción de petróleo crudo de alto volumen. La compañía informó que el rendimiento de recolección de petróleo crudo de aproximadamente 116 mil barriles por día (MBBL/D) durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.

Se involucra en el procesamiento y almacenamiento de líquidos de gas natural (NGL).

Hess Midstream está involucrado en el procesamiento y almacenamiento de líquidos de gas natural (NGL). La compañía informó un rendimiento de carga de NGL de aproximadamente 15 MBBL/d al 30 de septiembre de 2024. Este segmento es esencial para maximizar el valor del gas natural y garantizar la gestión eficiente de la cadena de suministro para los NGL.

Hess Midstream LP (HESM) - Mezcla de marketing: lugar

Opera principalmente en la región de Bakken Shale de Dakota del Norte

Hess Midstream LP opera principalmente en la región de lutitas de Bakken, que es significativa para su prolífica producción de petróleo y gas. La región de Bakken es conocida por sus ricos recursos de hidrocarburos, proporcionando un sólido telón de fondo operativo para los servicios de Hess Midstream.

Instalaciones ubicadas estratégicamente para servir a los productores de Hess y de terceros

Las instalaciones de la compañía están estratégicamente situadas para servir de manera eficiente tanto a los productores de Hess como a terceros. Este posicionamiento permite la logística y la distribución optimizadas, asegurando que los servicios como la recopilación, el procesamiento y la terminal se puedan entregar de manera efectiva.

Utiliza una infraestructura de tuberías extensa para el transporte

Hess Midstream mantiene una extensa red de tuberías que es fundamental para transportar petróleo crudo, gas natural y agua. Al 30 de septiembre de 2024, el valor de la tubería de activos de reunión era de aproximadamente $ 1.77 mil millones, con una capacidad de rendimiento total de:

Proporciona servicios directamente a clientes de terceros, mejorando el alcance del mercado

Hess Midstream ha ampliado su alcance del mercado al proporcionar servicios directamente a los clientes de terceros. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de los servicios de terceros ascendieron a $ 6.2 millones, un aumento significativo de $ 1.2 millones en el mismo trimestre del año anterior. Esta diversificación mejora los flujos de ingresos de la compañía y reduce la dependencia solo de Hess.

Continúa expandiendo la huella física a través de nuevas estaciones de compresor

Para mejorar aún más su capacidad y eficiencia, Hess Midstream está expandiendo activamente su huella física. La compañía ha invertido en nuevas estaciones de compresor, con gastos de capital que alcanzan aproximadamente $ 204.2 millones en 2024. Esta expansión es crucial para aumentar el rendimiento y optimizar la prestación de servicios a los productores de Hess y a terceros.

Hess Midstream LP (HESM) - Mezcla de marketing: Promoción

Enfatiza la estabilidad a través de contratos a largo plazo con Hess

Hess Midstream LP ha establecido acuerdos comerciales basados ​​en tarifas a largo plazo con Hess Corporation, que representan aproximadamente 98% de ingresos totales para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Estos contratos incluyen reuniones de gas, recolección de petróleo crudo, procesamiento de gas, servicios de almacenamiento, terminal y servicios de exportación, proporcionando un flujo de ingresos estable y reduciendo la volatilidad financiera para la empresa.

Se involucra en relaciones estratégicas para atraer a los productores de terceros

Además de sus fuertes lazos con Hess, Hess Midstream está buscando activamente relaciones estratégicas con productores externos y otras compañías de Midstream. Esta iniciativa tiene como objetivo maximizar las tasas de utilización y expandir su base de clientes más allá de Hess. Por ejemplo, los ingresos de los servicios de terceros aumentaron a $ 17.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 3.7 millones en el mismo período de 2023.

Utiliza la eficiencia operativa como una ventaja competitiva

Hess Midstream se centra en la eficiencia operativa para mantener una ventaja competitiva. La compañía informó un ingreso operativo de $ 676 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento robusto de $ 606.8 millones en el año anterior. Esta eficiencia operativa permite a Hess Midstream brindar servicios a tarifas competitivas al tiempo que garantiza la prestación de servicios de alta calidad.

Destaca el compromiso con la sostenibilidad ambiental en las operaciones

La compañía está comprometida con la sostenibilidad ambiental, implementando medidas para minimizar su huella ecológica. Hess Midstream opera bajo estrictas regulaciones ambientales e invierte en tecnologías para reducir las emisiones y gestionar los desechos de manera efectiva. Este compromiso es evidente en los esfuerzos de remediación continuos después de un incidente de liberación de agua producida en 2022, donde se encontró el pasivo de remediación estimado en $ 2.2 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.

Se centra en la transparencia y la confiabilidad en la prestación de servicios para mantener la confianza del cliente

La transparencia y la confiabilidad son centrales para la estrategia promocional de Hess Midstream. La compañía mantiene la comunicación abierta con sus clientes con respecto al rendimiento del servicio y los cambios operativos. Las recientes divulgaciones financieras de Hess Midstream muestran un ingreso neto atribuible a la compañía de $ 152.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, destacando su confiabilidad como proveedor de servicios.

Hess Midstream LP (HESM) - Mezcla de marketing: precio

Los ingresos se derivan principalmente de acuerdos basados ​​en tarifas, minimizando la exposición al precio de los productos básicos.

Hess Midstream LP genera aproximadamente 98% de sus ingresos de acuerdos comerciales basados ​​en tarifas con Hess y clientes externos al 30 de septiembre de 2024. Esta estructura minimiza efectivamente su exposición a las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, ya que la compañía no participa en el comercio de petróleo crudo, gas natural, o NGLS.

Los precios ajustados anualmente para la inflación de hasta el 3% bajo los contratos existentes.

La estructura de tarifas para los servicios de Hess Midstream incluye disposiciones para ajustes anuales basados ​​en la inflación, limitado a 3% por año. Este mecanismo está destinado a proporcionar un flujo de ingresos estable mientras se adapta a las presiones inflacionarias.

Estructura de precios competitivos para atraer a nuevos clientes al tiempo que conservan los existentes.

Para mantener la competitividad, Hess Midstream emplea una estrategia de precios diseñada para atraer a nuevos clientes mientras conserva a los existentes. Esto incluye una estructura de tarifas fijas basada en tarifas promedio de años anteriores, ajustados por inflación.

Utiliza compromisos de volumen mínimo (MVC) para garantizar la estabilidad de los ingresos.

La Compañía emplea compromisos de volumen mínimo (MVC) en sus servicios, que ayudan a garantizar la estabilidad de los ingresos. A partir de los últimos informes, Hess Midstream espera que todos los volúmenes permanezcan por encima de los niveles de MVC establecidos para los años 2024, 2025 y 2026.

Aumentos recientes en los costos operativos se compensan parcialmente por ajustes estratégicos de precios.

Los costos operativos para Hess Midstream aumentaron significativamente, con un aumento reportado de $ 13.7 millones En los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado por mayores costos de transferencia y actividades de mantenimiento. Se han implementado ajustes de precios estratégicos para contrarrestar estos crecientes costos, asegurando que la Compañía pueda continuar brindando servicios de manera rentable mientras gestiona los gastos operativos.

En resumen, Hess Midstream LP (HESM) aprovecha efectivamente su combinación de marketing para mejorar su posición de mercado e impulsar el crecimiento en el competitivo sector Midstream. Ofreciendo una amplia gama de servicios basados ​​en tarifas y mantener una fuerte presencia en el Región de Bakken, la compañía garantiza flujos de ingresos confiables al tiempo que fomenta asociaciones estratégicas. Su compromiso con eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental Fortalece aún más su atractivo para los clientes existentes y potenciales, posicionando a Hess Midstream para el éxito continuo en 2024 y más allá.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Hess Midstream LP (HESM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hess Midstream LP (HESM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Hess Midstream LP (HESM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.