Hess Midstream LP (HESM): Analyse du mix marketing [11-2024 Mise à jour]
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Hess Midstream LP (HESM) Bundle
Alors que Hess Midstream LP (HESM) navigue dans le paysage dynamique du secteur de l'énergie en 2024, son mix marketing révèle une stratégie robuste axée sur offres de produits, placement stratégique, promotion efficace, et prix compétitifs. Ce billet de blog se penche sur la façon dont les services complets de HESM, principalement dans la région du schiste de Bakken, et son engagement envers la durabilité et l'efficacité opérationnelle le positionnent pour un succès continu. Découvrez comment ces éléments fonctionnent ensemble pour améliorer la présence du marché de HESM et stimuler la stabilité des revenus ci-dessous.
Hess Midstream LP (HESM) - Marketing Mix: Produit
Fournit des services intermédiaires pour le pétrole brut, le gaz naturel et l'eau.
Hess Midstream LP est spécialisé dans la fourniture de services médian qui englobent le transport, la transformation et le stockage du pétrole brut, du gaz naturel et de l'eau. La société exploite un réseau de pipelines et d'installations qui facilitent le mouvement et la gestion efficaces de ces ressources, principalement dans la région de Bakken du Dakota du Nord.
Exploite des installations de collecte, de transformation et de terminaison de gaz.
La société gère de vastes installations de collecte et de traitement des gaz, qui font partie intégrante du secteur intermédiaire. Les opérations de Hess Midstream comprennent la collecte de gaz naturel et de pétrole brut, ainsi que le traitement de ces ressources dans ses usines de traitement. Les installations de terminaison font également partie de son infrastructure, permettant l'exportation et le transfert d'hydrocarbures sur divers marchés.
Offre des accords commerciaux basés sur des frais principalement avec Hess.
Hess Midstream tire une partie importante de ses revenus des accords commerciaux basés sur les frais, principalement avec sa société mère, Hess Corporation. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus attribuables à ces accords se sont élevés à environ 377,6 millions de dollars, reflétant une relation contractuelle robuste qui assure la stabilité des flux de trésorerie.
Élargir la capacité de compression et les capacités de capture du gaz.
L'entreprise élargit activement sa capacité de compression et améliore ses capacités de capture de gaz. Cette expansion vise à augmenter le débit et à améliorer l'efficacité du traitement du gaz. Au 30 septembre 2024, Hess Midstream a signalé un débit de rassemblement de gaz d'environ 429 millions de pieds cubes par jour (MMCF / J).
Comprend les services de collecte et d'élimination de l'eau dans les offres de services.
En plus des services de pétrole et de gaz, Hess Midstream propose des services de collecte et d'élimination de l'eau, qui sont essentiels dans le processus de fracturation hydraulique. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services de collecte et d'élimination de l'eau se sont élevés à 30,7 millions de dollars, soit une augmentation de 26,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Se concentre sur le débit à volume élevé dans la région de Bakken.
Les opérations de Hess Midstream sont concentrées dans la région de Bakken, connue pour sa production de pétrole brut à volume élevé. La société a signalé un débit de rassemblement de pétrole brut d'environ 116 000 barils par jour (MBBL / J) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
S'engage dans le traitement et le stockage des liquides de gaz naturel (LGN).
Hess Midstream est impliqué dans le traitement et le stockage des liquides de gaz naturel (NGL). La société a signalé un débit de chargement de LGN d'environ 15 Mbbl / j au 30 septembre 2024. Ce segment est essentiel pour maximiser la valeur du gaz naturel et garantir une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement pour les LGN.
| Type de service | Débit (Q3 2024) | Revenus (TC 2024, en millions) | Revenus (troisième classe 2023, en millions) |
|---|---|---|---|
| Rassemblement de gaz | 429 mmcf / j | $201.7 | $197.5 |
| Rassemblement de pétrole brut | 116 MBBL / J | $140.8 | $132.2 |
| Rassemblement et élimination de l'eau | 123 MBBL / J | $30.7 | $26.8 |
| Chargement de LGL | 15 MBBL / J | $28.9 | $31.8 |
Hess Midstream LP (HESM) - Mélange marketing: Place
Opère principalement dans la région de schiste de Bakken dans le Dakota du Nord
Hess Midstream LP opère principalement dans la région de schiste de Bakken, ce qui est significatif pour sa production prolifique de pétrole et de gaz. La région de Bakken est connue pour ses riches ressources d'hydrocarbures, offrant une toile de fond opérationnelle robuste pour les services de Hess Midstream.
Installations stratégiquement situées pour servir les producteurs de Hess et tiers
Les installations de l'entreprise sont stratégiquement situées pour servir efficacement les producteurs de Hess et tiers. Ce positionnement permet une logistique et une distribution optimisées, garantissant que des services tels que la collecte, le traitement et la terminaison peuvent être livrés efficacement.
Utilise une infrastructure de pipeline approfondie pour le transport
Hess Midstream maintient un vaste réseau de pipelines qui est essentiel pour le transport du pétrole brut, du gaz naturel et de l'eau. Au 30 septembre 2024, la valeur du pipeline des actifs de rassemblement était d'environ 1,77 milliard de dollars, avec une capacité totale de débit de:
| Type de volume | Débit (mmcf / d ou mbbl / d) |
|---|---|
| Rassemblement de gaz | 429 mmcf / j |
| Rassemblement de pétrole brut | 112 MBBL / J |
| Rassemblement d'eau | 123 MBBL / J |
| Traitement du gaz | 410 mmcf / j |
| Terminaison de pétrole brut | 122 MBBL / J |
| Chargement de LGL | 15 MBBL / J |
Fournit des services directement aux clients tiers, améliorant la portée du marché
Hess Midstream a élargi sa portée de marché en fournissant des services directement aux clients tiers. Au troisième trimestre de 2024, les revenus des services tiers se sont élevés à 6,2 millions de dollars, soit une augmentation significative de 1,2 million de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette diversification améliore les sources de revenus de l'entreprise et réduit la dépendance à l'égard de Hess.
Continue d'étendre l'empreinte physique grâce à de nouvelles stations de compresseur
Pour améliorer encore sa capacité et son efficacité, Hess Midstream étend activement son empreinte physique. La société a investi dans de nouvelles stations de compresseur, les dépenses en capital atteignant environ 204,2 millions de dollars en 2024. Cette expansion est cruciale pour augmenter le débit et optimiser la prestation de services aux producteurs HESS et tiers.
Hess Midstream LP (HESM) - Mélange marketing: Promotion
Met l'accent sur la stabilité grâce à des contrats à long terme avec Hess
Hess Midstream LP a établi des accords commerciaux à long terme fondés sur des frais avec Hess Corporation, qui représentent approximativement 98% du total des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ces contrats incluent la collecte de gaz, la collecte de pétrole brut, la transformation du gaz, les services de stockage, la terminaison et les services d'exportation, fournissant une source de revenus stable et réduisant la volatilité financière à la société.
S'engage dans des relations stratégiques pour attirer des producteurs tiers
En plus de ses liens étroits avec Hess, Hess Midstream poursuit activement des relations stratégiques avec des producteurs tiers et d'autres sociétés du milieu du milieu. Cette initiative vise à maximiser les taux d'utilisation et à étendre sa clientèle au-delà de Hess. Par exemple, les revenus des services tiers ont augmenté 17,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 3,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
Utilise l'efficacité opérationnelle comme avantage concurrentiel
Hess Midstream se concentre sur l'efficacité opérationnelle pour maintenir un avantage concurrentiel. La société a déclaré un bénéfice d'exploitation de 676 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation robuste de 606,8 millions de dollars l'année précédente. Cette efficacité opérationnelle permet à Hess Midstream de fournir des services à des tarifs compétitifs tout en garantissant une prestation de services de haute qualité.
Met en évidence l'engagement envers la durabilité environnementale dans les opérations
L'entreprise s'engage dans la durabilité environnementale, mettant en œuvre des mesures pour minimiser son empreinte écologique. Hess Midstream fonctionne selon des réglementations environnementales strictes et investit dans des technologies pour réduire les émissions et gérer efficacement les déchets. Cet engagement est évident dans les efforts de correction en cours à la suite d'un incident de libération d'eau produit en 2022, où la responsabilité de la réparation estimée se dressait à 2,2 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Se concentre sur la transparence et la fiabilité de la prestation de services pour maintenir la confiance des clients
La transparence et la fiabilité sont fondamentales de la stratégie promotionnelle de Hess Midstream. La société maintient une communication ouverte avec ses clients concernant les performances du service et les changements opérationnels. Les récentes divulgations financières de Hess Midstream montrent un revenu net attribuable à la société de 152,7 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soulignant sa fiabilité en tant que fournisseur de services.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 378,5 millions de dollars | 363,1 millions de dollars | 1 099,6 millions de dollars | 992,1 millions de dollars |
| Revenu net | 164,7 millions de dollars | 164,8 millions de dollars | 486,9 millions de dollars | 454,9 millions de dollars |
| Revenus de services tiers | 6,2 millions de dollars | 1,2 million de dollars | 17,6 millions de dollars | 3,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 231,7 millions de dollars | 220 millions de dollars | 676 millions de dollars | 606,8 millions de dollars |
| Association de l'assainissement de l'environnement | 2,2 millions de dollars | - | - | - |
Hess Midstream LP (HESM) - Mélange marketing: Prix
Les revenus proviennent principalement des accords fondés sur les frais, minimisant l'exposition aux prix des matières premières.
Hess Midstream LP génère approximativement 98% de ses revenus des accords commerciaux basés sur les frais avec Hess et des clients tiers au 30 septembre 2024. Cette structure minimise efficacement leur exposition aux fluctuations des prix des produits de base, car la société ne s'engage pas dans le commerce du pétrole brut, du gaz naturel, ou ngls.
Les prix ajustés annuellement pour l'inflation jusqu'à 3% dans le cadre des contrats existants.
La structure des frais pour les services de Hess Midstream comprend des dispositions pour les ajustements annuels basés sur l'inflation, plafonné à 3% par année. Ce mécanisme est destiné à fournir une source de revenus stable tout en s'adaptant aux pressions inflationnistes.
Structure de prix compétitive pour attirer de nouveaux clients tout en conservant ceux existants.
Pour maintenir la compétitivité, Hess Midstream utilise une stratégie de tarification conçue pour attirer de nouveaux clients tout en conservant ceux existants. Cela comprend une structure de frais fixes basée sur les frais moyens des années précédentes, ajusté pour l'inflation.
Utilise des engagements de volume minimum (MVC) pour garantir la stabilité des revenus.
La Société utilise des engagements de volume minimum (MVC) dans ses services, ce qui contribue à garantir la stabilité des revenus. Depuis les derniers rapports, Hess Midstream s'attend à ce que tous les volumes resteront au-dessus des niveaux de MVC établis pour les années 2024, 2025 et 2026.
Des augmentations récentes des coûts d'exploitation sont partiellement compensées par les ajustements stratégiques des prix.
Les coûts d'exploitation de Hess Midstream ont considérablement augmenté, avec une augmentation signalée de 13,7 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023. Cette augmentation a été entraînée par des coûts de transmission et des activités de maintenance plus élevées. Des ajustements stratégiques des prix ont été mis en œuvre pour contrebalancer ces coûts de hausse, garantissant que l'entreprise peut continuer à fournir des services de manière rentable tout en gérant les dépenses opérationnelles.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 378,5 millions de dollars | 363,1 millions de dollars | 1 099,6 millions de dollars | 992,1 millions de dollars |
| Revenu net attribuable à Hess Midstream LP | 58,6 millions de dollars | 35,3 millions de dollars | 152,7 millions de dollars | 81,1 millions de dollars |
| Frais de fonctionnement et d'entretien | 89,0 millions de dollars | 89,4 millions de dollars | 254,6 millions de dollars | 225,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 289,3 millions de dollars | 271,7 millions de dollars | 844,2 millions de dollars | 763,6 millions de dollars |
En résumé, Hess Midstream LP (HESM) tire effectivement son mix marketing pour améliorer sa position du marché et stimuler la croissance du secteur concurrentiel du milieu de la route. En offrant une gamme diversifiée de services basés sur les frais et maintenir une forte présence dans le Région de Bakken, l'entreprise assure des sources de revenus fiables tout en favorisant les partenariats stratégiques. Son engagement à efficacité opérationnelle et durabilité environnementale Renforce davantage son attrait aux clients existants et potentiels, positionnant Hess Midstream pour un succès continu en 2024 et au-delà.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hess Midstream LP (HESM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hess Midstream LP (HESM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hess Midstream LP (HESM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.