Hess Midstream LP (HESM): Análise de mix de marketing [11-2024 Atualizado]

À medida que o Hess Midstream LP (HESM) navega no cenário dinâmico do setor de energia em 2024, seu mix de marketing revela uma estratégia robusta focada em ofertas de produtos, posicionamento estratégico, promoção eficaz, e Preços competitivos. Esta postagem do blog investiga como os serviços abrangentes da HESM, principalmente na região de Bakken Shale, e seu compromisso com a sustentabilidade e a eficiência operacional a posicionam para o sucesso contínuo. Descubra como esses elementos funcionam juntos para aprimorar a presença de mercado da HERMM e impulsionar a estabilidade da receita abaixo.

Hess Midstream LP (HESM) - Mix de marketing: Produto

Fornece serviços intermediários para petróleo bruto, gás natural e água.

A Hess Midstream LP é especializada em fornecer serviços intermediários que abrangem o transporte, processamento e armazenamento de petróleo bruto, gás natural e água. A Companhia opera uma rede de oleodutos e instalações que facilitam o movimento e o gerenciamento eficientes desses recursos, principalmente na região de Bakken, em Dakota do Norte.

Opera instalações de coleta, processamento e terminal de gás.

A empresa gerencia extensas instalações de coleta e processamento de gás, que são parte integrante do setor médio. As operações de Hess Midstream incluem a reunião de gás natural e petróleo bruto, bem como o processamento desses recursos em suas plantas de processamento. As instalações de terminal também fazem parte de sua infraestrutura, permitindo a exportação e a transferência de hidrocarbonetos para vários mercados.

Oferece acordos comerciais baseados em taxas principalmente com Hess.

A Hess Midstream deriva uma parcela significativa de sua receita de acordos comerciais baseados em taxas, principalmente com sua empresa controladora, a Hess Corporation. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atribuíveis a esses acordos foram de aproximadamente US $ 377,6 milhões, refletindo uma relação contratual robusta que fornece estabilidade do fluxo de caixa.

Expandir a capacidade de compressão e as capacidades de captura de gás.

A empresa está expandindo ativamente sua capacidade de compressão e aprimorando suas capacidades de captura de gás. Essa expansão visa aumentar a taxa de transferência e melhorar a eficiência no processamento de gás. Em 30 de setembro de 2024, Hess Midstream relatou a taxa de transferência de aproximadamente 429 milhões de pés cúbicos por dia (MMCF/D).

Inclui serviços de coleta e descarte de água em ofertas de serviço.

Além dos serviços de petróleo e gás, a Hess Midstream oferece serviços de coleta e descarte de água, que são críticos no processo de fraturamento hidráulico. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas dos serviços de coleta e descarte de água totalizaram US $ 30,7 milhões, um aumento de US $ 26,8 milhões no mesmo período em 2023.

Concentra-se na taxa de transferência de alto volume na região de Bakken.

As operações de Hess Midstream estão concentradas na região de Bakken, conhecida por sua produção de petróleo bruto de alto volume. A empresa relatou a taxa de transferência de aproximadamente 116 mil barris por dia (MBBL/D) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Envolve -se no processamento e armazenamento de líquidos de gás natural (NGLS).

O Hess Midstream está envolvido no processamento e armazenamento de líquidos de gás natural (NGLS). A Companhia relatou a taxa de transferência de carregamento de NGL de aproximadamente 15 MBBL/D em 30 de setembro de 2024. Esse segmento é essencial para maximizar o valor do gás natural e garantir um gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos para o NGLS.

Hess Midstream LP (HESM) - Mix de marketing: local

Opera principalmente na região de Bakken Shale de Dakota do Norte

O Hess Midstream LP opera principalmente na região de xisto de Bakken, que é significativo para sua prolífica produção de petróleo e gás. A região de Bakken é conhecida por seus ricos recursos de hidrocarbonetos, fornecendo um cenário operacional robusto para os serviços da Hess Midstream.

Instalações estrategicamente localizadas para servir produtores de Hess e terceiros

As instalações da empresa estão estrategicamente situadas para atender eficientemente a produtores de Hess e de terceiros. Esse posicionamento permite a logística e distribuição otimizadas, garantindo que serviços como coleta, processamento e terminal possam ser entregues de maneira eficaz.

Utiliza uma extensa infraestrutura de pipeline para transporte

Hess Midstream mantém uma extensa rede de oleodutos que é crítica para o transporte de petróleo bruto, gás natural e água. Em 30 de setembro de 2024, o valor do pipeline de ativos de coleta era de aproximadamente US $ 1,77 bilhão, com uma capacidade total de taxa de transferência de:

Fornece serviços diretamente a clientes de terceiros, aprimorando o alcance do mercado

A Hess Midstream expandiu seu alcance no mercado, fornecendo serviços diretamente a clientes de terceiros. No terceiro trimestre de 2024, as receitas de serviços de terceiros totalizaram US $ 6,2 milhões, um aumento significativo de US $ 1,2 milhão no mesmo trimestre do ano anterior. Essa diversificação aprimora os fluxos de receita da empresa e reduz a dependência apenas de Hess.

Continua a expandir a pegada física através de novas estações de compressores

Para aumentar ainda mais sua capacidade e eficiência, o Hess Midstream está expandindo ativamente sua pegada física. A empresa investiu em novas estações de compressores, com as despesas de capital atingindo aproximadamente US $ 204,2 milhões em 2024. Essa expansão é crucial para aumentar a taxa de transferência e otimizar a prestação de serviços para produtores de HESS e terceiros.

Hess Midstream LP (HESM) - Mix de marketing: Promoção

Enfatiza a estabilidade por meio de contratos de longo prazo com Hess

O Hess Midstream LP estabeleceu acordos comerciais baseados em taxas de longo prazo com a Hess Corporation, que representam aproximadamente 98% das receitas totais para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esses contratos incluem coleta de gás, coleta de petróleo, processamento de gás, serviços de armazenamento, terminal e serviços de exportação, fornecendo um fluxo de receita estável e redução da volatilidade financeira para a empresa.

Envolve relacionamentos estratégicos para atrair produtores de terceiros

Além de seus fortes laços com a Hess, a Hess Midstream está buscando ativamente relações estratégicas com produtores de terceiros e outras empresas do meio da corrente. Essa iniciativa visa maximizar as taxas de utilização e expandir sua base de clientes além do HESS. Por exemplo, as receitas de serviços de terceiros aumentaram para US $ 17,6 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3,7 milhões no mesmo período de 2023.

Utiliza a eficiência operacional como uma vantagem competitiva

Hess Midstream se concentra na eficiência operacional para manter uma vantagem competitiva. A empresa relatou uma receita operacional de US $ 676 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento robusto de US $ 606,8 milhões no ano anterior. Essa eficiência operacional permite que a Hess Midstream entregue serviços a taxas competitivas, garantindo a prestação de serviços de alta qualidade.

Destaca o compromisso com a sustentabilidade ambiental nas operações

A empresa está comprometida com a sustentabilidade ambiental, implementando medidas para minimizar sua pegada ecológica. O Hess Midstream opera sob rigorosos regulamentos ambientais e investe em tecnologias para reduzir as emissões e gerenciar o desperdício de maneira eficaz. Esse compromisso é evidente nos esforços de remediação em andamento após um incidente de liberação de água produzida em 2022, onde o passivo estimado de correção estava US $ 2,2 milhões em 30 de setembro de 2024.

Concentra -se na transparência e confiabilidade na prestação de serviços para manter a confiança do cliente

A transparência e a confiabilidade são essenciais para a estratégia promocional de Hess Midstream. A empresa mantém a comunicação aberta com seus clientes sobre o desempenho do serviço e as mudanças operacionais. As recentes divulgações financeiras de Hess Midstream mostram um lucro líquido atribuível à empresa de US $ 152,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando sua confiabilidade como provedor de serviços.

Hess Midstream LP (HESM) - Mix de marketing: Preço

A receita derivou principalmente de acordos baseados em taxas, minimizando a exposição ao preço das commodities.

O Hess Midstream LP gera aproximadamente 98% de suas receitas de acordos comerciais baseados em taxas com clientes HESS e de terceiros em 30 de setembro de 2024. Essa estrutura minimiza efetivamente sua exposição a flutuações de preços de commodities, pois a empresa não se envolve no comércio de petróleo bruto, gás natural, ou NGLS.

Os preços ajustados anualmente para a inflação de até 3% nos contratos existentes.

A estrutura de taxas para os serviços de Hess Midstream inclui provisões para ajustes anuais com base na inflação, coberto em 3% por ano. Esse mecanismo visa fornecer um fluxo de receita estável enquanto se adapta às pressões inflacionárias.

Estrutura de preços competitivos para atrair novos clientes, mantendo os existentes.

Para manter a competitividade, a Hess Midstream emprega uma estratégia de preços projetada para atrair novos clientes, mantendo os existentes. Isso inclui uma estrutura de taxas fixa com base em taxas médias de anos anteriores, ajustados pela inflação.

Utiliza compromissos mínimos de volume (MVCs) para garantir a estabilidade da receita.

A empresa emprega compromissos mínimos de volume (MVCs) em seus serviços, que ajudam a garantir a estabilidade da receita. A partir dos relatórios mais recentes, Hess Midstream espera que todos os volumes permaneçam acima dos níveis estabelecidos de MVC para os anos 2024, 2025 e 2026.

Aumentos recentes nos custos operacionais parcialmente compensados ​​por ajustes estratégicos de preços.

Os custos operacionais para Hess Midstream aumentaram significativamente, com um aumento relatado de US $ 13,7 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado por custos mais altos de passagem e atividades de manutenção. Os ajustes estratégicos de preços foram implementados para contrabalançar esses custos crescentes, garantindo que a empresa continue a fornecer serviços lucrativos e gerenciando despesas operacionais.

Em resumo, o Hess Midstream LP (HESM) alavanca efetivamente seu mix de marketing para aprimorar sua posição de mercado e impulsionar o crescimento no setor competitivo do meio -fluxo. Oferecendo uma gama diversificada de serviços baseados em taxas e manter uma forte presença no Região de Bakken, a empresa garante fluxos de receita confiáveis ​​enquanto promovem parcerias estratégicas. Seu compromisso com eficiência operacional e Sustentabilidade Ambiental Fortalece ainda mais seu apelo aos clientes existentes e em potencial, posicionando o Hess Midstream para o sucesso contínuo em 2024 e além.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Hess Midstream LP (HESM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hess Midstream LP (HESM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Hess Midstream LP (HESM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.