Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Análisis de mezcla de marketing [10-2024 Actualizado]

En 2024, Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) continúa refinando su combinación de marketing, centrándose en entregar Soluciones de gestión de activos a medida a individuos e instituciones de alto patrimonio. Con un énfasis estratégico en experiencia en gestión de patrimonio, SAMG aprovecha la tecnología de vanguardia y los servicios personalizados para mejorar la participación del cliente. Coloque los detalles de cómo las ofertas de productos de Samg, el lugar de operación, las estrategias promocionales y la estructura de precios trabajan juntas para solidificar su posición en el panorama competitivo de gestión de activos.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Mezcla de marketing: producto

Se especializa en gestión de activos y servicios de asesoramiento

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) se centra en proporcionar servicios integrales de gestión de activos, adaptados para satisfacer las necesidades de individuos de alto nivel de red y clientes institucionales. La empresa enfatiza una estrategia de inversión de valor clásica, que busca ofrecer rendimientos superiores a largo plazo.

Ofrece servicios de oficina familiar para personas de alto nivel de red

SAMG ofrece servicios especializados de oficina familiar, que incluyen gestión de patrimonio, planificación patrimonial y estrategias de optimización de impuestos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Family Office Services fueron de $ 3.244 millones, lo que refleja una ligera disminución de 5.2% de $ 3.423 millones en el año anterior.

Proporciona estrategias de inversión y gestión de cartera

La compañía ofrece una variedad de estrategias de inversión, que incluyen capital, ingresos fijos e inversiones alternativas. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 35.1 mil millones, un aumento del 12.5% ​​de $ 31.2 mil millones al año anterior. El desglose de AUM muestra que los activos discrecionales constituyeron aproximadamente el 64%, mientras que los activos no discrecionales representaron el 36%.

Se centra en activos discrecionales y no discrecionales

SAMG administra activos discrecionales y no discrecionales. Al 30 de junio de 2024, el AUM discrecional era de $ 22.6 mil millones, en comparación con $ 20.5 mil millones el 30 de septiembre de 2023. El AUM no discrecional también aumentó a $ 12.5 mil millones, frente a $ 10.7 mil millones en el año anterior.

Ingresos de las tarifas de gestión y asesoramiento, tarifas de desempeño y asignaciones

Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SAMG generó ingresos totales de $ 91.689 millones, un aumento del 3.2% de $ 88.868 millones en el mismo período de 2023. Las fuentes de ingresos incluyen:

• Tarifas de gestión y asesoramiento: $ 88.445 millones en 2024, frente a $ 85.445 millones en 2023.
• Servicios de oficina familiar: $ 3.244 millones en 2024, por debajo de $ 3.423 millones en 2023.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Mezcla de marketing: lugar

Opera principalmente en los Estados Unidos

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) opera principalmente dentro de los Estados Unidos, centrándose en proporcionar servicios de gestión de activos a una clientela diversa, incluidos inversores individuales e institucionales.

Servicios entregados a través de relaciones directas de clientes

La compañía enfatiza las relaciones directas con los clientes para brindar servicios de gestión de activos personalizados. Este enfoque facilita las estrategias de inversión personalizadas diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.

Utiliza plataformas tecnológicas para la gestión y los informes de la cartera

SAMG emplea plataformas de tecnología avanzada para la gestión de cartera y los informes del cliente. Estas plataformas mejoran la eficiencia operativa y brindan a los clientes acceso en tiempo real a su rendimiento de inversión.

Acceso a clientes a través de consultas personales y canales digitales

Los clientes pueden acceder a los servicios a través de consultas personales y canales digitales, lo que permite flexibilidad y conveniencia en comunicación y prestación de servicios. Este enfoque dual ayuda a atender varias preferencias del cliente y mejora la satisfacción general del cliente.

Se involucra con inversores institucionales e individuales

SilverCrest se involucra con inversores institucionales e individuales, proporcionando una gama de soluciones de inversión adaptadas a diferentes perfiles de inversores. Su base de clientes incluye individuos de alto nivel de red, oficinas familiares y clientes institucionales.

Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total de Silvercrest aumentó en $ 3.9 mil millones, o 12.5%, desde $ 31.2 mil millones al 30 de septiembre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por la apreciación del mercado y las entradas de los clientes, a pesar de algunos salidas.

Además, los ingresos de la compañía de las tarifas de administración y asesoramiento fueron de $ 91.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento del 3.2% respecto al año anterior.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Mezcla de marketing: Promoción

Enfatiza la experiencia en gestión de patrimonio y crecimiento de los activos

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) se posiciona como líder en gestión de patrimonio, con un fuerte enfoque en la entrega de estrategias de inversión personalizadas dirigidas al crecimiento de los activos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la empresa bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 35.1 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 3.9 mil millones o 12.5% ​​respecto al año anterior. Este crecimiento muestra las estrategias promocionales efectivas de la compañía para resaltar su experiencia y un historial exitoso en la gestión de activos.

Utiliza testimonios de clientes y estudios de casos en esfuerzos de marketing

Los testimonios de los clientes y los estudios de casos juegan un papel importante en la estrategia promocional de SAMG. La firma incorpora activamente historias de éxito de clientes para ilustrar la efectividad de sus estrategias de inversión. Este enfoque no solo genera confianza con los clientes potenciales, sino que también mejora la credibilidad de la empresa en el panorama competitivo de gestión de inversiones.

Se involucra en campañas de marketing digital específicas

SAMG ha invertido en campañas de marketing digital específicas para alcanzar su clientela deseada. En 2024, la compañía asignó aproximadamente $ 1.5 millones para iniciativas de marketing digital, centrándose en la optimización de motores de búsqueda (SEO), la publicidad de pago por clic y el marketing de contenido para aumentar la visibilidad en línea y la generación de leads. Esta inversión estratégica tiene como objetivo atraer individuos de alto nivel de red y clientes institucionales que buscan servicios integrales de gestión de patrimonio.

Participa en conferencias y seminarios de la industria para mejorar la visibilidad

La participación en conferencias y seminarios de la industria es una táctica promocional clave para SAMG. La firma asiste regularmente y patrocina eventos como la Conferencia Anual del Instituto CFA, que le permite establecer contactos con profesionales de la industria y mostrar sus estrategias de inversión. Por ejemplo, en 2024, SAMG participó en más de 10 conferencias principales, solidificando aún más su presencia en el sector de gestión de patrimonio.

Mantiene una presencia profesional en línea a través de un sitio web fácil de usar

Silvercrest mantiene una presencia profesional en línea con un sitio web fácil de usar que presenta información detallada sobre sus servicios, estrategias de inversión y contenido de liderazgo de pensamiento. El sitio registró aproximadamente 120,000 visitantes únicos en 2024, lo que representa un aumento del 15% respecto al año anterior. Este compromiso en línea es crucial para atraer clientes potenciales y proporcionarles un fácil acceso a recursos valiosos.

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - Mezcla de marketing: precio

Modelo de ingresos basado en tarifas de gestión (generalmente 0% a 1.75% de AUM)

Las tarifas de gestión para Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) van desde 0.25% a 1.5% Anualmente, dependiendo de los acuerdos específicos del fondo de inversión. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía obtuvo tarifas de gestión y asesoramiento de $ 88.4 millones, en comparación con $ 85.4 millones para el mismo período en 2023.

Tarifas de rendimiento que van del 0% al 10% según la apreciación neta

SAMG cobra tarifas de rendimiento que van desde 0% a 10% basado en la apreciación neta de los activos bajo administración (AUM). La tasa precisa está determinada por el desempeño de los fondos de inversión, con tarifas reconocidas al final del período de rendimiento contractual.

Estrategia de precios competitivos dirigida a clientes de alto nivel de red

La estrategia de fijación de precios competitiva de SAMG está diseñada para atraer clientes de alto patrimonio. La tarifa de gestión anual promedio fue 0.36% durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de 0.38% En el mismo trimestre de 2023. La empresa se enfoca en proporcionar servicios personalizados que justifican su modelo de precios a clientes ricos.

Estructura de tarifas transparentes para fomentar la confianza y la retención de clientes

SAMG mantiene una estructura de tarifas transparentes, que es fundamental para generar confianza y retener clientes. Sus tarifas se describen claramente en los acuerdos de los clientes, y la empresa enfatiza la claridad en cómo se calculan las tarifas en función de AUM y rendimiento.

Evaluaciones regulares de los precios contra los puntos de referencia de la industria para garantizar la competitividad

SilverCrest realiza evaluaciones regulares de su estructura de precios contra los puntos de referencia de la industria para seguir siendo competitivos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración fueron $ 35.1 mil millones, reflejando un 12.5% aumentar de $ 31.2 mil millones Al 30 de septiembre de 2023. Este crecimiento se atribuye parcialmente a la estructura de tarifas competitivas de la empresa, que se evalúa continuamente contra las tendencias del mercado.

En resumen, SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) aprovecha efectivamente su Servicios integrales de gestión de activos atender a individuos de alto nivel de red, enfatizando un enfoque personalizado a través de Relaciones directas de clientes y plataformas de tecnología avanzada. Su uso estratégico de Promociones dirigidas y un transparente modelo de precios Asegura que sigan siendo competitivos en el mercado, fomentando la confianza y las relaciones a largo plazo con los clientes mientras se adaptan continuamente a los puntos de referencia de la industria.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.