Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): تحليل المزيج التسويقي [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
في عام 2024، تواصل شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) تحسين مزيجها التسويقي، مع التركيز على تقديم حلول مخصصة لإدارة الأصول إلى الأفراد والمؤسسات ذات الثروات العالية. مع التركيز الاستراتيجي على الخبرة في إدارة الثرواتتستفيد SAMG من التكنولوجيا المتطورة والخدمات الشخصية لتعزيز مشاركة العملاء. تعمق في تفاصيل كيفية عمل عروض منتجات SAMG ومكان التشغيل والاستراتيجيات الترويجية وهيكل التسعير معًا لتعزيز مكانتها في المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest Inc. (SAMG) - المزيج التسويقي: المنتج
متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية
تركز شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) على تقديم خدمات شاملة لإدارة الأصول، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد من ذوي الثروات العالية والعملاء من المؤسسات. تركز الشركة على استراتيجية استثمار القيمة الكلاسيكية، والتي تسعى إلى تحقيق عوائد متفوقة على المدى الطويل.
تقدم خدمات مكتب العائلة للأفراد ذوي الثروات العالية
توفر SAMG خدمات المكاتب العائلية المتخصصة، والتي تشمل إدارة الثروات، والتخطيط العقاري، واستراتيجيات تحسين الضرائب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من خدمات المكاتب العائلية 3.244 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.2% من 3.423 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
يوفر استراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ
وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 35.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.5٪ من 31.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويظهر تفصيل الأصول المدارة أن الأصول التقديرية تشكل حوالي 64%، في حين تمثل الأصول غير الاختيارية 36%.
يركز على الأصول التقديرية وغير التقديرية
تدير SAMG الأصول التقديرية وغير التقديرية. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة التقديرية 22.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 20.5 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023. كما ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة غير الاختيارية إلى 12.5 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 10.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
الإيرادات من الرسوم الإدارية والاستشارية ورسوم الأداء والمخصصات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت SAMG إجمالي إيرادات قدرها 91.689 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.2% من 88.868 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل مصادر الإيرادات ما يلي:
- الرسوم الإدارية والإستشارية: 88.445 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 85.445 مليون دولار في عام 2023.
- خدمات مكتب العائلة: 3.244 مليون دولار في عام 2024، انخفاضًا من 3.423 مليون دولار في عام 2023.
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الرسوم الإدارية والإستشارية | $88,445 | $85,445 | $3,000 | 3.5% |
| خدمات مكتب العائلة | $3,244 | $3,423 | ($179) | (5.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $91,689 | $88,868 | $2,821 | 3.2% |
مجموعة إدارة الأصول سيلفركريست (SAMG) - المزيج التسويقي: المكان
تعمل في المقام الأول في الولايات المتحدة
تعمل شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) بشكل أساسي داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على توفير خدمات إدارة الأصول لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
الخدمات المقدمة من خلال العلاقات المباشرة مع العملاء
تؤكد الشركة على العلاقات المباشرة مع العملاء لتقديم خدمات إدارة الأصول الشخصية. ويسهل هذا النهج استراتيجيات الاستثمار المصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء.
يستخدم منصات التكنولوجيا لإدارة المحافظ وإعداد التقارير
تستخدم SAMG منصات تقنية متقدمة لإدارة المحافظ وإعداد تقارير العملاء. تعمل هذه المنصات على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتزويد العملاء بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى أدائهم الاستثماري.
الوصول إلى العملاء عبر الاستشارات الشخصية والقنوات الرقمية
يمكن للعملاء الوصول إلى الخدمات من خلال الاستشارات الشخصية والقنوات الرقمية، مما يسمح بالمرونة والراحة في الاتصال وتقديم الخدمات. يساعد هذا النهج المزدوج على تلبية تفضيلات العملاء المختلفة ويعزز رضا العملاء بشكل عام.
التعامل مع المستثمرين من المؤسسات والأفراد
تتعاون Silvercrest مع كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تقدم مجموعة من الحلول الاستثمارية المصممة خصيصًا لتناسب مختلف ملفات تعريف المستثمرين. وتشمل قاعدة عملائهم الأفراد ذوي الثروات العالية، والمكاتب العائلية، والعملاء المؤسسيين.
| نوع العميل | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| الحسابات المدارة التقديرية | $22.6 | 64% |
| الحسابات غير التقديرية | $12.5 | 36% |
| إجمالي الأصول المُدارة | $35.1 | 100% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول المدارة لشركة Silvercrest بمقدار 3.9 مليار دولار أمريكي، أو 12.5%، من 31.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قيمة السوق وتدفقات العملاء، على الرغم من بعض التدفقات الخارجية.
علاوة على ذلك، بلغت إيرادات الشركة من الرسوم الإدارية والاستشارية 91.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 3.2% عن العام السابق.
مجموعة إدارة الأصول Silvercrest (SAMG) - المزيج التسويقي: الترويج
يؤكد الخبرة في إدارة الثروات ونمو الأصول
تضع شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) نفسها كشركة رائدة في إدارة الثروات، مع تركيز قوي على تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة تهدف إلى نمو الأصول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 35.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 3.9 مليار دولار أمريكي أو 12.5٪ عن العام السابق. ويوضح هذا النمو الاستراتيجيات الترويجية الفعالة للشركة في تسليط الضوء على خبرتها وسجلها الناجح في إدارة الأصول.
يستخدم شهادات العملاء ودراسات الحالة في جهود التسويق
تلعب شهادات العملاء ودراسات الحالة دورًا مهمًا في الإستراتيجية الترويجية لشركة SAMG. تقوم الشركة بدمج قصص النجاح من العملاء لتوضيح فعالية استراتيجياتها الاستثمارية. ولا يؤدي هذا النهج إلى بناء الثقة مع العملاء المحتملين فحسب، بل يعزز أيضًا مصداقية الشركة في مشهد إدارة الاستثمار التنافسي.
يشارك في حملات التسويق الرقمي المستهدفة
استثمرت SAMG في حملات التسويق الرقمي المستهدفة للوصول إلى عملائها المطلوبين. في عام 2024، خصصت الشركة ما يقرب من 1.5 مليون دولار لمبادرات التسويق الرقمي، مع التركيز على تحسين محركات البحث (SEO)، وإعلانات الدفع لكل نقرة، وتسويق المحتوى لزيادة الظهور عبر الإنترنت وتوليد العملاء المحتملين. ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى جذب الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة والعملاء المؤسسيين الذين يبحثون عن خدمات شاملة لإدارة الثروات.
يشارك في المؤتمرات والندوات الصناعية لتعزيز الرؤية
تعد المشاركة في المؤتمرات والندوات الصناعية بمثابة تكتيك ترويجي رئيسي لشركة SAMG. وتحضر الشركة بانتظام وترعى فعاليات مثل المؤتمر السنوي لمعهد CFA، مما يسمح لها بالتواصل مع المتخصصين في هذا المجال وعرض استراتيجياتها الاستثمارية. على سبيل المثال، في عام 2024، شاركت SAMG في أكثر من 10 مؤتمرات رئيسية، مما عزز وجودها في قطاع إدارة الثروات.
يحافظ على تواجد احترافي عبر الإنترنت من خلال موقع ويب سهل الاستخدام
تحتفظ Silvercrest بحضور احترافي عبر الإنترنت من خلال موقع ويب سهل الاستخدام يحتوي على معلومات مفصلة حول خدماتها واستراتيجيات الاستثمار ومحتوى القيادة الفكرية. وسجل الموقع ما يقرب من 120 ألف زائر فريد في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق. تعد هذه المشاركة عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية لجذب العملاء المحتملين وتزويدهم بسهولة الوصول إلى الموارد القيمة.
| استراتيجية التسويق | تفاصيل | الاستثمار (مليون دولار) | التأثير على الأصول المدارة (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| الخبرة في إدارة الثروات | التركيز على استراتيجيات الاستثمار المخصصة | لا يوجد | 35.1 (اعتبارًا من سبتمبر 2024) |
| شهادات العملاء | استخدام قصص النجاح في العروض الترويجية | لا يوجد | لا يوجد |
| حملات التسويق الرقمي | تحسين محركات البحث (SEO)، الدفع لكل نقرة (PPC)، تسويق المحتوى | 1.5 | الزيادة المتوقعة في العملاء المحتملين |
| مؤتمرات الصناعة | استراتيجيات التواصل والعرض | لا يوجد | لا يوجد |
| التواجد على الإنترنت | موقع سهل الاستخدام مع الموارد | لا يوجد | 120.000 زائر فريد |
مجموعة إدارة الأصول سيلفركريست (SAMG) - المزيج التسويقي: السعر
نموذج الإيرادات يعتمد على رسوم الإدارة (عادةً من 0% إلى 1.75% من الأصول المُدارة)
تتراوح الرسوم الإدارية لشركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) من 0.25% إلى 1.5% سنويًا، اعتمادًا على ترتيبات صندوق الاستثمار المحددة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصلت الشركة على أتعاب إدارية واستشارية قدرها 88.4 مليون دولار، مقارنة ب 85.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
رسوم الأداء تتراوح من 0% إلى 10% على أساس صافي الزيادة
تتقاضى SAMG رسوم أداء تتراوح من 0% إلى 10% على أساس صافي تقدير الأصول تحت الإدارة (AUM). ويتم تحديد المعدل الدقيق بناءً على أداء صناديق الاستثمار، مع الاعتراف بالرسوم عند انتهاء فترة الأداء التعاقدية.
استراتيجية تسعير تنافسية تستهدف العملاء ذوي الثروات العالية
تم تصميم إستراتيجية التسعير التنافسية لشركة SAMG لجذب العملاء من ذوي الثروات العالية. وكان متوسط الرسوم الإدارية السنوية 0.36% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 0.38% في نفس الربع من عام 2023. وتركز الشركة على تقديم خدمات مخصصة تبرر نموذج التسعير الخاص بها للعملاء الأثرياء.
هيكل رسوم شفاف لتعزيز الثقة والاحتفاظ بالعملاء
تحتفظ SAMG بهيكل رسوم شفاف، وهو أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة والاحتفاظ بالعملاء. يتم تحديد أتعابهم بوضوح في اتفاقيات العملاء، وتؤكد الشركة على الوضوح في كيفية حساب الرسوم بناءً على الأصول الخاضعة للإدارة والأداء.
تقييمات منتظمة للتسعير مقابل معايير الصناعة لضمان القدرة التنافسية
تقوم Silvercrest بإجراء تقييمات منتظمة لهيكل التسعير الخاص بها وفقًا لمعايير الصناعة لتظل قادرة على المنافسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 35.1 مليار دولار، يعكس أ 12.5% زيادة من 31.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويُعزى هذا النمو جزئيًا إلى هيكل الرسوم التنافسية للشركة، والذي يتم تقييمه باستمرار وفقًا لاتجاهات السوق.
| نوع الرسوم | يتراوح | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 0.25% - 1.5% | 88.4 | 85.4 |
| رسوم الأداء | 0% - 10% | لم يتم الكشف عن البيانات | لم يتم الكشف عن البيانات |
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | لا يوجد | 35.1 | 31.2 |
باختصار، تستفيد شركة Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) بشكل فعال من قدراتها خدمات شاملة لإدارة الأصول لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية، مع التركيز على النهج الشخصي من خلال علاقات العملاء المباشرة و منصات التكنولوجيا المتقدمة. استخدامها الاستراتيجي ل الترقيات المستهدفة وشفافة نموذج التسعير تضمن أن تظل قادرة على المنافسة في السوق، مما يعزز الثقة والعلاقات طويلة الأمد مع العملاء مع التكيف المستمر مع معايير الصناعة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.