Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Actualizado]
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Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
En el panorama dinámico de la gestión de activos, comprender el posicionamiento de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) a través de la lente de Boston Consulting Group Matrix revela ideas críticas sobre su desempeño comercial a partir de 2024. Activos bajo administración (AUM) en aumento a $ 35.1 mil millones y un notable Aumento de los ingresos del 3.2% Año tras año, SAMG muestra fortalezas prometedoras. Sin embargo, desafíos como Salida del cliente de $ 1.3 mil millones y la disminución de los ingresos en segmentos específicos ilustran las complejidades que enfrenta la empresa. Explore cómo las ofertas de Samg se clasifican como Estrellas, vacas en efectivo, perros y signos de interrogación Para comprender mejor su posicionamiento estratégico y su potencial futuro.
Antecedentes de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Silvercrest Asset Management Group Inc. ("Silvercrest") se estableció como una corporación de Delaware el 11 de julio de 2011. La compañía sirve como una entidad de tenencia para su subsidiaria operativa, Silvercrest L.P., una sociedad limitada formada el 10 de diciembre de 2008, que comenzó Operaciones el 1 de enero de 2009. A partir del 26 de junio de 2013, Silvercrest se convirtió en el único socio general de Silvercrest L.P., posee aproximadamente el 68.3% de sus intereses pendientes a través de 9,503,410 unidades de clase A. Esta estructura permite a SilverCrest ejercer control sobre las empresas y los asuntos de Silvercrest L.P. y sus subsidiarias, continuando las operaciones previamente realizadas por estas entidades antes de la reorganización.
Silvercrest L.P. ofrece una amplia gama de servicios de gestión de inversiones y oficinas familiares diseñadas para individuos, familias e inversores institucionales de ultra altura de la red de nivel inferior ubicados principalmente en los Estados Unidos. Las ofertas de la compañía incluyen la gestión de fondos de fondos y fondos de inversión conocidos colectivamente como los "fondos de SilverCrest".
A lo largo de su historia, SilverCrest ha ampliado sus capacidades a través de diversas adquisiciones. Las transacciones clave incluyen la adquisición de James C. Edwards Asset Management, Inc. en marzo de 2004, que luego pasó a llamarse Silvercrest Financial Services, Inc., y la compra de activos de múltiples entidades, incluidas Heritage Financial Management, LLC y Marathon Capital Group, LLC. En particular, en enero de 2019, Silvercrest adquirió ciertos activos de Neosho Capital LLC, mejorando aún más sus servicios de gestión de inversiones.
Al 30 de septiembre de 2024, SilverCrest reportó activos totales bajo administración de aproximadamente $ 35.1 mil millones, lo que refleja un aumento del 5.1% con respecto al trimestre anterior. Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 30.4 millones, con tarifas de gestión y asesoramiento que constituyen una parte significativa de este flujo de ingresos.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: Stars
Fuerte crecimiento en activos bajo gestión (AUM)
Activos bajo gestión (AUM) alcanzó $ 35.1 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, que refleja un crecimiento significativo de $ 31.2 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2023.
Aumento de ingresos
Total ganancia aumentó por 3.2% año tras año a $ 91.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 88.9 millones para el mismo período en 2023.
Rendimiento en cuentas administradas discrecionales
Cuentas administradas discrecionales contribuyadas 97% de ingresos por tarifas de gestión, que muestra la fortaleza de este segmento dentro del modelo de negocio general.
Apreciación del mercado que contribuye al crecimiento de AUM
Las condiciones positivas del mercado contribuyeron $ 5.7 mil millones Aumento en AUM, destacando el impacto de la apreciación del mercado en los valores generales de los activos.
Entradas de cliente robustas
La fuerte demanda de estrategias de inversión está indicada por entradas significativas de los clientes, que totalizaban $ 3.9 mil millones Durante el período, a pesar de $ 5.7 mil millones En la salida del cliente.
| Métrico | Valor al 30 de septiembre de 2024 | Valor al 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 35.1 mil millones | $ 31.2 mil millones | $ 3.9 mil millones (aumento del 12.5%) |
| Ingresos totales | $ 91.7 millones | $ 88.9 millones | $ 2.8 millones (aumento del 3.2%) |
| Ingresos de cuentas administradas discrecionales | $ 28.4 millones | $ 27.4 millones | $ 1 millón (aumento del 3.6%) |
| Entradas de clientes | $ 3.9 mil millones | N / A | N / A |
| Salida del cliente | $ 5.7 mil millones | N / A | N / A |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: vacas en efectivo
Flujo de ingresos de tarifas de gestión y asesoramiento establecido, generando $ 88.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SilverCrest Asset Management Group Inc. informó tarifas de gestión y asesoramiento de $88,445,000, en comparación con $85,445,000 para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de $3,000,000 o 3.5%.
Rentabilidad constante con ingresos netos atribuibles a SilverCrest de $ 7.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
El ingreso neto atribuible a SilverCrest durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $7,917,000, abajo de $9,505,000 para el mismo período en 2023, lo que indica una disminución de $1,588,000 o 16.7%.
Fuertes tasas de retención del cliente en cuentas discrecionales.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales bajo administración (AUM) aumentaron a $ 35.1 mil millones, arriba de $ 31.2 mil millones un año anterior, representando un crecimiento de $ 3.9 mil millones o 12.5%. La composición de AUM incluida 64% en activos discrecionales y 36% en activos no discrecionales.
Capacidad para financiar dividendos de las distribuciones de ganancias, manteniendo la confianza de los accionistas.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SilverCrest pagó dividendos por un total $ 5.5 millones a los accionistas de la clase A. Las distribuciones a los socios durante el mismo período fueron $ 6.4 millones, en comparación con $ 7.8 millones en el año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $88,445,000 | $85,445,000 | $3,000,000 | 3.5% |
| Ingresos netos atribuibles a Silvercrest | $7,917,000 | $9,505,000 | ($1,588,000) | (16.7%) |
| Activos totales bajo administración | $ 35.1 mil millones | $ 31.2 mil millones | $ 3.9 mil millones | 12.5% |
| Dividendos pagados a los accionistas de la Clase A | $5,500,000 | $5,200,000 | $300,000 | 5.8% |
| Distribuciones a socios | $6,400,000 | $7,800,000 | ($1,400,000) | (17.9%) |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: perros
Ingresos de los servicios de la oficina familiar
El segmento de servicios de oficina familiar ha experimentado una disminución de los ingresos de 5.2% año tras año, lo que indica un bajo rendimiento potencial en este segmento. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de oficina familiar fueron $3,244,000, abajo de $3,423,000 en el mismo período de 2023.
Crecimiento limitado en fondos privados
Los fondos privados solo han contribuido 3% a las tarifas de gestión y asesoramiento total. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los fondos privados fueron $1,000,000, de acuerdo con el año anterior. Los activos promedio bajo administración en fondos privados fueron $ 0.4 mil millones, no muestra crecimiento en comparación con el mismo período del año pasado.
Bajo rendimiento de ciertas estrategias
Varias estrategias de inversión tienen un rendimiento inferior en relación con los puntos de referencia del mercado, lo que puede afectar la retención de clientes. Las tarifas generales de gestión y asesoramiento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $88,445,000, un ligero aumento de $85,445,000 en 2023, pero aún refleja un crecimiento limitado.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios de oficina familiar | $3,244,000 | $3,423,000 | (5.2) |
| Ingresos de fondos privados | $1,000,000 | $1,000,000 | 0.0 |
| Tarifas de gestión total y asesoramiento | $88,445,000 | $85,445,000 | 3.5 |
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) - BCG Matrix: signos de interrogación
Altas salidas del cliente que impactan los flujos del cliente neto
Silvercrest Asset Management Group Inc. informó la salida del cliente neto de $ 1.3 mil millones Recientemente, indicando un desafío significativo en el mantenimiento de los activos del cliente.
Necesidad de ajustes estratégicos en estrategias de inversión
Para mejorar la competitividad, SilverCrest necesita implementar ajustes estratégicos en sus estrategias de inversión. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 30.4 millones, un aumento de 2.4% de $ 29.7 millones En el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado por la apreciación del mercado, pero fue compensado por las salidas de los clientes.
Exploración de nuevos mercados o ofertas de servicios para mejorar el potencial de crecimiento
Los activos totales de Silvercrest bajo administración (AUM) aumentaron por $ 3.9 mil millones, o 12.5%, a $ 35.1 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 31.2 mil millones Al 30 de septiembre de 2023. Este crecimiento se atribuyó a la apreciación del mercado de $ 5.7 mil millones y entradas de clientes de $ 3.9 mil millones, aunque las salidas de los clientes también totalizaron $ 5.7 mil millones.
La dependencia de las condiciones del mercado para el crecimiento de AUM plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad en los mercados fluctuantes
La dependencia de las condiciones del mercado para el crecimiento de AUM plantea preocupaciones de sostenibilidad, especialmente en los mercados fluctuantes. Al 30 de septiembre de 2024, la composición de Aum era 64% en activos discrecionales y 36% en activos no discrecionales. El AUM discrecional en esta fecha fue $ 22.6 mil millones, arriba de $ 20.5 mil millones un año antes.
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Salida del cliente neto | $ 1.3 mil millones |
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 30.4 millones |
| AUM total (septiembre de 2024) | $ 35.1 mil millones |
| Apreciación del mercado (septiembre de 2024) | $ 5.7 mil millones |
| Entradas de clientes (septiembre de 2024) | $ 3.9 mil millones |
| Salida del cliente (septiembre de 2024) | $ 5.7 mil millones |
| AUM discrecional (septiembre de 2024) | $ 22.6 mil millones |
| Crecimiento de AUM año tras año | 12.5% |
En resumen, SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) exhibe una cartera dinámica como lo ilustra la matriz BCG. La empresa Estrellas mostrar un fuerte crecimiento en AUM y ingresos, mientras que Vacas en efectivo Mantener un flujo de ingresos confiable y rentabilidad. Sin embargo, surgen desafíos en el Perros Segmento con servicios de oficina familiar en declive y fondos privados de bajo rendimiento. Por último, Signos de interrogación Destaca la necesidad de cambios estratégicos para abordar las salidas de los clientes y mejorar el potencial de crecimiento. Abordar estas áreas será crucial para la estabilidad y el crecimiento futuro de SAMG.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.