Valaris Limited (Val): lienzo de modelo de negocio [10-2024 actualizado]
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Valaris Limited (VAL) Bundle
En el mundo dinámico de la perforación en alta mar, Valaris Limited (Val) se destaca con un modelo de negocio robusto que aprovecha las asociaciones estratégicas y la tecnología de vanguardia. Esta publicación profundiza en el Lienzo de modelo de negocio de Valaris, revelando cómo la compañía navega por las complejidades de la industria del petróleo y el gas. Descubra los componentes clave que impulsan su éxito, incluida su flota extensa, valiosas relaciones con los clientes y diversas fuentes de ingresos.
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Empresas conjuntas con saudi aramco (ARO)
Valaris Limited ha establecido una importante empresa conjunta con Aramco saudita, conocida como perforación ARO. Al 30 de septiembre de 2024, Aro opera una flota de 9 plataformas de sacudidas, todos contratados para servicios de perforación con Saudi Aramco. Los ingresos de ARO durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 376.2 millones, lo que refleja un aumento del 4% en comparación con el período del año anterior, impulsado por nuevas plataformas que comienzan las operaciones.
En términos de métricas operativas, los gastos de perforación del contrato de Aro para el mismo período ascendieron a $ 286.2 millones, que es un aumento del 3% año tras año. Este aumento se debió principalmente a mayores costos operativos asociados con las nuevas plataformas.
Además, Aro registró una pérdida por deterioro de $ 28.4 millones debido a suspensiones de contrato y terminaciones relacionadas con Valaris 143, Valaris 147 y Valaris 148.
Colaboraciones con compañías de petróleo y gas
Valaris se ha involucrado en diversas colaboraciones con las principales compañías de petróleo y gas para mejorar sus capacidades operativas y alcance del mercado. La compañía ha visto un aumento de ingresos desde su segmento flotante, que generó $ 1,097.3 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 60% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a nuevos contratos para plataformas como Valaris DS-17, Valaris DS-8 y Valaris DS-7, que comenzaron las operaciones en 2023 después de las reactivaciones.
Los ingresos diarios promedio para los flotadores aumentaron a $ 359,000 en septiembre de 2024, en comparación con $ 338,000 en el año anterior. Dichas colaboraciones han permitido a Valaris asegurar tasas diarias más altas y contratos a largo plazo, mejorando significativamente su posicionamiento competitivo en el mercado de perforación en alta mar.
Asociaciones con proveedores de equipos y servicios
Valaris depende en gran medida de las asociaciones estratégicas con proveedores para equipos y servicios necesarios para sus operaciones de perforación. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un aumento en los gastos de perforación de contratos de $ 1,345.6 millones, que incluye costos de equipo y servicios. La compañía ha realizado importantes inversiones en la mejora de su flota, con gastos de capital por un total de $ 596.3 millones para el trabajo en progreso y $ 1,548.3 millones para plataformas y equipos de perforación.
Además, Valaris ha aumentado sus gastos generales y administrativos a $ 89.6 millones, lo que refleja mayores tarifas profesionales y costos de compensación, que son esenciales para mantener la eficiencia operativa y las relaciones con los proveedores.
| Tipo de asociación | Asociación | Ingresos (en millones) | Gastos operativos (en millones) | Ingresos diarios promedio |
|---|---|---|---|---|
| Empresa conjunta | Saudi Aramco (Aro) | $376.2 | $286.2 | N / A |
| Colaboración | Varias compañías de petróleo y gas | $1,097.3 | N / A | $359,000 |
| Proveedor | Proveedores de equipos y servicios | N / A | $1,345.6 | N / A |
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: actividades clave
Operaciones de perforación en alta mar
Valaris Limited se involucra en operaciones de perforación en alta mar principalmente a través de su flota de plataformas de perforación. Al 30 de septiembre de 2024, Valaris operaba una flota total de 53 plataformas de perforación, que comprenden 18 flotadores y 26 desorden. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris reportó ingresos de $ 1,778.2 millones, lo que incluyó contribuciones significativas de los flotadores y los desorden. Los ingresos de los flotadores ascendieron a $ 1,097.3 millones, mientras que los ingresos de Jackup alcanzaron los $ 551.8 millones. El ingreso operativo general para el período fue de $ 233.1 millones, destacando la rentabilidad de sus operaciones de perforación.
Gestión y mantenimiento de la flota
La gestión y el mantenimiento efectivos de la flota son cruciales para Valaris, lo que garantiza la eficiencia operativa y los estándares de seguridad. La compañía informó un aumento en los gastos de perforación del contrato, que aumentó en $ 204.0 millones o 18% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por costos incrementales de $ 94.8 millones incurridos para las plataformas recientemente activadas Valaris DS-17, Valaris DS-8 y Valaris DS-7. Además, la compañía registró un gasto de depreciación de $ 88.2 millones, lo que refleja el mantenimiento en curso y las actualizaciones de capital de sus activos. Los ingresos diarios promedio de los flotadores aumentaron debido a los contratos de tarifas diurnas más altas, lo que contribuye al crecimiento general de los ingresos.
Negociaciones de contratos y licitaciones
Valaris participa activamente en las negociaciones de contratos y los procesos de licitación para asegurar nuevos contratos de perforación. Al 30 de octubre de 2024, la cartera de contratos para Valaris ascendió a $ 4,104.8 millones, con flotadores que representan $ 2,395.7 millones y desorden por $ 1,398.7 millones. La compañía aseguró varias extensiones de contratos y nuevos premios, contribuyendo al crecimiento de la cartera de pedidos. Por ejemplo, una extensión de contrato de tres años para Valaris 118 resultó en una acumulación agregada incremental de aproximadamente $ 168.0 millones. Este enfoque en las negociaciones de contratos es crítico, ya que garantiza flujos de ingresos sostenidos y continuidad operativa en un mercado competitivo.
| Métricas clave | Flotadores | Jackups | Total |
|---|---|---|---|
| Ingresos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en millones) | $1,097.3 | $551.8 | $1,778.2 |
| Ingresos operativos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en millones) | $296.7 | $105.3 | $233.1 |
| Presentaje de contrato (al 30 de octubre de 2024, en millones) | $2,395.7 | $1,398.7 | $4,104.8 |
| Aumento promedio de ingresos diarios (flotadores) | Contratos de tarifas diurnas más altas | ||
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: recursos clave
Flota de plataforma de perforación en alta mar más grande
Valaris Limited opera una flota total de 53 plataformas de perforación en alta mar A partir del 30 de septiembre de 2024. Esto incluye:
| Tipo | Flota Total | Flota activa |
|---|---|---|
| Flotadores | 18 | 13 |
| Jackups | 26 | 18 |
| Otro | 9 | 9 |
| Total | 53 | 40 |
La flota consiste en plataformas de propiedad y administrada, con un enfoque en unidades de alta especificación capaces de operar en entornos desafiantes. La tasa de utilización para la flota total fue 67% para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, mostrando una demanda constante de los servicios de Valaris.
Fuerza laboral calificada y experiencia técnica
Valaris cuenta con una fuerza laboral altamente calificada de aproximadamente 3.000 empleados A nivel mundial, incluidos ingenieros, técnicos y personal operativo especializado en perforación en alta mar. La Compañía enfatiza la capacitación y el desarrollo, asegurando que su personal esté equipado con los últimos protocolos de seguridad y seguridad técnicas. Esta fuerza laboral calificada es fundamental para mantener los estándares de eficiencia operativa y seguridad en todas las plataformas.
Recursos financieros y facilidades de crédito
Al 30 de septiembre de 2024, Valaris reportó efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 379.3 millones. La compañía tiene acceso a un $ 375 millones Facilidad de crédito giratorio de senior asegurada, que incluye un sub-limitado de $ 150 millones para cartas de crédito. La compañía también emitida $ 1.1 mil millones en el segundo gravamen notas, que maduran en 2030 y tienen una tasa de interés de 8.375%. Esta estructura financiera respalda las necesidades operativas y los gastos operativos de Valaris, que se proyecta que sean aproximadamente $ 465 millones a $ 475 millones para 2024.
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Servicios de perforación confiables y eficientes
Valaris Limited ofrece servicios de perforación confiables y eficientes que satisfacen las necesidades de la industria de petróleo y gas en alta mar. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris reportó ingresos totales de $ 1,778.2 millones, un aumento significativo del 37% en comparación con el mismo período en 2023, que generó $ 1,300.4 millones.
La eficiencia operativa se refleja en las tasas de utilización de la flota. Al 30 de septiembre de 2024, la utilización total de la flota era del 69%, con flotadores al 63%y los desorden al 60%.
Experiencia extensa en mercados offshore
Valaris ha construido una fuerte reputación a través de su amplia experiencia en los mercados offshore. La compañía opera una flota diversa de 53 plataformas, incluidos 18 flotadores y 26 sacos, asegurando una amplia presencia en varios lugares geográficos.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris logró un ingreso operativo de $ 233.1 millones, una mejora notable de los $ 15.2 millones reportados en el mismo período de 2023. Este crecimiento subraya la capacidad de la compañía para aprovechar su amplia experiencia para asegurar contratos y navegar Dinámica de mercado compleja.
Tecnología avanzada y flota moderna
Valaris mantiene una flota moderna equipada con tecnología avanzada, que mejora las capacidades operativas y los estándares de seguridad. Por ejemplo, los ingresos diarios promedio para los flotadores alcanzaron los $ 359,000 en septiembre de 2024, frente a $ 259,000 en septiembre de 2023.
La inversión de la compañía en la reactivación y la mejora de su flota refleja su compromiso con el avance tecnológico. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Valaris incurrió en $ 465.0 millones a $ 475.0 millones en gastos de capital para mantenimiento y actualizaciones.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $1,778.2 | $1,300.4 | 37% |
| Ingresos operativos (en millones) | $233.1 | $15.2 | Nuevo Méjico |
| Ingresos diarios promedio: flotadores | $359,000 | $259,000 | 39% |
| Tasa de utilización - Flota Total (%) | 69% | 66% | 3% |
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos a largo plazo con las principales compañías petroleras
Valaris Limited ha establecido contratos significativos a largo plazo principalmente con las principales compañías petroleras, especialmente Aramco saudí. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una cartera de contratos total de $ 4.1 mil millones, con $ 1.58 mil millones atribuidos a ARO, que opera bajo acuerdos a largo plazo con Aramco saudita para plataformas de jackup. Esta alineación estratégica garantiza un flujo de ingresos constante y refuerza la posición del mercado de Valaris en el sector de perforación en alta mar.
Equipos de gestión de cuentas dedicados
Valaris emplea equipos dedicados de gestión de cuentas para fomentar relaciones sólidas con sus clientes. Estos equipos se centran en mejorar la satisfacción del cliente y garantizar que los servicios proporcionaron alinearse con las necesidades operativas de los clientes. La compañía informó que sus ingresos diarios promedio de los flotadores aumentaron en $ 123.3 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja la efectividad de estos equipos dedicados para asegurar contratos de mayor valor. En total, la gestión de cuentas dedicada ha sido fundamental en la gestión de una flota de 53 plataformas, que incluye 18 flotadores y 26 desorden.
Centrarse en la satisfacción y los comentarios del cliente
Valaris pone un fuerte énfasis en los mecanismos de satisfacción y retroalimentación del cliente. El enfoque proactivo de la Compañía para abordar los comentarios de los clientes ha resultado en un aumento de los ingresos de los gastos reembolsables con el cliente, que ascendieron a $ 24.4 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El compromiso continuo con los clientes es evidente a través de la inversión de la compañía en mejoras operativas y capacidad de respuesta a las necesidades del cliente, que ha contribuido a un aumento del 37% en los ingresos totales año tras año.
| Tipo de contrato | Cantidad de cartera de pedidos ($ millones) | Aumento promedio de ingresos diarios ($ millones) | Ingresos reembolsables al cliente ($ millones) |
|---|---|---|---|
| A largo plazo con saudi aramco | 1,580 | 123.3 | 24.4 |
| Otras grandes compañías petroleras | 2,524 | No revelado | No revelado |
| Total de cartera | 4,104.8 | No aplicable | No aplicable |
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a compañías de petróleo y gas
Valaris Limited genera principalmente ingresos a través de ventas directas a las principales compañías de petróleo y gas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris reportó ingresos de $ 1,097.3 millones de flotadores, $ 551.8 millones de desorden y $ 376.2 millones de ARO, contribuyendo a un ingreso total consolidado de $ 1,778.2 millones. Esta participación directa le permite a Valaris establecer relaciones a largo plazo con los clientes, asegurando la estabilidad y la previsibilidad en los flujos de ingresos.
Plataformas en línea para ofertas de contratos
Valaris utiliza plataformas en línea para facilitar las ofertas de contratos, lo que permite un alcance más amplio y un precio competitivo. Esta estrategia ha sido esencial para asegurar nuevos contratos, particularmente en un mercado caracterizado por la demanda fluctuante y las presiones de precios. Por ejemplo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía vio un aumento significativo en las tasas de día promedio, atribuida a una licitación exitosa en los contratos utilizando estas plataformas, lo que resultó en un aumento del 60% en los ingresos flotantes en comparación con el año anterior.
Conferencias de la industria y ferias comerciales
La participación en las conferencias de la industria y las ferias comerciales es un canal crítico para Valaris, que permite establecer redes y mostrar sus capacidades a los clientes potenciales. Valaris ha estado activo en los principales eventos de la industria, que han contribuido a asegurar contratos por valor de cientos de millones. Por ejemplo, la compañía informó un aumento en los ingresos de las tarifas de movilización que ascienden a $ 16.9 millones durante el tercer trimestre de 2024, impulsado en gran medida por contratos asegurados a través de estas oportunidades de redes.
| Tipo de canal | Impacto de ingresos (en millones) | Métricas clave |
|---|---|---|
| Ventas directas | $1,778.2 | Relaciones a los clientes a largo plazo |
| Plataformas de licitación en línea | Aumento del 60% en los ingresos flotantes | Adquisición de contratos competitivos |
| Conferencias de la industria | $ 16.9 (en tarifas de movilización) | Networking y adquisición de contratos |
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Grandes corporaciones de petróleo y gas
Valaris Limited atiende a varias corporaciones importantes de petróleo y gas, que son clientes críticos en el sector de perforación en alta mar. Estas corporaciones incluyen nombres reconocidos a nivel mundial como ExxonMobil, Chevron y Shell. Valaris ha aprovechado su extensa flota para asegurar contratos con estas compañías, contribuyendo significativamente a su flujo de ingresos. Por ejemplo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris reportó un ingreso total de $ 1.778 mil millones, con grandes compañías petroleras que representan una parte sustancial de estos ingresos.
Compañías petroleras nacionales
Las compañías petroleras nacionales (NOC) juegan un papel esencial en los segmentos de clientes de Valaris. Estas entidades, que son propiedad y operadas por sus respectivos gobiernos, a menudo requieren servicios de perforación especializados para sus proyectos en alta mar. Valaris ha establecido contratos con NOC como Saudi Aramco, que ha sido un contribuyente significativo a las operaciones de Valaris. La empresa conjunta ARO Drilling, parcialmente propiedad de Valaris y se centró en el mercado saudí, generó ingresos de $ 376.2 millones durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja la importancia de los NOC en el modelo de negocio de Valaris.
Compañías de exploración y producción independientes
Las empresas de exploración y producción independientes (E&P) también constituyen un segmento vital de clientes para Valaris Limited. Estas compañías a menudo buscan los servicios de perforación de Valaris para la perforación exploratoria y de producción en varias regiones. La flexibilidad y la adaptabilidad de las plataformas de perforación de Valaris los hacen atractivos para las empresas independientes de E&P, particularmente cuando estas empresas buscan capitalizar los precios fluctuantes del petróleo. En el mismo período de nueve meses, Valaris informó impresionantes métricas operativas, con ingresos diarios promedio para flotadores que alcanzan los $ 359,000, mostrando el valor proporcionado a los operadores independientes.
| Segmento de clientes | Clientes clave | Contribución de ingresos (9m 2024) | Ingresos diarios promedio (ADR) |
|---|---|---|---|
| Grandes corporaciones de petróleo y gas | ExxonMobil, Chevron, Shell | $ 1.778 mil millones | $ 359,000 (flotadores) |
| Compañías petroleras nacionales | Aramco saudí | $ 376.2 millones (ARO) | $ 133,000 (Jackups) |
| Empresas independientes de E&P | Varios | Parte de los ingresos totales | $ 359,000 (flotadores) |
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Altos costos operativos para el mantenimiento de la plataforma
Valaris Limited incurre en costos operativos significativos, particularmente en el mantenimiento de sus plataformas de perforación. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales relacionados con la perforación contractual (exclusiva de depreciación) ascendieron a $ 1,345.6 millones, lo que refleja un aumento del 18% en comparación con $ 1,141.6 millones en el mismo período del año anterior. Este aumento se atribuye en gran medida al aumento de los costos relacionados con el personal, que vio un aumento de $ 33.8 millones, impulsado por aumentos salariales y compensación de incentivos.
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Gastos de perforación de contrato | $1,345.6 | 18% |
| Los costos relacionados con el personal aumentan | $33.8 | N / A |
| Gastos operativos totales (9 meses) | $1,523.4 | 18% |
Gastos de trabajo y personal
Los gastos de mano de obra y personal son un componente crucial de la estructura de costos de Valaris. La compañía reportó un total de $ 89.6 millones en gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 19% de $ 75.0 millones en el mismo período en 2023. Este aumento refleja mayores tarifas profesionales y costos de compensación asociados con el La fuerza laboral requerida para apoyar las actividades operativas.
Depreciación del equipo de perforación
La depreciación es otro costo significativo para Valaris Limited, lo que refleja el envejecimiento y el uso de sus activos de perforación. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto de depreciación ascendió a $ 88.2 millones, frente a $ 73.6 millones en el año anterior, lo que representa un aumento del 20%. Este crecimiento en los gastos de depreciación se debe principalmente a la adición de nuevos activos y la reactivación continua de ciertas plataformas.
| Tipo de gasto de depreciación | Cantidad (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Gastos de depreciación total | $88.2 | 20% |
| Gastos de depreciación del año anterior | $73.6 | N / A |
Valaris Limited (Val) - Modelo de negocio: flujos de ingresos
Ingresos de perforación de contrato
Valaris Limited genera ingresos significativos a través de la perforación contractual, que ascendió a $ 1,778.2 millones para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento considerable en comparación con $ 1,300.4 millones durante el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos para los diferentes tipos de plataforma es como sigue:
| Tipo de plataforma | 2024 ingresos (en millones de dólares) | 2023 ingresos (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| Flotadores | 1,097.3 | 685.5 |
| Jackups | 551.8 | 480.3 |
| Aro | 376.2 | 362.9 |
| Otro | 129.1 | 134.6 |
| Total | 1,778.2 | 1,300.4 |
En particular, los ingresos flotantes aumentaron en $ 411.8 millones, o 60%, principalmente impulsados por nuevos contratos para Valaris DS-17, Valaris DS-8 y Valaris DS-7, que comenzaron las operaciones después de la reactivación.
Tasas de movilización para el despliegue de la plataforma
Las tarifas de movilización contribuyen a las fuentes de ingresos de Valaris, particularmente porque las plataformas se implementan para nuevos contratos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Valaris reportó un aumento de $ 16.9 millones en los ingresos por movilización. Este ingreso se asocia principalmente con la amortización de las tarifas de movilización de suma global para plataformas como Valaris 247, que se movilizaron desde el Reino Unido a Australia.
Gastos y bonos reembolsables del cliente
Los gastos reembolsables del cliente también forman un componente clave de los ingresos de Valaris. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos reembolsables del cliente aumentaron en $ 24.1 millones en comparación con el año anterior. Este aumento se atribuye a mayores costos operativos que se transmiten a los clientes. Además, los bonos relacionados con el rendimiento operativo son parte del flujo de ingresos, aunque las cifras específicas para bonos no se detallaron en los datos financieros disponibles.
En general, el desglose de ingresos para los gastos reembolsables del cliente se resume a continuación:
| Categoría | 2024 Cantidad (en millones de dólares) | Cantidad de 2023 (en millones de dólares) |
|---|---|---|
| Gastos reembolsables del cliente | 22.7 | — |
| Ingresos totales de los gastos reembolsables del cliente | 24.1 | — |
Estas fuentes de ingresos reflejan la estrategia de Valaris para optimizar la utilización de la plataforma y satisfacer las demandas de los clientes al tiempo que capitalizan el mercado de perforación en alta mar en recuperación.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valaris Limited (VAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valaris Limited (VAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valaris Limited (VAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.