Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Comprendre les sources de revenus de Leafly Holdings, Inc.
Leafly Holdings, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: la vente au détail et les marques. Le segment de vente au détail comprend la publicité en ligne et l'activation de réservation de commande pour les fournisseurs, tandis que le segment des marques se concentre sur des campagnes publicitaires personnalisées pour diverses marques.
Répartition des sources de revenus primaires
- Revenus de vente au détail: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la vente au détail étaient $7,378 millions, une diminution de 20% depuis $9,266 millions en 2023. Pendant les neuf mois, il a totalisé $22,590 millions, en bas 18% depuis $27,576 million.
- Revenus de marques: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des marques étaient $975 millions, une diminution de 26% depuis $1,317 millions en 2023. Pendant les neuf mois, il a totalisé $3,533 millions, en bas 28% depuis $4,931 million.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Les revenus globaux de Leafly Holdings, Inc. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a été $8,353 millions, reflétant un 21% diminuer de $10,583 millions en 2023. Pendant les neuf mois, les revenus totaux étaient $26,123 millions, en bas 20% depuis $32,507 million.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Segment | Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Revenus YTD 2024 (million de dollars) | Revenus YTD 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | 7,378 | 9,266 | 22,590 | 27,576 | -20% |
| Marques | 975 | 1,317 | 3,533 | 4,931 | -26% |
| Total | 8,353 | 10,583 | 26,123 | 32,507 | -21% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
La baisse des sources de revenus peut être attribuée à plusieurs facteurs:
- UN $870 Un million de baisse des revenus des abonnements dans le segment de la vente au détail pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- UN $979 Million diminution des annonces d'affichage numérique pour la même période.
- Dans le segment des marques, une réduction des publicités d'affichage équivalait à $200 million.
- Dans l'ensemble, la baisse des revenus nets a été motivée par la réduction des dépenses des clients de la marque en raison des changements macroéconomiques et des contraintes budgétaires.
Ces tendances indiquent un environnement difficile pour Leafly Holdings, Inc. car il navigue dans les changements dans le comportement de dépenses des clients et les conditions du marché.
Une plongée profonde dans Leafly Holdings, Inc. (LFLY) rentable
Une plongée profonde dans Leafly Holdings, Inc.
Bénéfice brut: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $7,449,000, par rapport à $9,420,000 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $23,284,000, à partir de $28,760,000 en 2023.
Bénéfice d'exploitation: La perte des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $(547,000), par rapport à une perte de $(1,475,000) Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte des opérations était $(2,941,000), par rapport à $(7,174,000) en 2023.
Marges bénéficiaires nettes: La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était $(1,139,000), entraînant une perte nette par action de $(0.46). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $(4,801,000), avec une perte nette par action de $(2.05).
Tendances de la rentabilité dans le temps
Le tableau suivant résume les tendances des mesures de rentabilité au cours des trimestres récents:
| Période | Revenus (en 000 $) | Bénéfice brut (en 000 $) | Perte de fonctionnement (en 000 $) | Perte nette (en 000 $) | Perte nette par action |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 8,353 | 7,449 | (547) | (1,139) | (0.46) |
| Q3 2023 | 10,583 | 9,420 | (1,475) | (2,210) | (1.10) |
| 9m 2024 | 26,123 | 23,284 | (2,941) | (4,801) | (2.05) |
| 9m 2023 | 32,507 | 28,760 | (7,174) | (9,043) | (4.58) |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Au 30 septembre 2024, les ratios de rentabilité de l'entreprise sont les suivants:
- Marge brute: 89,2% (2024), contre une moyenne de l'industrie de 75%.
- Marge opérationnelle: -6,5% (2024), par rapport à une moyenne de l'industrie de 10%.
- Marge nette: -13,6% (2024), par rapport à une moyenne de l'industrie de 5%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par les paramètres suivants:
- Coût des revenus: Pour le troisième trimestre 2024, le coût des revenus était $904,000, qui est approximativement 10.8% du total des revenus.
- Dépenses d'exploitation totales: Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient $7,996,000, par rapport à $10,895,000 au troisième trimestre 2023.
- Dépenses de vente et de marketing: Pour le troisième trimestre 2024, les frais de vente et de marketing étaient $2,149,000, qui est une réduction de $2,563,000 au troisième trimestre 2023.
Dans l'ensemble, les tendances indiquent une baisse des revenus mais des améliorations des stratégies de gestion des coûts, comme en témoigne la réduction des dépenses d'exploitation.
Dette vs Équité: comment Leafly Holdings, Inc. (LFLY) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Leafly Holdings, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, le passif total de Leafly Holdings, Inc. est équipé de $34,154,000, avec les passifs actuels à $34,075,000 et les passifs non courants à $79,000 . Les billets à ordre convertibles de la société ont totalisé $29,228,000 .
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / capital-investissement pour Leafly Holdings, Inc. est calculé comme suit:
| Dette | Équité | Ratio dette / fonds propres |
|---|---|---|
| $34,154,000 | ($14,474,000) | — |
Cette position négative en capitaux propres se traduit par un ratio de dette / fonds propres non défini, ce qui indique une dépendance au financement de la dette dépassant considérablement les capitaux propres disponibles. Le ratio dette moyen-investissement de l'industrie pour les entreprises comparables varie généralement de 0,5 à 1,5, mettant en évidence un écart substantiel par rapport aux normes de l'industrie.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Début 2024, la société a converti $575,000 du capital exceptionnel de ses notes de 2022 à l'équité. Les notes de 2022 ont un taux d'intérêt de 8% chaque année avec un taux d'intérêt effectif de 9.92% . La société se concentre sur la lutte contre la maturité de ses billets de 2022, due le 31 janvier 2025, mais manque de liquidités suffisantes pour respecter cette obligation.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Leafly a utilisé diverses stratégies pour gérer sa structure de financement, notamment:
- S'engager dans une offre de marché (ATM), élever $908,000 par la vente de 470 000 actions .
- Mise en œuvre des mesures de réduction des coûts et des plans de restructuration visant à réduire les dépenses opérationnelles.
- Recrutement des professionnels des ventes supplémentaires pour améliorer la génération de revenus.
Au 30 septembre 2024, les espèces de la société, les équivalents en espèces et la trésorerie restreinte ont totalisé $13,815,000, à partir de $15,544,000 à la fin de 2023.
Tableau de résumé financier
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Passifs totaux | $34,154,000 |
| Passifs actuels | $34,075,000 |
| Passifs non courants | $79,000 |
| Notes à ordre convertibles | $29,228,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $13,815,000 |
| Ratio dette / fonds propres | — |
Évaluation des liquidités de Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Évaluation des liquidités de Leafly Holdings, Inc.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, le rapport actuel pour Leafly Holdings, Inc. a été calculé à environ 1,14, indiquant une position de liquidité raisonnablement saine. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire, se dressait à 0,95, suggérant des défis potentiels pour répondre aux responsabilités à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs actuels, a été enregistré à 1 400 000 $ au 30 septembre 2024. Cela reflète une baisse de 1 800 000 $ à la fin de 2023, présentant une position de liquidité de resserrement au milieu des revenus en baisse.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Leafly a signalé les flux de trésorerie suivants:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $(316) |
| Activités d'investissement | $(1,078) |
| Activités de financement | $(335) |
| Flux de trésorerie total | $(1,729) |
Le flux de trésorerie négatif des activités d'exploitation indique des défis continus pour générer suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses opérationnelles, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement reflètent principalement les dépenses en capital sur le développement de logiciels.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré un ratio actuel supérieur à 1,0, le rapport rapide inférieur à 1,0 et les flux de trésorerie négatifs suscitent les préoccupations concernant la capacité de Leafly à respecter les obligations immédiates. En outre, les déficits accumulés sont passés à 78 999 000 $ au 30 septembre 2024, contre 74 198 000 $ à la fin de l'année 2023, indiquant des pertes opérationnelles persistantes.
Leafly Holdings, Inc. (LFLY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Déterminer si Leafly Holdings, Inc. est surévalué ou sous-évalué consiste à analyser les ratios financiers clés, les tendances des cours des actions et le consensus du marché.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E actuel n'est pas applicable car la société a déclaré une perte nette de $4,801,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action est calculée comme suit:
- Total des capitaux propres des actionnaires: ($14,474,000) Au 30 septembre 2024.
- Total des actions en circulation: 3,162,616.
- Valeur comptable par action = Total des actions des actionnaires / actions totales en circulation = ($14,474,000) / 3,162,616 = ($4.58).
La valeur comptable négative indique que l'entreprise est en position de déficit.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
L'EBITDA actuel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est ($1,897,000). Cetbitda négatif complique encore les mesures d'évaluation car elles nécessitent généralement des revenus positifs.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a subi des fluctuations importantes:
- Il y a un an, le stock était à peu près $9.00.
- Le cours actuel de l'action en octobre 2024 est à peu près $2.30.
- Cela reflète une baisse d'environ 74% au cours de l'année.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Leafly ne paie actuellement aucun dividende, et donc le rendement des dividendes est 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Depuis les derniers rapports, la note consensuelle sur les actions de Leafly est classée comme:
- Vendre par 75% des analystes.
- Prise par 25% des analystes.
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9 mois clos le 30 septembre 2024) | ($4,801,000) |
| Valeur comptable par action | ($4.58) |
| Cours actuel | $2.30 |
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | N / A |
| EV / EBITDA | N / A |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Vendre |
Risques clés face à Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Risques clés face à Leafly Holdings, Inc.
Concours de l'industrie: L'industrie du cannabis est très compétitive, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Au 30 septembre 2024, la société a signalé un 20% baisse de la fin des comptes de vente au détail d'une année sur l'autre, en diminuant de 4,466 à 3,554. Cela reflète la pression croissante des concurrents et l'évolution de la dynamique du marché.
Modifications réglementaires: Le paysage réglementaire du cannabis reste incertain et complexe. Les modifications des lois peuvent avoir un impact sur les capacités opérationnelles et l'accès au marché. L'entreprise est obligée de payer des billets de 2022 lorsqu'ils mûrissent 31 janvier 2025, ce qui pourrait être affecté par des changements réglementaires.
Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction des dépenses de consommation dans le secteur du cannabis. L'entreprise a signalé un 21% La baisse des revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, les revenus de détail diminuant 20% depuis $9,266 à $7,378.
Risques opérationnels: La société a subi une restructuration importante, avec une réduction de force qui a entraîné des changements opérationnels. Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient $7,996 par rapport à $10,895 Au cours de la même période de 2023, indiquant un accent sur la réduction des coûts.
Risques financiers: La société a été confrontée à des pertes substantielles, avec une perte nette de $1,139 pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de $2,210 Au cours de la même période de 2023. La perte nette cumulée pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $4,801 par rapport à $9,043 en 2023.
Obligations de créance: Les billets de 2022 comportent un taux d'intérêt de 8% annuellement, avec un taux d'intérêt effectif de 9.92% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a reconnu les frais d'émission de dette de $714 et une remise de dette de $924. L'incapacité de refinancer ou de rembourser cette dette pourrait avoir un impact significatif sur la santé financière.
Stratégies d'atténuation: En réponse à ces risques, l'entreprise a lancé des mesures de réduction des coûts, notamment des réductions de la main-d'œuvre et des dépenses opérationnelles. Le BAIIA ajusté a été signalé à $378 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de $176 Au cours de la même période de 2023, indiquant une certaine récupération.
| Facteur de risque | Description | État actuel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence élevée affectant la part de marché. | 20% de baisse des comptes de vente au détail en glissement annuel. |
| Changements réglementaires | Paysage réglementaire incertain impactant les opérations. | À venir de l'échéance de la dette en janvier 2025. |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques affectant les dépenses de consommation. | 21% de baisse du chiffre d'affaires total en glissement annuel. |
| Risques opérationnels | Restructuration affectant les capacités opérationnelles. | Réduction significative des dépenses d'exploitation. |
| Risques financiers | Pertes substantielles signalées. | Perte nette de 1 139 $ pour le troisième trimestre 2024. |
| Obligations | Taux d'intérêt élevé sur les billets convertibles. | Les frais d'émission de la dette de 714 $ comptabilisent. |
Perspectives de croissance futures de Leafly Holdings, Inc. (LFLY)
Perspectives de croissance futures de Leafly Holdings, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Leafly Holdings, Inc. est positionné pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance clés pour améliorer sa présence sur le marché et ses sources de revenus. L'accent mis par l'entreprise sur les innovations de produits, les extensions sur le marché et les partenariats stratégiques seront cruciaux pour stimuler la croissance future.
Innovations de produits
L'engagement de Leafly à améliorer sa plate-forme grâce à des progrès technologiques est évident dans ses initiatives de développement de logiciels en cours. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des coûts logiciels capitalisés de 1 078 000 $. Cet investissement vise à améliorer l'expérience utilisateur et à étendre les offres de services.
Extensions du marché
L'entreprise explore activement des opportunités pour élargir sa portée de marché. Au 30 septembre 2024, Leafly a déclaré mettre fin aux comptes de vente au détail à 3 554, en baisse de 20% contre 4 466 au cours de la même période de l'année précédente. Malgré cette baisse, l'entreprise se concentre sur la révigoration de sa base d'abonnés grâce à des efforts de marketing et promotionnels agressifs.
Acquisitions
Les acquisitions futures sont également à l'horizon, car Leafly vise à améliorer ses offres de produits et ses parts de marché. La société a eu des discussions avec des objectifs potentiels qui s'alignent sur ses objectifs stratégiques, bien que des détails spécifiques ne soient pas divulgués.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus de Leafly au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 8 353 000 $, une baisse de 21% de 10 583 000 $ au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 26 123 000 $, En baisse de 20% contre 32 507 000 $. Les analystes projettent une reprise progressive des revenus alors que la société met en œuvre ses initiatives stratégiques.
Initiatives ou partenariats stratégiques
Les initiatives stratégiques de Leafly comprennent l'embauche de professionnels des ventes supplémentaires pour stimuler la génération de revenus. L'entreprise a réduit ses effectifs de 131 à 119 employés, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En outre, Leafly explore les partenariats avec d'autres marques pour étendre ses capacités publicitaires, ce qui pourrait augmenter considérablement sa pénétration du marché.
Avantages compétitifs
La reconnaissance et la base d'utilisateurs de marque de Leafly offrent un avantage concurrentiel sur le marché du cannabis. La société a déclaré une augmentation de 17% des revenus moyens du détaillant par compte (ARPA) à 685 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 585 $ l'année précédente. Cette augmentation reflète des stratégies de tarification réussies et des offres de services améliorées qui répondent aux besoins des clients.
| Moteur de la croissance | État actuel | Potentiel futur |
|---|---|---|
| Innovations de produits | Coûts logiciels en majuscules: 1 078k $ | Expérience utilisateur améliorée et offres |
| Extensions du marché | Terminer les comptes de vente au détail: 3 554 | Augmentation de la base des abonnés |
| Croissance des revenus | Renus du troisième trimestre: 8 353k $ | Récupération projetée en revenus |
| Croissance de l'ARPA | Détaillant ARPA: 685 $ | Revenus plus élevés par compte |
L'accent stratégique de Leafly sur ces principaux moteurs de croissance devrait positionner favorablement l'entreprise dans l'industrie du cannabis en évolution, ce qui lui permet de capitaliser sur les opportunités émergentes.
Leafly Holdings, Inc. (LFLY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Leafly Holdings, Inc. (LFLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leafly Holdings, Inc. (LFLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leafly Holdings, Inc. (LFLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.