General Electric Company (GE): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de General Electric Company (GE)

Entreprise Overview

General Electric Company, communément appelé GE, a été un acteur important dans plusieurs industries, notamment l'aviation, les soins de santé, l'énergie et les énergies renouvelables. Depuis 2024, GE continue de s'adapter aux changements de marché et aux progrès technologiques, en maintenant un fort accent sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle.

Performance financière récente

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, GE a déclaré un chiffre d'affaires total de 9,84 milliards de dollars, un 6% augmenter de 9,30 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le total des revenus atteint 27,89 milliards de dollars, en haut 8% depuis 25,89 milliards de dollars l'année précédente.

Performance du segment

GE opère à travers divers segments. Au troisième trimestre 2024, le segment des moteurs et services commerciaux a généré des revenus de 7,00 milliards de dollars, tandis que le segment des technologies de défense et de propulsion a contribué 2,24 milliards de dollars.

Investissements et rendements des actionnaires

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, GE a racheté GE 22,9 millions d'actions pour 3,74 milliards de dollars. Les dividendes déclarés par action ordinaire pour la même période étaient $0.84, une augmentation de $0.24 en 2023.

Défis et concentration stratégique

GE a fait face à des défis tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes ayant un impact sur la production et la livraison. La société continue d'investir dans des installations de fabrication et des améliorations de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Perspectives futures

Pour l'avenir, GE vise à maintenir sa concentration sur l'innovation, en particulier dans des secteurs tels que l'aviation et les énergies renouvelables. La croissance prévue des budgets de la défense nationale devrait renforcer davantage le segment des technologies de défense et de propulsion.

A qui possède General Electric Company (GE)

Importants actionnaires

En 2024, General Electric Company (GE) a une structure de propriété diversifiée avec des actionnaires institutionnels et individuels importants. Les plus grands actionnaires comprennent:

• Vanguard Group: 8,5% de propriété
• BlackRock: 8,3% de propriété
• State Street Corporation: 4,6% de propriété
• Wellington Management: 4,1% de propriété
• Géode Gestion du capital: 2,1% de propriété

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de GE était d'environ 118,50 $, reflétant une augmentation de 25% de l'année. La Société a systématiquement racheté les actions, avec un total de 22,9 millions d'actions rachetées pour 3,7 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.

Capitaux propres des actionnaires

Le solde de capitaux propres de GE de GE au 30 septembre 2024, était de 19,1 milliards de dollars, une diminution de 29,9 milliards de dollars l'année précédente. La rupture des capitaux propres des actionnaires comprend:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est également remarquable, le PDG H. Lawrence Culp, Jr. détenant environ 0,5% des actions en circulation au 30 septembre 2024. D'autres dirigeants détiennent collectivement environ 1,2% de la société.

Actions d'entreprise récentes

En 2024, GE a terminé la séparation de GE Vernova, distribuant environ 80,1% des actions de GE Healthcare, qui a eu un impact significatif sur les bénéfices conservés. La distribution des actions a entraîné une baisse des bénéfices non répartis de 11,375 milliards de dollars.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de GE s'élevait à environ 127 milliards de dollars au 30 septembre 2024, reflétant sa position en tant qu'acteur majeur du secteur industriel.

Dividendes

GE a déclaré des dividendes de 0,28 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, contre 0,08 $ par action au même trimestre de l'année précédente. Les dividendes totaux versés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 312 millions de dollars.

Résumé financier

Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, GE a rapporté:

Dans l'ensemble, la structure de propriété de GE se caractérise par des avoirs institutionnels importants, un niveau modeste de propriété d'initiés et une approche proactive des rendements des actionnaires par des dividendes et des rachats de partage.

Énoncé de mission General Electric Company (GE)

Overview de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de General Electric Company (GE) en 2024 reflète son accent sur l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle. GE vise à fournir des solutions qui aident les clients à améliorer leur productivité et leur efficacité tout en réduisant l'impact environnemental.

Détails de l'énoncé de mission

La mission de GE est de "créer la technologie qui rassemble le monde". Cela englobe un engagement à développer des technologies avancées dans des secteurs, notamment l'aviation, l'électricité, les énergies renouvelables et les soins de santé.

Indicateurs de performance financière

GE a montré des performances financières importantes au cours des récents trimestres, indiquant l'efficacité de son alignement de la mission sur les objectifs opérationnels.

Buts et objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques de GE consistent à améliorer son portefeuille dans des secteurs à forte croissance et à conduire la transformation numérique à travers ses opérations. L'entreprise a identifié des domaines clés de croissance, notamment:

• Aviation: Concentrez-vous sur les moteurs et services de nouvelle génération.
• Énergie renouvelable: Élargir les capacités éoliennes et solaires offshore.
• Santé: Innover dans les technologies médicales et les diagnostics.

Obligations de performance restantes (RPO)

Au 30 septembre 2024, GE a déclaré une obligation de performance totale (RPO) de 166,089 milliards de dollars, reflétant un solide arriéré de commandes des clients.

Engagement à la durabilité

GE est attaché à la durabilité et a fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers ses opérations. La société a investi massivement dans les technologies renouvelables, reflétant sa mission de mener dans des solutions énergétiques durables.

Position du marché et avantage concurrentiel

GE maintient une position de marché solide avec des avantages concurrentiels dans la technologie et l'innovation, ce qui lui permet de répondre efficacement aux demandes de marché et aux besoins des clients.

Développements récents

En mars 2024, Ge a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars, indiquant sa confiance dans sa santé financière et son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Cela fait suite à une augmentation significative des flux de trésorerie des opérations, qui ont totalisé 4,5 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Conclusion de l'alignement de la mission

L'énoncé de mission de GE résume sa vision de la croissance et de l'innovation, stimulant le succès financier et l'engagement envers la durabilité, tout en maintenant l'accent mis sur la valeur de toutes les parties prenantes.

Comment fonctionne General Electric Company (GE)

Segments d'entreprise

General Electric Company (GE) opère à travers plusieurs segments clés, se concentrant principalement sur l'aérospatiale, les soins de santé et le pouvoir. Chaque segment contribue de manière significative aux revenus et à la stratégie opérationnelle de GE.

Aérospatial

Le segment aérospatial comprend des moteurs commerciaux et militaires et des services. Au 30 septembre 2024, le segment a rapporté:

• Revenus totaux du segment: 7,003 milliards de dollars
• Bénéfice du segment: 1,799 milliard de dollars
• Marge bénéficiaire du segment: 25,7%

Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, GE Aerospace a livré 501 moteurs commerciaux et a signalé une baisse de 1% de la croissance de l'atelier interne par rapport à la même période en 2023.

Soins de santé

GE Healthcare se concentre sur l'imagerie médicale et le diagnostic. La société a fait des investissements importants dans les technologies de santé numérique, visant à améliorer les résultats des patients et à rationaliser les opérations hospitalières. Les revenus de GE Healthcare ont été inclus dans le total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, qui ont été déclarés à 27,890 milliards de dollars, contre 25,893 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Pouvoir

Le segment d'alimentation fournit des équipements et des services pour la production d'électricité et la transmission. Ce segment est crucial pour soutenir la transition énergétique mondiale vers des sources plus propres. Les revenus totaux du segment de l'énergie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 faisaient partie de l'augmentation globale des revenus attribuée à des stratégies de tarification améliorées.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, GE a rapporté:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 2,0 milliards de dollars, ou 8%, par rapport à la même période en 2023.

Flux de trésorerie et investissements

Les espèces d'activités d'exploitation ont été déclarées à 4,5 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation de 1,1 milliard de dollars par rapport à la même période en 2023. Les flux de trésorerie disponibles étaient de 4,6 milliards de dollars au cours de la même période, tirée par une augmentation du bénéfice net plus élevé et réduire les paiements d'impôt sur le revenu.

Emprunts et gestion de la dette

Au 30 septembre 2024, les emprunts totaux de GE étaient de 19,922 milliards de dollars, contre 20,525 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Cette baisse était principalement due à des échéances et au remplacement d'une facilité de crédit de 10 milliards de dollars.

Obligation de performance restante (RPO)

Le RPO, qui reflète les commandes des clients non remplies, a été déclaré à 166,089 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 154,003 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation indique une demande solide entre les segments de GE.

Dividendes et rendements des actionnaires

GE a déclaré des dividendes de 0,28 $ par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 0,08 $ par action au cours de la même période de 2023. 30 septembre 2024.

Taxation et taux d'imposition effectif

Le taux d'imposition effectif de GE était de 10,6% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 5,6% pour la même période en 2023. Cette augmentation est attribuée à un revenu avant impôt plus élevé.

Perspectives et initiatives stratégiques

GE continue de se concentrer sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle. La société investit dans des technologies de fabrication avancées et des solutions numériques pour améliorer la productivité et réduire les coûts entre ses opérations.

Conclusion sur la stratégie opérationnelle

Dans l'ensemble, la stratégie opérationnelle de GE est centrée sur la mise à profit de son portefeuille diversifié dans les secteurs critiques, le maintien d'une forte santé financière et se positionnant pour une croissance durable dans le paysage industriel en évolution rapide.

Comment General Electric Company (GE) fait de l'argent

Sources de revenus

General Electric Company (GE) génère des revenus à travers divers segments, principalement dans l'aérospatiale, l'électricité, les énergies renouvelables et les soins de santé. Au troisième trimestre 2024, les revenus totaux de GE étaient de 9,8 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 0,5 milliard de dollars, ou 6%, par rapport à la même période en 2023. Depuis le début de l'année, les revenus totaux ont atteint 27,9 $. Les milliards, contre 25,9 milliards de dollars en 2023, marquant une augmentation de 8%.

Segments commerciaux clés

GE opère à travers plusieurs segments clés, chacun contribuant à ses revenus globaux. Les principaux segments comprennent:

• Moteurs et services commerciaux: ce segment se concentre sur la fabrication et l'entretien des moteurs à réaction, des pièces et des services connexes.
• Technologies de défense et de propulsion: ce segment fournit des produits et services pour les applications militaires, y compris des moteurs avancés avancés.
• Santé: Bien que GE Healthcare ait été transféré en 2023, il influence toujours les finances de GE par des intérêts conservés.
• Énergie et énergie renouvelable: ces segments se concentrent sur la production d'électricité et la fourniture de solutions d'énergie renouvelable.

Performance du segment

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les performances du segment ont montré des résultats variés:

Métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de GE pour le troisième trimestre 2024 incluent:

• Géré net: 1,85 milliard de dollars, contre 0,26 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
• Géré par action (BPA): le BPA dilué était de 1,56 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 0,20 $ au troisième trimestre 2023.
• Marge bénéficiaire: la marge bénéficiaire globale était de 19,2%, en hausse de l'année précédente.

Flux de trésorerie et liquidité

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,1 milliard de dollars par rapport à la même période en 2023. Les flux de trésorerie disponibles ont atteint 4,6 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars en glissement annuel.

Obligations de performance restantes (RPO)

Au 30 septembre 2024, GE a déclaré un RPO total de 166,1 milliards de dollars, reflétant un solide arriéré de commandes:

Investissements et perspectives futures

GE continue d'investir massivement dans la R&D et les dépenses en capital pour améliorer ses offres de produits. La société est positionnée pour bénéficier d'une augmentation des dépenses publiques en défense, avec des contrats comme les 1,1 milliard de dollars accordés pour les moteurs de turbine de la série T700 jusqu'en 2029.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• General Electric Company (GE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Electric Company (GE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View General Electric Company (GE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.