General Electric Company (GE): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da General Electric Company (GE)

Empresa Overview

A General Electric Company, comumente conhecida como GE, tem sido um participante significativo em vários setores, incluindo aviação, saúde, energia e energia renovável. A partir de 2024, a GE continua a se adaptar às mudanças no mercado e aos avanços tecnológicos, mantendo um forte foco na inovação e na eficiência operacional.

Desempenho financeiro recente

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a GE relatou receitas totais de US $ 9,84 bilhões, a 6% aumento de US $ 9,30 bilhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas US $ 27,89 bilhões, acima 8% de US $ 25,89 bilhões no ano anterior.

Desempenho do segmento

A GE opera através de vários segmentos. No terceiro trimestre de 2024, o segmento de motores e serviços comerciais gerou receitas de US $ 7,00 bilhões, enquanto o segmento de tecnologias de defesa e propulsão contribuiu US $ 2,24 bilhões.

Investimentos e retornos dos acionistas

Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GE recomprava 22,9 milhões de ações para US $ 3,74 bilhões. Dividendos declarados por ação ordinária para o mesmo período foram $0.84, um aumento de $0.24 em 2023.

Desafios e foco estratégico

A GE enfrentou desafios, como interrupções da cadeia de suprimentos e pressões inflacionárias que afetam a produção e a entrega. A empresa continua a investir em instalações de fabricação e melhorias na cadeia de suprimentos para aumentar a eficiência operacional.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a GE visa manter seu foco na inovação, principalmente em setores como aviação e energia renovável. O crescimento previsto nos orçamentos de defesa nacional deve reforçar ainda mais o segmento de Tecnologias de Defesa e Propulsão.

A Who é proprietário da General Electric Company (GE)

Principais acionistas

A partir de 2024, a General Electric Company (GE) possui uma estrutura de propriedade diversificada com acionistas institucionais e individuais significativos. Os maiores acionistas incluem:

• Grupo Vanguard: 8,5% de propriedade
• BlackRock: 8,3% de propriedade
• State Street Corporation: 4,6% de propriedade
• Wellington Management: 3,1% de propriedade
• Gerenciamento de capital Geode: 2,1% de propriedade

Desempenho de ações

Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da GE era de aproximadamente US $ 118,50, refletindo um aumento de 25%no ano. A Companhia recompensou consistentemente as ações, com um total de 22,9 milhões de ações recompradas por US $ 3,7 bilhões durante os primeiros nove meses de 2024.

Equidade do acionista

O saldo total do patrimônio líquido da GE em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 19,1 bilhões, uma queda de US $ 29,9 bilhões no ano anterior. A quebra do patrimônio líquido inclui:

Propriedade interna

A propriedade do Insider também é notável, com o CEO H. Lawrence Culp, Jr., mantendo aproximadamente 0,5% das ações em circulação em 30 de setembro de 2024. Outros executivos possuem coletivamente cerca de 1,2% da empresa.

Ações corporativas recentes

Em 2024, a GE concluiu a separação da GE Vernova, distribuindo aproximadamente 80,1% das ações da GE Healthcare, que impactaram significativamente os lucros retidos. A distribuição de ações levou a uma queda nos lucros acumulados em US $ 11,375 bilhões.

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da GE era de aproximadamente US $ 127 bilhões em 30 de setembro de 2024, refletindo sua posição como um participante importante no setor industrial.

Dividendos

A GE declarou dividendos de US $ 0,28 por ação no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 0,08 por ação no mesmo trimestre do ano anterior. Os dividendos totais pagos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram a US $ 312 milhões.

Resumo financeiro

Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a GE informou:

No geral, a estrutura de propriedade da GE é caracterizada por participações institucionais significativas, um nível modesto de propriedade privilegiada e uma abordagem proativa para os retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.

Declaração da Missão da General Electric Company (GE)

Overview de declaração de missão

A declaração de missão da General Electric Company (GE), a partir de 2024, reflete seu foco na inovação, sustentabilidade e excelência operacional. A GE visa fornecer soluções que ajudam os clientes a melhorar sua produtividade e eficiência, reduzindo o impacto ambiental.

Detalhes da declaração de missão

A missão da GE é "criar a tecnologia que une o mundo". Isso abrange o compromisso de desenvolver tecnologias avançadas em setores, incluindo aviação, energia, energia renovável e assistência médica.

Indicadores de desempenho financeiro

A GE mostrou um desempenho financeiro significativo nos trimestres recentes, indicando a eficácia de seu alinhamento de missão com as metas operacionais.

Objetivos e objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos da GE envolvem melhorar seu portfólio em setores de alto crescimento e impulsionar a transformação digital em suas operações. A empresa identificou áreas -chave para crescimento, incluindo:

• Aviação: Concentre-se nos motores e serviços de próxima geração.
• Energia renovável: Expandindo as capacidades eólicas e solares offshore.
• Assistência médica: Inovando em tecnologias médicas e diagnósticos.

Obrigações de desempenho restantes (RPO)

Em 30 de setembro de 2024, a GE relatou uma obrigação de desempenho restante (RPO) de US $ 166,089 bilhões, refletindo um forte atraso de pedidos de clientes.

Compromisso com a sustentabilidade

A GE está comprometida com a sustentabilidade e estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em suas operações. A empresa investiu pesadamente em tecnologias renováveis, refletindo sua missão de liderar soluções de energia sustentável.

Posição de mercado e vantagem competitiva

A GE mantém uma forte posição de mercado com vantagens competitivas em tecnologia e inovação, permitindo que ela responda efetivamente às demandas do mercado e às necessidades dos clientes.

Desenvolvimentos recentes

Em março de 2024, a GE anunciou um novo programa de recompra de ações de US $ 15 bilhões, indicando confiança em sua saúde financeira e comprometimento em retornar o valor aos acionistas. Isso segue um aumento significativo nos fluxos de caixa das operações, que totalizaram US $ 4,5 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.

Conclusão do alinhamento da missão

A declaração de missão da GE encapsula sua visão de crescimento e inovação, impulsionando o sucesso financeiro e o compromisso com a sustentabilidade, mantendo o foco em agregar valor a todas as partes interessadas.

Como funciona a General Electric Company (GE)

Segmentos de negócios

A General Electric Company (GE) opera através de vários segmentos -chave, concentrando -se principalmente em aeroespacial, saúde e poder. Cada segmento contribui significativamente para a receita e a estratégia operacional da GE.

Aeroespacial

O segmento aeroespacial inclui motores comerciais e militares e serviços. Em 30 de setembro de 2024, o segmento informou:

• Receitas totais de segmento: US $ 7,003 bilhões
• Lucro do segmento: US $ 1,799 bilhão
• Margem de lucro do segmento: 25,7%

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a GE Aerospace entregou 501 motores comerciais e relatou um declínio de 1% no crescimento interno da visita da loja em comparação com o mesmo período em 2023.

Assistência médica

A GE Healthcare se concentra em imagens médicas e diagnósticos. A empresa fez investimentos significativos em tecnologias de saúde digital, com o objetivo de melhorar os resultados dos pacientes e otimizar as operações hospitalares. A receita da GE Healthcare foi incluída nas receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que foram relatados em US $ 27,890 bilhões, em comparação com US $ 25,893 bilhões no mesmo período em 2023.

Poder

O segmento de energia fornece equipamentos e serviços para geração e transmissão de energia. Esse segmento é crucial para apoiar a transição de energia global para fontes mais limpas. As receitas totais do segmento de energia nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 fizeram parte do aumento geral da receita atribuído a estratégias de preços aprimoradas.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a GE informou:

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais aumentaram em US $ 2,0 bilhões, ou 8%, em comparação com o mesmo período em 2023.

Fluxo de caixa e investimentos

O dinheiro das atividades operacionais foi relatado em US $ 4,5 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de US $ 1,1 bilhão em comparação com o mesmo período em 2023. O fluxo de caixa livre foi de US $ 4,6 bilhões durante o mesmo período, impulsionado por um lucro líquido mais alto e menor pagamento de imposto de renda.

Empréstimos e gerenciamento de dívidas

Em 30 de setembro de 2024, os empréstimos totais da GE foram de US $ 19,922 bilhões, abaixo dos US $ 20,525 bilhões em 31 de dezembro de 2023. Essa diminuição foi principalmente devido a vencimentos e a substituição de uma linha de crédito de US $ 10 bilhões.

Obrigação de desempenho restante (RPO)

O RPO, que reflete ordens de cliente não preenchido, foi relatado em US $ 166,089 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 154,003 bilhões no final de 2023. Esse aumento indica uma demanda robusta nos segmentos da GE.

Dividendos e devoluções de acionistas

A GE declarou dividendos de US $ 0,28 por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 0,08 por ação no mesmo período de 2023. A empresa vem recomprando ativamente as ações, com 22,9 milhões de ações recompradas por US $ 3,744 bilhões durante os nove meses fins fins 30 de setembro de 2024.

Tributação e taxa efetiva de imposto

A taxa efetiva de imposto de renda para a GE foi de 10,6% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 5,6% no mesmo período em 2023. Esse aumento é atribuído à maior renda antes dos impostos.

Perspectivas e iniciativas estratégicas

A GE continua a se concentrar na inovação e na eficiência operacional. A empresa está investindo em tecnologias avançadas de fabricação e soluções digitais para melhorar a produtividade e reduzir custos em suas operações.

Conclusão sobre estratégia operacional

No geral, a estratégia operacional da GE está centrada na alavancagem de seu portfólio diversificado em setores críticos, mantendo uma forte saúde financeira e se posicionando para o crescimento sustentável no cenário industrial em rápida evolução.

Como a General Electric Company (GE) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A General Electric Company (GE) gera receita por meio de vários segmentos, principalmente em aeroespacial, poder, energia renovável e assistência médica. A partir do terceiro trimestre de 2024, as receitas totais da GE foram de US $ 9,8 bilhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 0,5 bilhão, ou 6%, em comparação com o mesmo período em 2023. As receitas totais, no ano, atingiram $ 27,9 bilhões, acima de US $ 25,9 bilhões em 2023, marcando um aumento de 8%.

Principais segmentos de negócios

A GE opera através de vários segmentos -chave, cada um contribuindo para sua receita geral. Os principais segmentos incluem:

• Motores e Serviços Comerciais: Este segmento se concentra na fabricação e manutenção de motores a jato, peças e serviços relacionados.
• Tecnologias de Defesa e Propulsão: Este segmento fornece produtos e serviços para aplicações militares, incluindo motores avançados de aeronaves.
• Healthcare: Embora a GE Healthcare tenha sido divulgada em 2023, ela ainda influencia as finanças da GE por meio de interesses retidos.
• Energia de energia e renovável: esses segmentos se concentram na geração de eletricidade e no fornecimento de soluções de energia renovável.

Desempenho do segmento

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento mostrou resultados variados:

Métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade da GE para o terceiro trimestre 2024 incluem:

• Ganhos líquidos: US $ 1,85 bilhão, em comparação com US $ 0,26 bilhão no terceiro trimestre de 2023.
• Lucro por ação (EPS): EPS diluído foi de US $ 1,56 para o terceiro trimestre de 2024, contra US $ 0,20 no terceiro trimestre de 2023.
• Margem de lucro: a margem geral do lucro foi de 19,2%, um aumento significativo em relação ao ano anterior.

Fluxo de caixa e liquidez

Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 4,5 bilhões, um aumento de US $ 1,1 bilhão em comparação com o mesmo período em 2023. O fluxo de caixa livre atingiu US $ 4,6 bilhões, acima dos US $ 3,5 bilhões ano a ano.

Obrigações de desempenho restantes (RPO)

Em 30 de setembro de 2024, a GE registrou um RPO total de US $ 166,1 bilhões, refletindo um forte acúmulo de ordens:

Investimentos e perspectiva futura

A GE continua investindo pesadamente em despesas de P&D e capital para aprimorar suas ofertas de produtos. A Companhia está posicionada para se beneficiar do aumento dos gastos do governo em defesa, com contratos como os US $ 1,1 bilhão concedidos pelos motores T700 Series da série até 2029.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• General Electric Company (GE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Electric Company (GE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View General Electric Company (GE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.