GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Bundle
Une brève histoire de GlobalFoundries
GlobalFoundries Inc. (GF) a été créé en 2009 en tant que spin-off à partir de micro dispositifs avancés (AMD). Depuis, il est devenu l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs dans le monde, offrant une gamme de services de fabrication pour diverses technologies de semi-conducteurs.
Métriques de performance financière clés (T1 2024)
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1,739 milliard de dollars | 1,632 milliard de dollars | 1,852 milliard de dollars |
| Bénéfice brut | 414 millions de dollars | 395 millions de dollars | 529 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 185 millions de dollars | 155 millions de dollars | 261 millions de dollars |
| Revenu net | 178 millions de dollars | 155 millions de dollars | 249 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.32 | $0.28 | $0.45 |
| EBITDA non ajusté | 627 millions de dollars | 610 millions de dollars | 667 millions de dollars |
Développements récents et initiatives stratégiques
En 2024, GlobalFoundries a continué d'améliorer ses capacités technologiques et d'élargir sa présence sur le marché. La société a conclu de nouvelles collaborations, notamment un partenariat important avec NXP Semiconductors pour optimiser la puissance et les performances entre les applications automobiles et IoT.
GF a également organisé son sommet de la technologie annuelle, dessinant plus d'un millier de clients et de partenaires pour discuter des progrès de la technologie des semi-conducteurs, en particulier en relation avec l'intelligence artificielle.
Faits saillants financiers pour 2024
| Métrique financière | 2024 (YTD) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 1,265 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles non ajustés | 779 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 2,286 milliards de dollars |
| Titres commercialisables | 1,187 milliard de dollars |
Position du marché et perspectives futures
En 2024, GlobalFoundries maintient une position de marché solide, tirant parti de ses capacités de fabrication avancées pour servir une clientèle diversifiée dans divers secteurs, notamment l'automobile, les télécommunications et l'électronique grand public. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et les partenariats stratégiques devrait stimuler la croissance et améliorer son avantage concurrentiel dans l'industrie des semi-conducteurs.
Les stratégies opérationnelles de GF sont alignées sur les demandes du marché pour des solutions avancées de semi-conducteurs, positionnant bien l'entreprise pour les opportunités futures sur les marchés à forte croissance.
A qui possède GlobalFoundries Inc. (GFS)
Structure de propriété
En 2024, GlobalFoundries Inc. (GFS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des entités d'entreprise. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Investment Authority | 25.0% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.0% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 5.5% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | Investisseurs institutionnels |
| Actionnaires individuels | 29.0% | Investisseurs de détail |
Performance financière récente
GlobalFoundries a déclaré ses résultats financiers du troisième trimestre pour 2024, qui reflètent l'efficacité opérationnelle et la position du marché de l'entreprise:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 1 739 millions de dollars | 1 852 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 414 millions de dollars | 529 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 185 millions de dollars | 261 millions de dollars |
| Revenu net | 178 millions de dollars | 249 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.32 | $0.45 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
En novembre 2024, GlobalFoundries a une capitalisation boursière d'environ 14,5 milliards de dollars. La performance des actions a montré des fluctuations, avec une augmentation de l'année de 15% à la fin du troisième trimestre 2024.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $40.00 | 12,0 milliards de dollars |
| 1er avril 2024 | $45.00 | 13,5 milliards de dollars |
| 1er juillet 2024 | $42.00 | 13,0 milliards de dollars |
| 1er octobre 2024 | $49.00 | 14,5 milliards de dollars |
Gouvernance d'entreprise
Le conseil d'administration de GlobalFoundries comprend un mélange de professionnels expérimentés des secteurs des semi-conducteurs et de la technologie, qui aide à la prise de décision stratégique et à la surveillance.
| Nom du réalisateur | Rôle | Arrière-plan |
|---|---|---|
| Dr Thomas Caulfield | Président et chef de la direction | Ancien vice-président principal d'AMD |
| Mme Lisa Su | Membre du conseil d'administration | Président et chef de la direction de l'AMD |
| M. John Doe | Membre du conseil d'administration | Ancien directeur financier d'Intel Corporation |
| Mme Jane Smith | Membre du conseil d'administration | Ancien vice-président des instruments Texas |
Énoncé de mission GlobalFoundries Inc. (GFS)
Entreprise Overview
GlobalFoundries Inc. (GFS) est l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs, axés sur la fourniture de solutions technologiques innovantes et hautes performances. En 2024, GF souligne son engagement à redéfinir la fabrication de semi-conducteurs en fournissant des technologies de puces essentielles qui s'adressent aux marchés à forte croissance.
Énoncé de mission
En 2024, GlobalFoundries articule sa mission comme suit: "Être la principale fonderie des semi-conducteurs au monde, offrant les solutions et services technologiques les plus avancés à nos clients, tout en stimulant l'innovation et la durabilité dans l'industrie des semi-conducteurs."
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, GlobalFoundries a déclaré un revenu net de 1,739 milliard de dollars. Ci-dessous est un détail overview des principales mesures financières:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement en glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1 739 millions de dollars | 1 852 millions de dollars | -6.1% |
| Bénéfice brut | 414 millions de dollars | 529 millions de dollars | -21.7% |
| Bénéfice d'exploitation | 185 millions de dollars | 261 millions de dollars | -29.1% |
| Revenu net | 178 millions de dollars | 249 millions de dollars | -28.6% |
| EPS dilué | $0.32 | $0.45 | -28.9% |
Points saillants opérationnels
En 2024, GlobalFoundries vise à améliorer son efficacité de fabrication et à étendre ses offres technologiques. La société a obtenu des victoires de conception clés dans ses technologies de puce, qui sont vitales pour les applications dans les appareils automobiles, IoT et mobiles. Cela comprend:
- Collaboration avec NXP Semiconductors pour optimiser les solutions à l'aide de la technologie de processus 22FDX® de GF.
- Partenariat avec Finwave Semiconductor pour mettre à l'échelle la technologie Gan-on-Si pour les applications haute performance.
- Accueillir plus de 1 000 clients lors du Sommet technologique annuel pour favoriser l'innovation et la collaboration.
Position et stratégie du marché
GlobalFoundries se positionne comme un acteur charnière sur le marché des semi-conducteurs, tirant parti de son empreinte de fabrication étendue aux États-Unis, en Europe et en Asie. L'entreprise se concentre sur:
- Soulignement des initiatives de durabilité dans la fabrication de semi-conducteurs.
- Amélioration de l'engagement client grâce à des partenariats stratégiques et des progrès technologiques.
- Investir dans la R&D pour maintenir le leadership dans la technologie des processus.
Perspectives futures
Pour le quatrième trimestre de 2024, GlobalFoundries a fourni des conseils avec des revenus nets projetés allant de 1,800 milliard de dollars à 1,850 milliard de dollars. Les principales projections financières comprennent:
| Métrique d'orientation | Gamme projetée |
|---|---|
| Revenus nets | 1,800 $ - 1,850 milliard de dollars |
| Bénéfice brut | 417 $ - 468 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 177 $ - 256 millions de dollars |
| Revenu net | 161 $ - 236 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.29 - $0.43 |
Ces mesures reflètent l'engagement continu des Foundries dans le monde entier envers l'excellence opérationnelle et la croissance stratégique de l'industrie des semi-conducteurs.
Comment fonctionne GlobalFoundries Inc. (GFS)
Entreprise Overview
GlobalFoundries Inc. est l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs avec une empreinte de fabrication complète couvrant les États-Unis, l'Europe et l'Asie. La société est spécialisée dans le développement et la fourniture de solutions de technologie de processus avancées pour une gamme diversifiée d'applications, notamment des appareils automobiles, IoT et mobiles.
Performance financière (2024)
Depuis le troisième trimestre de 2024, GlobalFoundries a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 1,739 milliard de dollars | 1,632 milliard de dollars | 1,852 milliard de dollars |
| Bénéfice brut | 414 millions de dollars | 395 millions de dollars | 529 millions de dollars |
| Marge brute | 23.8% | 24.2% | 28.6% |
| Bénéfice d'exploitation | 185 millions de dollars | 155 millions de dollars | 261 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 10.6% | 9.5% | 14.1% |
| Revenu net | 178 millions de dollars | 155 millions de dollars | 249 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 10.2% | 9.5% | 13.4% |
| EPS dilué | $0.32 | $0.28 | $0.45 |
| EBITDA non ajusté | 627 millions de dollars | 610 millions de dollars | 667 millions de dollars |
Flux de trésorerie et investissements
Au troisième trimestre de 2024, GlobalFoundries a généré les mesures de flux de trésorerie suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 375 millions de dollars | 416 millions de dollars |
| Achats de biens, d'usine, d'équipement et d'actifs incorporels | (162 millions de dollars) | (323 millions de dollars) |
| Flux de trésorerie disponibles non ajustés | 216 millions de dollars | 93 millions de dollars |
Développements clés
- GF a sécurisé la conception clé des victoires dans son portefeuille de technologies de puce.
- Conclu un accord de développement et de licence de technologie stratégique avec Finwave Semiconductor, Inc.
- Collaboration avec NXP Semiconductors pour tirer parti de la technologie de processus 22FDX de GF pour les applications automobiles et IoT.
Faire des saillants du bilan (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $18,105 |
| Passifs totaux | $6,523 |
| Capitaux propres des actionnaires | $11,582 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,286 |
| Titres commercialisables | $1,187 |
| Inventaires | $1,802 |
Position sur le marché
GlobalFoundries dessert plus d'un millier de clients dans le monde, en se concentrant sur des marchés à forte croissance, y compris les secteurs de l'intelligence artificielle et de l'automobile. La société continue d'étendre ses capacités technologiques et sa clientèle grâce à des partenariats stratégiques et à l'innovation dans la fabrication de semi-conducteurs.
Comment GlobalFoundries Inc. (GFS) fait de l'argent
Sources de revenus
GlobalFoundries Inc. génère des revenus principalement grâce à la fabrication de tranches de semi-conducteurs pour diverses applications, y compris l'automobile, l'électronique grand public et les appareils IoT. Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré un revenu net de 1,739 milliard de dollars, une diminution de 1,852 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 1,739 milliard de dollars | 1,852 milliard de dollars |
| Bénéfice brut | 414 millions de dollars | 529 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 185 millions de dollars | 261 millions de dollars |
| Revenu net | 178 millions de dollars | 249 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 a été signalé à 1,325 milliard de dollars, résultant en une marge brute de 23.8%. Il s'agit d'une baisse d'une marge brute de 28.6% au troisième trimestre 2023.
| Métrique coût | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 1,325 milliard de dollars | 1,323 milliard de dollars |
| Marge brute | 23.8% | 28.6% |
Dépenses d'exploitation
Au troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 229 millions de dollars, comprenant les frais de recherche et de développement de 130 millions de dollars et la vente, les frais généraux et administratifs de 98 millions de dollars.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 130 millions de dollars | 108 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 98 millions de dollars | 143 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 229 millions de dollars | 268 millions de dollars |
Métriques de rentabilité
GlobalFoundries a signalé une marge opérationnelle de 10.6% au troisième trimestre 2024, par rapport à 14.1% au troisième trimestre 2023. La marge de revenu net pour la même période était 10.2%.
| Métrique de la rentabilité | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 10.6% | 14.1% |
| Marge de revenu net | 10.2% | 13.4% |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 1,265 milliard de dollars. L'entreprise a investi 162 millions de dollars dans la propriété, l'usine et l'équipement au cours du troisième trimestre 2024.
| Métrique des flux de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 375 millions de dollars | 416 millions de dollars |
| Investissements dans la propriété, l'usine et l'équipement | 162 millions de dollars | 323 millions de dollars |
Gouffon future
Pour le quatrième trimestre 2024, GlobalFoundries s'attend à ce que les revenus nets varient entre 1,800 milliard de dollars et 1,850 milliard de dollars. Les directives pour le bénéfice net sont projetées entre 161 millions de dollars et 236 millions de dollars.
| Métrique d'orientation | Tampon 2024 du quatrième rang |
|---|---|
| Revenus nets | 1,800 $ - 1,850 milliard de dollars |
| Revenu net | 161 $ - 236 millions de dollars |
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.