Keysight Technologies, Inc. (Keys): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Keysight Technologies, Inc.

Keysight Technologies, Inc., une principale société de mesure électronique, a été créée en 2014 en tant que retombée d'Agilent Technologies. La société est spécialisée dans la fourniture de solutions matérielles et logicielles pour la conception électronique, le test et la fabrication. En 2024, Keysight a fait des progrès importants dans divers domaines clés, notamment les industries des télécommunications, de l'automobile et des semi-conducteurs.

Performance financière Overview

For the third quarter ended July 31, 2024, Keysight reported a total revenue of $1,217 million, down 12% compared to $1,382 million in the same period of 2023. For the nine months ended July 31, 2024, the revenue decreased to $3,692 million from 4 153 millions de dollars, reflétant une baisse de 11% d'une année à l'autre.

Performance du segment

Keysight fonctionne principalement à travers deux segments: Communications Solutions Group (CSG) et Electronic Industrial Solutions Group (EISG). Au troisième trimestre 2024, CSG a généré 847 millions de dollars de revenus, ce qui représente une baisse de 918 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les revenus EISG sont tombés à 370 millions de dollars contre 464 millions de dollars au cours de la même période. Pour les neuf mois, les revenus CSG et EISG ont été de 2 526 millions de dollars et 1 166 millions de dollars, respectivement.

Investissements de recherche et développement

Keysight continue de hiérarchiser la recherche et le développement, investissant 226 millions de dollars en R&D pour le troisième trimestre 2024, contre 215 millions de dollars pour le trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les dépenses de R&D ont totalisé 686 millions de dollars, contre 664 millions de dollars l'année précédente.

Flux de trésorerie et activités de financement

Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, Keysight a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 693 millions de dollars, une baisse de 1 030 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. La société a utilisé 781 millions de dollars en activités d'investissement, nettement supérieure à 250 millions de dollars en 2023, principalement en raison de l'acquisition du groupe ESI. Les activités de financement ont entraîné une sortie de trésorerie de 753 millions de dollars, contre 259 millions de dollars en 2023.

Perspectives et position du marché

Pour l'avenir, Keysight reste axé sur la conduite de l'innovation dans des domaines de croissance critiques tels que la 5G, les technologies semi-conducteurs et l'Internet des objets (IoT). La société continue de s'engager avec les clients pour s'adapter à l'évolution des demandes du marché et des progrès technologiques, se positionnant comme un leader dans les solutions de mesure électronique.

A Who possède Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Importants actionnaires

En 2024, Keysight Technologies, Inc. (KEYS) compte plusieurs actionnaires importants, notamment des investisseurs institutionnels et des initiés de l'entreprise. Les plus grands actionnaires sont les suivants:

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle joue un rôle crucial dans la structure des actions des technologies de Keysight. À partir des dernières données disponibles, environ 88,2% des actions de Keysight sont détenues par des investisseurs institutionnels.

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est un autre aspect important de la structure des actionnaires de Keysight. Les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration détiennent un total combiné d'environ 3,15% des actions de la société.

Performance de stock récent

Au 31 juillet 2024, Keysight Technologies a connu des fluctuations dans son cours de bourse, avec les mesures de performance suivantes:

Programme de rachat d'actions

Keysight Technologies a un programme de rachat d'actions en cours, qui a été approuvé le 6 mars 2023, permettant le rachat pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars de ses actions ordinaires. Au 31 juillet 2024, la société a racheté des actions d'une valeur d'environ 751 millions de dollars dans le cadre de ce programme.

Conclusion sur la structure de propriété

Keysight Technologies, Inc. possède une structure de propriété diversifiée caractérisée par une propriété institutionnelle importante, une participation active d'initiés et un programme de rachat d'actions robuste, reflétant une forte confiance des investisseurs dans l'entreprise.

Énoncé de mission Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

Énoncé de mission Overview

Keysight Technologies, Inc. se consacre à permettre à ses clients d'accélérer l'innovation et de fournir des solutions technologiques. La société souligne son engagement à aider les entreprises à développer de nouvelles technologies, en particulier dans les domaines de la 5G, des véhicules autonomes et de l'Internet des objets (IoT).

Focus stratégique

En 2024, Keysight se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés:

• Développement de technologies de nouvelle génération, y compris la 5G et le début de la 6G.
• Avancement des réseaux de centres de données à grande vitesse.
• Solutions pour les réseaux satellites et les applications axées sur l'IA.
• Support pour les technologies des véhicules électriques (EV) et des véhicules autonomes (AV).

Indicateurs de performance financière

Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Keysight a signalé les mesures financières suivantes:

Engagement du marché

La mission de Keysight souligne l'importance de maintenir des niveaux élevés d'engagement client. Malgré les défis macroéconomiques, l'entreprise s'engage à soutenir les initiatives stratégiques à long terme dans divers secteurs, notamment:

• Solutions automobiles et énergétiques.
• Technologies de semi-conducteurs.
• Santé numérique et IoT industriel.

Acquisitions et initiatives de croissance

En 2024, Keysight a fait des acquisitions importantes pour renforcer sa mission et sa portée de marché:

• Acquisition du groupe ESI pour 935 millions de dollars, améliorant ses capacités de simulation.
• Acquisition de Riscure Holding B.V. pour 78 millions de dollars, élargissant les solutions d'évaluation de la sécurité.
• Acquisition d'Anapico AG pour 117 millions de dollars, ciblant les secteurs automobile et aérospatial.

Perspectives futures

Keysight Technologies anticipe les investissements continus dans la R&D axés sur les technologies de nouvelle génération. La société prévoit de remplir 16% de ses obligations de performance restantes d'environ 570 millions de dollars au cours du reste de 2024, le solde devrait être achevé au cours des années suivantes.

Comment fonctionne Keysight Technologies, Inc. (Keys)

Entreprise Overview

Keysight Technologies, Inc. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs d'automatisation de la conception électronique (EDA) et de solutions de test pour divers secteurs, notamment les télécommunications, l'aérospatiale, la défense, l'automobile et les semi-conducteurs. L'entreprise est structurée en deux groupes principaux: le groupe de solutions de communication (CSG) et le Electronic Industrial Solutions Group (EISG).

Performance financière

Au troisième trimestre se terminant le 31 juillet 2024, Keysight a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 217 millions de dollars, représentant un 12% de diminution Comparé à 1 382 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, les revenus étaient de 3 692 millions de dollars, en baisse 11% à partir de 4 153 millions de dollars en 2023.

Performance du segment

La répartition des revenus pour les trois et neuf mois clos le 31 juillet 2024 montre que le CSG a contribué à environ 70% du total des revenus, tandis que l'EISG a représenté 30%.

Distribution des revenus géographiques

Les revenus de la région géographique pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024 sont les suivants:

Revenu net et marge

Le bénéfice net pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 a été déclaré à 389 millions de dollars, Augmentation de 35% Comparé à 288 millions de dollars pour la même période en 2023. Cependant, le bénéfice net pour les neuf mois est passé à 687 millions de dollars, en baisse 17% à partir de 831 millions de dollars en 2023.

La marge brute pour le troisième trimestre 2024 était 62.0%, à partir de 64.8% au troisième trimestre 2023. La marge de fonctionnement a également connu une baisse de 16.8% depuis 26.4% d'une année à l'autre.

Recherche et développement (R&D)

Les dépenses de R&D sont passées à 226 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 215 millions de dollars au troisième trimestre 2023, représentant un Augmentation de 5%. Pour les neuf mois, les dépenses de R&D ont totalisé 686 millions de dollars, contre 664 millions de dollars, ce qui est un Augmentation de 3%.

Acquisitions et initiatives stratégiques

Au premier trimestre de l'exercice 2024, Keysight a acquis le groupe ESI pour 935 millions de dollars, ce qui a contribué 119 millions de dollars aux revenus au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2024. De plus, Keysight a acquis Riscure Holding B.V. pour 78 millions de dollars et Anapico AG pour 117 millions de dollars au cours de 2024 , visant à améliorer ses capacités dans les évaluations de la sécurité et à étendre sa portée de marché.

Tendances et défis du marché

Keysight a fait face à des défis en raison de facteurs macroéconomiques, notamment une inflation et des taux d'intérêt élevés, qui ont affecté la demande dans le secteur manufacturier. Malgré ces défis, l'entreprise continue de se concentrer sur des domaines de croissance clés tels que les véhicules électriques de nouvelle génération (EV), les véhicules autonomes (AV) et les technologies avancées de semi-conducteurs.

Informations sur l'impôt sur le revenu

Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, Keysight a déclaré une provision pour impôts sur le revenu de (176) millions de dollars, ce qui a entraîné un taux d'imposition effectif de (81,9)%. La Société a connu une prestation fiscale discrète nette de 179 millions de dollars au cours de cette période.

Pilés forts du bilan

Au 31 juillet 2024, Keysight a déclaré un actif total de 9 323 millions de dollars, avec un passif total de 4 093 millions de dollars. Les capitaux propres de la société se sont élevés à 5 230 millions de dollars, reflétant une solide situation financière.

Comment Keysight Technologies, Inc. (Keys) fait de l'argent

Sources de revenus

Keysight Technologies génère des revenus grâce à deux segments primaires: le groupe de solutions de communication (CSG) et le Electronic Industrial Solutions Group (EISG). Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires total est élevé de 3 692 millions de dollars, une diminution de 11% par rapport à l'année précédente.

Distribution des revenus géographiques

Les revenus sont également désagrégés par la région géographique, qui montre des performances variables à travers les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, la distribution des revenus était la suivante:

Reconnaissance des revenus

Keysight reconnaît les revenus au point de vente ou au fil du temps, selon la nature du produit ou du service fourni. Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024:

Structure des coûts et rentabilité

Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, les coûts et dépenses totaux de Keysight étaient 3 089 millions de dollars, conduisant à un revenu des opérations de 603 millions de dollars et une marge opérationnelle de 16.3%.

Revenu net et bénéfice par action

Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, Keysight a déclaré un revenu net de 687 millions de dollars, traduisant par un bénéfice dilué par action de $3.92.

Acquisitions et investissements stratégiques

Au cours de l'exercice 2024, Keysight a fait des acquisitions stratégiques pour étendre ses capacités, notamment:

• Acquisition du groupe ESI pour 935 millions de dollars.
• Acquisition de Riscure pour 78 millions de dollars.
• Acquisition d'Anapico pour 117 millions de dollars.

Ces acquisitions devraient améliorer la position du marché de Keysight et les offres de technologie, en particulier dans les secteurs semi-conducteurs et automobiles.

Tendances et perspectives du marché

Malgré un environnement macroéconomique difficile caractérisé par des taux d'inflation et d'intérêt élevés, Keysight prévoit des investissements continus dans des technologies de nouvelle génération telles que la 5G, l'IA et l'IoT. La société reste concentrée sur le maintien de la flexibilité opérationnelle et l'approfondissement des relations avec les clients pour stimuler la croissance future.