Keysight Technologies, Inc. (chaves): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Keysight Technologies, Inc.

A Keysight Technologies, Inc., uma empresa líder de medição eletrônica, foi criada em 2014 como um spin-off da Agilent Technologies. A empresa é especializada no fornecimento de soluções de hardware e software para design, teste e fabricação eletrônicos. A partir de 2024, a Keysight fez avanços significativos em várias áreas -chave, incluindo indústrias de telecomunicações, automotivas e semicondutores.

Desempenho financeiro Overview

No terceiro trimestre encerrado em 31 de julho de 2024, a Keysight registrou uma receita total de US $ 1.217 milhões, queda de 12% em comparação com US $ 1.382 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a receita diminuiu para US $ 3.692 milhões, de 31 de julho de 2024, a receita diminuiu para US $ 3.692 milhões, de 3192 US $ 4.153 milhões, refletindo um declínio de 11% em relação ao ano anterior.

Desempenho do segmento

A Keysight opera principalmente através de dois segmentos: Grupo de Soluções de Comunicações (CSG) e Grupo de Soluções Industriais Eletrônicas (EISG). No terceiro trimestre de 2024, a CSG gerou US $ 847 milhões em receita, representando uma queda de US $ 918 milhões no terceiro trimestre de 2023. A receita do EISG caiu para US $ 464 milhões em US $ 370 milhões no mesmo período. Nos nove meses, as receitas de CSG e EISG foram de US $ 2.526 milhões e US $ 1.166 milhões, respectivamente.

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

A Keysight continua a priorizar a pesquisa e o desenvolvimento, investindo US $ 226 milhões em P&D para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 215 milhões para o terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, as despesas de P&D totalizaram US $ 686 milhões, contra US $ 664 milhões no ano anterior.

Fluxo de caixa e atividades de financiamento

Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a Keysight relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 693 milhões, uma queda de US $ 1.030 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa utilizou US $ 781 milhões em atividades de investimento, significativamente superiores a US $ 250 milhões em 2023, principalmente devido à aquisição do grupo ESI. As atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de US $ 753 milhões, em comparação com US $ 259 milhões em 2023.

Perspectiva e posição de mercado

Olhando para o futuro, Keysight continua focado em impulsionar a inovação em áreas críticas de crescimento, como 5G, tecnologias de semicondutores e Internet das Coisas (IoT). A empresa continua a se envolver com os clientes para se adaptar às demandas do mercado e em evolução do mercado, posicionando -se como líder em soluções de medição eletrônica.

A Who possui a Keysight Technologies, Inc. (chaves)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Keysight Technologies, Inc. (Keys) possui vários acionistas significativos, incluindo investidores institucionais e insiders da empresa. Os maiores acionistas são os seguintes:

Propriedade institucional

A propriedade institucional desempenha um papel crucial na estrutura de ações das tecnologias Keysight. Até os dados mais recentes disponíveis, aproximadamente 88,2% das ações da Keysight são mantidas por investidores institucionais.

Propriedade interna

A propriedade privilegiada é outro aspecto importante da estrutura dos acionistas da Keysight. Os executivos da empresa e os membros do conselho detêm um total combinado de aproximadamente 3,15% das ações da empresa.

Desempenho recente de ações

Em 31 de julho de 2024, a Keysight Technologies viu flutuações em seu preço das ações, com as seguintes métricas de desempenho:

Programa de recompra de ações

A Keysight Technologies possui um programa de recompra de ações em andamento, aprovado em 6 de março de 2023, permitindo a recompra de até US $ 1,5 bilhão de suas ações ordinárias. Em 31 de julho de 2024, a Companhia recomprou ações no valor de aproximadamente US $ 751 milhões nos termos deste programa.

Conclusão sobre a estrutura de propriedade

A Keysight Technologies, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, caracterizada por propriedade institucional significativa, participação ativa do Insider e um programa robusto de recompra de ações, refletindo forte confiança no investidor na empresa.

Keysight Technologies, Inc. (chaves) Declaração de missão

Declaração de missão Overview

A Keysight Technologies, Inc. é dedicada a permitir que seus clientes acelerem a inovação e entreguem soluções de tecnologia. A empresa enfatiza seu compromisso em ajudar as empresas a desenvolver novas tecnologias, particularmente nos reinos de 5G, veículos autônomos e na Internet das Coisas (IoT).

Foco estratégico

A partir de 2024, Keysight se concentra em várias áreas estratégicas importantes:

• Desenvolvimento de tecnologias de próxima geração, incluindo 5G e 6G precoce.
• Avanços em redes de data center de alta velocidade.
• Soluções para redes de satélite e aplicativos orientados a IA.
• Suporte para veículos elétricos (EV) e tecnologias de veículos autônomos (AV).

Indicadores de desempenho financeiro

Para o ano fiscal que termina em 31 de julho de 2024, Keysight relatou as seguintes métricas financeiras:

Engajamento do mercado

A missão de Keysight enfatiza a importância de manter altos níveis de envolvimento do cliente. Apesar dos desafios macroeconômicos, a empresa está comprometida em apoiar iniciativas estratégicas de longo prazo em vários setores, incluindo:

• Soluções automotivas e de energia.
• Tecnologias de semicondutores.
• Saúde digital e IoT industrial.

Aquisições e iniciativas de crescimento

Em 2024, a Keysight fez aquisições significativas para reforçar sua missão e alcance do mercado:

• Aquisição do grupo ESI por US $ 935 milhões, aumentando seus recursos de simulação.
• Aquisição da RISCURE Holding B.V. por US $ 78 milhões, expandindo as soluções de avaliação de segurança.
• Aquisição da ANAPICO AG por US $ 117 milhões, visando os setores automotivo e aeroespacial.

Perspectivas futuras

A Keysight Technologies antecipa investimentos contínuos em P&D focados nas tecnologias de próxima geração. A Companhia espera cumprir 16% de suas obrigações de desempenho restantes de aproximadamente US $ 570 milhões durante o restante de 2024, com o saldo previsto para ser concluído nos anos seguintes.

How Keysight Technologies, Inc. (Keys) funciona

Negócios Overview

A Keysight Technologies, Inc. opera como um provedor líder de automação de design eletrônico (EDA) e soluções de teste para vários setores, incluindo indústrias de telecomunicações, aeroespacial, defesa, automotiva e semicondutores. A empresa está estruturada em dois grupos principais: o Grupo de Soluções de Comunicações (CSG) e o Grupo de Soluções Industriais Eletrônicas (EISG).

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre encerrado em 31 de julho de 2024, a Keysight registrou receita total de US $ 1.217 milhões, representando um 12% diminuição Comparado a US $ 1.382 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a receita foi de US $ 3.692 milhões, abaixo 11% de US $ 4.153 milhões em 2023.

Desempenho do segmento

A repartição da receita nos três e nove meses findos em 31 de julho de 2024 mostra que o CSG contribuiu aproximadamente 70% de receita total, enquanto o EISG foi responsável por 30%.

Distribuição de receita geográfica

A receita da região geográfica dos nove meses findos em 31 de julho de 2024 é a seguinte:

Lucro líquido e margens

O lucro líquido para os três meses findos em 31 de julho de 2024 foi relatado em US $ 389 milhões, um Aumento de 35% Comparado a US $ 288 milhões no mesmo período em 2023. No entanto, o lucro líquido dos nove meses diminuiu para US $ 687 milhões, abaixo 17% de US $ 831 milhões em 2023.

A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi 62.0%, de baixo de 64.8% No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional também viu um declínio para 16.8% de 26.4% ano a ano.

Pesquisa e desenvolvimento (P&D)

As despesas de P&D aumentaram para US $ 226 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 215 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um Aumento de 5%. Durante os nove meses, as despesas de P&D totalizaram US $ 686 milhões, acima dos US $ 664 milhões, o que é um Aumento de 3%.

Aquisições e iniciativas estratégicas

No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Keysight adquiriu o grupo ESI por US $ 935 milhões, o que contribuiu com US $ 119 milhões para a receita nos nove meses findos em 31 de julho de 2024. Além disso, a Keysight adquiriu a RISCURE Holding B.V. por US $ 78 milhões e Anapico AG por US $ 117 milhões durante 2024 , com o objetivo de melhorar suas capacidades nas avaliações de segurança e expandir seu alcance no mercado.

Tendências e desafios de mercado

Keysight enfrentou desafios devido a fatores macroeconômicos, incluindo altas taxas de inflação e juros, que afetaram a demanda no setor de manufatura. Apesar desses desafios, a empresa continua a se concentrar em áreas de crescimento importantes, como veículos elétricos de próxima geração (EV), veículos autônomos (AV) e tecnologias avançadas de semicondutores.

Informações sobre imposto de renda

Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a Keysight relatou uma provisão para impostos de renda de US $ (176) milhões, resultando em uma taxa de imposto efetiva de (81,9)%. A empresa experimentou um benefício fiscal discreto líquido de US $ 179 milhões durante esse período.

Destaques do balanço

Em 31 de julho de 2024, a Keysight registrou ativos totais de US $ 9.323 milhões, com passivos totais de US $ 4.093 milhões. O patrimônio dos acionistas da empresa era de US $ 5.230 milhões, refletindo uma forte posição financeira.

Como Keysight Technologies, Inc. (Keys) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Keysight Technologies gera receita através de dois segmentos primários: o Grupo de Soluções de Comunicações (CSG) e o Grupo de Soluções Industriais Eletrônicas (EISG). Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a receita total totalizou US $ 3.692 milhões, uma diminuição de 11% comparado ao ano anterior.

Distribuição de receita geográfica

A receita também é desagregada pela região geográfica, que mostra um desempenho variável nas Américas, Europa e Ásia -Pacífico. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a distribuição de receita foi a seguinte:

Reconhecimento de receita

A Keysight reconhece a receita no ponto de venda ou com o tempo, dependendo da natureza do produto ou serviço fornecido. Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024:

Estrutura de custos e lucratividade

Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, os custos e despesas totais de Keysight foram US $ 3.089 milhões, levando a uma renda de operações de US $ 603 milhões e uma margem operacional de 16.3%.

Lucro líquido e ganhos por ação

Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a Keysight relatou uma receita líquida de US $ 687 milhões, traduzindo para um lucro diluído por ação de $3.92.

Aquisições e investimentos estratégicos

No fiscal de 2024, a Keysight fez aquisições estratégicas para expandir seus recursos, incluindo:

• Aquisição do grupo ESI para US $ 935 milhões.
• Aquisição da RISCURE para US $ 78 milhões.
• Aquisição da Anapico para US $ 117 milhões.

Espera -se que essas aquisições aprimorem a posição de mercado e as ofertas de tecnologia da Keysight, particularmente nos setores semicondutores e automotivos.

Tendências e perspectivas de mercado

Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador caracterizado por altas taxas de inflação e juros, a Keysight prevê investimentos contínuos em tecnologias de próxima geração, como 5G, AI e IoT. A empresa continua focada em manter a flexibilidade operacional e aprofundar as relações com os clientes para impulsionar o crescimento futuro.