Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Keysight Technologies, Inc.
تأسست شركة Keysight Technologies, Inc.، وهي شركة رائدة في مجال القياس الإلكتروني، في عام 2014 كفرع من شركة Agilent Technologies. تتخصص الشركة في توفير حلول الأجهزة والبرامج للتصميم الإلكتروني والاختبار والتصنيع. اعتبارًا من عام 2024، حققت Keysight خطوات كبيرة في مختلف المجالات الرئيسية، بما في ذلك صناعات الاتصالات والسيارات وأشباه الموصلات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 31 يوليو 2024، أعلنت Keysight عن إجمالي إيرادات قدرها 1,217 مليون دولار، بانخفاض 12٪ مقارنة بـ 1,382 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، انخفضت الإيرادات إلى 3,692 مليون دولار من 4,153 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 11٪ على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $1,217 | $1,382 | $3,692 | $4,153 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $389 | $288 | $687 | $831 |
| الهامش الإجمالي | 62.0% | 64.8% | 63.1% | 64.7% |
| هامش التشغيل | 16.8% | 26.4% | 16.3% | 25.1% |
أداء القطاع
تعمل Keysight بشكل أساسي من خلال قطاعين: مجموعة حلول الاتصالات (CSG) ومجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG). في الربع الثالث من عام 2024، حققت CSG إيرادات بقيمة 847 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا من 918 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت إيرادات EISG إلى 370 مليون دولار أمريكي من 464 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. خلال الأشهر التسعة، بلغت إيرادات CSG وEISG 2,526 مليون دولار أمريكي و1,166 مليون دولار أمريكي على التوالي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة حلول الاتصالات (CSG) | $847 | $918 | $2,526 | $2,794 |
| مجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG) | $370 | $464 | $1,166 | $1,359 |
استثمارات البحث والتطوير
تواصل Keysight إعطاء الأولوية للبحث والتطوير، حيث استثمرت 226 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 215 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 686 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 664 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت Keysight عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 693 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,030 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. استخدمت الشركة 781 مليون دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية، وهو أعلى بكثير من 250 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على مجموعة ESI. وأسفرت أنشطة التمويل عن تدفقات نقدية خارجة بقيمة 753 مليون دولار، مقارنة بـ 259 مليون دولار في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $693 | $1,030 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($781) | ($250) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($753) | ($259) |
التوقعات وموقف السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تظل Keysight تركز على دفع الابتكار في مجالات النمو الحيوية مثل 5G وتقنيات أشباه الموصلات وإنترنت الأشياء (IoT). وتستمر الشركة في التعامل مع العملاء للتكيف مع متطلبات السوق المتطورة والتقدم التكنولوجي، وتضع نفسها كشركة رائدة في حلول القياس الإلكتروني.
من يملك شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS) العديد من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.56% | 17,200,000 |
| شركة بلاك روك | 8.09% | 16,400,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.87% | 9,800,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.23% | 10,600,000 |
| المطلعين على الشركة | 3.15% | 6,300,000 |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا حاسمًا في هيكل الأسهم لشركة Keysight Technologies. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن ما يقرب من 88.2% من أسهم Keysight مملوكة لمستثمرين مؤسسيين.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إنفيسكو المحدودة. | 3.02% | 6,200,000 |
| استثمارات الإخلاص | 4.50% | 9,200,000 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 2.75% | 5,600,000 |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 2.65% | 5,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 71.50% | 145,000,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر في هيكل المساهمين في Keysight. ويمتلك المسؤولون التنفيذيون في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ما مجموعه حوالي 3.15% من أسهم الشركة.
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ساتيش داناسيكاران | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 0.50% |
| جيفري ك. لي | المستشار العام | 500,000 | 0.25% |
| جون بيج | رئيس الخدمات العالمية | 450,000 | 0.22% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 4,350,000 | 2.18% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، شهدت Keysight Technologies تقلبات في سعر سهمها، مع مقاييس الأداء التالية:
| فترة | سعر السهم | القيمة السوقية | مقدار |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $139.87 | 28.1 مليار دولار | 1,074,021 |
| الربع الثاني 2024 | $136.55 | 27.5 مليار دولار | 309,310 |
| الربع الأول 2024 | $143.53 | 29.0 مليار دولار | 228,506 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تمتلك Keysight Technologies برنامجًا مستمرًا لإعادة شراء الأسهم، والذي تمت الموافقة عليه في 6 مارس 2023، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 751 مليون دولار تقريبًا في إطار هذا البرنامج.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتمتع شركة Keysight Technologies, Inc. بهيكل ملكية متنوع يتميز بملكية مؤسسية كبيرة ومشاركة نشطة من الداخل وبرنامج قوي لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية في الشركة.
بيان مهمة Keysight Technologies, Inc. (KEYS).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة Keysight Technologies, Inc. جهودها لتمكين عملائها من تسريع الابتكار وتقديم الحلول التكنولوجية. وتؤكد الشركة التزامها بمساعدة الشركات على تطوير تقنيات جديدة، لا سيما في مجالات الجيل الخامس (5G)، والمركبات ذاتية القيادة، وإنترنت الأشياء (IoT).
التركيز الاستراتيجي
اعتبارًا من عام 2024، تركز Keysight على عدة مجالات استراتيجية رئيسية:
- تطوير تقنيات الجيل التالي بما في ذلك 5G وأوائل 6G.
- التقدم في شبكات مراكز البيانات عالية السرعة.
- حلول لشبكات الأقمار الصناعية والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- دعم تقنيات المركبات الكهربائية (EV) والمركبات ذاتية القيادة (AV).
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أبلغت Keysight عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,217 مليون دولار | 1,382 مليون دولار | (12)% |
| صافي الدخل | 389 مليون دولار | 288 مليون دولار | 35% |
| الهامش الإجمالي | 62.0% | 64.8% | (3) نقطة |
| هامش التشغيل | 26.3% | 30.0% | (4) نقطة |
| نفقات البحث والتطوير | 226 مليون دولار | 215 مليون دولار | 5% |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 329 مليون دولار | 319 مليون دولار | 3% |
المشاركة في السوق
تؤكد مهمة Keysight على أهمية الحفاظ على مستويات عالية من مشاركة العملاء. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي، تلتزم الشركة بدعم المبادرات الاستراتيجية طويلة المدى في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- حلول السيارات والطاقة.
- تقنيات أشباه الموصلات.
- الصحة الرقمية وإنترنت الأشياء الصناعي.
مبادرات الاستحواذ والنمو
في عام 2024، قامت Keysight بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز مهمتها ووصولها إلى السوق:
- الاستحواذ على مجموعة ESI مقابل 935 مليون دولار، مما يعزز قدرات المحاكاة الخاصة بها.
- الاستحواذ على شركة Riscure Holding B.V مقابل 78 مليون دولار، وتوسيع حلول التقييم الأمني.
- الاستحواذ على شركة AnaPico AG مقابل 117 مليون دولار، والتي تستهدف قطاعي السيارات والفضاء.
النظرة المستقبلية
تتوقع Keysight Technologies استمرار الاستثمارات في البحث والتطوير التي تركز على تقنيات الجيل التالي. وتتوقع الشركة الوفاء بنسبة 16% من التزامات الأداء المتبقية البالغة حوالي 570 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2024، ومن المتوقع استكمال الرصيد في السنوات اللاحقة.
كيف تعمل شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS).
عمل Overview
تعمل شركة Keysight Technologies, Inc. كمزود رائد لأتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) وحلول الاختبار لمختلف القطاعات، بما في ذلك صناعات الاتصالات والفضاء والدفاع والسيارات وأشباه الموصلات. تنقسم الشركة إلى مجموعتين رئيسيتين: مجموعة حلول الاتصالات (CSG) ومجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG).
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث المنتهي في 31 يوليو 2024، أعلنت Keysight عن إجمالي إيرادات قدرها 1,217 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 12% مقارنة بـ 1,382 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت الإيرادات 3,692 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 11% من 4,153 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,217 | -12% |
| الربع الثالث 2023 | $1,382 | لا يوجد |
| 9شهر 2024 | $3,692 | -11% |
| 9 أشهر 2023 | $4,153 | لا يوجد |
أداء القطاع
يُظهر توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 أن مجموعة CSG ساهمت تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت EISG 30%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $1,506 |
| أوروبا | $704 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,482 |
صافي الدخل والهوامش
صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 بلغ 389 مليون دولار أمريكي زيادة 35% مقارنة بـ 288 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. إلا أن صافي الدخل للتسعة أشهر انخفض إلى 687 مليون دولار بانخفاض 17% من 831 مليون دولار في عام 2023.
كان الهامش الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 62.0%، أسفل من 64.8% في الربع الثالث من عام 2023. كما شهد هامش التشغيل أيضًا انخفاضًا إلى 16.8% من 26.4% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $389 | $288 |
| الهامش الإجمالي | 62.0% | 64.8% |
| هامش التشغيل | 16.8% | 26.4% |
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 226 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 215 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 5%. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 686 مليون دولار، ارتفاعًا من 664 مليون دولار، وهو ما يعادل 686 مليون دولار. زيادة 3%.
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في الربع الأول من العام المالي 2024، استحوذت Keysight على مجموعة ESI مقابل 935 مليون دولار، مما ساهم بمبلغ 119 مليون دولار في الإيرادات على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت Keysight على Riscure Holding B.V مقابل 78 مليون دولار وAnaPico AG مقابل 117 مليون دولار خلال عام 2024. ، بهدف تعزيز قدراتها في التقييمات الأمنية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت Keysight تحديات بسبب عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما أثر على الطلب في قطاع التصنيع. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل الشركة التركيز على مجالات النمو الرئيسية مثل الجيل التالي من السيارات الكهربائية (EV)، والمركبات ذاتية القيادة (AV)، وتقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.
معلومات ضريبة الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت شركة Keysight مخصصًا لضرائب الدخل بقيمة (176) مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره (81.9)٪. وحققت الشركة صافي مزايا ضريبية منفصلة بقيمة 179 مليون دولار خلال هذه الفترة.
| فترة | الدخل قبل الضرائب (بالملايين) | مخصص ضرائب الدخل (بالملايين) | معدل الضريبة الفعلي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $213 | $(176) | (81.9)% |
| 9شهر 2024 | $617 | $(70) | (11.2)% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Keysight عن إجمالي أصول بقيمة 9,323 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 4,093 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين في الشركة 5,230 مليون دولار، مما يعكس مركزها المالي القوي.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $9,323 |
| إجمالي الالتزامات | $4,093 |
| حقوق المساهمين | $5,230 |
كيف تجني شركة Keysight Technologies, Inc. (KEYS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Keysight Technologies إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: مجموعة حلول الاتصالات (CSG) ومجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG). للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3,692 مليون دولار، بانخفاض قدره 11% مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجموعة حلول الاتصالات (CSG) | $2,526 | 68% |
| مجموعة الحلول الصناعية الإلكترونية (EISG) | $1,166 | 32% |
| المجموع | $3,692 | 100% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تصنيف الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية، مما يظهر أداءً متباينًا في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $500 | (10%) |
| أوروبا | $221 | (9%) |
| آسيا والمحيط الهادئ | $496 | (15%) |
| المجموع | $1,217 | (12%) |
الاعتراف بالإيرادات
تعترف Keysight بالإيرادات عند نقطة البيع أو بمرور الوقت، اعتمادًا على طبيعة المنتج أو الخدمة المقدمة. للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| توقيت الاعتراف بالإيرادات | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| في وقت ما | $2,923 |
| متأخر , بعد فوات الوقت | $769 |
| المجموع | $3,692 |
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي تكاليف ونفقات Keysight 3,089 مليون دولار، مما يؤدي إلى الدخل من عمليات 603 مليون دولار وهامش تشغيلي قدره 16.3%.
| فئة التكلفة | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات | $1,069 |
| تكلفة الخدمات | $292 |
| البحث والتطوير | $686 |
| البيع والعموم والإداري | $1,052 |
| التكاليف الإجمالية | $3,089 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت Keysight دخلاً صافيًا قدره 687 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم المخففة $3.92.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $687 |
| ربحية السهم المخففة | $3.92 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية
في السنة المالية 2024، قامت Keysight بعمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع قدراتها، بما في ذلك:
- الاستحواذ على مجموعة ESI ل 935 مليون دولار.
- الاستحواذ على المخاطر ل 78 مليون دولار.
- الاستحواذ على AnaPico ل 117 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز مكانة Keysight في السوق وعروضها التكنولوجية، لا سيما في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات.
اتجاهات السوق والتوقعات
على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة التي تتميز بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، تتوقع Keysight استمرار الاستثمارات في تقنيات الجيل التالي مثل 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. تظل الشركة تركز على الحفاظ على المرونة التشغيلية وتعميق العلاقات مع العملاء لدفع النمو المستقبلي.
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support