The Kraft Heinz Company (KHC) Bundle
Une brève histoire de la Kraft Heinz Company
Entreprise Overview
La Kraft Heinz Company (KHC), formée en 2015, grâce à la fusion de Kraft Foods Group et de H.J. Heinz Company, fonctionne comme l'une des plus grandes sociétés alimentaires et de boissons dans le monde, avec un portefeuille diversifié de marques.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Kraft Heinz a signalé une vente nette de 19,27 milliards de dollars pour les neuf mois terminés, une diminution de 2.6% Comparé à 19,78 milliards de dollars pour la même période en 2023. La baisse a été attribuée à des impacts défavorables des devises étrangères et des changements dans les acquisitions et les désinvestissements.
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 19,27 milliards de dollars | 19,78 milliards de dollars | -2.6% |
| Revenu opérationnel | 1,723 milliard de dollars | 3,272 milliards de dollars | -47.3% |
| Revenu net | 614 millions de dollars | 2,089 milliards de dollars | -70.6% |
| Résultat d'exploitation ajusté | 3,975 milliards de dollars | 3,908 milliards de dollars | +1.7% |
Performance du stock
Le cours de l'action de Kraft Heinz a connu une volatilité, avec un bénéfice dilué par action actuel (BPA) $0.50 pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, en baisse de $1.70 l'année précédente, reflétant un 70.6% diminuer.
| Période | EPS dilué | % Changement |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(0.24) | -214.3% |
| Q3 2023 | $0.21 | N / A |
| Année à jour 2024 | $0.50 | -70.6% |
| Année à jour 2023 | $1.70 | N / A |
Pertes de dépréciation
Kraft Heinz a signalé des pertes de déficience importantes, totalisant 2,282 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, par rapport à 662 millions de dollars Au cours de l'année précédente, affectant principalement la bonne volonté et les actifs incorporels.
| Type de déficience | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Déficience de bonne volonté | 1,561 milliard de dollars | 0,510 milliard de dollars |
| Altération des actifs incorporels | 721 millions de dollars | 152 millions de dollars |
Dette et capitaux propres
La dette à long terme de Kraft Heinz se tenait à 20,1 milliards de dollars Au 28 septembre 2024, avec des capitaux propres totaux signalés à 48,463 milliards de dollars. La société a déclaré des dividendes totalisant 1,452 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
| Métrique | Au 28 septembre 2024 |
|---|---|
| Dette à long terme | 20,1 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 48,463 milliards de dollars |
| Dividendes versés | 1,452 milliard de dollars |
Changements opérationnels
En 2024, Kraft Heinz a réaligné sa stratégie de gestion des produits en huit plates-formes axées sur les consommateurs pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la réactivité du marché.
Conclusion
Depuis 2024, Kraft Heinz continue de prendre des défis dans la dynamique du marché, la performance financière et la restructuration opérationnelle tout en maintenant l'accent mis sur son large portefeuille de marques.
A qui possède la Kraft Heinz Company (KHC)
Importants actionnaires
La Kraft Heinz Company (KHC) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. En 2024, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (millions) | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| Warren Buffett (Berkshire Hathaway) | 26.6% | 325.5 | Institutionnel |
| Capital 3G | 24.0% | 292.2 | Capital-investissement |
| Groupe d'avant-garde | 8.1% | 98.5 | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 91.5 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.9% | 59.8 | Institutionnel |
Performance du stock
La performance des actions de Kraft Heinz a montré des fluctuations, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques à l'entreprise. Le tableau suivant présente des mesures financières clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (au 28 septembre 2024) | $30.15 |
| Capitalisation boursière | 37,1 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $38.40 |
| 52 semaines de bas | $28.50 |
| Performance de l'année à jour | -15.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Kraft Heinz. Le tableau suivant résume les enjeux de propriété des cadres clés et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (millions) |
|---|---|---|---|
| Miguel Patricio | PDG | 0.5% | 0.6 |
| David Knopf | Directeur financier | 0.2% | 0.2 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 0.3% | 0.4 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est un indicateur crucial de la confiance des investissements dans Kraft Heinz. Le tableau suivant met en évidence les tendances récentes de la propriété institutionnelle:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle | Changement par rapport au trimestre précédent |
|---|---|---|
| T1 2024 | 66.1% | -2.4% |
| Q2 2024 | 65.8% | -0.3% |
| Q3 2024 | 66.5% | +0.7% |
Dividendes
Kraft Heinz a une histoire de verser des dividendes à ses actionnaires. Le tableau suivant résume les paiements de dividendes:
| Année | Dividende par action | Total des dividendes versés (millions) |
|---|---|---|
| 2024 | $1.60 | $1,452 |
| 2023 | $1.60 | $1,474 |
| 2022 | $1.60 | $1,488 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Kraft Heinz se caractérise par un investissement institutionnel important, avec des actionnaires clés tels que Berkshire Hathaway et 3G Capital détenant des participations substantielles. Les performances et les décisions stratégiques de l'entreprise continuent d'influencer le sentiment des actionnaires et les mouvements des cours des actions.
L'énoncé de mission Kraft Heinz Company (KHC)
Énoncé de mission Overview
La société Kraft Heinz vise à être la société alimentaire la plus fiable et la plus préférée au monde, offrant des produits de qualité aux consommateurs. La mission met l'accent sur un engagement envers l'innovation, la durabilité et l'engagement communautaire.
Indicateurs de performance financière
Kraft Heinz a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle et sa position sur le marché.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 6,383 milliards de dollars | 6,570 milliards de dollars | (2.8)% |
| Ventes nettes biologiques | 6,399 milliards de dollars | 6,543 milliards de dollars | (2.2)% |
| Revenu opérationnel | (101) millions de dollars | 653 millions de dollars | (115.5)% |
| Revenu net | (290) millions de dollars | 254 millions de dollars | (214.2)% |
| Résultat d'exploitation ajusté | 1,330 milliard de dollars | 1,312 milliard de dollars | 1.4% |
| EPS dilué | $(0.24) | $0.21 | (214.3)% |
Répartition des ventes par segment
Les performances des ventes dans différents segments illustre la dynamique variée au sein de l'entreprise.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,826 milliards de dollars | 4,995 milliards de dollars | (3.4)% |
| Marchés développés internationaux | 882 millions de dollars | 883 millions de dollars | (0.2)% |
| Marchés émergents | 675 millions de dollars | 692 millions de dollars | (2.4)% |
Performance financière de l'année
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les paramètres financiers de Kraft Heinz reflètent les défis continus et les ajustements stratégiques.
| Métrique financière | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 19,270 milliards de dollars | 19,780 milliards de dollars | (2.6)% |
| Ventes nettes biologiques | 19,332 milliards de dollars | 19,671 milliards de dollars | (1.7)% |
| Revenu opérationnel | 1,723 milliard de dollars | 3,272 milliards de dollars | (47.3)% |
| Revenu net | 614 millions de dollars | 2,089 milliards de dollars | (70.6)% |
| Résultat d'exploitation ajusté | 3,975 milliards de dollars | 3,908 milliards de dollars | 1.7% |
Domaines d'intervention stratégique
- Innovation: Développer de nouveaux produits et améliorer ceux existants pour répondre aux demandes des consommateurs.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
- Engagement communautaire: Investir dans les communautés locales et promouvoir des options alimentaires plus saines.
Tendances et défis du marché
L'entreprise est confrontée à des défis, notamment les pressions inflationnistes, l'évolution des préférences des consommateurs et la dynamique concurrentielle dans l'industrie alimentaire.
| Défi | Impact |
|---|---|
| Pressions inflationnistes | Augmentation des coûts des intrants affectant les stratégies de tarification. |
| Changer les préférences des consommateurs | Besoin d'adaptation dans les offres de produits pour répondre aux tendances de la santé et du bien-être. |
| Dynamique compétitive | Une concurrence intensifiée ayant un impact sur la part de marché et la puissance de tarification. |
Comment fonctionne la Kraft Heinz Company (KHC)
Overview des opérations
La Kraft Heinz Company opère dans trois segments principaux: l'Amérique du Nord, les marchés internationaux développés et les marchés émergents. Au 28 septembre 2024, les ventes nettes totales de la société s'élevaient à 19,27 milliards de dollars, reflétant une baisse de 2,6% contre 19,78 milliards de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,58 milliards de dollars | 14,96 milliards de dollars | (2.6)% |
| Marchés développés internationaux | 2,62 milliards de dollars | 2,68 milliards de dollars | (2.0)% |
| Marchés émergents | 2,07 milliards de dollars | 2,15 milliards de dollars | (3.4)% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la société a déclaré une perte d'exploitation de 101 millions de dollars, considérablement en baisse par rapport à un résultat d'exploitation de 653 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net pour la même période était de 614 millions de dollars, une baisse de 70,6 % par rapport à 2,09 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu d'exploitation / (perte) | (101) millions de dollars | 653 millions de dollars | (115.5)% |
| Revenu net / (perte) | (290) millions de dollars | 254 millions de dollars | (214.2)% |
| Résultat d'exploitation ajusté | 1,33 milliard de dollars | 1,31 milliard de dollars | 1.4% |
Analyse des ventes
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les ventes nettes ont diminué de 2,8% pour atteindre 6,38 milliards de dollars, contre 6,57 milliards de dollars pour la même période en 2023. Les ventes nettes organiques ont également chuté de 2,2% au cours de la même période. Les principaux conducteurs comprenaient un volume / mélange défavorable et des impacts en devises.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 6,38 milliards de dollars | 6,57 milliards de dollars | (2.8)% |
| Ventes nettes biologiques | 6,40 milliards de dollars | 6,54 milliards de dollars | (2.2)% |
Performance du segment
Dans le segment d'Amérique du Nord, les ventes nettes se sont élevées à 14,58 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, une baisse de 14,96 milliards de dollars en 2023. Le segment international des marchés développés a généré 2,62 milliards de dollars, contre 2,68 milliards de dollars. Les marchés émergents ont connu des ventes diminuer à 2,07 milliards de dollars contre 2,15 milliards de dollars.
| Segment | Ventes nettes (neuf mois terminés) | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,58 milliards de dollars | 14,96 milliards de dollars | (2.6)% | |
| Marchés développés internationaux | 2,62 milliards de dollars | 2,68 milliards de dollars | (2.0)% | |
| Marchés émergents | 2,07 milliards de dollars | 2,15 milliards de dollars | (3.4)% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Kraft Heinz a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 2,8 milliards de dollars, contre 2,6 milliards de dollars l'année précédente. L'argent net utilisé pour les activités d'investissement était de 849 millions de dollars, contre 738 millions de dollars en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2,8 milliards de dollars | 2,6 milliards de dollars |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | 849 millions de dollars | 738 millions de dollars |
Gestion de la dette et des actions
Les capitaux propres totaux de Kraft Heinz au 28 septembre 2024 se sont élevés à 48,46 milliards de dollars, une baisse de 49,02 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a racheté les actions d'une valeur d'environ 204 millions de dollars au cours de la période.
| Métriques | 28 septembre 2024 | 30 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres | 48,46 milliards de dollars | 49,02 milliards de dollars |
| Des actions ordinaires rachetées | 204 millions de dollars | N / A |
Position et perspectives du marché
Malgré les défis rencontrés en 2024, notamment une baisse de la demande des consommateurs et une augmentation des coûts opérationnels, Kraft Heinz continue de mettre en œuvre des initiatives d'efficacité et des stratégies de tarification pour atténuer les impacts. La société reste axée sur la mise à profit de son portefeuille et à se développer sur les marchés émergents.
Comment la Kraft Heinz Company (KHC) fait de l'argent
Sources de revenus
La Kraft Heinz Company génère des revenus principalement grâce à la vente de produits alimentaires et de boissons dans divers segments, notamment l'Amérique du Nord, les marchés internationaux développés et les marchés émergents. La ventilation des ventes nettes pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $14,575 | (2.6) |
| Marchés développés internationaux | $2,622 | (2.0) |
| Marchés émergents | $2,073 | (3.4) |
| Total Kraft Heinz | $19,270 | (2.6) |
Performance de vente nette biologique
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes de nettes organiques ont été influencées par divers facteurs, notamment les stratégies de tarification et les changements de volume / mélange. Les chiffres des ventes nettes biologiques sont les suivantes:
| Segment | Ventes nettes biologiques (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $14,590 | (2.5) |
| Marchés développés internationaux | $2,612 | (2.4) |
| Marchés émergents | $2,130 | 4.6 |
| Total Kraft Heinz | $19,332 | (1.7) |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était la suivante:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des produits vendus | $12,547 |
| Bénéfice brut | $6,723 |
Bénéfice d'exploitation et résultat d'exploitation ajusté
Le résultat d'exploitation de Kraft Heinz a montré des fluctuations en raison de divers facteurs, y compris des pertes de déficience. Le résultat d'exploitation opérationnel et ajusté pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu opérationnel | $1,723 |
| Résultat d'exploitation ajusté | $3,975 |
Revenu net et bénéfice par action (BPA)
Le résultat net attribuable aux actionnaires communs pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 reflète une baisse significative par rapport à l'année précédente:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net | $614 |
| EPS dilué | $0.50 |
Ratios financiers clés
Les ratios financiers clés suivants donnent un aperçu de la rentabilité et de l'efficacité de Kraft Heinz:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Marge brute (%) | 34.9 |
| Marge opérationnelle (%) | 8.9 |
| Marge nette (%) | 3.2 |
Répartition des performances du segment
La performance de chaque segment pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Résultat d'exploitation ajusté (en millions) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $14,575 | $3,793 |
| Marchés développés internationaux | $2,622 | $397 |
| Marchés émergents | $2,073 | $232 |
Activités de flux de trésorerie
Les activités de trésorerie pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 sont les suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $2,796 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($849) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | ($2,046) |
The Kraft Heinz Company (KHC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Kraft Heinz Company (KHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Kraft Heinz Company (KHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Kraft Heinz Company (KHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.