The Kraft Heinz Company (KHC) Bundle
تاريخ موجز لشركة كرافت هاينز
شركة Overview
تعمل شركة كرافت هاينز (KHC)، التي تأسست في عام 2015 من خلال اندماج مجموعة كرافت للأغذية وشركة إتش جي هاينز، كواحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كرافت هاينز عن صافي مبيعات قدره 19.27 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بـ 19.78 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى التأثيرات غير المواتية للعملة الأجنبية والتغيرات في عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات.
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 19.27 مليار دولار | 19.78 مليار دولار | -2.6% |
| الدخل التشغيلي | 1.723 مليار دولار | 3.272 مليار دولار | -47.3% |
| صافي الدخل | 614 مليون دولار | 2.089 مليار دولار | -70.6% |
| الدخل التشغيلي المعدل | 3.975 مليار دولار | 3.908 مليار دولار | +1.7% |
أداء المخزون
شهد سعر سهم شركة كرافت هاينز تقلبات، مع ربحية السهم المخففة الحالية (EPS) البالغة $0.50 للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 انخفاضا من $1.70 في العام السابق، مما يعكس أ 70.6% ينقص.
| فترة | ربحية السهم المخففة | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(0.24) | -214.3% |
| الربع الثالث 2023 | $0.21 | لا يوجد |
| من العام حتى تاريخه 2024 | $0.50 | -70.6% |
| من العام حتى تاريخه 2023 | $1.70 | لا يوجد |
خسائر انخفاض القيمة
سجلت شركة كرافت هاينز خسائر كبيرة في انخفاض القيمة، بإجمالي 2.282 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 662 مليون دولار في السنة السابقة، مما أثر بشكل رئيسي على الشهرة والأصول غير الملموسة.
| نوع الإعاقة | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| انخفاض قيمة الشهرة | 1.561 مليار دولار | 0.510 مليار دولار |
| انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة | 721 مليون دولار | 152 مليون دولار |
الديون وحقوق الملكية
وبلغت ديون كرافت هاينز طويلة الأجل 20.1 مليار دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بإجمالي حقوق ملكية تم الإبلاغ عنها بمبلغ 48.463 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح 1.452 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| متري | اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 20.1 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 48.463 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.452 مليار دولار |
التغييرات التشغيلية
في عام 2024، أعادت شركة Kraft Heinz تنظيم إستراتيجية إدارة منتجاتها إلى ثماني منصات موجهة نحو المستهلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية واستجابة السوق.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Kraft Heinz مواجهة التحديات في ديناميكيات السوق والأداء المالي وإعادة الهيكلة التشغيلية مع الحفاظ على التركيز على مجموعتها الواسعة من العلامات التجارية.
من يملك شركة كرافت هاينز (KHC)
كبار المساهمين
تتمتع شركة كرافت هاينز (KHC) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| وارن بافيت (بيركشاير هاثاواي) | 26.6% | 325.5 | المؤسسية |
| 3G كابيتال | 24.0% | 292.2 | الأسهم الخاصة |
| مجموعة الطليعة | 8.1% | 98.5 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 91.5 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | 59.8 | المؤسسية |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Kraft Heinz تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة. يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024) | $30.15 |
| القيمة السوقية | 37.1 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $38.40 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.50 |
| أداء العام حتى تاريخه | -15.3% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة شركة Kraft Heinz. يلخص الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|---|
| ميغيل باتريسيو | المدير التنفيذي | 0.5% | 0.6 |
| ديفيد كنوبف | المدير المالي | 0.2% | 0.2 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 0.3% | 0.4 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية مؤشرًا حاسمًا على ثقة الاستثمار في شركة كرافت هاينز. ويسلط الجدول التالي الضوء على الاتجاهات الحديثة في الملكية المؤسسية:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 66.1% | -2.4% |
| الربع الثاني 2024 | 65.8% | -0.3% |
| الربع الثالث 2024 | 66.5% | +0.7% |
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة Kraft Heinz بتاريخ حافل في دفع الأرباح لمساهميها. ويلخص الجدول التالي توزيعات الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون) |
|---|---|---|
| 2024 | $1.60 | $1,452 |
| 2023 | $1.60 | $1,474 |
| 2022 | $1.60 | $1,488 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
ويتميز هيكل ملكية كرافت هاينز باستثمارات مؤسسية كبيرة، حيث يمتلك المساهمين الرئيسيين مثل بيركشاير هاثاواي و3 جي كابيتال حصصا كبيرة. يستمر أداء الشركة وقراراتها الإستراتيجية في التأثير على معنويات المساهمين وتحركات أسعار الأسهم.
بيان مهمة شركة كرافت هاينز (KHC).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة كرافت هاينز إلى أن تكون شركة الأغذية الأكثر ثقة وتفضيلاً في العالم، حيث تقدم منتجات عالية الجودة للمستهلكين. تؤكد المهمة على الالتزام بالابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
مؤشرات الأداء المالي
أعلنت شركة كرافت هاينز عن مقاييس مالية هامة تعكس فعاليتها التشغيلية ومكانتها في السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 6.383 مليار دولار | 6.570 مليار دولار | (2.8)% |
| صافي المبيعات العضوية | 6.399 مليار دولار | 6.543 مليار دولار | (2.2)% |
| الدخل التشغيلي | (101) مليون دولار | 653 مليون دولار | (115.5)% |
| صافي الدخل | (290) مليون دولار | 254 مليون دولار | (214.2)% |
| الدخل التشغيلي المعدل | 1.330 مليار دولار | 1.312 مليار دولار | 1.4% |
| ربحية السهم المخففة | $(0.24) | $0.21 | (214.3)% |
توزيع المبيعات حسب القطاع
يوضح أداء المبيعات عبر القطاعات المختلفة الديناميكيات المتنوعة داخل الشركة.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.826 مليار دولار | 4.995 مليار دولار | (3.4)% |
| الأسواق الدولية المتقدمة | 882 مليون دولار | 883 مليون دولار | (0.2)% |
| الأسواق الناشئة | 675 مليون دولار | 692 مليون دولار | (2.4)% |
الأداء المالي من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس المالية لشركة Kraft Heinz التحديات المستمرة والتعديلات الإستراتيجية.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 19.270 مليار دولار | 19.780 مليار دولار | (2.6)% |
| صافي المبيعات العضوية | 19.332 مليار دولار | 19.671 مليار دولار | (1.7)% |
| الدخل التشغيلي | 1.723 مليار دولار | 3.272 مليار دولار | (47.3)% |
| صافي الدخل | 614 مليون دولار | 2.089 مليار دولار | (70.6)% |
| الدخل التشغيلي المعدل | 3.975 مليار دولار | 3.908 مليار دولار | 1.7% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- ابتكار: تطوير منتجات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية لتلبية متطلبات المستهلكين.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات المحلية وتعزيز الخيارات الغذائية الصحية.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك الضغوط التضخمية وتغيير تفضيلات المستهلك والديناميكيات التنافسية في صناعة المواد الغذائية.
| تحدي | تأثير |
|---|---|
| الضغوط التضخمية | زيادة تكاليف المدخلات تؤثر على استراتيجيات التسعير. |
| تغيير تفضيلات المستهلك | الحاجة إلى التكيف في عروض المنتجات لتلبية اتجاهات الصحة والعافية. |
| الديناميكيات التنافسية | - المنافسة الشديدة التي تؤثر على حصة السوق وقوة التسعير. |
كيف تعمل شركة كرافت هاينز (KHC).
Overview العمليات
تعمل شركة كرافت هاينز في ثلاثة قطاعات رئيسية: أمريكا الشمالية، والأسواق الدولية المتقدمة، والأسواق الناشئة. وحتى 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات الشركة 19.27 مليار دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بـ 19.78 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 14.58 مليار دولار | 14.96 مليار دولار | (2.6)% |
| الأسواق الدولية المتقدمة | 2.62 مليار دولار | 2.68 مليار دولار | (2.0)% |
| الأسواق الناشئة | 2.07 مليار دولار | 2.15 مليار دولار | (3.4)% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 101 مليون دولار أمريكي، بانخفاض ملحوظ عن الدخل التشغيلي البالغ 653 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 614 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 70.6 مليون دولار أمريكي. ٪ مقارنة بـ 2.09 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي/(الخسارة) | (101) مليون دولار | 653 مليون دولار | (115.5)% |
| صافي الدخل/(الخسارة) | (290) مليون دولار | 254 مليون دولار | (214.2)% |
| الدخل التشغيلي المعدل | 1.33 مليار دولار | 1.31 مليار دولار | 1.4% |
تحليل المبيعات
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات بنسبة 2.8% إلى 6.38 مليار دولار، مقارنة بـ 6.57 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2023. كما انخفض صافي المبيعات العضوية بنسبة 2.2% خلال نفس الفترة. وتضمنت المحركات الرئيسية التأثيرات غير المواتية للحجم/المزيج وتأثيرات العملات الأجنبية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 6.38 مليار دولار | 6.57 مليار دولار | (2.8)% |
| صافي المبيعات العضوية | 6.40 مليار دولار | 6.54 مليار دولار | (2.2)% |
أداء القطاع
وفي قطاع أمريكا الشمالية، بلغ صافي المبيعات 14.58 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض من 14.96 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وحقق قطاع الأسواق الدولية المتقدمة 2.62 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.68 مليار دولار أمريكي. وشهدت الأسواق الناشئة انخفاضًا في المبيعات إلى 2.07 مليار دولار أمريكي من 2.15 مليار دولار أمريكي.
| شريحة | صافي المبيعات (التسعة أشهر المنتهية) | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 14.58 مليار دولار | 14.96 مليار دولار | (2.6)% | |
| الأسواق الدولية المتقدمة | 2.62 مليار دولار | 2.68 مليار دولار | (2.0)% | |
| الأسواق الناشئة | 2.07 مليار دولار | 2.15 مليار دولار | (3.4)% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كرافت هاينز عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 849 مليون دولار، مقارنة بـ 738 مليون دولار في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2.8 مليار دولار | 2.6 مليار دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 849 مليون دولار | 738 مليون دولار |
إدارة الديون والأسهم
بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة كرافت هاينز اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 48.46 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 49.02 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعادت الشركة شراء أسهم تبلغ قيمتها حوالي 204 ملايين دولار أمريكي خلال هذه الفترة.
| مقاييس الأسهم | 28 سبتمبر 2024 | 30 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 48.46 مليار دولار | 49.02 مليار دولار |
| إعادة شراء الأسهم العادية | 204 مليون دولار | لا يوجد |
موقف السوق والتوقعات
على الرغم من التحديات التي تمت مواجهتها في عام 2024، بما في ذلك انخفاض طلب المستهلكين وزيادة تكاليف التشغيل، تواصل شركة كرافت هاينز تنفيذ مبادرات الكفاءة واستراتيجيات التسعير للتخفيف من التأثيرات. وتظل الشركة تركز على الاستفادة من محفظتها والتوسع في الأسواق الناشئة.
كيف تجني شركة كرافت هاينز (KHC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Kraft Heinz إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات الأغذية والمشروبات عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك أمريكا الشمالية والأسواق الدولية المتقدمة والأسواق الناشئة. وجاء توزيع صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $14,575 | (2.6) |
| الأسواق الدولية المتقدمة | $2,622 | (2.0) |
| الأسواق الناشئة | $2,073 | (3.4) |
| توتال كرافت هاينز | $19,270 | (2.6) |
أداء صافي المبيعات العضوية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تأثر صافي المبيعات العضوية بعوامل مختلفة، بما في ذلك استراتيجيات التسعير وتغييرات الحجم/المزيج. أرقام صافي المبيعات العضوية هي كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات العضوية (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $14,590 | (2.5) |
| الأسواق الدولية المتقدمة | $2,612 | (2.4) |
| الأسواق الناشئة | $2,130 | 4.6 |
| توتال كرافت هاينز | $19,332 | (1.7) |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
كانت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $12,547 |
| إجمالي الربح | $6,723 |
الدخل التشغيلي والدخل التشغيلي المعدل
أظهر الدخل التشغيلي لشركة Kraft Heinz تقلبات بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك خسائر انخفاض القيمة. فيما يلي تفاصيل الدخل التشغيلي والمعدل للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | $1,723 |
| الدخل التشغيلي المعدل | $3,975 |
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
يعكس صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $614 |
| ربحية السهم المخففة | $0.50 |
النسب المالية الرئيسية
توفر النسب المالية الرئيسية التالية نظرة ثاقبة لربحية كرافت هاينز وكفاءتها:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (%) | 34.9 |
| هامش التشغيل (%) | 8.9 |
| صافي الهامش (%) | 3.2 |
انهيار أداء القطاع
فيما يلي ملخص لأداء كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي المعدل (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $14,575 | $3,793 |
| الأسواق الدولية المتقدمة | $2,622 | $397 |
| الأسواق الناشئة | $2,073 | $232 |
أنشطة التدفق النقدي
إن أنشطة التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,796 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($849) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,046) |
The Kraft Heinz Company (KHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Kraft Heinz Company (KHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Kraft Heinz Company (KHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Kraft Heinz Company (KHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.