The Kraft Heinz Company (KHC) Bundle
Una breve historia de la compañía Kraft Heinz
Compañía Overview
La Compañía Kraft Heinz (KHC), se formó en 2015 a través de la fusión de Kraft Foods Group y H.J. Heinz Company, opera como una de las compañías de alimentos y bebidas más grandes a nivel mundial, con una cartera diversa de marcas.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Kraft Heinz informó una venta neta de $ 19.27 mil millones Durante los nueve meses terminaron, una disminución de 2.6% en comparación con $ 19.78 mil millones para el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a impactos desfavorables de la moneda extranjera y los cambios en las adquisiciones y desinversiones.
| Métrico | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 19.27 mil millones | $ 19.78 mil millones | -2.6% |
| Ingreso operativo | $ 1.723 mil millones | $ 3.272 mil millones | -47.3% |
| Lngresos netos | $ 614 millones | $ 2.089 mil millones | -70.6% |
| Ingresos operativos ajustados | $ 3.975 mil millones | $ 3.908 mil millones | +1.7% |
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Kraft Heinz ha experimentado una volatilidad, con una ganancia diluida actual por acción (EPS) de $0.50 durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, por debajo de $1.70 en el año anterior, reflejando un 70.6% disminuir.
| Período | EPS diluido | % Cambiar |
|---|---|---|
| P3 2024 | $(0.24) | -214.3% |
| P3 2023 | $0.21 | N / A |
| Hasta la fecha 2024 | $0.50 | -70.6% |
| Año hasta la fecha 2023 | $1.70 | N / A |
Pérdidas por deterioro
Kraft Heinz informó pérdidas significativas de deterioro, totalizando $ 2.282 mil millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 662 millones En el año anterior, afectando principalmente la buena voluntad y los activos intangibles.
| Tipo de discapacidad | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Discapacidad de buena voluntad | $ 1.561 mil millones | $ 0.510 mil millones |
| Deterioro de los activos intangibles | $ 721 millones | $ 152 millones |
Deuda y equidad
La deuda a largo plazo de Kraft Heinz se mantuvo en $ 20.1 mil millones A partir del 28 de septiembre de 2024, con capital total reportado en $ 48.463 mil millones. La compañía declaró dividendos por total $ 1.452 mil millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
| Métrico | A partir del 28 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 20.1 mil millones |
| Equidad total | $ 48.463 mil millones |
| Dividendos pagados | $ 1.452 mil millones |
Cambios operativos
En 2024, Kraft Heinz realinó su estrategia de gestión de productos en ocho plataformas impulsadas por el consumidor para mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta al mercado.
Conclusión
A partir de 2024, Kraft Heinz continúa navegando por los desafíos en la dinámica del mercado, el desempeño financiero y la reestructuración operativa al tiempo que mantiene un enfoque en su amplia cartera de marcas.
A quien posee la Compañía Kraft Heinz (KHC)
Principales accionistas
La Compañía Kraft Heinz (KHC) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A partir de 2024, la siguiente tabla describe a los principales accionistas:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (millones) | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Warren Buffett (Berkshire Hathaway) | 26.6% | 325.5 | Institucional |
| Capital 3G | 24.0% | 292.2 | Capital privado |
| Grupo de vanguardia | 8.1% | 98.5 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | 91.5 | Institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | 59.8 | Institucional |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Kraft Heinz ha demostrado fluctuaciones, reflejando tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía. La siguiente tabla presenta métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 28 de septiembre de 2024) | $30.15 |
| Capitalización de mercado | $ 37.1 mil millones |
| 52 semanas de altura | $38.40 |
| Bajo de 52 semanas | $28.50 |
| Rendimiento hasta la fecha | -15.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Kraft Heinz. La siguiente tabla resume las apuestas de propiedad de los ejecutivos clave y los miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|---|
| Miguel Patricio | CEO | 0.5% | 0.6 |
| David Knopf | director de Finanzas | 0.2% | 0.2 |
| Miembros de la junta | Varios | 0.3% | 0.4 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional es un indicador crucial de la confianza de la inversión en Kraft Heinz. La siguiente tabla destaca las tendencias recientes en la propiedad institucional:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional | Cambio del trimestre anterior |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 66.1% | -2.4% |
| Q2 2024 | 65.8% | -0.3% |
| P3 2024 | 66.5% | +0.7% |
Dividendos
Kraft Heinz tiene antecedentes de pagar dividendos a sus accionistas. La siguiente tabla resume los pagos de dividendos:
| Año | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados (millones) |
|---|---|---|
| 2024 | $1.60 | $1,452 |
| 2023 | $1.60 | $1,474 |
| 2022 | $1.60 | $1,488 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Kraft Heinz se caracteriza por una importante inversión institucional, con accionistas clave como Berkshire Hathaway y 3G Capital que tienen apuestas sustanciales. El desempeño y las decisiones estratégicas de la Compañía continúan influyendo en el sentimiento de los accionistas y los movimientos del precio de las acciones.
La declaración de misión de Kraft Heinz Company (KHC)
Declaración de misión Overview
La compañía Kraft Heinz tiene como objetivo ser la compañía de alimentos más confiable y preferida del mundo, entregando productos de calidad a los consumidores. La misión enfatiza un compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la participación comunitaria.
Indicadores de desempeño financiero
Kraft Heinz ha informado de métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa y su posición en el mercado.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 6.383 mil millones | $ 6.570 mil millones | (2.8)% |
| Ventas netas orgánicas | $ 6.399 mil millones | $ 6.543 mil millones | (2.2)% |
| Ingreso operativo | $ (101) millones | $ 653 millones | (115.5)% |
| Lngresos netos | $ (290) millones | $ 254 millones | (214.2)% |
| Ingresos operativos ajustados | $ 1.330 mil millones | $ 1.312 mil millones | 1.4% |
| EPS diluido | $(0.24) | $0.21 | (214.3)% |
Desglose de ventas por segmento
El rendimiento de las ventas en diferentes segmentos ilustra la variada dinámica dentro de la empresa.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 4.826 mil millones | $ 4.995 mil millones | (3.4)% |
| Mercados internacionales desarrollados | $ 882 millones | $ 883 millones | (0.2)% |
| Mercados emergentes | $ 675 millones | $ 692 millones | (2.4)% |
Desempeño financiero hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las métricas financieras de Kraft Heinz reflejan desafíos y ajustes estratégicos en curso.
| Métrica financiera | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 19.270 mil millones | $ 19.780 mil millones | (2.6)% |
| Ventas netas orgánicas | $ 19.332 mil millones | $ 19.671 mil millones | (1.7)% |
| Ingreso operativo | $ 1.723 mil millones | $ 3.272 mil millones | (47.3)% |
| Lngresos netos | $ 614 millones | $ 2.089 mil millones | (70.6)% |
| Ingresos operativos ajustados | $ 3.975 mil millones | $ 3.908 mil millones | 1.7% |
Áreas de enfoque estratégico
- Innovación: Desarrollar nuevos productos y mejorar los existentes para satisfacer las demandas de los consumidores.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro.
- Compromiso comunitario: Invertir en comunidades locales y promover opciones de alimentos más saludables.
Tendencias y desafíos del mercado
La compañía enfrenta desafíos, incluidas las presiones inflacionarias, las preferencias cambiantes del consumidor y la dinámica competitiva en la industria alimentaria.
| Desafío | Impacto |
|---|---|
| Presiones inflacionarias | Mayores costos de insumos que afectan las estrategias de precios. |
| Cambiar las preferencias del consumidor | Necesidad de adaptación en las ofertas de productos para cumplir con las tendencias de salud y bienestar. |
| Dinámica competitiva | Competencia intensificada que impacta la participación de mercado y el poder de precios. |
Cómo funciona la Compañía Kraft Heinz (KHC)
Overview de operaciones
La compañía Kraft Heinz opera en tres segmentos principales: América del Norte, mercados internacionales desarrollados y mercados emergentes. Al 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales de la compañía ascendieron a $ 19.27 mil millones, lo que refleja una disminución del 2.6% en comparación con $ 19.78 mil millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 14.58 mil millones | $ 14.96 mil millones | (2.6)% |
| Mercados internacionales desarrollados | $ 2.62 mil millones | $ 2.68 mil millones | (2.0)% |
| Mercados emergentes | $ 2.07 mil millones | $ 2.15 mil millones | (3.4)% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida operativa de $ 101 millones, significativamente por debajo de un ingreso operativo de $ 653 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 614 millones, una disminución de 70.6 % en comparación con $ 2.09 mil millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos/(pérdida) | $ (101) millones | $ 653 millones | (115.5)% |
| Ingresos netos/(pérdida) | $ (290) millones | $ 254 millones | (214.2)% |
| Ingresos operativos ajustados | $ 1.33 mil millones | $ 1.31 mil millones | 1.4% |
Análisis de ventas
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas disminuyeron en un 2.8% a $ 6.38 mil millones, en comparación con $ 6.57 mil millones para el mismo período en 2023. Las ventas netas orgánicas también cayeron en un 2,2% durante el mismo período. Los controladores principales incluyeron volumen/mezcla desfavorable e impactos en moneda extranjera.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 6.38 mil millones | $ 6.57 mil millones | (2.8)% |
| Ventas netas orgánicas | $ 6.40 mil millones | $ 6.54 mil millones | (2.2)% |
Rendimiento de segmento
En el segmento de América del Norte, las ventas netas fueron de $ 14.58 mil millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, una disminución de $ 14.96 mil millones en 2023. El segmento de mercados desarrollado internacional generó $ 2.62 mil millones, por debajo de $ 2.68 mil millones. Los mercados emergentes vieron una disminución de las ventas a $ 2.07 mil millones de $ 2.15 mil millones.
| Segmento | Ventas netas (nueve meses terminaron) | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 14.58 mil millones | $ 14.96 mil millones | (2.6)% | |
| Mercados internacionales desarrollados | $ 2.62 mil millones | $ 2.68 mil millones | (2.0)% | |
| Mercados emergentes | $ 2.07 mil millones | $ 2.15 mil millones | (3.4)% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Kraft Heinz informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2.8 mil millones, frente a $ 2.6 mil millones en el año anterior. El efectivo neto utilizado para actividades de inversión fue de $ 849 millones, en comparación con $ 738 millones en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 2.8 mil millones | $ 2.6 mil millones |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | $ 849 millones | $ 738 millones |
Gestión de deuda y capital
El patrimonio total de Kraft Heinz al 28 de septiembre de 2024 se situó en $ 48.46 mil millones, una disminución de $ 49.02 mil millones a fines de 2023. La compañía que recuperó acciones por valor de aproximadamente $ 204 millones durante el período.
| Métricas de renta variable | 28 de septiembre de 2024 | 30 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total | $ 48.46 mil millones | $ 49.02 mil millones |
| Activado de acciones comunes | $ 204 millones | N / A |
Posición y perspectiva del mercado
A pesar de los desafíos enfrentados en 2024, incluida una disminución de la demanda del consumidor y el aumento de los costos operativos, Kraft Heinz continúa implementando iniciativas de eficiencia y estrategias de precios para mitigar los impactos. La compañía sigue enfocada en aprovechar su cartera y expandirse a los mercados emergentes.
Cómo gana dinero la Compañía Kraft Heinz (KHC)
Fuentes de ingresos
La compañía Kraft Heinz genera ingresos principalmente a través de la venta de productos de alimentos y bebidas en varios segmentos, incluidas América del Norte, los mercados internacionales desarrollados y los mercados emergentes. El desglose de las ventas netas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| América del norte | $14,575 | (2.6) |
| Mercados internacionales desarrollados | $2,622 | (2.0) |
| Mercados emergentes | $2,073 | (3.4) |
| Total Kraft Heinz | $19,270 | (2.6) |
Rendimiento de ventas netas orgánicas
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas orgánicas estuvieron influenciadas por varios factores, incluidas las estrategias de precios y los cambios de volumen/mezcla. Las cifras de ventas netas orgánicas son las siguientes:
| Segmento | Ventas netas orgánicas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| América del norte | $14,590 | (2.5) |
| Mercados internacionales desarrollados | $2,612 | (2.4) |
| Mercados emergentes | $2,130 | 4.6 |
| Total Kraft Heinz | $19,332 | (1.7) |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de productos vendidos | $12,547 |
| Beneficio bruto | $6,723 |
Ingresos operativos e ingresos operativos ajustados
Los ingresos operativos para Kraft Heinz han demostrado fluctuaciones debido a varios factores que incluyen pérdidas por deterioro. El ingreso operativo operativo y ajustado para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingreso operativo | $1,723 |
| Ingresos operativos ajustados | $3,975 |
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 refleja una disminución significativa en comparación con el año anterior:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $614 |
| EPS diluido | $0.50 |
Relaciones financieras clave
Las siguientes relaciones financieras clave proporcionan información sobre la rentabilidad y eficiencia de Kraft Heinz:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Margen bruto (%) | 34.9 |
| Margen operativo (%) | 8.9 |
| Margen neto (%) | 3.2 |
Desglose de rendimiento del segmento
El rendimiento de cada segmento para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos operativos ajustados (en millones) |
|---|---|---|
| América del norte | $14,575 | $3,793 |
| Mercados internacionales desarrollados | $2,622 | $397 |
| Mercados emergentes | $2,073 | $232 |
Actividades de flujo de efectivo
Las actividades de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $2,796 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($849) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($2,046) |
The Kraft Heinz Company (KHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Kraft Heinz Company (KHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Kraft Heinz Company (KHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Kraft Heinz Company (KHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.