Livent Corporation (LTHM): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Livent Corporation (LTHM)

Fondation et premières années

Livent Corporation, à l'origine connue sous le nom de Lithium Americas Corp, a été fondée en 2018, émergeant de la réorganisation de l'ancien fournisseur de lithium, Livent. Il est impliqué dans la production d'hydroxyde de lithium, qui est crucial pour les applications de batterie, en particulier dans les véhicules électriques.

Offre publique et croissance financière

En octobre 2018, Livent est devenu public, inscrivant à la Bourse de New York sous le symbole de ticker LTHM. L'offre publique initiale (IPO) était au prix de 17 $ par action, levant environ 400 millions de dollars.

Performance du stock

En octobre 2023, le cours des actions de Livent était d'environ 25 $, reflétant une augmentation notable depuis son introduction en bourse. La capitalisation boursière de la société était d'environ 3 milliards de dollars.

Lignes de produit et capacités de production

Livent est spécialisé dans les composés de lithium. En 2023, sa capacité de production annuelle comprenait:

Partenariats et acquisitions stratégiques

En 2021, Livent a annoncé un partenariat important avec General Motors pour fournir un hydroxyde de lithium pour leur production de batterie EV. De plus, Livent a acquis les actifs de la saumure au lithium d'une entreprise en Argentine en 2022, renforçant sa présence en Amérique du Sud.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, Livent a signalé les faits saillants financiers suivants:

Position du marché et perspectives futures

En 2023, Livent détient une part importante sur le marché du lithium, attribué à une demande croissante du secteur des véhicules électriques. La stratégie de croissance de l'entreprise comprend l'élargissement de ses capacités de production et la sécurisation des contrats d'approvisionnement à long terme.

Défis et considérations

Malgré sa croissance, Livent fait face à des défis tels que la fluctuation des prix du lithium, des obstacles réglementaires et la concurrence des autres producteurs de lithium. Le prix du lithium a culminé à environ 80 000 $ par tonne métrique à la fin de 2021, mais a connu une volatilité depuis lors.

Développements récents

Au troisième trimestre de 2023, Livent a annoncé son intention d'augmenter la capacité de production de 20% d'ici 2024, répondant à la demande des principaux clients automobiles.

A qui possède Livent Corporation (LTHM)

Structure de propriété

La propriété de Livent Corporation (LTHM) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. À partir des dernières données disponibles, les détails suivants décrivent les actionnaires importants:

Principaux investisseurs institutionnels

Plusieurs investisseurs institutionnels organisent des participations substantielles dans Livent Corporation. Les principaux détenteurs institutionnels du dernier rapport comprennent:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés donne un aperçu de la confiance de la gestion dans l'entreprise. Ce qui suit est une ventilation des initiés notables avec des enjeux de propriété:

Performance de stock récent

La performance des actions de Livent Corporation est un indicateur critique du sentiment des investisseurs. Les données du cours de l'action de la dernière exercice sont les suivantes:

Marché Overview

En octobre 2023, Livent Corporation opère principalement dans le secteur du lithium, influencé de manière significative par la demande de véhicules électriques (EV). Les indicateurs clés du marché comprennent:

• Croissance mondiale de la demande de lithium: Devrait atteindre 1,7 million de tonnes métriques en 2025.
• Prix ​​de vente moyen pour l'hydroxyde de lithium: Environ 40 000 $ la tonne en 2023.
• Revenus projetés pour Livent au cours de l'exercice 2023: Estimé à 650 millions de dollars.

Conclusion de la dynamique de la propriété

Comprendre la dynamique de propriété de Livent Corporation permet une perspective plus claire de sa gouvernance d'entreprise et de son positionnement sur le marché. Le mélange d'investisseurs institutionnels et de détail reflète un large intérêt pour la société alors qu'il accélait son rôle dans le marché du lithium en évolution.

Énoncé de mission de Livent Corporation (LTHM)

Objectif principal

La mission de Livent Corporation est de fournir un hydroxyde de lithium fiable et durable et un carbonate de lithium aux marchés croissants pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie.

Valeurs

• Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement.
• Innovation: Concentrez-vous sur l'avancement des technologies de production de lithium.
• Intégrité: Maintenir les normes d'éthique les plus élevées en affaires.
• Collaboration: Établir des partenariats solides avec les parties prenantes.

Produits et services

Livent produit de l'hydroxyde de lithium et du carbonate de lithium, des matériaux critiques pour la production de batteries.

Position sur le marché

Au troisième trimestre 2023, Livent tient approximativement 10% de la part de marché du lithium mondial, en mettant l'accent sur les régions nord-américaines et européennes.

Performance récente

Pour l'année complète 2022, Livent a déclaré un revenu de 482 millions USD, qui était une augmentation de 170% par rapport à 2021.

Le bénéfice net de l'entreprise pour 2022 était 93 millions USD, par rapport à une perte de 36 millions USD en 2021.

Objectifs stratégiques

• Atteindre une capacité de production de 50 000 tonnes métriques d'hydroxyde de lithium chaque année d'ici 2025.
• Développez des partenariats avec les constructeurs automobiles pour obtenir des accords d'approvisionnement à long terme.
• Réduire l'empreinte carbone en 30% D'ici 2030, grâce à des techniques d'innovation d'extraction et de traitement.

Engagement envers les parties prenantes

Livent s'engage à apporter de la valeur à ses actionnaires et à améliorer l'engagement communautaire grâce à des pratiques durables et à une contribution économique.

Conclusion de l'énoncé de mission

Livent Corporation devrait diriger dans l'industrie du lithium en adhérant à sa mission et à ses valeurs, en se concentrant sur des solutions durables et innovantes pour un avenir énergétique plus propre.

Comment fonctionne Livent Corporation (LTHM)

Entreprise Overview

Livent Corporation, négociée sous le symbole de ticker LTHM, est l'un des principaux producteurs mondiaux de composés de lithium. La société se concentre sur le développement et la fabrication d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium à haute performance, principalement pour une utilisation dans les batteries de véhicules électriques (EV) et d'autres applications industrielles.

Opérations commerciales

Livent opère principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les installations de production de la société sont situées aux États-Unis et en Argentine, tirant parti des dépôts géologiques uniques qui améliorent l'efficacité d'extraction au lithium. En 2022, Livent a rapporté:

• Revenus: 835 millions de dollars
• Revenu net: 125 millions de dollars
• EBITDA ajusté: 281 millions de dollars

Demande du marché

La demande de lithium est tirée par le marché croissant des véhicules électriques. En 2023, les véhicules électriques représentaient approximativement 7% du total des ventes de voitures à l'échelle mondiale, un chiffre qui devrait dépasser 30% d'ici 2030. La demande estimée au lithium du secteur des véhicules électriques devrait passer à 1,2 million de tonnes d'ici 2025.

Applications de produits

Les produits au lithium de Livent sont essentiels dans plusieurs applications:

• Batteries de véhicules électriques
• Systèmes de stockage d'énergie
• Graisses industrielles
• Céramique et verre

Faits saillants financiers

Sourcing de matières premières

Pour soutenir sa production, Livent sources des matières premières de plusieurs sources. Les matières premières clés comprennent:

• Saumure des appartements de sel riches en lithium
• Extraction de roche dure
• Recyclage des batteries au lithium-ion

Considérations environnementales

Livent s'engage à des pratiques durables. La société a fixé des objectifs pour réduire la consommation d'eau et minimiser les déchets dans son processus de production. En 2022, Livent a atteint un taux de recyclage de 85% Dans son processus d'extraction au lithium.

Partenariats stratégiques

Ces dernières années, Livent a formé des collaborations stratégiques pour améliorer sa position de marché:

• Partenariat avec Tesla pour approvisionnement en hydroxyde de lithium
• Coentreprise avec Ganfeng Lithium pour étendre les capacités de production

Performance du stock

En octobre 2023, le cours de l'action de Livent (LTHM) était approximativement $29.50, reflétant une augmentation de l'année 45%. La capitalisation boursière de l'entreprise se tenait autour 3,7 milliards de dollars.

Perspectives futures

Les analystes projettent une trajectoire de croissance robuste pour Livent, avec un taux de croissance annuel attendu de 20% Au cours des cinq prochaines années, tirée par la demande continue sur le marché des véhicules électriques et une capacité de production accrue.

Comment Livent Corporation (LTHM) fait de l'argent

Overview du modèle commercial de Livent

Livent Corporation s'engage dans la production et la vente d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium, principalement pour le marché des véhicules électriques (EV). Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de deux segments: l'hydroxyde de lithium et le carbonate de lithium, qui sont des composants essentiels pour les batteries au lithium-ion. Livent sert une gamme de clients, y compris les constructeurs automobiles et les producteurs de batteries.

Sources de revenus

Les revenus de Livent sont tirés par la demande de produits de lithium. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des contributions des revenus de différents segments de produits en 2022:

Demande et prix du marché

La demande de produits de lithium est étroitement liée à la croissance du marché des véhicules électriques. En 2022, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint environ 10,5 millions d'unités, et cette tendance devrait croître. Le prix moyen de l'hydroxyde de lithium en 2022 était d'environ 30 000 $ la tonne, reflétant des augmentations de prix significatives dues à la demande. La société prévoit une augmentation continue des prix en réponse aux pressions du marché.

Capacité de production et plans d'expansion

En 2023, Livent a une capacité de production d'environ 40 000 tonnes métriques d'hydroxyde de lithium par an, avec des plans pour augmenter cette capacité considérablement. La société investit environ 1,5 milliard de dollars dans ses installations pour améliorer les capacités de production d'ici 2025. Cette expansion devrait s'aligner sur la demande croissante du secteur des véhicules électriques.

Performance financière

Livent a signalé les faits saillants financiers suivants pour l'exercice complet clos le 31 décembre 2022:

Partenariats stratégiques

Pour maximiser les revenus, Livent a formé des partenariats stratégiques avec les principales entreprises automobiles et les fabricants de batteries. Ces collaborations renforcent leur présence sur le marché et garantissent des contrats à long terme. Par exemple, en 2022, Livent a conclu un accord d'approvisionnement de cinq ans avec un grand fabricant de véhicules électriques, garantissant une source de revenus stable.

Diversification géographique

Livent opère à l'échelle mondiale, avec des installations de production situées aux États-Unis et en Argentine. La contribution des revenus par région pour 2022 était la suivante:

Investissement dans la recherche et le développement

Livent investit considérablement dans la recherche et le développement pour innover et améliorer ses offres de produits. En 2022, la société a alloué 25 millions de dollars à la R&D, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité de l'extraction au lithium et des performances de la batterie.